Платиноиды

Состояние сырьевой базы платиноидов Российской Федерации

Источники: 1 – ГБЗ РФ, 2 – Сборник «Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих полезных ископаемых РФ

Воспроизводство и использование сырьевой базы платиноидов Российской Федерации, тонн

Источники: 1 – ГБЗ РФ, 2 – экспертная оценка ФГБУ «ЦНИГРИ» по открытым данным компаний, 3 – ФТС России

В соответствии со Стратегией развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.12.2018 № 2914-р, платиноиды (металлы платиновой группы — МПГ) относятся к полезным ископаемым первой группы, сырьевая база которых по качеству и количеству достаточна для обеспечения потребностей экономики в долгосрочной перспективе при любых сценариях развития и не требует в долгосрочной перспективе проведения активных геологоразведочных работ для ее расширения. Кроме того, платиноиды входят в перечень основных видов стратегического минерального сырья, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 30.08.2022 № 2473-р.

Масштаб российского производства позволяет стране сохранять позицию второго в мире поставщика аффинированных платиноидов, а геологические особенности эксплуатируемых объектов позволяют занимать первое место в мире по производству палладия. Подготовленная сырьевая база в состоянии обеспечить сырьем высокого качества на длительную перспективу как действующие мощности, так и проектируемые предприятия. Однако внутреннее потребление продукции незначительно — уровень развития потребляющих секторов промышленности внутри страны низкий.

Состояние мирового рынка платиноидов

Россия занимает второе место в мире по запасам платиноидов в целом 29,4% и первое (45,5%) — по запасам палладия (табл. 1). В структуре сырьевой базы платиноидов страны главную роль играют месторождения сульфидного медно-никелевого типа Норильского района, в рудах которых платина и палладий (наряду с никелем и медью) являются основными компонентами. При этом в запасах в целом преобладает палладий (соотношение с платиной 3,13:1). Позиция в мировом рейтинге стран, добывающих и платиноиды в целом, и палладий аналогичная. Это обеспечило России лидерство в мировых поставках палладия — более 39%.

Сырьевая база платиноидов географически ограничена: запасы оценены только в семи странах и составляют 52,3 тыс. т, ресурсы в количестве 75 тыс. т оценены на территории 17 стран. Мировое производство МПГ в рудах и концентратах в 2021 г. составило 409,1 т (+3,1% относительно показателя 2020 г.) (табл. 1).

Таблица 1 Запасы платиноидов и объемы их производства в рудах и концентратах в мире

* разрабатываемых и подготавливаемых к освоению месторождений Источники: 1 — экспертная оценка ФГБУ «ЦНИГРИ» по данным S&P Global Market Intelligence, 2 — ГБЗ РФ, 3 — U.S. Geological Survey, 4 — экспертная оценка ФГБУ «ЦНИГРИ» по открытым данным российских компаний, 5 — экспертная оценка ФГБУ «ЦНИГРИ»

Крупнейшим в мире держателем запасов платиноидов (более 56%) и главным центром их добычи (более половины мирового показателя) является ЮАР, где разрабатываются малосульфидные платинометалльные месторождения Бушвельдского интрузивного комплекса: рифов Меренского (Merensky Reef-MR), хромититового горизонта UG-2 (Upper Group-2) и Платриф (Platreef-PR). В рудах рифов MR и UG-2 преобладает платина (Pt/Pd = 2,3 и 1,6 соответственно), в рудах PR незначительно преобладает палладий (Pt/Pd = 0,9).

В 2021 г. в ЮАР наблюдался рост производства вследствие восстановления отрасли после национального карантина в связи с пандемией COVID-19 и переработки ранее накопленных запасов незавершенной продукции, в первую очередь компанией Anglo American Platinum. Производство суммы МПГ по сравнению с 2020 г. увеличилось на 26,1 т (+13,1%), в том числе платины — на 18 т (+16,1%), палладия — на 6,5 т (+8,8%), прочих МПГ — на 1,6 т (+11%)

Суммарная доля производства всех остальных зарубежных стран, добывающих платиноиды, составляет менее 20% мирового показателя.

В Зимбабве в разработку вовлекаются малосульфидные платинометалльные руды рифа Главной Сульфидной Зоны (Main Sulfide Zone, MSZ) расслоенного интрузива Великая Дайка, сходному по строению с Бушвельдским комплексом в ЮАР. В рудах наблюдается незначительное преобладание платины над палладием (Pt/Pd = 1,6). В 2021 г. производство МПГ практически не изменилось (+0,3%) и составило 30 т.

В Канаде платиноиды добываются попутно из медно-никелевых руд месторождений комплекса Садбери (Sudbury) (Pt/Pd = 0,8) и малосульфидных платинометалльных руд месторождения Лак-дез-Иль (Lac des Iles), в рудах которого заметно преобладает палладий (Pt/Pd = 0,1). В 2021 г. выпуск палладия в стране уменьшился на 3 т, платины — на 1 т; основной причиной этого стало снижение добычи компанией Vale, вызванное двухмесячной забастовкой.

В США разрабатываются богатые малосульфидные платинометалльные руды продуктивного рифа Джонс-Мэнвилл (Johns-Manville, J-M), являющегося одним из рудных горизонтов расслоенного массива Стиллуотер (Stillwater). В рудах рифа J-M преобладает палладий (Pt/Pd = 0,27). Компания Sibanye-Stillwater в 2021 г. сократила выпуск МПГ на 5,8% (1,1 т) вследствие производственного инцидента и неблагоприятных погодных условий.

Существенно меньшее количество МПГ производится в Китае, Австралии и Финляндии.

Встречаемость в природе и индивидуальные особенности конкретных металлов платиновой группы в совокупности с их рыночной ценой определили различия в сферах и объемах их использования.

В отраслевой структуре потребления палладия основной объем (81% в 2021 г.) приходится на автомобилестроение, где он используется для изготовления каталитических нейтрализаторов выхлопных газов бензиновых двигателей; остальное обеспечивают электроника (7%), химические катализаторы (7%), стоматологические сплавы (2%), ювелирная промышленность (1%) и прочие сферы (2%). Основными центрами потребления палладия являются Китай (26% в 2021 г.), а также страны Северной Америки (22%), Европы (21%) и Япония (10%); на остальной мир приходится 21%.

Отраслевая структура потребления платины существенно иная: на изготовление каталитических нейтрализаторов выхлопных газов дизельных двигателей (может также частично заменять палладий в катализаторах для бензиновых моторов) приходится 36%, ювелирных изделий — 26%, химических катализаторов — 9%, производства стекла — 8%, электроники — 3%, в прочих областях — 18%. Основным потребителем платины являются Китай (30%), страны Европы (24%), Северной Америки (17%), Япония (10%); на остальной мир приходится 19%.

Родий применяется в первую очередь в автокатализаторах всех типов (более 88%), а также в химической промышленности, производстве стекла и электронике.

Промышленное потребление МПГ в 2021 г., по оценкам ПАО «ГМК «Норильский никель», существенно увеличилось: палладия на 3% (до 309 т), платины на 14% (до 224 т), родия на 3% (до 33 т).

Платина, палладий также широко используются в качестве инструмента для инвестиций. Их форма может варьировать от монет и мерных слитков до инвестиций в физическую платину биржевых фондов (ETF). В 2021 г. спрос на платину со стороны и розничных покупателей, и биржевых фондов сократился на 7 т — до 11 и 114 т соответственно. Для палладия, напротив, отмечено увеличение спроса на 1 т — до 19 т. Основными факторами изменений в этой сфере потребления МПГ являются конъюнктура рынка и ценовые ожидания инвесторов.

В последние 8 лет в структуре мирового промышленного потребления наблюдался рост доли палладия на фоне снижения доли платины: с 55% в 2013 г. до 58% в 2021 г. Это нашло отражение в котировках этих металлов (рис. 1).

На рынке палладия более 10 лет отмечается устойчивый дефицит, в основном обусловленный непрерывно растущим спросом на металл со стороны автомобилестроения, использующего катализаторные системы из-за ужесточения экологических стандартов в части выхлопных газов. В результате за десятилетний период среднегодовая цена на палладий выросла в 3,7 раза, причем максимальные темпы роста пришлись на 2019–2020 гг. — за этот период металл подорожал в 2,1 раза (рис. 1).

В первые месяцы 2021 г. под влиянием таких факторов, как производственные инциденты на объектах ПАО «ГМК «Норильский никель» и ожидания дефицита металла на фоне прогнозируемого восстановления автомобильной промышленности, цена палладия продолжила свой рост. После публикации данных о снижении продаж автомобилей в США и Европейском союзе, вызванном сбоями их производства, динамика цен сменилась на понижательную. Тем не менее, среднегодовое значение возросло на 9,4%.

По итогам первого полугодия 2022 г. средняя цена тр. унции палладия составила 2 213 долл. (рис. 1, 2). В первые 3 месяца года из-за обострения геополитической напряженности цена на палладий имела восходящую динамику, и в марте ее среднемесячное значение достигло 2 597 долл. Однако продолжающиеся поставки российского палладия успокоили рынок, и стоимость палладия скорректировалась, приблизившись к уровню конца 2021 г.

В среднесрочной перспективе стоимость палладия будет определятся состоянием мирового автомобильного рынка и устойчивостью поставок металла. Дополнительным фактором влияния на нее могут выступить возможные изменения в геополитической обстановке.

Мировой рынок платины в 2012–2018 гг. характеризовался значительным профицитом, что привело к сокращению цен на металл за этот период в 1,8 раза. В 2019 г., несмотря на дефицит платины, составивший, по оценке Johnson Matthey Plc, 11,4 т, и вызванный главным образом наращиванием инвестиционного спроса на металл с 2,1 до 35,1 т, цена на платину продолжила снижение из-за сокращения спроса со стороны производителей катализаторов и ювелирных изделий.

В 2020 г., несмотря на сокращение потребления металла из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, его дефицит в силу резкого уменьшения поставок из ЮАР увеличился до 20,8 т. В результате среднегодовая цена платины выросла на 2,3%.

В 2021 г. котировки платины регулировались теми же причинами, что и палладия, при этом из-за большей инвестиционной составляющей рост ее цены относительно показателя 2020 г. был несколько выше — на 23,5%. В первом полугодии 2022 г. цена платины характеризовалась принципиально меньшей волатильностью, чем палладия, что обусловлено меньшим влиянием на рынок поставок из России (рис. 1, 2).

В перспективе котировки платины будут зависеть от результатов исследований в отношении возможностей замены платиной дорогостоящего палладия в нейтрализаторах выхлопных выбросов в двигателях внутреннего сгорания, интенсивности развития водородной энергетики, где она применяется в протон-обменных топливных ячейках, а также инвестиционного спроса.

Состояние сырьевой базы платиноидов России

По состоянию на 01.01.2022 балансовые запасы платиноидов, заключенные в 32 коренных и 92 россыпных месторождениях, составляют 16,03 тыс. т. Ещё 20 месторождений содержат только забалансовые запасы.

Забалансовые запасы в целом по стране составляют 1,06 тыс. т. Кроме того, учитываются запасы пяти техногенных месторождений (204 т).

В рудах коренных месторождений, содержащих практически все запасы платиноидов (99,7%), основными компонентами являются палладий и платина (их соотношение в структуре запасов составляет 3,2:1); прочие платиноиды являются попутными. В россыпях, где заключено всего 0,3% запасов, доминирует платина (до 95% и более шлиха).

Балансовые запасы коренных платиноидов главным образом заключены в рудах восьми комплексных платиноидно-медно-никелевых (92%, или 14 712,4 т) и восьми собственных малосульфидных платинометалльных месторождениях (4,4%, или 708,4 т). Остальные запасы (3,6%, или 566,8 т) учтены на 19 месторождениях четырех типов: комплексном медно-платинометалльном, медно-никелевом, ванадиево-железо-медном и уран-ванадиевом.

Комплексные платиноидно-медно-никелевые месторождения в настоящее время являются единственным в России промышленным источником получения платины, палладия, родия, иридия и рутения из коренных месторождений в виде товарной продукции. По действующей на предприятиях ПАО «ГМК «Норильский никель» схеме производства, МПГ являются продукцией аффинажа концентрата драгметаллов, получаемого при металлургической переработке флотационных и гравитационных концентратов обогатительных фабрик.

Для руд собственных малосульфидных платинометалльных, комплексных медно-платинометалльных и МПГ-содержащих медно-никелевых месторождений предусмотрена переработка с получением флотационных концентратов, содержащих платину и палладий. Имеется принципиальная возможность получения металлов при дальнейшей металлургической переработке этих концентратов.

Возможности извлечения платиноидов из ванадиево-железо-медных и уран-ванадиевых руд в настоящее время отсутствуют.

Общие балансовые запасы платиноидов учтены на территории 11 субъектов страны (на территории двух из них запасы связаны только с россыпями). Основная их часть (93,5%) сконцентрирована в пределах Красноярского края. Существенные запасы также разведаны в объектах Мурманской области (3,7%), Республики Карелия и Забайкальского края (по 1%). На территории остальных субъектов учтено около 0,8% российских запасов (рис. 3).

Рис. 3 Распределение запасов платиноидов между субъектами Российской Федерации (тонн) и их основные месторождения

Источник: ГБЗ РФ

В Красноярском крае коренные месторождения располагаются в Норильском и Кингашском рудных районах и существенно различаются составом руд и содержанием в них МПГ. Медно-никелевые месторождения Норильского рудного района не только уникальны по запасам, но и не имеют аналогов в мире по уровню содержаний МПГ в медно-никелевых рудах.

В месторождениях Норильского района, в отличие от МПГ-содержащих медно-никелевых месторождений Кингашского и других рудных районов России, а также зарубежных стран, на долю платиноидов приходится до 70% общей стоимости товарной продукции. В связи с этим их можно выделить в особый тип комплексных сульфидных месторождений — платиноидно-­медно-­никелевый (норильский тип). Все балансовые запасы платиноидов Норильского района учтены в четырех уникальных по запасам (Октябрьское, Талнахское, Норильск I и Масловское) и крупном Черногорском месторождениях (табл. 2). Среднее содержание МПГ по месторождениям — от 3,5 до 6,9 г/т; в сплошных и «медистых» рудах составляет 10–12 г/т (выделяются в запасах Талнахского и Октябрьского месторождений), во вкрапленных — 3,5–6 г/т. Кроме того, в трех месторождениях (Горозубовское, Норильск II и Средневологочанская пл.) учтены крупные запасы МПГ (530,4 т) с содержаниями 2,1–3,36 г/т, отнесенные к забалансовым в связи с низкими ценами на палладий на момент экономической оценки.

Таблица 2 Основные месторождения платиноидов

Источник: ГБЗ РФ

В Кингашском рудном районе на юге Красноярского края расположены крупные Кингашское и Верхнекингашское платиноидно-содержащие медно-никелевые месторождения. Их руды относятся к вкрапленному типу, среднее содержание МПГ на порядок ниже норильских объектов и составляет 0,5–0,6 г/т.

Практически все запасы Мурманской области (94%) и Республики Карелия (99,1%) заключены в малосульфидных платинометалльных рудах.

В Мурманской области к крупным малосульфидным месторождениям с запасами более 100 т относятся Федорова Тундра, Вуручуайвенч (табл. 2) и Киевей, к средним (10–30 т) — Мончетундровское и Северный Каменник, к мелким (менее 10 т) — Чуарвы Восточное. Среднее содержание по объектам варьирует от 1,5 до 8,4 г/т МПГ, отношение Pd/Pt — 2,7; в качестве извлекаемых компонентов в рудах также учтены запасы золота, серебра, никеля и меди. Всю добычу МПГ в области обеспечивают платиноидно-содержащие медно-никелевые месторождения Печенгского рудного района (6% балансовых запасов области). Руды преимущественно вкрапленные с содержаниями МПГ не более сотых и десятых долей г/т.

В Республике Карелия 97,6% запасов разведаны в крупном малосульфидном платинометалльном месторождении Викша (155 т); среднее содержание МПГ 1,17 г/т, отношение Pd/Pt — 2,4, в качестве извлекаемых компонентов в рудах также учтены запасы золота, серебра и меди. Остальные запасы учтены в рудах того же типа на участке Кукручей месторождения Шалозерское (2,4 т, 1,5% запасов) и в платиноидно-содержащем уран-ванадиевом месторождении Средняя Падма (1,4 т, 0,9% запасов).

В Амурской области разведано крупное платиноидно-содержащее медно-никелевое месторождение Кун-Манье; среднее содержание МПГ 0,3 г/т, отношение Pd/Pt — 1,1; помимо МПГ в качестве попутных компонентов в рудах также учтены запасы кобальта, золота и серебра.

Запасы сульфидных медно-никелевых руд с попутными платиноидами учтены также в Воронежской области (Еланское и Ёлкинское, среднее содержание 0,13 г/т) и Камчатском крае (Шануч, 0,69 г/т).

В Свердловской области разведано среднее по запасам Волковское ванадиево-железо-медное месторождение (12,6 т) с попутным палладием в рудах и мелкое Вересовоборское коренное платиновое месторождение в хромитсодержащих дунитах (0,6 т).

В Хабаровском крае среди дунитов щелочно-ультраосновного массива Кондер выявлен новый для России рудно-формационный тип месторождений МПГ — медно-платинометалльный в флогопитизированных титаномагнетитовых клинопироксенитах (участок Аномальный месторождения Кондер, содержание Pd — 2,3 г/т, Pt — 2,18 г/т).

Запасы платиноидов в россыпях учтены на территориях шести субъектов Российской Федерации. Среди россыпных месторождений (42,8 т, менее 0,3% балансовых запасов страны) выделяются собственно платиновые (среднее содержание МПГ в запасах 0,26 г/м³), платино-палладиевые (7,5 г/м³) и комплексные россыпи трех промышленных типов: платино-золотоносные (0,08 г/м³), золотоносные с содержаниями платины (0,007 г/м³) и алмазоносные с содержаниями платины (0,007 г/м³). Основные запасы (более 90%) сосредоточены в собственно платиновых россыпях Камчатского, Хабаровского, Пермского краев, Свердловской области и платино-палладиевых россыпях Красноярского края.

Запасы платиносодержащих россыпей золота Свердловской области и алмазов Республики Саха (Якутия) составляют менее 10% их количества в России.

Освоенность российской сырьевой базы МПГ высокая: в нераспределенном фонде недр остается всего 1,1% балансовых запасов страны (рис. 4). В разработку вовлечено почти 53,4% запасов; 45,5% заключено в подготавливаемых и разведываемых объектах.

В нераспределенном фонде находятся 11 коренных месторождений (166 т) и 67 россыпей (13,3 т).

Основные балансовые запасы нераспределенного фонда коренных платиноидов (97,7%, или 161,5 т) заключены в малосульфидных платинометалльных месторождениях Мурманской области (Вуручуайвенч, Киевей, Чуарвы Восточное). Положительные результаты разрабатываемых в настоящее время АО «Федорово Рисорсес» технологических и проектных решений для освоения первого из малосульфидных месторождений Федорова Тундра могут стать стимулом для инвесторов и вовлечения месторождений нераспределенного фонда в освоение. Кроме того, в нераспределенном фонде учитываются 3 платиноидно-медно-никелевых месторождения, на которых учитываются забалансовые запасы; их геолого-экономическая оценка проводилась в период низких цен на палладий — основной промышленный компонент руд.

Среди 67 неосвоенных россыпных месторождений — 4 собственно платиновых, запасы каждой из которых составляют 1,3–1,8 т находятся в Свердловской области и одна платино-палладиевая россыпь — в Красноярском крае (1,1 т). Прочие, в основном платиносодержащие россыпи золота, характеризуются незначительными запасами и невысоким содержанием платины. Перспективы их освоения будут определятся запасами и содержаниями золота.

Состояние платиноидной промышленности России

Добыча и производство

В последние 10 лет добыча и производство платиноидов демонстрируют волнообразную динамику с тенденцией к понижению (рис. 5).

За последние 10 лет добыча МПГ сократилась на 18,6 т (-12% относительно 2020 г.), производство — на 7 т (-6,1%). Максимальный спад пришелся на 2014–2018 гг. и был в основном связан с повышением доли сравнительно бедных вкрапленных руд в структуре добычи на сульфидных медно-никелевых месторождениях и реконструкцией действующих предприятий в Красноярском крае, а также с падением добычи на россыпях Хабаровского и Камчатского краев. В 2019–2020 гг. благодаря увеличению объемов валовой добычи руды в Красноярском крае производство МПГ также выросло (+13,3% относительно уровня 2018 г.). В 2021 г. из-за приостановки подземных рудников «Октябрьский» и «Таймырский» в Норильском районе и аварии на Норильской обогатительной фабрике (НОФ) добыча МПГ сократилась на 9,3%, производство — на 7,7%.

В 2021 г. из недр добыто 134,9 т платиноидов, в том числе палладия 100,8 т (-10,4% к 2020 г.), платины — 27 т (-5,3%). Из трех техногенных объектов Красноярского края было извлечено еще 4,35 т (-31%): палладия — 2,62 т, платины — 1,31 т, прочих — 0,42 т.

Производство аффинированных металлов составило 104,6 т (-7,8%), в том числе палладия 81,4 т (-7,2%), платины — 20,3 т (-7,7%).

В 2021 г. велась эксплуатация 40 месторождений (8 коренных и 32 россыпных), причем 99,5% добычи обеспечили коренные месторождения.

Основным регионом платиноидной промышленности является Норильский рудный район (РР) Красноярского края, где сосредоточена большая часть запасов (93,5%) и добычи (99,1%) платиноидов страны (рис. 6). Здесь разрабатываются три крупных платиноидно-медно-никелевых месторождения: Октябрьское, Талнахское, Норильск I.

Добыча остальной части платиноидов распределяется между Мурманской, Свердловской областями, Хабаровским и Камчатским краями и Республикой Саха (Якутия).

Основную часть российской добычи платиноидов (99,4%) обеспечивают подразделения вертикально-интегрированного холдинга ПАО «ГМК «Норильский никель» («Норникель»): Заполярный филиал и ООО «Медвежий ручей» в Норильском РР Красноярского края и АО «Кольская ГМК» в Печенгском районе Мурманской области (рис. 7, 8). Холдингу также переданы в освоение и основные запасы платиноидов в недрах. Кроме того, ООО «Медвежий ручей» с 2015 г. эксплуатирует техногенное месторождение Хвостохранилище № 1 НОФ, сложенное отходами обогащения сульфидных медно-никелевых руд и «лежалым» пирротиновым концентратом.

Рис. 8 Структура платиноидной промышленности

Контуром показаны подготавливаемые к эксплуатации месторождения и строящиеся предприятия;
символ «замок», год — добыча прекращена, год прекращения Источники: ГБЗ РФ, открытые данные компаний

Талнахское и Октябрьское месторождения разрабатываются подземными рудниками «Таймырский», «Октябрьский», «Комсомольский», «Скалистый» и «Маяк» с селективной отработкой трех выделяемых типов руд: сплошных (среднее содержание МПГ по Талнахскому месторождению 8,7 г/т, по Октябрьскому — 10,2 г/т), «медистых» (по обоим месторождениям 11,7 г/т) и вкрапленных (по Талнахскому — 4,3 г/т, по Октябрьскому — 3,3 г/т).

Богатые руды (сплошные и «медистые») в структуре запасов кат. А+В+С₁ МПГ месторождений составляют около 25,7% и обеспечивают 84% добычи; в менее богатых вкрапленных рудах заключено 74,3% запасов, а на их долю приходится 16% добычи. В соответствии с проектной производительностью, обеспеченность добычи запасами всех типов руд категорий А+В+С₁ Октябрьского рудника составляет 54 года, Комсомольского — около 90 лет, остальных рудников — более 100 лет. При сохранении объемов текущей добычи исчерпание запасов богатых руд на действующих рудниках наступит не ранее, чем через 25–30 лет. Для компенсации выбывающих добычных мощностей богатых руд к эксплуатации подготавливаются запасы рудников «Северный» (Талнахское месторождение) и «Глубокий» (Октябрьское месторождение).

Северную часть месторождения Норильск I разрабатывает ООО «Медвежий ручей». На руднике «Заполярный» открытым и подземным способами добываются вкрапленные руды (среднее содержание МПГ для открытой отработки 4,4 г/т, для подземной — 6,7 г/т). Исходя из проектной производительности, обеспеченность рудника запасами для открытой отработки составляет 12 лет (производительность 7 млн т руды в год), для подземной — 15 лет (производительность 4,5 млн т руды в год).

В 2021 г. добыча руды в Норильском дивизионе составила 14,4 млн т (-7,6% к 2020 г.,) и 133,6 т МПГ (-9,5% к 2020 г.). Сокращение добычи связано с приостановкой рудников «Октябрьский» и «Таймырский» из-за подтопления. К концу года оба рудника восстановили работу на полную мощность.

В среднесрочной перспективе осуществляемая модернизация и расширение рудников, действующих на базе Октябрьского и Талнахского месторождений, и ТОФ-3, а также строительство новой НОФ позволит «Норникелю» нарастить объемы добычи (к 2030 г. примерно в 1,8 раза) и выпуска товарной продукции на объектах Красноярского края.

В Мурманской области АО «Кольская ГМК» разрабатывает подземным способом медно-никелевые месторождения Ждановское и Заполярное рудником «Северный». Подавляющая доля запасов района представлена вкрапленными рудами с низким содержанием МПГ (сотые — первые десятые доли г/т); попутная добыча составляет 0,4–0,5 т в год. В соответствии с проектной производительностью, обеспеченность добычи запасами Ждановского месторождения 31 год, Заполярного — 63 года. На Тундровом месторождении (является прямым продолжением — глубокими горизонтами разрабатываемого Ждановского), отработка которого начата в 2017 г., добычные работы приостановлены до 2022 г. в связи со сложными горнотехническими условиями.

В 2021 г. Кольской ГМК было добыто 5,3 млн т руды и 420 кг МПГ (+48 кг, или 12,9%).

Добываемые руды норильских месторождений перерабатываются на Талнахской и Норильской обогатительных фабриках (ОФ). МПГ извлекаются в коллективный флотационный концентрат; коэффициент извлечения 85,6%. Концентраты с фабрик поступают в Металлургический цех, являющийся подразделением Медного завода (МЗ), где получают концентрат драгоценных металлов с извлечением МПГ 96,5%. На Заполярной ОФ АО «Кольская ГМК» из руд печенгских месторождений получают сульфидный концентрат, подвергаемый плавке на Надеждинском МЗ и рафинированию на Мончегорской промплощадке. МПГ-содержащим продуктом рафинирования является медный шлам (коэффициент извлечения 99,39%), который совместно с коллективным концентратом норильских руд перерабатывается на МЗ. Концентрат драгоценных металлов отправляется по толлингу на аффинаж в АО «Красцветмет», АО «УРАЛИНТЕХ» и АО «ПЗЦМ». Товарной платиноидной продукцией «Норникеля» являются аффинированные платина, палладий, родий, иридий и рутений.

Добыча и производство платиноидов прочими предприятиями в стране на 2 порядка ниже.

В 2021 г. предприятия, входящие в структуру холдингов ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (ОАО «УГМК») и ООО «Русская Платина» добыли 501 кг МПГ (менее 0,6% национального показателя).

Несколько компаний, не входящих в холдинги, в основном разрабатывают россыпи.

АО «Артель старателей «Амур» (дочернее предприятие ООО «Русская Платина») разрабатывает открытым способом россыпи рек Кондёр и Уоргалан в Хабаровском крае. Добыча постоянно сокращается из-за снижения содержаний и исчерпания запасов; в 2021 г. она составила 308 кг шлиховой платины.

В Свердловской области АО «Святогор» (входит в структуру ОАО «УГМК») ведет добычу попутного палладия на Волковском ванадиево-­железо-­медном месторождении (среднее содержание в рудах 0,1 г/т). В 2021 г. добыто 193 кг палладия; из-за низких содержаний в руде в концентраты он не извлекается. Для модернизации технологии переработки руды Волковского месторождения проектируется строительство нового ГОКа. Его товарной продукцией, наряду с железным и апатитовым концентратами, будет медный, содержащий золото, серебро, палладий, селен и теллур. Перерабатывать медный концентрат предполагается на металлургическом заводе АО «Святогор» (с получением черновой меди) и далее — на мощностях АО «Уралэлектромедь» (с получением рафинированной меди). Конечной продукцией металлургического передела медного концентрата, наряду с катодной медью, будут химически чистые золото, серебро, палладий, селен и теллур.

В Камчатском крае ЗАО «НПК «Геотехнология» разрабатывает открытым способом запасы Рудной залежи № 1 медно-никелевого месторождение Шануч, отправляя добываемые руды после предварительной подготовки за рубеж. Содержание платиноидов в рудах 0,69 г/т с примерно двукратным преобладанием палладия. Добыча МПГ в 2021 г. сократилась почти в 3 раза — до 10 кг. Запасы Рудной залежи № 1 практически исчерпаны. Сокращение добычи происходит в рамках технического проекта на проведение горно-подготовительных работ для введения в эксплуатацию подземным способом запасов еще четырех залежей. При проектной производительности (165 тыс. т руды в год) рудник обеспечен всеми запасами на 5 лет.

Россыпные месторождения разрабатываются в Свердловской области, Камчатском крае и Республике Саха (Якутия).

В Свердловской области в статусе «разрабатываемых» числятся 18 россыпей собственно платинового и золотого платиносодержащего типов. Добычу платины из них ведут несколько малых предприятий: ЗАО «Косьвинский камень» (входит в Eurasia Mining Plc), ПК «Артель старателей «Невьянский прииск», ПК Артель старателей «Нейва» и др. В 2021 г. добыто 248 кг шлиховой платины.

В Камчатском крае АО «Корякгеолдобыча» эксплуатирует 3 россыпных месторождения собственно платинового типа: руч. Ледяной, руч. Левтыринываям, р. Янытайлыгунваям, а также две техногенные россыпи. Содержание платины в природных россыпях составляет 0,5–1,2 г/м³, в техногенных — 0,2–0,3 г/м³. В 2021 г. добыча из россыпей составила 76 кг.

На алмазоносных россыпях Республики Саха (Якутия) АО «Алмазы Анабара» (входит в структуру ПАО «АК «АЛРОСА») добыло незначительное количество (6 кг) попутной платины, которая при обогащении концентрируется в отдельном продукте и складируется в спецотвал.

Лидером по производству аффинированных МПГ в стране является АО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (АО «Красцветмет»). В 2021 г. объем его производства из сырья всех типов составил 102 т МПГ — 88% общероссийского. Основной объем перерабатываемого сырья представляют концентраты «Норникеля», а также большая часть шлихоконцентрата россыпных месторождений. Предприятие также перерабатывает лом ювелирных и технических изделий, отработанные автомобильные нейтрализаторы, катализаторы нефтепереработки и нефтехимии. Вторым по значимости является АО «Приокский завод цветных металлов» (АО «ПЗЦМ»). До весны 2022 г. продукция указанных предприятий имело статус Good Delivery Лондонской биржи платины и палладия (London Platinum and Palladium Market — LPPM). По решению торговой площадки, оба предприятия временно утратили статус Good Delivery вследствие введенных рестрикций в отношении Российской Федерации со стороны стран Западного блока.

Внешняя торговля

Основной объем произведенных в России МПГ направляется за рубеж. До 2014 г. на экспорт также направлялся палладий из государственного резерва (рис. 9).

Главной российской экспортной продукцией является аффинированный палладий (содержание 99,98%) в различных формах выпуска. На его долю в 2021 г. приходилось более 75% российского экспорта МПГ. В объемах, сопоставимых с производством, экспортируется аффинированная платина (содержание 99,99%) в различных формах выпуска. Объемы экспорта этих металлов превышают объемы их производства из руд и концентратов, так как поставки за рубеж включают вторичный металл. В незначительных объемах ведется торговля родием, рутением, иридием и осмием (2–4 т/год).

В 2021 г. основными направлениями поставок платиноидов, как и годом ранее, являлись Великобритания (27%) и США (21%). Крупными покупателями также являются Япония (14%), Германия (12%), Гонконг (9%), Италия (8%) и Швейцария (3,5%). Практически весь импорт Японии (99,3%) составляет палладий, он также преобладает в импорте Германии (93%), Гонконга (92%), США (89%), Италии и Швейцарии (по 64%); Великобритания закупает палладий и платину примерно в равных соотношениях. Все основные страны–импортеры имеют высоко развитую автомобильную промышленность, которая потребляет основную часть МПГ.

В мае 2022 г. Великобритания ввела 35-процентные пошлины на платину и палладий, импортируемые из России. В этой связи «Норникель» не исключает переориентацию поставок с рынков Европы и США в Юго-Восточную Азию.

Импорт аффинированных платиноидов до 2017 г. осуществлялся в минимальных объемах (0,3 т в год, преимущественно палладий). В 2018 и 2019 гг. наблюдался его рост до 0,7 и 2,8 т, соответственно за счет закупок аффинированных палладия и родия производителями катализаторных сеток для автомобилей. В 2020–2021 гг. импорт снизился до 0,6 т.

Внутреннее потребление

Внутреннее потребление платины и палладия составляет около 10 т; около половины этого количества используется в автокатализаторах, четверть — в химической промышленности, в основном при производстве азота. Потребление в автомобильной промышленности имеет тенденцию к росту в связи с переходом России на экологический стандарт Евро-6, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах; в основе этой тенденции — сохранение в стране большого количества автомобилей, не соответствующих даже уровню Евро-2 и требующих замены. Емкость российского рынка каталитических систем для азотной промышленности составляет около 4 т; мощности по производству азотной кислоты для удовлетворения спроса на азотные удобрения на зарубежных рынках стабильно растут.

Перспективы развития платиноидной промышленности России

Перспективы увеличения добычи и производства МПГ главным образом связаны с комплексными платиноидно-медно-никелевыми месторождениями Норильского района и сульфидными медно-никелевыми месторождениям Кингашского района Красноярского края, в меньшей степени — с МПГ-содержащими месторождениями других рудных районов. Освоение объектов малосульфидного платинометалльного и россыпного типов существенного влияния на ситуацию в платиноидной промышленности страны не окажет.

В 2021 г. велись работы по подготовке к освоению 11 коренных и 6 россыпных месторождений. Наиболее крупные по объему будущего производства проекты реализуются на базе платиноидно-медно-никелевых месторождений Черногорское, Масловское, Норильск I (южная часть) в Красноярском крае (табл. 3, рис. 10).

Таблица 3 Основные проекты освоения месторождений платиноидов

Источники: протоколы ЦКР-ТПИ Роснедр, открытые данные компаний

ООО «Русская платина» планирует в рамках единого интегрированного проекта вести разработку Черногорского месторождения открытым способом (первый этап), а южную часть Норильск 1 — подземным (второй этап). В 2020 г. ООО «Русская платина» и «Норникель» подписали соглашение об операционном партнерстве; «Норникель» на рыночных условиях предоставит доступ к своей инфраструктуре в Норильском промышленном районе (НПР).

В 2020 г. начались вскрышные горно-капитальные работы на карьере Черногорского месторождения, где в 2024–2043 гг. планируется ежегодно добывать 7 млн т руды. Переработку сульфидных руд предполагается проводить на собственной ОФ по гравитационно-флотационной схеме с получением коллективного медно-никелево-платиново-палладиевого концентрата с содержанием Pt 11,24 г/т (извлечение 82,1%) и Pd — 29,48 г/т (извлечение 80,1%). Среднегодовое производство МПГ в концентрате составит 14 т палладия, 5,3 т платины.

В феврале 2022 г. между ВЭБ РФ, ВТБ и ООО «Черногорской ГРК» заключен договор синдицированного кредитования для строительства I очереди горно-обогатительного комплекса на базе Черногорского месторождения. Общий бюджет проекта на инвестиционной фазе составит 240 млрд руб., сумма кредита со стороны финансовых партнеров — ВЭБ РФ и ВТБ — до 180 млрд руб.

В пределах южной части месторождения Норильск I выделены 3 участка: Северный, Центральный и Южный, ввод которых в отработку будет осуществляться последовательно. В период с 2024 по 2029 гг. предусматриваются работы по строительству объектов инфраструктуры, горно-капитальные и горно-подготовительные работы и строительство рудника производительностью 7 млн т руды в год. Согласно стратегии освоения объекта, в 2030–2039 гг. будет осуществляться отработка запасов участка Центральный с выходом на проектную мощность в 2034 г. В 2040–2050 гг. параллельно с отработкой участка Центральный будут введены в эксплуатацию запасы участка Северный с увеличением добычи до 14 млн т руды в год. С 2055 г. для восполнения выбывающих запасов участков Центральный и Северный планируется ввод в эксплуатацию участка Южный. Первичную переработку рудной массы предполагается осуществлять на ОФ Черногорского месторождения по гравитационно-флотационной схеме. Товарной продукцией будет коллективный медно-никелевый-платино-палладиевый концентрат с качеством, соответствующим ТУ ЧГРК-0001-01-01-2015.

ООО «Масловское» (входит в структуру ПАО «ГМК «Норильский никель») реализует проект освоения месторождения Масловское подземным способом. Согласно проекту разработки (2021 г.), строительство рудника займет 11 лет (2021–2031 гг.). Проектный срок отработки запасов — 41 год (2032–2072 гг.). Поле рудника разделено на два участка. Разработка участка «Северный» охватит период с 2032 по 2072 гг., участка «Южный» (обеспечит восполнение выбывающих мощностей участка «Северный») — 2051–2072 гг. Производительность рудника по добыче рудной массы составит 7 млн т/год, в том числе участка «Северный» — до 7 млн т/год, участка «Южный» — до 3 млн т/год. Переработку рудной массы планируется осуществлять на Норильской ОФ по гравитационно-­флотационной (коллективно-селективной) схеме с получением гравитационно-флотационного концентрата. Его переработка предусматривается на металлургических мощностях «Норникеля» с получением файнштейна с последующим выделением из него концентрата платины, палладия, родия, рутения, иридия, золота, серебра, а также катодных никеля, меди и кобальта. Концентраты драгоценных металлов предусмотрено направлять для аффинажа на АО «Красцветмет». Проект реализуется в составе комплексного инвестиционного проекта (КИП) «Енисейская Сибирь».

ООО «Кингашская ГРК» (Группа «ОНЭКСИМ») продолжает подготовку к освоению открытым способом Кингашского и Верхнекингашского медно-никелевых месторождений, входящих в КИП «Енисейская Сибирь». Согласно обновленному в 2022 г. проекту, разработка месторождений начнется в 2024 г. Отработка будет проводится тремя карьерами. Максимальная производительность рудника (24,9 млн т рудной массы в год) будет достигнута в 2027 г., срок отработки запасов — 33 года (по 2054 г.). Первичную переработку руды планируется осуществлять по флотационной технологии на собственной ОФ, ввод которой запланирован на 2027 г. До этого срока добываемые первичные и окисленные руды в количестве около 42,6 млн т будут раздельно складироваться. Товарной продукцией фабрики станет коллективный медно-никелевый концентрат, содержащий платину и палладий, среднегодовой объем его производства — более 600 тыс. т. В процессе дальнейшего передела (на российских или, в случае экспорта, зарубежных предприятиях) из концентрата возможно извлечение платиноидов. Требования к качеству товарной продукции планируется определить при разработке технологической схемы первичной переработки сырья.

В Воронежской области ООО «Медногорский медно-серный комбинат» (входит в ОАО «УГМК») готовит к освоению Еланское и Ёлкинское сульфидные медно-никелевые месторождения, разработка которых будет вестись подземным способом. Согласно условиям лицензионного соглашения, оба месторождения будут введены в эксплуатацию в 2028 г. Запасы Еланского месторождения планируется отработать в течение 37 лет, Ёлкинского — 23 лет. Первичную переработку руды планируется осуществлять совместно на обогатительной фабрике на промплощадке Еланского месторождения. Медно-никелевый концентрат, содержащий МПГ, предполагается перерабатывать на специально построенном металлургическом заводе в г. Кировград (Свердловская обл.), его конечной товарной продукцией будут металлы в слитках. В 2021 г. компания начала работы по проектированию ГОКа мощностью около 4 млн т руды в год (300 тыс. т концентрата). Строительство объектов инфраструктуры добывающего предприятия планируется начать в 2023 г.

Кроме того, на ряде коренных объектов завершаются разведочные работы, по результатам которых будут разработаны технические решения их эксплуатации.

В Республике Карелия ООО «Семченское золото» (Polymetal International plc) начинает подготовку к освоению месторождения Викша, относящегося к новому типу собственных месторождений платины и палладия, представленному убогой вкрапленностью сульфидов меди в титаномагнетитовых рудах. В июле 2021 г. утверждены ТЭО постоянных разведочных кондиций и подсчет запасов для открытой отработки трех участков месторождения Викша в количестве 154,86 т платиноидов (в том числе 113,7 т палладия и 41,1 т платины), 20,6 т золота, 48 т серебра и 120,8 тыс. т меди. Согласно ТЭО, годовая производительность потенциального предприятия по добыче и переработке руды составит 4,7 млн т; срок обеспеченности рудника запасами — 29 лет. Переработку руды предполагается осуществлять по флотационной технологии с выходом концентрата 0,43% и извлечением палладия 64,14%, платины — 55,79%, меди — 72,75%, золота — 58,14%, серебра — 52,84%. Товарной продукцией будет концентрат, содержащий 112,6 г/т Pd, 38,7 г/т Pt, 20,47 г/т Au, 42,2 г/т Ag и 16% Cu. По сообщению компании, ведутся переговоры с потенциальным партнером из ЮАР по освоению месторождения, который нужен ради компетенций в переработке палладия, которых у золотодобывающей компании нет. Добыча на месторождении может начаться в 2027 г. Реализация проекта может стать отправной точкой для освоения подобных платинометалльных объектов, известных на юге Карелии.

В Мурманской области длительное время откладывается освоение крупнейшего в России малосульфидного платинометалльного месторождения Федорова Тундра (348 т МПГ), лицензией на освоение которого владеет АО «Федорово Рисорсес». Весной 2020 г. консорциум российских инвесторов при участии Госкорпорации «Ростех» выкупил АО «Федорово Рисорсес», которое до этого находилось под контролем канадской компании Barrick Gold. В мае 2022 г. на месторождении произведен подсчет запасов и утверждено ТЭО постоянных разведочных кондиций.

Согласно ТЭО, месторождение будет отрабатываться двумя карьерами суммарной производительностью 11,5 млн т руды в год. Ожидаемый выпуск МПГ-содержащего флотационного концентрата — до 250 тыс. т (более 8 т платиноидов) в год. На 2023–2026 гг. намечено строительство ГОКа и инфраструктуры, на 2027 г. — начало добычи руды и производства концентратов. Для успешной реализации проекта потребуется государственная поддержка в части создания необходимой инфраструктуры. Проект осуществляется при поддержке Корпорации развития Мурманской области.

С 21.10.2021 АО «Федорово Рисорсес» является резидентом Арктической зоны Российской Федерации. Распоряжением Правительства РФ от 01.02.2021 г. № 209-р проект освоения месторождения Федорова тундра включен в перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Арктической зоны.

В Амурской области АО «Кун-Манье» (входит в Amur Minerals Corp.) готовит к освоению месторождение сульфидных медно-никелевых руд Кун-Манье. В 2021 г. компания утвердила постоянные разведочные кондиции и выполнила подсчет запасов объекта (50,6 т платиноидов, включая 24,8 т платины и 26,8 т палладия). Их отработка предполагается открытым способом пятью карьерами с годовой производительностью 12,4 млн т рудной массы. Срок обеспеченности запасами 19 лет. Обогащение руды будет осуществляться по флотационной технологии на собственной ОФ производительностью 12,4 млн т руды, 682 тыс. т никелевого и 56 тыс. т медного концентратов. Ожидаемое извлечение в никелевый концентрат платины — 50,3%, палладия — 50,8%; в медный концентрат платины — 2,8%, палладия — 3,7%. Среднегодовое производство платины — 412 кг, палладия — 427 кг. В ТЭО рассмотрена реализация концентратов международному холдингу Glencore Int. AG. Согласно предварительному договору, оплата попутных элементов будет зависеть от их содержаний в концентратах.

Весной 2022 г. компания Amur Minerals Corporation объявила о намерении продать проект. В августе акционеры компании одобрили сделку по продаже актива. Для ее завершения требуется согласие Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и ФАС. Смена собственника может сместить начало освоения месторождения.

Воспроизводство сырьевой базы платиноидов России

По состоянию на 01.01.2022 действовало 112 лицензий на право пользования недрами: 44 на разведку и добычу МПГ (в том числе в качестве попутного компонента), 20 совмещенных (на геологическое изучение, разведку и добычу), 48 — на геологическое изучение с целью поисков и оценки (45 из них выданы по «заявительному» принципу).

На территории Арктической зоны Российской Федерации действовало 47 лицензий на право пользования недрами: 19 на разведку и добычу МПГ (в том числе в качестве попутного компонента), 6 совмещенных и 22 на геологическое изучение с целью поисков и оценки (включая 19 лицензий, выданных по «заявительному» принципу).

Финансирование ГРР на объектах с платиноидной минерализацией за счет собственных средств недропользователей в последние 10 лет демонстрировало неустойчивую динамику (рис. 11). Основная часть (порядка двух третей) средств направлялась на разведочные работы, которые преимущественно сосредоточены на разрабатываемых и подготавливаемых к освоению месторождениях сульфидного медно-никелевого геолого-промышленного типа (ГПТ) Красноярского края (Талнахское, Верхнекингашское, Кингашское), Камчатского края (Шануч) и Амурской области (Кун-Манье). Значительные средства также вкладывались в разведку собственных месторождений платиноидов в Мурманской области (Мончетундровское), Республике Карелия (Викша) и Хабаровского края (Кондёр, участок Аномальный).

В 2021 г. затраты недропользователей на проведение ГРР составили 959,4 млн руб. (-40,2% относительно 2020 г.), из них 514,4 млн руб. было направлено на поисковые и оценочные работы, 445 млн руб. — на разведку. В отличии от 2020 г. основным направлением финансирования (77% вложенных средств против 35% годом ранее) являлись работы на собственно платинометалльных объектах; на ГРР на сульфидных медно-никелевых объектах было направлено всего 13% затрат (58% в 2020 г). Почти в 4 раза выросло финансирование работ на медно-платинометалльных объектах (5% вложенных средств против 0,7% в 2020 г.), в основном — за счет разведочных работ на участке Рудный Чинейского месторождения. Финансирование ГРР на россыпях сократилось более чем в 2 раза — со 108 млн руб. в 2020 г. до 46 млн руб. в 2021 г. (рис. 11).

Планируемые на 2022 г. затраты недропользователей на ГРР составят 1,1 млрд руб., при этом их структура несколько изменится: по-прежнему преобладают работы на объектах собственно платинометалльного типа — 689,8 млн руб. (61%), более чем в 3 раза вырастет финансирование медно-платинометалльного ГПТ — 180,5 млн руб. (16%) и россыпей — 163,8 млн руб. (14,5%) за счет снижения до 97,1 млн руб. (8,5%) на сульфидных медно-­никелевых объектах.

В 2021 г. разведочные работы были в основном сосредоточены на собственно платинометалльных месторождениях Северо-Запада страны (64% затрат): Федорова Тундра (ЗАО «Федорово Рисорсес»), Мончетундровское (АО «ТГК») в Мурманской области и Викша (ООО «Семченское золото») в Республике Карелия. Продолжались работы на участке Рудном разведываемого медно-платинометалльного Чинейского месторождения в Забайкальском крае (ООО «Забайкалинвест», 11% затрат), а также на трех сульфидных медно-никелевых объектах (23% затрат): разрабатываемых месторождениях Талнахском в Красноярском крае («Норникель») и Шануч в Камчатском крае (ЗАО «НПК «Геотехнология») и подготавливаемом к освоению месторождении Кун-Манье в Амурской области (ЗАО «Кун-Манье»). Около 2% от финансирования разведочных работ затрачено на россыпных объектах (включая техногенные) Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Свердловской области. В 2022 г. работы на всех этих объектах продолжаются.

По результатам разведочных работ, проведенных в 2021 г. ОАО «ГМП «Забайкалстальинвест», на государственный учет впервые поставлены балансовые запасы коренного медно-платинометалльного Чинейского месторождения (участок Рудный) в Забайкальском крае в количестве 156,2 т (до этого числились только забалансовые —28,8 т). Также значительные приросты запасов получены в результате доразведки малосульфидного платиометалльного месторождения Викша в Республике Карелия (145 т) и медно-­никелевого месторождения Кун-Манье в Амурской области (35,8 т). В результате разведки богатых руд залежей 3 и 4 Октябрьского месторождения его балансовые запасы платиноидов уменьшились на 73,2 т (табл. 4). В 2020 г. на государственный учет были впервые поставлены запасы коренного медно-платинометалльного Кондёрского месторождения (участок Аномальный) в Хабаровском крае в количестве 20,7 т. Также получен прирост запасов в результате их переоценки в северной части месторождения Норильск I.

Таблица 4 Основные результаты ГРР на платиноиды, проведенных за счет собственных средств недропользователей в 2020-2021 гг.

Источники: ГБЗ РФ, протоколы ФБУ «ГКЗ»

В 2021 г. прирост запасов категорий А+В+С₁ по результатам геологоразведочных работ составил 189,4 т, на 40,4% превысив добычу; в 2020 г. прирост запасов компенсировал добычу только на 73,5% (рис. 12).

В целом в 2021 г. запасы платиноидов категорий А+В+С₁ с учетом разведки, переоценки, добычи и потерь при добыче увеличились по сравнению с предыдущим годом на 51 т, категории С₂ — на 82 т. В 2020 г. запасы всех категорий уменьшились: А+В+С₁ — на 42,8 т, категории С₂ — на 54,3 т (рис. 13).

Сырьевая база платиноидов имеет высокую обеспеченность запасами, при этом возможность существенного прироста за счет объектов с прогнозными ресурсами весьма ограничена: прогнозные ресурсы категорий Р₁ и Р₂ в пересчете на условные запасы категории С₂ составляют около 336 т, что соответствует 2% актуальных балансовых запасов (рис. 14).

Прогнозные ресурсы МПГ наиболее достоверных категорий Р₁ и Р₂ как поисковый задел локализованы только в Карело-Кольской металлогенической провинции, где установлены расслоенные базит-гипербазитовые массивы с необходимым набором признаков их платиноносности — в массивах Имандра-Варзугской металлогенической зоны Мурманской области (Мончегорский, Мончетундровский, Федорово-Панский) и в Северо-Карельской металлогенической зоне Республики Карелия (Луккулайсваарский) (рис. 15). Перспективы локализации ресурсов платиноидов в других регионах России с учетом современного уровня их геологической изученности пока отсутствуют.

Рис. 15 Распределение прогнозных ресурсов платиноидов категорий Р₁ и Р₂ между субъектами Российской Федерации, тонн

Источник: Сборник «Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих полезных ископаемых РФ»

С 2015 г. по 2020 г. за счет федерального бюджета осуществлялись поисковые и оценочные работы, направленные на выявление малосульфидного платинометалльного оруденения в пределах Мончегорского рудного района Мурманской области. В 2020 г. финансирование на эти цели составило 30 млн руб., что почти в 3 раза меньше, чем годом ранее (рис. 16). Снижение было обусловлено завершением работ на массиве Поаз в Мурманской области, по результатам которых локализованы и апробированы в ФГБУ «ЦНИГРИ» прогнозные ресурсы платиноидов категории Р₁ в количестве 363,6 т при содержании в рудах 1,24 г/т, в том числе 37,7 т платины (0,13 г/т) и 325,9 т палладия (1,11 г/т).

Работы на выявление собственно платинометалльных объектов в 2021 г. не велись и на 2022 г. не планировались.

ГРР ранних стадий (поиски и оценка) систематически ведут недропользователи за счет собственных средств. С 2017 г. наблюдается увеличение ассигнований на работы по выявлению месторождений собственно платинометалльного типа; в 2020 г. они более чем вдвое превысили ассигнования 2019 г.

В 2021 г. на фоне снижения инвестиций недропользователей в ГРР (-40%) ассигнования на работы ранних стадий уменьшился всего на 1,9% (9,7 млн руб.). Наибольшие затраты (457,8 млн руб., или 89% против 49% в 2020 г.) пришлись на собственно платинометалльные объекты Республики Карелии и Мурманской области. Значительно снизился удельный вклад затрат на медно-никелевые руды — с 47% в 2020 г. до 4% (20,6 млн руб.). Затраты на поиски россыпей (включая металлоносные конгломераты) составили 7% финансирования ГРР ранних стадий (36 млн руб.), в денежном выражении они выросли почти в 2 раза по сравнению с 2020 г.

На 2022 г. запланировано увеличение финансирования на 27%. Работы на большинстве россыпных и собственно платинометалльных объектов продолжатся, при этом значительно (на 81% к 2020 г.) снизятся затраты на медно-никелевые объекты по причине исключения поисковых площадей Норильского района, где по результатам ГРР предыдущих годов не получено положительных результатов.

---

Российская сырьевая база платиноидов и существующее производство металлов платиновой группы значительны по своим масштабам, однако практически целиком сосредоточены в пределах одного региона — Норильского рудного района (НРР).

Значительные запасы высококачественных сульфидных платиноидно-медно-никелевых руд месторождений НРР, разрабатываемых и подготавливаемых к освоению ПАО «ГМК «Норильский никель», позволят компании сохранять свое доминирующее положение в стране и оставаться одним из ведущих поставщиков продукции МПГ на мировой рынок.

Основные перспективы роста добычи и производства МПГ связаны с освоением Масловского месторождения ПАО «ГМК «Норильский никель», Черногорского месторождения и южной части месторождения Норильск I холдингом ООО «Русская платина». Другие недропользователи осваивают месторождения с существенно более бедными рудами, а планируемые объемы добычи несопоставимо меньше текущих. Кроме того, некоторые объекты находятся в слабо освоенных районах вдали от горнопромышленных центров, что требует либо поиска перерабатывающих предприятий, либо организации производства непосредственно в местах добычи.

Ресурсный потенциал малосульфидного платинометалльного геолого-промышленного типа как по количеству, так и по качеству не может обеспечить значительного прироста запасов за счет выявления новых месторождений. При этом единственным регионом, обладающим необходимыми условиями для их открытия, является Карело-Кольский, на территории которого располагаются все разведанные месторождения и рудопроявления этого типа с локализованными прогнозными ресурсами.

В ближайшей перспективе основной прирост запасов МПГ будут обеспечивать геологоразведочные работы на разрабатываемых и подготавливаемых к освоению платиноидно-медно-никелевых месторождений Норильского района.