Цементное сырье

Состояние сырьевой базы цементного сырья Российской Федерации

* сумма карбонатных и глинистых пород с учетом корректирующих добавок Источники: 1 – ГБЗ РФ, 2 – ГБЗ РФ (предварительные (сводные) данные)

Воспроизводство и использование сырьевой базы цементного сырья Российской Федерации

Источники: 1 – ГБЗ РФ, 2 – ГБЗ РФ (предварительные (сводные) данные), 3 – Росстат, 4 – ФТС России, 5 – оценка ФГБУ «ВИМС» по данным консалтинговой компании «СМ Про» и Росстата

В соответствии со Стратегией развития минерально-сырьевой базы до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.12.2018 № 2914-р, цементное сырье относится к полезным ископаемым первой группы, сырьевая база которых достаточна для обеспечения потребностей экономики в долгосрочной перспективе при любых сценариях ее развития и не требует проведения активных геологоразведочных работ, направленных на ее воспроизводство. Тем не менее, недропользователи ведут геологоразведочные работы (в том числе ранних стадий) с целью выявления сырья высокого качества для поддержания производственной деятельности действующих предприятий и для создания новых промышленных кластеров.

Состояние мирового рынка цемента и цементного сырья

Основу мировой сырьевой базы цементного сырья составляют карбонатные породы (известняки различной степени доломитизации, мел, мергели, мрамор), в меньшей степени — глинистые породы (глины, аргиллиты, глинистые сланцы, суглинки).

Важнейшим сырьевым компонентом производства цемента является карбонатное сырье. Его запасы, заключенные в конкретных месторождениях, определяют перспективы освоения этих месторождений и возможность создания на их базе цементных предприятий, а качественные параметры определяют выбор технологии производства цемента. Доля карбонатного сырья в составе шихты (сырьевой смеси), из которой изготавливается клинкер (промежуточный продукт), а затем портландцемент, составляет 70–95%.

Глинистые породы (глины, аргиллиты, глинистые сланцы, суглинки, в меньшей степени бокситы, лессы и др.) — источник второго основного компонента шихты и портландцемента — алюмосиликатного. Их доля в составе шихты не превышает 15–25%.

При производстве цемента также применяют различные корректирующие добавки для доводки химического состава шихты до установленных требований: железистые (железные руды, гематит), кремнеземистые (опоки, трепел, пески), глиноземистые (маложелезистые глины, бокситы). На этапе помола клинкера обязательной добавкой является гипсовый камень, реже — ангидрит (≤5% массы шихты).

Природные сырьевые материалы могут частично заменяться различными промышленными отходами: глинистый и карбонатный компоненты — нефелиновым (белитовым) шламом, доменными шлаками и др., корректирующие добавки — огарками, шлаками, отходами черной и цветной металлургии, золошлаковыми отходами и др. Такая замена активно используется производителями цемента во всем мире и дает положительный экологический и экономический эффект.

В силу весьма широкого распространения карбонатно-глинистых отложений, пригодных для производства цемента, их мировой ресурсный потенциал не оценивается.

В 2021 г., по предварительным данным, мировое производство цемента выросло на 4,8% по отношению к 2020 г. — до 4,4 млрд т (табл. 1). Среди стран-продуцентов доминирует Китай, опережая ближайшего конкурента — Индию — в 7,6 раз. Россия входит в первую десятку производителей, обеспечивая 1,2–1,4% мирового производства.

Таблица 1 Производство цемента в мире

Китай остается мировым лидером по выпуску цементной продукции более 20 лет, его доля в мировом показателе стабильно превышает 50%. Основными производящими регионами являются провинции Цзянси, Шаньдун и Хэнань, а крупнейшей компанией страны (и мира) — холдинг China National Building Material Co Ltd. (CNBM), предприятия которого могут выпускать до 521 млн т цемента в год. В 2021 г. выпуск цемента в стране вырос на 4,2%. В 2020–2021 гг. введены новые мощности в объеме 40 млн т; ожидается, что в ближайшей перспективе они увеличатся еще примерно на столько же. В то же время в Китае проходит системная ликвидация и замена устаревших производственных линий, что может привести к некоторому сокращению выпуска цемента.

Китай является одним из крупнейших мировых импортеров цементной продукции — в 2021 г. в страну было ввезено 3,6 млн т портландцемента, что сравнимо с объемами 2020 г.; с 2018 г. основным поставщиком является Вьетнам. Кроме того, с 2018 г. резко вырос импорт клинкера — с 0,9 млн т в 2017 г. до 27,7 млн т в 2021 г.; 80% поставок также обеспечивает вьетнамская продукция. Китай также осуществляет экспорт цемента, объемы которого с 2017 г. устойчиво снижаются: в 2021 г. он составил 1,9 млн т против 8,7 млн т в 2017 г.

В Индии действуют 168 цементных предприятий полного цикла и 4 завода по производству клинкера суммарной проектной производительностью более 500 млн т/год, однако загруженность мощностей неполная. В 2021 г. их производство выросло на 12%, что связано с восстановлением промышленности после спада 2020 г., вызванного пандемией COVID-19; в 2018–2019 гг., благодаря государственным инвестициям в инфраструктуру и поддержке строительства общедоступного жилья, темпы роста производства цемента в стране достигали 10% в год. Ожидается, что в ближайшие годы темпы роста производства будут находиться на докризисном уровне. Душевое потребление цемента в стране составляет 115 кг, что в 2,2 раза ниже среднемирового показателя.

Во Вьетнаме эксплуатируются 97 цементных производственных линий, общая мощность которых превышает 100 млн т цемента в год. Треть предприятий принадлежит государственной корпорации Vietnam Cement Industry Corp. (VICEM). В 2021 г. в стране было произведено 101,2 млн т цемента (+3% относительно уровня 2020 г.) при внутреннем потреблении в 84,5 млн т. Вьетнам входит в тройку крупнейших экспортеров цемента и является крупнейшим экспортером клинкера. Экспорт цемента вырос на 28% — до 15,1 млн т, клинкера — на 13% — до 24,5 млн т. Основная часть поставок направляется в Китай.

В США в 2021 г. производство цемента выросло на 3,4% — до 92 млн т при мощностях, позволяющих производить более 100 млн т. В стране действуют 96 заводов полного цикла и 9 комплексов помола шихты, расположенных в 34 штатах, а также в Пуэрто-Рико. Около 60% производства сосредоточено в центральной и южной частях страны. Выпуск цемента в стране сдерживает сравнительно недорогой импорт, который устойчиво растет с 2012 г. и в 2021 г. достиг 17,5 млн т (+25%). Основными поставщиками являются Мексика, Канада, Вьетнам, Турция, Греция.

В Индонезии действуют 24 цементных предприятия полного цикла. При этом из-за ограниченного спроса в стране падает загрузка мощностей: с 84% в 2014 г. до почти 70% к началу 2020-х гг. В 2021 г. выпуск цемента вырос на 7% — до 77 млн т; из них 1,8 млн т направлено на экспорт.

В Бразилии действуют 60 цементных заводов полного цикла и 34 предприятия по помолу шихты суммарной мощностью 85 млн т цемента в год. В 2021 г. они произвели 65 млн т цемента (+7%), большая часть продукции используется внутри страны.

В Турции на 61 цементном заводе и 17 комплексах помола производство цемента в 2021 г. достигло 76 млн т (+6%), а его внутреннее потребление — 56,5 млн т (+2%). Также увеличился экспорт, составивший 17,7 млн т (+7%). Основные направления поставок — США и Израиль.

В Иране в 2021 г. произведено немногим более 60 млн т цемента (–12%) при том, что производственные мощности (82 цементных завода и 4 линии помола шихты) превышают 85 млн т. Продукция в основном направлена внутренним потребителям. Экспорт составил 3,1 млн т; в основном он ориентирован на страны Центральной Азии.

Динамика цен на цемент в разных странах мира в целом схожа и имеет ярко выраженный тренд на повышение, что обусловлено ростом себестоимости производства продукции из-за удорожания электроэнергии, топливных компонентов, железнодорожных и автомобильных перевозок, общим ростом промышленной инфляции (рис. 1). С середины 2021 г. рост цен активизировался, однако за год в целом средние цены увеличились умеренно. У участников рынка вызывает обеспокоенность рост стоимости выбросов диоксида углерода, которая может достичь 100 евро/т после ее увеличения в начале ноября 2021 г. на 50%: масса выбросов СО₂ у основных производителей варьирует от 0,5 до 0,8 кг/т цемента в зависимости от технологии и очистки выбросов. В России средневзвешенная цена производителей за 2021 г. увеличилась относительно уровня 2020 г. на 7,2% — до 4 014 руб./т.

В 2022 г. тенденция роста стоимости цементной продукции сохранится — нестабильная макроэкономическая ситуация негативно влияет на себестоимость производства за счет повышения цен практически всех ее составляющих от транспортной логистики до цены оборудования.

Состояние сырьевой базы цементного сырья России

По состоянию на 01.01.2022 запасы цементного сырья, заключенные в 244 месторождениях, составили 31,9 млрд т, из которых 81% приходится на карбонатные породы, 15% — на глинистые породы, 3,7% — на гидравлические добавки, и 0,3% — на прочие виды цементного сырья.

Запасы цементного сырья разведаны на территории 60 из 85 субъектов Российской Федерации, однако по территории страны они распределены неравномерно — более двух третей сосредоточено в ее европейской части, в сибирском и дальневосточном регионах — четверть (рис. 2).

Рис. 2 Распределение запасов цементного сырья между субъектами и федеральными округами Российской Федерации (млн т) и его основные месторождения

Источник: ГБЗ РФ (предварительные (сводные) данные)

На территории Центрального ФО сосредоточено 29% российских запасов цементного сырья (9,2 млрд т). Основная их часть размещена в пределах Рязанской (2 млрд т), Тульской, Брянской (по 1,2 млрд т), Белгородской и Воронежской (по 1,1 млрд т) областей. Государственным балансом запасов учитывается 47 месторождений, из них 29 — комплексные с запасами как карбонатных (преимущественно известняк и мел, в меньшей степени мергель), так и глинистых (глины, суглинки) пород; 11 месторождений сложены только карбонатными породами, 6 — только глинами и суглинками, одно — песками. По количеству запасов 20 месторождений относятся к крупным (более 100 млн т), 11 объектов — к средним (более 50 млн т). Недропользователям передано 45% запасов округа (23 месторождения). Крупнейшими по запасам объектами региона являются комплексные месторождения Пронское в Рязанской области (3% российских запасов), Подгоренское в Воронежской области (2,4%) и Стойленское в Белгородской области (2,1%) (табл. 2).

Таблица 2 Основные месторождения цементного сырья

* часть запасов учитывается в нераспределенном фонде недр Источник: данные ФГБУ «Росгеолфонд»

В Южном ФО заключено 19% российских запасов цементного сырья (5,9 млрд т), главным образом в Краснодарском крае (4,2 млрд т) и Волгоградской области (1,2 млрд т). Из 24 учитываемых месторождений, 13 — крупные. Основные запасы представлены мергелями различных типов, состав которых позволяет использовать их как комплексное сырье для производства цемента: они одновременно содержат карбонатную и глинистую составляющую. Мергели слагают почти все месторождения Краснодарского края, в том числе крупнейшее в России Грушевое месторождение (3,7% запасов страны). На территории округа также находится второе по величине запасов месторождение — Себряковское в Волгоградской области (3,4%), сложенное мелом и глинами. Степень освоенности в целом по округу составляет 50%, в Краснодарском крае только 38% запасов вовлечены в разработку.

Запасы цементного сырья Дальневосточного ФО составляют 4,7 млрд т (15% российских). В основном они сосредоточены в Приморском крае (1,2 млрд т), Республике Бурятия и Хабаровском крае (по 1 млрд т). Запасы округа заключены в 48 месторождениях, из которых 20 содержат запасы карбонатного сырья (известняки) (в том числе 2 комплексных). Остальные месторождения сложены глинистыми породами, также учтено несколько месторождений различных гидравлических добавок (базальты, глиежи, туфы, вулканический пепел, кремнистые сланцы и др.). Наиболее крупные запасы цементного сырья учтены в месторождениях Ниланское в Хабаровском крае (2,6% российских запасов) и Аиктинское в Республике Бурятия (2,6%). Округ отличается наименьшей освоенностью сырьевой базы цементного сырья: недропользователям передано всего 14% запасов.

В Приволжском ФО учтено 52 месторождения цементного сырья, суммарные запасы которых составляют 4,1 млрд т (13% российских). Более половины запасов находится в Ульяновской области (1,2 млрд т), Республике Мордовия и Саратовской области (0,7 и 0,6 млрд т, соответственно). Среди месторождений присутствуют как комплексные (в основном крупные по запасам), так и монокомпонентные; карбонатные породы в большинстве объектов представлены мелом. Наибольшее количество запасов учтено в месторождении мела Солдатская Ташла в Ульяновской области (2,3% российских запасов) и в Алексеевском месторождении мергельно-меловых пород и опок в Республике Мордовия (2,1%). Более половины запасов округа передано недропользователям.

На территории Сибирского ФО находится 10% запасов цементного сырья страны (3,2 млрд т). Почти половина из них приходится на Кемеровскую область (1,5 млрд т), где расположено крупнейшее в регионе комплексное месторождение Яшкинское (2,9% запасов страны). Всего разведано 32 объекта, преимущественно сложенных известняками; из них 8 месторождений — крупные (в том числе 4 комплексных), и 6 — средние. В освоение передано 27% запасов округа.

На долю Северо-Западного, Уральского и Северо-Кавказского ФО суммарно приходится 14% российских запасов цементного сырья (1,7, 1,6 и 1,5 млрд т, соответственно).

Большинство месторождений Северо-Западного ФО являются комплексными с преобладанием карбонатной составляющей (5–10:1). Запасами более 200 млн т располагают месторождения Бельгопское в Республике Коми (1,5% запасов страны), Бабинское в Ленинградской области (1%) и Савинское в Архангельской области (0,7%). В распределенном фонде недр находится 42% запасов.

Сырьевая база Урала сконцентрирована в Свердловской и Челябинской областях, существенно меньшие запасы разведаны в Ямало-Ненецком АО. Единственным месторождением, запасы которого превышают 500 млн т, является Кунарское в Свердловской области, сложенное известняками и суглинками. Освоенность запасов округа высокая — 80% распределено между недропользователями.

В Северо-Кавказском ФО учтено 11 месторождений, из них 5 крупных и 2 — средних по запасам; практически все они комплексные. Крупнейшее в регионе Джегутинское месторождение в Карачаево-Черкесской Республике (1,6% запасов страны) сложено известняками и глинами. Большая часть запасов передана в освоение.

Степень промышленного освоения сырьевой базы цементного сырья в целом по стране средняя: в разработку вовлечено 30% запасов, еще 12% подготавливается к освоению и разведывается. В нераспределенном фонде недр остается 58% запасов (рис. 3). Практически в каждом федеральном округе в нераспределенном фонде недр остаются крупные месторождения, зачастую комплексные, сложенные карбонатными и глинистыми породами (Пронское, Величковское, Грушевое, Яшкинское, Ниланское и др.). Качество сырья на объектах нераспределенного фонда находится на уровне разрабатываемых, однако их расположение в труднодоступных районах и в регионах с низким уровнем развития инфраструктуры негативно влияет на перспективы их эксплуатации.

Состояние цементной промышленности России

Добыча и производство

Добыча цементного сырья и производство цемента в России характеризуются волнообразной динамикой, отражающей ситуацию в строительной отрасли страны. За последние 10 лет максимальные показатели были достигнуты в 2013 г., после чего наблюдалось их снижение, сохранявшееся до 2018 г. В последующие годы наметился тренд на повышение добычи сырья и производства цемента (рис. 4).

В 2021 г. добыча цементного сырья составила 103 млн т (+9,7% относительно 2020 г.).

Производство цемента, по данным Росстата, выросло на 6,2%, составив 59,7 млн т. Из них 63,2% (37,7 млн т; +10%) пришлось на долю портландцемента без минеральных добавок, 32,2% (19,2 млн т; +1%) — портландцемента с минеральными добавками. На шлакопортландцемент, цементы тампонажные, глиноземные и прочие пришлось 4,6% производства. Доля природного сырья в производстве цемента составляет 96–97%, остальное приходится на побочные продукты и отходы других отраслей промышленности, которые заменяют основные компоненты или используются как корректирующие добавки.

В 2021 г. действовало 62 предприятия по производству цемента суммарной производительностью 112–114 млн т цемента в год. По данным Росстата, в 2021 г. загрузка мощностей в целом по стране составила около 58,9% при вариациях от 7 до 100% для конкретных предприятий. Хотя «сухой» способ производства (более экономичен по сравнению с «мокрым» благодаря меньшей энергоемкости) используют всего 27 цементных заводов, в 2021 г. они обеспечили 65% выпуска цемента.

Добыча цементного сырья и производство цемента осуществляется во всех федеральных округах России, однако производственные мощности распределены неравномерно.

В 2021 г. статус разрабатываемых имели 86 месторождений: 59 — карбонатных пород, 16 — глинистых пород, 9 — гидравлических добавок и по одному месторождению бокситов и песков и маршаллитов. Все объекты отрабатываются открытым способом.

Две трети добычи цементного сырья обеспечивают Центральный и Приволжский ФО (в 2021 г. 31% и 27%, соответственно). Основными ее центрами являются Республика Мордовия, Белгородская, Брянская, Рязанская и Пензенская области (>5 млн т/год). На территории Южного ФО (14%), практически вся добыча сосредоточена в Краснодарском крае и Волгоградской области. Доля каждого из остальных округов не превышает 10%, при этом более 5 млн т сырья в 2021 г. было извлечено из недр только Свердловской области (рис. 5).

Рис. 5 Распределение добычи из недр цементного сырья между субъектами Российской Федерации (млн т) и его основные разрабатываемые месторождения

Источник: ГБЗ РФ (предварительные (сводные) данные)

С месторождений сырье направляется на расположенные в непосредственной близости от них цементные заводы для производства цементного клинкера (плечо перевозок цементного сырья имеет критическое значение для экономики производств). Переработка клинкера в портландцемент осуществляется либо на тех же предприятиях (в большинстве случаев), либо на других заводах, не имеющих собственной сырьевой базы и работающих на привозном клинкере.

Лидерами по производству цемента являются Центральный и Приволжский округа (в 2021 г. 26% и 22% российского показателя, соответственно), значительные объемы выпускаются в Южном (16%), Сибирском (11%) и Уральском (10%) округах. Меньшей развитостью цементной промышленности отличаются Северо-Западный (6%), Дальневосточный (5%) и Северо-Кавказский (4%) округа. Практически во всех округах в 2021 г. наблюдался рост выпуска цемента, составивший в конкретных регионах 3–16%; исключением стал только Северо-Кавказский ФО (-0,4%).

Более 90% российского цементного рынка контролируют несколько вертикально-интегрированных холдингов, объединяющих горнодобывающие предприятия и цементные заводы (рис. 6). Наибольшую роль играют 9 холдингов, обеспечивших в 2021 г. 72% добычи цементного сырья и 87% производства цементной продукции (рис. 7).

Рис. 6 Структура цементной промышленности

Контуром показаны подготавливаемые к эксплуатации месторождения и проектируемые предприятия;
символ «замок», год — добыча приостановлена, год приостановки
* добываемое сырье складируется
** имеет статус «разведываемые»
Источники: данные ФГБУ «Росгеолфонд», открытые данные компаний

Крупнейшим игроком на цементном рынке России является холдинг АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», обеспечивающий треть производства и добычи сырья. В его структуру входят 15 цементных заводов, 7 из которых работают по «сухому» способу. Предприятия расположены в европейской части страны и на Урале. Их совокупная годовая производственная мощность составляет почти 49 млн т цемента различных марок. Практически все заводы работают на собственном сырье, которое добывают 16 компаний-недропользователей, также входящих в холдинг. Исключением является завод «Осколцемент» в Белгородской области, перерабатывающий меловые породы Стойленского месторождения, разрабатываемого АО «Стойленский ГОК» (входит в структуру ПАО «НЛМК»); в 2021 г. на месторождении было добыто 7,4 млн т цементного сырья. Основной актив холдинга, обеспечивающий более трети его добычи и производства — ПАО «Мордовцемент» — расположен в Республике Мордовия; его сырьевой базой являются разрабатываемые Алексеевское и Кочкушское месторождения, а также подготавливаемое к разработке Каранинское.

В 2021 г. предприятия АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» увеличили добычу цементного сырья на 3%, производство — на 4%. Обеспеченность предприятий сырьем в среднем превышает 70 лет. Для восполнения выбывающих мощностей структурами холдинга подготавливаются к освоению новые месторождения, а также активно ведутся ГРР. Основная часть продукции поступает на внутренний рынок, преимущественно — на обеспечение спроса в регионах присутствия; незначительная доля (≤2% производства) направляется на экспорт.

Компании ООО «Газметаллпроект», АО «ХК Сибцем» и Holcim Group совместно обеспечивают треть выпуска цементной продукции.

Холдинг ООО «Газметаллпроект» выпускает цемент на предприятиях ОАО «Новоросцемент» и ОАО «Верхнебаканский цементный завод» в Краснодарском крае. Их суммарная мощность составляет 8,1 млн т цемента в год, на долю производства «сухим» способом приходится 60% мощностей. Сырьевой базой заводов служат мергели Маркхотского хребта. Компании холдинга ведут разработку четырех месторождений, обеспеченность действующих мощностей запасами превышает 100 лет. В 2021 г. добыча мергелей выросла на 9% (до 9 млн т), производство цемента — также на 9%. Основными потребителями продукции являются строительные компании региона.

АО «ХК Сибцем», крупнейший поставщик цемента в Сибири, владеет тремя комплексными горно-перерабатывающими предприятиями: ООО «Топкинский цемент», ООО «Красноярский цемент» и ООО «Тимлюцемент», а также является управляющей компанией заводов АО «Искитимцемент» и АО «Ангарскцемент». Суммарная мощность предприятий составляет 9 млн т цемента в год, все заводы работают по «мокрому» способу. Добычные работы ведутся на пяти объектах в Кемеровской области, Красноярском крае и Республике Бурятия; обеспеченность сырьем заводов превышает 50 лет. В 2021 г. добыча цементного сырья увеличилась на 19% (до 8,2 млн т), производство цемента — на 13%.

Холдинг Holcim Group (Швейцария) в России выпускает цементную продукцию на трех заводах, расположенных в центральной части страны. Их совокупная годовая производственная мощность составляет 6,3 млн т продукции. Практически все заводы переведены на «сухой» способ, исключение является Воскресенский цементный завод, где начало модернизации запланировано на 2022 г. Сырьевой базой заводов являются комплексные месторождения цементного сырья, обеспеченность ими производства превышает 40 лет. В 2021 г. добыча на месторождениях практически не изменилась по сравнению с 2020 г. и составила 9,6 млн т, производство цемента выросло на 4% — до 5,2 млн т.

Примерно равный объем продукции выпускают предприятия холдингов USM Holdings Ltd., HeidelbergСement Group и Buzzi Unicem (порядка 7% российского производства каждый).

Входящее в российский холдинг USM Holdings Ltd. ООО «Аккерманн Цемент» объединяет 2 цементных завода в Оренбургской области и Пермском крае суммарной мощностью 4,3 млн т цемента в год, работающих по «сухому» способу. Предприятия обеспечены запасами разрабатываемых комплексных месторождений на срок более 60 лет. В 2021 г. добыча выросла на 48% за счет ее наращивания на Ново-Пашийском месторождении (Пермский край), производство цемента увеличилось на 14%.

Предприятия немецкого холдинга HeidelbergСement Group расположены в Республике Башкортостан, Тульской и Ленинградской областях, их общая мощность составляет 4,6 млн т цемента в год. Цементные заводы «ЦЕСЛА» и «Тулацемент» работают по «сухому» способу, получая сырье от недропользователей, также входящих в структуру холдинга. Обеспеченность производства запасами цементного сырья превышает 50 лет. Кроме того, филиал в г. Стерлитамак (завод «Строительные материалы») перерабатывает давальческое сырье, поставляемое АО «Сырьевая компания» (входит в АО «Башкирская содовая компания»). В 2021 г. добыча цементного сырья предприятиями группы составила 1,1 млн т (сопоставимо с объемами 2020 г.), еще 3 млн т было получено от АО «Сырьевая компания»; производство цемента выросло на 5%.

ООО «СЛК ЦЕМЕНТ», входящее в структуру итальянского холдинга Buzzi Unicem, является крупным поставщиком цементной продукции на Урале, владея заводами в Свердловской, Челябинской и Омской областях суммарной мощностью 5,6 млн т/год. Их обеспеченность сырьем превышает 100 лет. В 2021 г. добыча на месторождениях холдинга выросла на 11%, производство цемента — на 6%.

Крупными производителями цемента также являются ООО «Востокцемент» и АО «Себряковцемент» (входит в ЗАО «Росгражданреконструкция»).

ООО «Востокцемент», владеющее предприятиями в Приморском крае, Республике Саха (Якутия) и Еврейской АО, обеспечивает спрос со стороны потребителей цементной продукции Дальнего Востока. Суммарная мощность предприятий компании составляет 4,3 млн т цементной продукции в год, они обеспечены сырьем, добываемым на месторождениях, также принадлежащих группе, на срок от 30 до 100 лет. В 2021 г. добыча на месторождениях выросла на 6%, производство цемента — на 15%.

АО «Себряковцемент» разрабатывает крупнейшее в стране Себряковское месторождение цементного сырья в Волгоградской области. Мощность предприятия по выпуску цемента составляет 4,1 млн т/год, завод модернизирован до «сухого» способа производства. В 2021 г. уровень добычи практически не изменился (4,2 млн т), производство цемента выросло на 7%. Уникальная сырьевая база позволит поддерживать достигнутые производственные показатели в течение более 200 лет.

Кроме того, в России действуют еще 20 цементных заводов суммарной мощностью 14 млн т, а также разрабатываются 17 месторождений цементного сырья. На их долю в 2021 г. пришлось 13% производства цемента и 24% добычи.

Внешняя торговля

Внешнеторговые операции с сырьем для производства цементной продукции Россия практически не осуществляет. Исключение составляют малотоннажные поставки различного вида добавок для цементных растворов на основе различных глин (высокоглиноземистых, сукновальных, монтмориллонитовых и др.) и шлаков, получаемых при производстве различных концентратов (медного, цинкового, железорудного и др.).

Основной объем торговли приходится на цементную продукцию: портландцемент различных марок, цемент глиноземистый, гидравлический и др. Масштабы экспорта и импорта цемента сопоставимы (рис. 8). В 2021 г. объемы внешней торговли выросли: экспорт увеличился на 8% (до 1,4 млн т), импорт — на 24% (до 1,8 млн т).

Кроме того, ведется торговля цементным клинкером, объемы которой за 2012–2021 гг. резко сократились: экспорт с 1,3 млн т до 40 т, импорт — с 518 тыс. т до 0,6 тыс. т.

Основными странами-поставщиками в 2021 г. являлись Беларусь (1,2 млн т; +30% относительно 2020 г.), Казахстан (0,25 млн т; –13%) и Украина (0,14 млн т). Почти половина импорта направляется потребителям в Смоленской области, сравнительно крупные объемы поступают в г. Санкт-Петербург, Краснодарский край, Калининградскую, Ростовскую, Ленинградскую и Новосибирскую области.

Основными странами-потребителями российского цемента являлись Казахстан (0,92 млн т; +40%) и Беларусь (0,32 млн т; –29%). С 2019 г. наблюдается резкое сокращение поставок в Украину — с 0,2 до 0,03 млн т (рис. 9). На экспорт в основном направляется продукция предприятий Оренбургской, Кемеровской, Челябинской и Свердловской областей.

Внутреннее потребление

По данным консалтинговой компании «СМ Про», потребление цемента в 2021 г. составило 60,7 млн т, увеличившись по сравнению с 2020 г. на 8,4%. Зафиксированный во всех федеральных округах рост варьировал от 6% в Северо-Западном до 16% в Дальневосточном. На долю цемента российского производства пришлось 97%, остальные 3% обеспечил импорт.

Треть цемента (17,9 млн т) была использована потребителями в Центральном ФО. При этом, несмотря значительные собственные действующие, а также неактивные мощности по его выпуску, в округе наблюдается стабильный дефицит продукции, составивший в 2021 г. 2,6 млн т (рис. 10). В Приволжском ФО объем потребления составил 16% российского (10 млн т), при этом количество выпускаемой продукции позволяет обеспечивать как внутренний спрос, так и поставки в другие регионы (в 2021 г. вывезено 3,3 млн т). Южный, Сибирский и Уральский ФО обеспечили потребление на уровне 10% российского (каждый); в этих регионах объемы выпуска продукции также несколько превышают ее потребление. В Северо-Западном, Северо-Кавказском и Дальневосточном округах, несмотря на сравнительно низкий уровень потребления цемента, в значительном количестве использовалось привозное сырье (как российское, так и импортное).

Перспективы развития цементной промышленности России

В 2021 г. статус «подготавливаемые к освоению» имело более 20 объектов, преимущественно расположенных в европейской части страны и на Кавказе, а также на юге Сибири. Наиболее крупные (по запасам и потенциальному производству) проекты находятся в Центральном, Сибирском, Северо-Западном и Южном ФО (табл. 3, рис. 11). При этом планы по освоению месторождений Потапиха (Ульяновская обл.), Усть-Грязнухинское (Волгоградская обл.), Первомайское (Самарская обл.), Маклаки (Калужская обл.), Заборовское-1 (Пензенская обл.) и Сармаково-1 (Кабардино-Балкарская Республика) не реализуются, несмотря на согласованные проекты разработки.

Таблица 3 Основные проекты освоения месторождений цементного сырья

Источник: протоколы ЦКР-ТПИ Роснедр

В Архангельской области ООО «Савинское карьероуправление» (входит в АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп») подготавливает к освоению Левобережный и Шестовский участки Савинского месторождения известняков с целью обеспечения карбонатной составляющей производства цемента ЗАО «Савинский цементный завод». Глинистая составляющая добывается на расположенном поблизости месторождении Шелекса-Южная. Начало добычи запланировано на 2024 г., выход на проектную мощность в 1,5 млн т в год на каждом участке — в 2027 г. Планируемый срок отработки составит 70 лет. Проектная мощность завода составляет 1,4 млн т цемента в год по «мокрому» способу, в настоящее время производство приостановлено.

Компания ООО «АгроАльянс» подготавливает к освоению крупное Суражское месторождение мергелей в Брянской области. Соотношение известковистых и глинистых разновидностей в структуре его запасов составляет 4:1. По проекту (2018 г.), мощность предприятия по добыче составит 4,2 млн т/год, его потребителем станет проектируемый цементный завод для производства «сухим» способом портландцемента марки ПЦ 500–Д0 мощностью 2 млн т в год. Завершение строительства инфраструктуры и горно-капитальных работ планируется к 2023 г. Начало добычи и ввод в эксплуатацию завода намечены на 2024 г. Проектный срок отработки запасов месторождения составляет 21 год.

В Красноярском крае ПАО «ГМК «Норильский никель» ведет работы на Мокулаевском месторождении известняков для обеспечения сырьем собственного Цементного завода Заполярного филиала. В качестве глинистой составляющей завод использует туфоаргиллиты Кайерканского месторождения, а также гранулированный шлак с Надеждинского металлургического завода. Начало добычи ожидается в 2022 г., проектная мощность в 6,5 млн т известняков в год будет достигнута к 2026 г. Известняки также планируется использовать для производства технической извести и в целях нейтрализации серной кислоты.

В Белгородской области компания АО «СтандартЦемент» (входит в ООО «ИнтерБизнесГрупп») реализует проект по созданию горно-цементного комбината «сухого» способа, сырьевой базой которого будет крупное по запасам мела и глин Бирюченское месторождение. Сроки ввода в эксплуатацию пока не определены, в 2019 г. утверждено ТЭО постоянных кондиций. По предварительным данным, годовая мощность по добыче цементного сырья составит 7,5 млн т, по выпуску цемента — 3 млн т. Продукцией предприятия будет портландцемент марок 500-Д0, 400-Д0 и 400-Д20.

В 2021 г. планировалось начало добычи на месторождениях Глубокое (Карачаево-Черкесская Республика), Каранинское (Ульяновская обл.) и Чубуковская площадь (Краснодарский край); данные о фактическом начале добычи отсутствуют. Суммарная проектная мощность трех рудников 9,3 млн т. Проектом освоения Чубуковской площади также предусматривалось строительство нового цементного завода (его ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 г.), остальные объекты станут сырьевой базой действующих предприятий.

Среди «замороженных» проектов наиболее близок к завершению проект освоения месторождения Маклаки в Калужской области (недропользователь ООО «Мастер-Ресурс», принадлежащее ООО «Калужский цементный завод»). В структуре запасов известняки преобладают над глинами в соотношении 4:1. Сырье пригодно для производства портландцемента марки ПЦ 500-Д0. Согласно проекту, разработка месторождения должна была начаться в 2017 г., срок эксплуатации превышал 30 лет. Годовая мощность добычи на первом этапе (2017–2036 гг.) должна была составить 5,6 млн т сырья (4,2 млн известняков, 1,4 млн т глин). Добытое сырье планировалось поставлять на строящийся Калужский цементный завод мощностью 3,5 млн т цемента в год «сухим» методом. Реализация проекта, включая строительство завода, была приостановлена в 2018 г., компания признана банкротом. Тем не менее, проект «Индустриальный парк «Маклаки» входит в перечень инвестиционных проектов Калужской области.

Воспроизводство сырьевой базы цементного сырья России

По состоянию на 01.01.2022 действовало 158 лицензий на право пользования недрами: 125 на разведку и добычу цементного сырья (из них 4 в Арктической зоне Российской Федерации), 15 совмещенных (на геологическое изучение, разведку и добычу) и 18 — на геологическое изучение с целью поисков и оценки (включая 12 лицензий, выданных по «заявительному» принципу, и одну в Арктической зоне).

Финансирование геологоразведочных работ на цементное сырье за счет собственных средств недропользователей после резкого падения в 2014 г. имело неустойчивую динамику. Стабильно ведется изучение новых сырьевых объектов в Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах. В Северо-Западном ФО за последние 5 лет наметилась тенденция к повышению активности недропользователей, в Южном и Центральном ФО она, напротив, сократилась. В Дальневосточном и Северо-Кавказском ФО работы ведутся периодически (рис. 12).

В 2021 г. затраты недропользователей составили 118,7 млн руб. (+97,5% относительно 2020 г.), из них 51 млн руб. — на разведочные работы (+50%), 65,7 млн руб. — на поисковые и оценочные (прирост в 2,5 раза). Основные средства были направлены на разведку Федоровского месторождения известняка в Челябинской области (24,1 млн руб.), Мокулаевского месторождения известняков в Красноярском крае (22,7 млн руб.), на поисковые работы на выявление залежей известняков на участке Ергалахский в Красноярском крае (38,5 млн руб.), перспективных объектов с запасами мела, глин и опок для цементного производства на участке недр в Чамзинском, Атяшевском и Дубенском районах Республики Мордовия (9,3 млн руб.), известняков на Луховицком участке в Московской области (7,9 млн руб.) и на Салтыковском участке в Республике Татарстан (6,5 млн руб.).

Планируемое финансирование в 2022 г. — 253,2 млн руб. (из них 15,7 млн руб. — на разведку, 391,1 млн руб. — на поиски и оценку).

В 2021 г. основной прирост запасов категорий А+В+С₁ был обеспечен за счет переоценки Гумеровского месторождения известняков в Республике Башкортостан и поставки на государственный учет двух мелких месторождений: Дубского и Петлинского в Нижегородской области. В 2020 г. прирост запасов был получен в результате переоценки запасов на месторождениях Пушкинское в Пермском крае и Щуровское в Московской области (табл. 4).

Таблица 4 Основные результаты ГРР на цементное сырье, проведенных за счет
собственных средств недропользователей в 2020–2021 гг.

* запасы частично учтены в нераспределенном фонде недр Источники: ГБЗ РФ, протоколы ФБУ «ГКЗ», ТКЗ

В 2021 г. прирост запасов категорий А+В+С₁ за счет разведки и переоценки почти двукратно превысил годовую добычу, в 2020 г. он компенсировал всего 44% добычи (рис. 13).

В целом с учетом разведки, переоценки, добычи, потерь при добыче и изменении технических границ запасы цементного сырья категорий А+В+С₁ в 2021 г. увеличились на 90 млн т, запасы категории С₂ — на 489 млн т по сравнению с предыдущим годом. В 2020 г. запасы всех категорий незначительно сократились: категорий А+В+С₁ — на 56 млн т, категории С₂ — на 23 млн т (рис. 14).

В 2021 г. завершены разведочные работы на Мокулаевском месторождении в Арктической зоне Красноярского края (ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», входит в ПАО «ГМК «Норильский никель») и Гумеровском участке в Республике Башкортостан (ООО «Ишимбайский известняк»). На шести объектах работы продолжаются в 2022 г., в их числе месторождение Чукшинское-1 в Республике Марий Эл (ООО «Компания «Чукшинский карьер»), Балашейский участок в Самарской области (ООО «Арктика»), Федоровское месторождение в Челябинской области (ООО «ААР»), участок Северный месторождения Белый Ключ в Ульяновской области (ООО «Сенгилеевский цементный завод», входит в АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»), Восточно-Огарковская площадь в Архангельской области (ООО «Савинское карьероуправление», входит в АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»), Троицкая Каменоломня в Челябинской области (ООО «Мергель», входит в АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп») (рис. 15).

Рис. 15 Объекты проведения ГРР на цементное сырье за счет собственных средств недропользователей в 2020–2022 гг.

Источник: данные Роснедр

Работы ранних стадий (поиски и оценка), направленные на локализацию прогнозных ресурсов и оценку запасов цементного сырья, с 2014 г. проводятся только за счет собственных средств недропользователей (рис. 16). Работы, проводившиеся в 2021 г. и запланированные на 2022 г., в основном нацелены на выделение и изучение перспективных участков развития карбонатных пород. Они осуществляются как компаниями-недропользователями, входящими в структуру холдингов, так и независимыми компаниями.

В 2021 г. работы с целью поисков и оценки сырья для производства цемента были завершены на участке Луховицкий в Московской области (ООО «Холсим (Рус) Строительные материалы», входит в Holcim Group), на участках Дубское-1 и Петелинская гряда в Нижегородской области (с утверждением запасов; ООО «Доломит-НН» и ООО «НижСпецСнаб»). На шести объектах работы продолжатся в 2022 г., в их числе: участок Ергалахский в Арктической зоне Красноярского края (ООО «Черногорская ГРК» (входит в ООО «РП-Майнинг»)), участки недр в Чамзинском, Атяшевском и Дубенском районах Республики Мордовия (ООО «Магма-Цемент»), Арларовская площадь в Республике Башкортостан (ООО «Ишимбайский известняк»), участок Салтыковский в Республике Татарстан (ООО «ШЕР ГРУПП»), участок Гремячий в Ульяновской области (ООО «Сенгилеевский цементный завод», входит в АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»), участок Ореховский в Волгоградской области (ООО «Кальцит»). Кроме того, планируется начало поисковых и оценочных работ на Малоугдокитском участке в Республике Бурятия (ООО «Байкал Недра Гео»), на северном фланге Габриевского и южном фланге Михайловского месторождений в Свердловской области (ЗАО «УПТК» и ООО «Михайловский карьер»).

---

Сырьевая база российской цементной промышленности значительна и достаточна для стабильного обеспечения как внутренних потребностей страны, так и развития экспортных поставок на долгосрочную перспективу. При этом освоенность сырьевой базы и развитость цементного производства разных регионов страны неравномерны.

С 2015 г. загрузка производственных мощностей цементных предприятий стабильно находится на уровне 52–54% (при вариациях от 44 до 72% в зависимости от региона). При этом в Центральном и Северо-Западном ФО, отличающихся наиболее высокими темпами строительства, наблюдается дефицит цементной продукции, покрываемый межрегиональными поставками; использование импортного сырья незначительно.

Возможное повышение спроса на цементную продукцию и, соответственно, наращивание ее производства потребует соразмерного расширения добычи, что может быть обеспечено путем увеличения мощностей действующих горных предприятий и ввода в эксплуатацию новых. Только за счет новых объектов к 2024 г. добыча может быть расширена почти на треть — до 121 млн т в год.

Несмотря на значительность разведанной сырьевой базы, недропользователи продолжают вести геологоразведочные работы, в том числе ранних стадий, направленные на выявление сырья высокого качества — с ограниченным содержанием вредных примесей в основных сырьевых компонентах, а также с необходимой долей карбоната кальция в известковом компоненте.