Кобальт

Состояние сырьевой базы кобальта Российской Федерации

Источники: 1 – ГБЗ РФ, 2 – ГБЗ РФ (предварительные (сводные) данные)»

Воспроизводство и использование сырьевой базы кобальта Российской Федерации, тыс. т

* без учета богатых руд, отправляемых на металлургический передел без обогащения
** включают кобальтовый штейн и прочие полупродукты металлургии, кобальт необработанный, порошки Источники: 1 – ГБЗ РФ, 2 – ГБЗ РФ (предварительные (сводные) данные), 3 – данные ФГБУ «Росгеолфонд», 4 – экспертная оценка ФГБУ «ЦНИГРИ» по открытым данным компаний и данным Росстата, 5 – ФТС России

В соответствии со Стратегией развития минерально-сырьевой базы до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.12.2018 № 2914-р, кобальт относится к полезным ископаемым первой группы, запасы которых достаточны для удовлетворения потребностей экономики на длительное время при любых сценариях ее развития и не требует проведения активных геологоразведочных работ, направленных на ее воспроизводство. Кроме того, кобальт входит в перечень основных видов стратегического минерального сырья, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 30.08.2022 № 2473-р.

Степень освоенности запасов отечественной сырьевой базы кобальта умеренно высокая — в нераспределенном фонде недр находится около четверти запасов металла, в разработку вовлечено менее половины запасов. Практически единственным активным промышленным источником кобальта в стране являются сульфидные медно-никелевые руды. Основным продуцентом кобальта является ПАО «ГМК «Норильский ­никель», на предприятиях которого осуществляется полный цикл переработки руд с получением металлического кобальта, практически полностью направляемого на экспорт.

Состояние мирового рынка кобальта

Россия входит в тройку основных стран, производящих кобальт в рудах и концентратах, обеспечивая 4,9% мирового показателя. Основным промышленным источником кобальта в стране являются сульфидные медно-никелевые руды. Все добываемое сырье перерабатывается внутри страны; на экспорт поставляется кобальтовый штейн, кобальт металлический и изделия из него, включая отходы и лом.

Запасы кобальта оценены на территории 20 стран и составляют около 7,8 млн т. Его мировые ресурсы размещены в 37 странах и оцениваются в 19 млн т.

По предварительным данным, рудничное производство кобальта в мире в 2021 г. увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 13% — с 143,7 до 162,4 тыс. т (табл. 1).

Таблица 1 Запасы кобальта и объемы его производства в рудах и концентратах в мире

* разрабатываемых и подготавливаемых к освоению месторождений Источники: 1 – U.S. Geological Survey, 2 – ГБЗ РФ (предварительные (сводные) данные), данные ФГБУ «Росгеолфонд», 3 – Australian Government, 4 – Government of Canada

Основными геолого-промышленными типами (ГПТ) месторождений кобальта являются кобальтсодержащие медистые песчаники, сульфидный медно-никелевый, силикатный никелевый кор выветривания, арсенидный и сульфоарсенидный никель-кобальтовый и собственно кобальтовый. В подавляющем большинстве случаев кобальт добывается попутно при разработке месторождений на никель и медь (до 98,7% мировой добычи), лишь в Марокко разрабатывается собственно кобальтовое месторождение Бу-Аззер (Bou Azzer).

Потенциальный интерес представляют железо-марганцевые конкреционно-корковые образования Мирового океана. Количество кобальта в марганцевых конкрециях и корках на дне Атлантического, Индийского и Тихого океанов оценивается более чем в 120 млн т.

Крупнейшим производителем и экспортером кобальта в мире является Демократическая Республика Конго (ДР Конго), обеспечивающая более двух третей мирового производства на протяжении последнего десятилетия (около 72% в 2021 г.). В стране также сосредоточено 45% мировых запасов кобальта. Они заключены в рудах стратиформных (медистые песчаники) месторождений Медного пояса Африки, протягивающегося почти на 700 км при ширине 20–80 км (в среднем 50 км), от восточной части Замбии через юго-восточную часть ДР Конго до западной границы Анголы. Месторождения отличаются высоким качеством руд и являются источником меди и кобальта. Кобальт концентрируется главным образом в зоне окисления, где на отдельных наиболее обогащенных участках его содержание составляет 1–2%; среднее содержание Co в рудах в целом 0,28%. Около 80% металла добывается крупными компаниями; остальное приходится на долю кустарной добычи, осуществляемой практически без государственного контроля. В связи с ростом спроса на кобальт корпорации стремятся перевести под свой контроль все большее количество продуктивных площадей, что приводит к частым конфликтам с местным населением. Из-за этих особенностей кобальтодобывающая промышленность мира подвержена высоким рискам резких изменений объемов поставок.

ДР Конго поставляет на мировой рынок преимущественно оксиды и гидроксиды кобальта, в меньшей степени концентраты и промежуточные продукты металлургии кобальта. Основные импортеры кобальтовой продукции — Китай, ОАЭ, ЮАР, Мозамбик, Замбия, Сингапур; торговля с остальными странами ведется в принципиально меньшем масштабе.

В Австралии кобальт добывается попутно при разработке сульфидных медно-никелевых месторождений и силикатных никелевых руд кор выветривания. Переработка последних с получением кобальта ведется только на некоторых предприятиях — Муррин-Муррин (Murrin Murrin), Кос (Cawse), Булонг (Bulong) — по модифицированной технологии автоклавного сернокислого выщелачивания под высоким давлением (HPAL). Сырье, добываемое на остальных рудниках, направляется в Китай для последующей переработки в ферроникель. В 2020 г. в Австралии создано Управление по содействию производству критических видов полезных ископаемых (Critical Minerals Facilitation Office), которое представило ряд проектов, направленных на повышение производства кобальта в стране.

В таких странах, как Филиппины, Куба, Новая Каледония и Мадагаскар, входящих в первую десятку по объемам добычи, разрабатываются месторождения силикатных никелевых руд, где кобальт является попутным компонентом. В большинстве случаев руды направляются на производство ферроникеля. Исключение составляют заводы компаний Sherritt International Corp. (Канада) и Sumitomo Corp. (Япония), выпускающие сульфаты кобальта на месторождениях Моа (Moa) (Куба) и Амбатуви (Ambatovy) (Мадагаскар).

В Канаде, как и в России, кобальт извлекается из комплексных сульфидных медно-­никелевых руд.

Мировое потребление кобальта в 2021 г., по данным Cobalt Institute и Roskill, оценивается в 175 тыс. т — на 22,1% выше, чем годом ранее. Среди конечной продукции кобальта наибольшим спросом пользуются химические соединения и металл с преобладанием первых (соотношение 7,6:2,4). Основным направлением использования химических соединений кобальта является производство аккумуляторных батарей (АКБ) повышенной емкости для электротранспорта и выпуск АКБ для прочих областей применения (34 и 31% потребления в 2021 г., соответственно). Еще 11% используется в химической индустрии (изготовлении пигментов и керамики, производстве катализаторов). Металлический кобальт используется в производстве суперсплавов (11%), твердосплавных материалов и магнитов (13%).

В последние годы кобальт относят к числу ключевых материалов для перехода к низкоуглеродной экономике, поэтому Международное энергетическое агентство (International Energy Agency) рассматривает его конъюнктуру наравне с топливно-энергетическими ресурсами. Именно с наращиванием мощностей по производству АКБ повышенной емкости и развитием электротранспорта связывают ожидания в отношении роста спроса на кобальт — только в 2021 г. увеличение данного сегмента составило 74% к предыдущему году. В то же время активно ведутся работы по разработке АКБ, в составе которых кобальт будет отсутствовать или его содержание будет снижено; успешные решения в этой области могут негативно повлиять на потребление кобальта в будущем.

При этом эксперты Cobalt Institute ожидают медленное восстановление потребности в металлическом кобальте со стороны мировой аэрокосмической промышленности, где он используется при изготовлении лопаток турбин. В 2021 г. в этом сегменте отмечено увеличение спроса на металл на 6%, после его резкого снижения в 2020 г. (на 19%; обусловлено падением авиаперевозок из-за пандемии COVID-19) и в 2019 г. (на 13% — из-за прекращения выпуска самолета Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф).

С 2010 г. кобальт является биржевым металлом и торгуется на Лондонской бирже металлов (ЛБМ). В 2010–2016 гг. стоимость металла снижалась в среднем на 6% в год (рис. 1). Ситуация изменилась в 2017 г., когда на рынке возник ажиотаж, вызванный стремительным развитием электромобилестроения, где кобальт востребован в качестве одного из основных компонентов литий-ионных аккумуляторов — наиболее широко распространенного вида батарей повышенной емкости. Рост цен продолжался до весны 2018 г., когда на ЛБМ они превысили 93,5 тыс. долл./т. Это привело к значительному увеличению поставок металла из ДР Конго, однако ожидания дефицита оказались завышенными, и рынок перешел в состояние профицита. Кроме того, в начале 2019 г. Китай объявил о сокращении с июля указанного года государственных субсидий на развитие электротранспорта в среднем на 50%. В результате цены упали ниже 30 тыс. долл./т. Ситуация несколько изменилась в III квартале 2019 г.: в ответ на заявление компании Glencore International A.G., крупнейшего в мире производителя кобальта, о прекращении добычи на руднике Мутанда (Mutanda) в ДР Конго (обеспечивает около 20% мировой) цены выросли и до конца года стабилизировались на уровне 35 тыс. долл./т. В результате среднегодовая цена за 2019 г. составила 33,3 тыс. долл./т (-54% относительно 2018 г.).

В 2020 г. рынок кобальта находился под влиянием пандемии COVID-19, вызвавшей падение спроса на металл в основных сегментах его потребления, что привело к снижению среднегодовой цены на 5,1%. В 2021 г. восстановление мировой экономики и отраслей промышленности, потребляющих кобальт (прежде всего, производства электротранспорта), в условиях сбоев в цепочках поставок способствовало образованию дефицита металла в 14 тыс. т. Это вызвало устойчивый рост цены металла, которая увеличилась в 1,6 раза относительно уровня 2020 г.

В первой половине 2022 г. кобальт продолжал дорожать. В апреле на фоне обострения геополитической обстановки был достигнут ценовой максимум — среднемесячное значение составило 81,8 тыс. долл./т. Однако сравнительно малый вклад в мировые поставки металла из России и сохранение экспорта ПАО «ГМК «Норильский никель» привело к снятию спекулятивного ажиотажа и относительной стабилизации рынка. В результате к июню цена снизилась до 72,1 тыс. долл./т (рис. 2). Тем не менее котировки продолжают оставаться на высоком уровне. Поддержку им оказывает незначительный дефицит в балансе рынка, а также ожидаемое в среднесрочной перспективе расширение потребления кобальта в секторе электротранспорта.

Состояние сырьевой базы кобальта России

По состоянию на 01.01.2022, по предварительным данным, балансовые запасы кобальта, заключенные в недрах 60 месторождений, составляют 1 573 тыс. т. Еще 15 месторождений содержат только забалансовые руды. Забалансовые запасы кобальта в целом по стране составляют 223,4 тыс. т. Кроме того, учитываются 3 техногенных месторождения (расположены в Мурманской области и Красноярском крае), суммарные балансовые запасы которых составляют 11,7 тыс. т.

Коренные месторождения подразделяются на собственно кобальтовые (4 объекта — 2,5% запасов страны) и кобальтсодержащие (71 объект — 97,5% запасов), в которых кобальт присутствует в качестве попутного компонента.

Собственные месторождения кобальта с суммарными балансовыми запасами 39,2 тыс. т находятся в нераспределенном фонде недр. К ним относятся крупное по запасам Кара-Кульское месторождение сульфидных кобальтовых руд в Республике Алтай (25,7 тыс. т, среднее содержанием Co 0,235%) и ранее разрабатываемое Ховуаксинское месторождение арсенидных никель-кобальтовых руд в Республике Тыва (остаточные запасы 13,5 тыс. т, 2,22% Co). Еще на двух объектах учитываются только забалансовые запасы. Это Елизаветинская группа месторождений в Свердловской области, содержащая бурые железняки с асболанами (14,8 тыс. т, 0,072% Co), и Бутрахтинское месторождение арсенидных кобальтовых руд в Республике Хакасия (1,2 тыс. т, 0,069% Co). Технологические исследования руд Кара-Кульского месторождения, пока только лабораторные, показали принципиальную возможность получения из них кобальтового концентрата с извлечением около 93%.

Среди кобальтсодержащих объектов по промышленной значимости выделяется две группы: месторождения с освоенной промышленной технологией извлечения кобальта и месторождения, разрабатываемые на другие компоненты, в процессе переработки руд которых кобальт теряется в «хвостах» обогащения или в отвальных шлаках металлургического передела.

К первой группе относятся 27 сульфидных медно-никелевых месторождений, включая одно малосульфидное платинометалльное (63,4% балансовых запасов России, или 998 тыс. т) и 22 месторождения силикатных никелевых руд (12,7% запасов, или 200,1 тыс. т).

При обогащении сульфидных медно-никелевых руд кобальт, как и другие попутные компоненты, накапливается в различных концентратах (медно-никелевый, никелевый, медный и др.) и извлекается при их дальнейшем металлургическом переделе. Товарной продукцией кобальта, получаемой из руд сульфидных медно-никелевых месторождений, являются кобальт катодный, сульфат кобальта, кобальтовый концентрат.

При переработке силикатных руд кобальт получался из конвертерных шлаков по сложной (многостадийной) технологической схеме с получением металла и оксида кобальта. При высоком расходе кокса, низком извлечении никеля и, особенно, кобальта, полной потере всего железа получаемая продукция оказалась неконкурентноспособной, чем и вызвана полная приостановка добычи и производства никеля и кобальта на месторождениях силикатных никелевых руд с 2017 г. В зарубежных странах силикатные руды перерабатываются по пирометаллургической схеме (электроплавка предварительно прошедших восстановительный обжиг руд на ферроникель) или по гидрометаллургическим схемам (аммиачное выщелачивание с получением товарного продукта «синтера» и сернокислотное выщелачивание с получением сульфидного концентрата с содержанием Ni до 50% и Co 5–6%).

Месторождения медно-никелевых руд располагаются на территории пяти субъектов России.

Более половины балансовых запасов (53% — 833,2 тыс. т) заключено в семи месторождениях Красноярского края, где в пределах Норильского рудного района разведаны уникальные по масштабам сульфидные медно-никелевые месторождения: Октябрьское, Талнахское и Норильск I, крупные Масловское и Черногорское, на юге Красноярского края — крупные Кингашское и Верхнекингашское месторождения (табл. 2, рис. 3). Руды этих месторождений, за исключением Талнахского и Октябрьского, вкрапленные со средним содержанием Co ≤0,015%. На Октябрьском и Талнахском месторождениях при преобладании вкрапленных руд также выделяются «медистые» (0,035% Co) и сплошные (0,13% Co) типы.

Таблица 2 Основные месторождения кобальта

* запасам кобальта категории С₂ соответствуют запасы руды категорий В+С₁+С₂ Источник: данные ФГБУ «Росгеолфонд»

Рис. 3 Распределение запасов кобальта между субъектами Российской Федерации (тыс. т) и его основные месторождения

Источник: ГБЗ РФ (предварительные (сводные) данные)

В месторождениях Мурманской области заключено 7,5% (117,5 тыс. т) запасов кобальта страны. Из них 6,8% приходится на долю 13 медно-никелевых месторождений, руды которых преимущественно представлены вкрапленными разностями (0,019–0,023% Co); сплошные и богатые вкрапленные разности (0,085% и 0,044% Co соответственно) составляют незначительную часть запасов. Крупными по запасам являются Ждановское и Тундровое месторождения (табл. 2). Еще 0,7% запасов учтено в малосульфидных платинометалльных рудах месторождения Вуручуайвенч (0,015% Co).

Сравнительно небольшие запасы кобальта учитываются в месторождениях сульфидных медно-никелевых руд Воронежской (крупное Еланское — 15,3 тыс. т при среднем содержании Co 0,036% и среднее Ёлкинское — 5,3 тыс. т, 0,03% Co) и Амурской (крупное Кун-Манье — 25,1 тыс. т, 0,013% Co) областей и Камчатском крае (мелкое Шануч — 1,5 тыс. т, 0,145% Co).

На долю 22 месторождений силикатных никелевых руд с попутным кобальтом Урала приходится 12,7% запасов металла страны. Они расположены в Оренбургской (9,7%), Свердловской (1,8%) и Челябинской областях (1,2%). Среднее содержание Co в рудах составляет 0,047–0,057%. Наиболее крупными по запасам являются месторождения Буруктальское в Оренбургской области и Серовское — в Свердловской. На последнем, помимо силикатных, выделяются бобово-­конгломератовые железные руды с содержанием попутного кобальта 0,022%, заключающие около 6,8% запасов страны.

В кобальтсодержащих рудах, для которых отсутствует промышленная технология извлечения кобальта, заключено 14,5% балансовых запасов металла. Основная их часть приходится на месторождения медноколчеданных (4,9%) и магнетитовых руд (9,1%)

Медноколчеданные месторождения распространены на Среднем и Южном Урале и на Северном Кавказе; основным компонентном руд является медь. Запасы кобальта учтены всего в восьми объектах этого типа, среднее содержание металла в рудах низкое — 0,017%. Наиболее крупными по его запасам являются Гайское месторождение в Оренбургской области, Кизил-Дере — в Республике Дагестан и Худесское в Карачаево-­Черкесской Республике.

Магнетитовые месторождения имеют широкое распространение на территории России, однако запасы кобальта учтены только в семи из них, расположенных в Республике Хакасия, Свердловской и Кемеровской областях. Среднее содержание низкое (0,014% Co), основной полезный компонент — железо. Крупными по запасам кобальта месторождениями являются Таштагольское в Кемеровской области, Анзасское и Абаканское в Республике Хакасия.

В незначительном количестве в качестве попутного компонента металл также учитывается в урановом Шаргадыкском месторождении в Республике Калмыкия, медно-платинометалльном Чинейском (забалансовые запасы) и висмутовом Уронайском месторождениях в Забайкальском крае, магнезитовом Савинском месторождении в Иркутской области, двух оловянных в Республике Саха (Якутия). Перечисленные объекты, за исключением Чинейского месторождения (уч. Рудный), находятся в нераспределенном фонде недр.

Кроме того, запасы кобальта в количестве 11,6 тыс. т учтены в трех техногенных месторождениях; основная их часть (99,2%) заключена в Хвостохранилище № 1 НОФ, остальные — в металлосодержащих донных осадках озера Барьерное Норильского района и в складированных отвалах Аллареченского сульфидного медно-никелевого месторождения в Мурманской области.

Формально степень освоенности российских запасов кобальта средняя — в нераспределенном фонде недр находится более 28% балансовых запасов металла. Однако, если принимать во внимание только промышленно значимую часть сырьевой базы кобальта (то есть запасы руд, из которых возможно его извлечение), ее освоенность существенно выше (рис. 4).

В распределенном фонде недр находится почти 99% балансовых запасов кобальта, заключенных в медно-никелевых месторождениях (основной и пока единственный реальный источник рудного сырья для отечественной промышленности): в разработку вовлечено 60,3% запасов (9 месторождений), подготавливается к освоению и разведывается 37% (заключены в 13 месторождениях: девяти, имеющих соответствующий статус, и часть запасов четырех разрабатываемых месторождений (Октябрьское, Талнахское, Норильск I, Шануч), которые подготавливаются к эксплуатации). Не переданы в освоение 7 месторождений: 3 мелких по запасам и 4 — только с забалансовыми запасами.

Освоенность запасов кобальта, заключенных в силикатных никелевых рудах, значительно ниже: статус «разрабатываемые» имеет только часть крупного Буруктальского месторождения в Оренбургской области (56,4% запасов металла в рудах этого типа и 7,2% балансовых запасов страны), отработка которого приостановлена. К освоению подготавливаются 4 месторождения Куликовской группы в Челябинской области (7,2% запасов силикатных руд). В нераспределенном фонде недр остается 36,4% запасов, треть которых заключена в Серовском месторождении в Свердловской области, остальное — в 16 мелких по запасам объектах и части Буруктальского месторождения.

Месторождения нераспределенного фонда недр как сульфидного, так и силикатного типов содержат незначительные запасы, а их руды имеют низкое качество. В связи с этим вовлечение этих объектов в освоение в среднесрочной перспективе маловероятно.

Состояние кобальтовой промышленности России

Добыча и производство

По итогам последних 10 лет добыча кобальта из недр и его производство продемонстрировали сокращение: валовая добыча (из месторождений всех типов) на 33,2%, товарная (с последующим извлечением кобальта в товарную продукцию) — на 20,6%; производство кобальта на 8,5% в концентрате и на 10,3% первичного кобальта (рис. 5). Это связано прежде всего с постепенным прекращением разработки силикатных никелевых месторождений Урала, повышением доли сравнительно бедных вкрапленных руд в добыче на сульфидных медно-никелевых месторождениях Норильского района. Кроме того, на показатель добычи повлияла плановая реконструкцией объектов ПАО «ГМК «Норникель», а также аварийные инциденты на действующих объектах компании.

В 2021 г. валовая добыча кобальта из недр составила 11,5 тыс. т (-13,3% относительно 2020 г.), товарная 10,7 тыс. т (-14,7%). Основной причиной падения товарной добычи стало подтопление подземных рудников Октябрьского месторождения (Красноярский край), а также сокращение добычи на месторождении Шануч (Камчатский край).

Производство кобальта в концентратах в 2021 г. составило 8 тыс. т (-17,5%), первичного металла 4,6 тыс. т (-19,3%). Падение производства связано не только с сокращением добычи, но и с аварийной остановкой работы Норильской обогатительной фабрики (ОФ), а также со снижением показателя извлечения кобальта из никель-пирротинового концентрата с 76,09% в 2020 г. до 73,21% в 2021 г.

Кроме того, 0,4 тыс. т металла было извлечено из двух техногенных месторождений Норильского района.

В 2021 г. разрабатывались 10 коренных месторождений кобальтсодержащих руд и 3 техногенных. При этом извлечение кобальта в товарную продукцию осуществлялось из руд семи сульфидных медно-никелевых месторождений, где в 2021 г. было добыто 10,7 тыс. т металла; из материала техногенного месторождения Хвостохранилище № 1 НОФ и озера Барьерного добыто 0,4 тыс. т. Остальные 5 объектов разрабатываются на медь (2 медноколчеданных) и железные руды (3 магнетитовых); при переработке их руд попутный кобальт не извлекается и теряется с хвостами обогащения.

Основная добыча кобальта сосредоточена в Норильском рудном районе (НРР) Красноярского края, где разрабатываются 3 месторождения комплексных кобальтсодержащих сульфидных медно-никелевых руд — Октябрьское, Талнахское и Норильск I (северная часть). В 2021 г. они обеспечили 87% товарной добычи (80,5% общей из недр). Кроме того, на территории Красноярского края ведется разработка техногенных месторождений (рис. 6).

В Мурманской области добыча кобальта ведется на четырех сульфидных медно-никелевых месторождениях Печенгской группы (Ждановское, Заполярное, Котсельваара-Каммикиви, Семилетка), обеспечивших в 2021 г. 12,6% товарной добычи (11,7% добычи из недр).

В Камчатском крае разрабатывается месторождение Шануч аналогичного типа; объем добычи на нем незначителен (0,4% товарной и 0,3% из недр).

Попутная добыча кобальта (869 т или 7,5% добычи из недр), теряемого при обогащении и переделе руд, осуществляется на месторождениях Оренбургской (медноколчеданное Гайское) и Свердловской (медноколчеданное Ново-Шемурское, магнетитовые Песчанское и Высокогорское) областей и Республики Хакасия (магнетитовое Абаканское), еще 10 т было добыто на подготавливаемом к освоению Саумском медноколчеданном месторождении в Свердловской области.

Практически вся российская товарная добыча кобальта (99,6%) осуществляется предприятиями холдинга ПАО «ГМК «Норильский никель» («Норникель») — его добывающим предприятиям передана в освоение основная часть запасов кобальта, заключенных в сульфидных медно-­никелевых рудах (рис. 7).

Подразделения «Норникеля» ведут добычу в НРР Красноярского края (Заполярный филиал и ООО «Медвежий ручей») и в Печенгском рудном районе Мурманской области (АО «Кольская ГМК»), полностью обеспечивая собственные перерабатывающие мощности кобальтсодержащим сырьем. Кроме того, ООО «Медвежий ручей» разрабатывает техногенное месторождение Хвостохранилище № 1 НОФ, сложенное отходами обогащения сульфидных медно-никелевых руд и «лежалым» пирротиновым концентратом (рис. 8).

Рис. 8 Структура кобальтовой промышленности

Контуром показаны подготавливаемые к эксплуатации месторождения и строящиеся предприятия; символ «замок», год — добыча прекращена, год прекращения Источники: ГБЗ РФ, открытые данные компаний

Основной объем добычи обеспечивают Талнахское и Октябрьское месторождения, которые разрабатываются подземными рудниками «Таймырский», «Октябрьский», «Комсомольский», «Скалистый» и «Маяк» с селективной отработкой трех промышленных типов руд: сплошных, «медистых» и вкрапленных со средним содержанием Co 0,13%, 0,034% и 0,021%, соответственно. Богатые (сплошные и «медистые») руды в структуре запасов месторождений составляют около 29% и обеспечивают 88% добычи; в более бедных вкрапленных рудах заключено 71% запасов, и они обеспечивают 12% валовой добычи. При работе с проектной производительностью обеспеченность Октябрьского рудника запасами составляет около 50 лет, остальных рудников — более 100 лет. При сохранении объемов добычи исчерпание запасов богатых руд на действующих рудниках наступит не ранее, чем через 25–30 лет. Для компенсации выбывающих добычных мощностей по богатым рудам к эксплуатации подготавливаются запасы рудников «Северный» (Талнахское месторождение) и «Глубокий» (Октябрьское).

В планах компании модернизация Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ-3) с увеличением переработки руды с 10 до 18 млн т в год к 2023–2024 гг., что позволит перерабатывать всю руду, поступающую с рудников Талнахского и Октябрьского месторождений на одном предприятии, снизить себестоимость и повысить уровень извлечения металлов на обогатительном переделе. Предполагается также расширение Надеждинского металлургического завода с вводом третьего плавильного агрегата мощностью 960 тыс. т концентрата в год; завершение работ намечено на 2025 г.

Северную часть месторождения Норильск I разрабатывает ООО «Медвежий ручей». На руднике «Заполярный» открытым и подземным способами добываются вкрапленные руды (среднее содержание Со 0,015%). Исходя из проектной производительности, обеспеченность рудника запасами руды для открытой отработки составляет 12 лет (производительность 7 млн т руды/год), для подземной — 15 лет (производительность 4,5 млн т руды/год). Компания планирует строительство новой Норильской ОФ и увеличение производственной мощности рудника с 1,5 до 9 млн т к 2027 г. Проект реализуется в составе комплексного инвестиционного проекта (КИП) «Енисейская Сибирь».

Модернизация и расширение рудников, действующих на базе Октябрьского и Талнахского месторождений, и ТОФ-3, а также строительство новой НОФ позволят «Норникелю» нарастить объемы добычи (к 2030 г. примерно в 1,8 раза) и выпуска товарной продукции на объектах Красноярского края.

АО «Кольская ГМК» разрабатывает объекты Печенгской группы в Мурманской области подземными рудниками «Северный» (месторождения Ждановское и Заполярное) и «Каула-Котсельваара» (Котселваара-Каммикиви, Семилетка). Руды вкрапленные, среди которых выделяются богатые (0,085% Co) и рядовые (0,023% Co). В структуре запасов и добычи преобладают рядовые руды — более 94% и 98% соответственно. В соответствии с проектной производительностью, общая обеспеченность запасами АО «Кольская ГМК» составляет 33 года, в том числе Ждановского месторождения —31 год, Заполярного — 63 года, Котсельваара-Каммикиви — 6 лет. На Тундровом месторождении, входящем в группу разрабатываемых, в 2018–2020 гг. добыча не велась по техническим причинам, ее возобновление запланировано на 2022 г. в количестве 300 тыс. т руды в год.

Добываемые руды норильских месторождений обогащаются на Талнахской и Норильской ОФ, руды Кольской ГМК на Заполярной ОФ. ТОФ в 2021 г. снизила переработку руды до 10,1 млн т руды (-7%) из-за падения добычи, вызванного подтоплением рудников «Таймырский» и «Октябрьский». НОФ снизила переработку руд до 6,4 млн т (-16%) в связи с приостановкой из-за аварии; на Заполярной ОФ переработано 7,1 млн т руды (-10,6%). Содержание Co в коллективных концентратах, получаемых на НОФ, составляет 0,105%, коэффициент извлечения 53,8%, на ТОФ — 0,172% при извлечении 87,96%. В медно-никелевом концентрате, получаемом на Заполярной ОФ, содержание Co составляет 0,313%, коэффициент извлечения 61,74%.

Товарную продукцию кобальта получают из железо-кобальтового продукта, который выделяется в ходе рафинировочных операций при производстве никеля. В цехе электролиза никеля на заводе АО «Кольской ГМК» действует технология производства электролитного металлического кобальта из пульпы первичного кобальтового кека гидролитической очистки никелевых растворов. Готовой продукцией является электролитный (катодный) кобальт. Предусматривается выпуск четырех марок кобальта: NORILSK PRIME (99,95% Co), NORNICKEL (99,90% Co), NORNICKEL II (99,8% Co), NORNICKEL III (99,3% Co). Металл с содержанием Co выше 99,9% торгуется на ЛБМ.

Кроме того, на расположенном в Финляндии предприятии Norilsk Nickel Harjavalta, входящем в структуру «Норникеля», выпускается сульфат кобальта (20,5% Со), применяемый в производстве аккумуляторных батарей.

Кроме предприятий «Норникеля» добычу сульфидных кобальтсодержащих медно-никелевых руд осуществляет компания ЗАО «НПК «Геотехнология», разрабатывающая подземным способом месторождение Шануч в Камчатском крае. В 2021 г. компания снизила добычу руды почти в 2,7 раза с 88 до 33 тыс. т по сравнению с предыдущим годом, что было связано с проведением горно-подготовительных работ. Обеспеченность рудника запасами при проектной производительности 165 тыс. т руды в год — 6 лет. Кобальтсодержащий медно-никелевый концентрат (0,088% Со; извлечение 99,9%), получаемый компанией после дробления и рентгенорадиометрической сепарации, экспортируется в страны Юго-Восточной Азии.

В 2013–2017 гг. на месторождениях силикатно-­никелевых руд в Свердловской (Серовское) и Оренбургской (Буруктальское) областях добычные работы были полностью прекращены из-за отсутствия технологии, обеспечивающей рациональное использование запасов и получение конкурентоспособной продукции. В этот же период было остановлено производство товарной продукции компаниями ПАО «Комбинат Южуралникель», ОАО «Уфалейникель» и ЗАО «ПО «Режникель». В 2017 г. ОАО «Уфалейникель» и ЗАО «ПО «Режникель» признаны банкротами.

В 2020 г. ПАО «Комбинат «Южуралникель» проводил геологическое доизучение III участка Буруктальского месторождения. В ФГБУ «ВИМС» был разработан новый технологический регламент переработки окисленных никель-кобальтовых руд месторождения. В марте 2021 г. компания заключила договор на разработку ТЭО постоянных разведочных кондиций и составление отчета с подсчетом запасов указанного участка месторождения.

Внешняя торговля

Согласно таможенной статистике, Россия осуществляет внешнеторговые операции только с продуктами металлургического передела кобальтового сырья, которые включают штейн, необработанный металл и порошки. Производимые кобальтсодержащие медно-никелевые концентраты таможенной статистикой по кобальту не учитываются.

Основными направлениями экспорта продуктов кобальта до 2018 г. были Нидерланды и Финляндия (рис. 9). В Финляндии находится дочернее предприятие ПАО «ГМК «Норильский никель» — Norilsk Nickel Harjavalta, получающее сырье из России и выпускающее (среди прочего) сульфат кобальта; в Нидерландах — основной торговый европейский порт Роттердам. В 2018 г. к основным импортерам присоединяется Норвегия (в 2020 г. импорт прекратила), в 2019 г. — Бельгия, ставшая в 2020 г. основным направлением поставок за рубеж (67,2%). В 2021 г. экспорт кобальта составил 3,8 тыс. т и осуществлялся в Бельгию (36,8%), Швейцарию (34,2%) и Нидерланды (29%).

Объемы импорта продуктов металлургического передела кобальта на несколько порядков ниже экспорта. В последние 3 года они составляли около 0,1 тыс. т.

Внутреннее потребление

Внутреннее потребление кобальта по сравнению с основными странами-потребителями низкое — оно не превышает 0,2 тыс. т в год. Основная часть металла используется в производстве суперсплавов, твердых сплавов, твердосплавных и износостойких покрытий, в порошковой металлургии, а также при производстве катализаторов и аккумуляторных батарей, керамики, пигментов, в медицине и сельском хозяйстве.

С принятием в 2022 г. Программы развития авиационной отрасли ожидается увеличение внутреннего потребления кобальта, которое связано с его использованием в составе специальных сплавов в авиационном двигателестроении и энергетическом машиностроении (лопатки турбин), как в существующих моделях (ПС-90 и его модификации), так и перспективных разработках (ПД-14 и др.).

Еще одним сектором потребления может стать электротранспорт при освоении технологии и масштабировании выпуска тяговых литий-ионных аккумуляторных батарей с катодом на основе никель-кобальт-алюминия (тип NCA) ООО «Рэнера» — дочерним предприятием Госкорпорации «Росатом».

Перспективы развития кобальтовой промышленности России

В России перспективы роста добычи и производства кобальта определяются темпами освоения комплексных сульфидных медно-никелевых месторождений. Крупные проекты освоения реализуются на сульфидных медно-никелевых месторождениях Черногорское, Масловское, Норильск I (южная часть), Кингашское и Верхнекингашское (Красноярский край), менее значительные на Еланском и Ёлкинском (Воронежская обл.), Кун-Манье (Амурская обл.) (табл. 3, рис. 10).

Таблица 3 Основные проекты освоения месторождений кобальта

Источники: протоколы заседаний ЦКР-ТПИ Роснедр, открытые данные компаний

ООО «Русская платина» планирует в рамках единого интегрированного проекта вести разработку Черногорского месторождения (ООО «Черногорская ГРК») открытым способом (первый этап), а южную часть Норильск I (ООО «Таймырская ГМК) — подземным (второй этап). В 2020 г. ООО «Русская платина» и «Норникель» подписали соглашение об операционном партнерстве; «Норникель» на рыночных условиях предоставит доступ к своей инфраструктуре в Норильском промышленном районе (НПР).

В 2020 г. начались вскрышные горно-­капитальные работы на карьере Черногорского месторождения, где в 2024–2043 гг. планируется ежегодно добывать 7 млн т руды. Переработку сульфидных руд предполагается проводить на собственной ОФ по гравитационно-флотационной схеме с получением коллективного кобальтсодержащего медно-­никелево-­платиново-­палладиевого концентрата с содержанием кобальта 0,2% и коэффициентом извлечения 47,4%.

В феврале 2022 г. между ВЭБ РФ, ВТБ и ООО «Черногорской ГРК заключен договор синдицированного кредитования для строительства I очереди горно-обогатительного комплекса на базе Черногорского месторождения. Общий бюджет проекта на инвестиционной фазе составит 240 млрд руб., сумма кредита со стороны финансовых партнеров — ВЭБ РФ и ВТБ — до 180 млрд руб.

В пределах южной части месторождения Норильск I выделены 3 участка: Северный, Центральный и Южный, ввод которых в отработку будет осуществляться последовательно. В период с 2024 по 2029 гг. предусматриваются работы по строительству объектов инфраструктуры, горно-капитальные и горно-подготовительные работы и строительство рудника производительностью 7 млн т руды в год. Согласно стратегии освоения объекта, в 2030–2039 гг. будет осуществляться отработка запасов участка Центральный с выходом на проектную мощность в 2034 г. В 2040–2050 гг. параллельно с отработкой участка Центральный будут введены в эксплуатацию запасы участка Северный с увеличением добычи до 14 млн т руды в год. С 2055 г. для восполнения выбывающих запасов участков Центральный и Северный планируется ввод в эксплуатацию участка Южный. Первичную переработку рудной массы предполагается осуществлять на ОФ Черногорского месторождения по гравитационно-флотационной схеме. Товарной продукцией будет коллективный кобальтсодержащий медно-никелевый-платино-палладиевый концентрат с качеством, соответствующим ТУ ЧГРК-0001-01-01-2015.

ООО «Масловское» (входит в структуру ПАО «ГМК «Норильский никель») реализует проект освоения месторождения Масловское подземным способом. Согласно проекту разработки (2021 г.), строительство рудника займет 11 лет (2021–2031 гг.). Проектный срок отработки запасов — 41 год (2032–2072 гг.). Поле рудника разделено на два участка. Разработка участка «Северный» охватит период с 2032 по 2072 гг., участка «Южный» (обеспечит восполнение выбывающих мощностей участка «Северный») — 2051–2072 гг. Производительность рудника по добыче рудной массы составит 7 млн т/год, в том числе участка «Северный» — до 7 млн т/год, участка «Южный» — до 3 млн т/год. Переработку рудной массы планируется осуществлять на Норильской ОФ по гравитационно-­флотационной (коллективно-­селективной) схеме с получением гравитационно-­флотационного концентрата (0,092% Co). Переработка концентрата предусматривается на металлургических мощностях «Норникеля» с получением файнштейна и последующим выделением из него катодных никеля, меди и кобальта, а также концентрата благородных металлов.

ООО «Кингашская ГРК» (Группа «ОНЭКСИМ») продолжает подготовку к освоению открытым способом Кингашского и Верхнекингашского медно-никелевых месторождений, входящих в КИП «Енисейская Сибирь». Согласно обновленному в 2022 г. проекту, разработка месторождений начнется в 2024 г. Отработка будет проводится тремя карьерами. Максимальная производительность рудника (24,9 млн т рудной массы в год) будет достигнута в 2029 г., срок отработки запасов — 33 года (по 2056 г.). Первичную переработку руды планируется осуществлять по флотационной технологии на собственной ОФ, ввод которой запланирован на 2029 г. До этого добываемые первичные и окисленные руды в количестве около 42,6 млн т будут раздельно складироваться. Товарной продукцией фабрики станет коллективный медно-никелевый концентрат, содержащий кобальт, платину и палладий, среднегодовой объем его производства — более 600 тыс. т. Требования к качеству товарной продукции планируется определить при разработке технологической схемы первичной переработки сырья.

В Воронежской области ООО «Медногорский медно-серный комбинат» (входит в ОАО «УГМК») готовит к освоению Еланское и Ёлкинское сульфидные месторождения, разработка которых будет вестись подземным способом. Согласно условиям лицензионного соглашения, оба месторождения будут введены в эксплуатацию в 2028 г. Запасы Еланского месторождения планируется отработать в течение 37 лет, Ёлкинского — 23 лет. Первичную переработку руды планируется осуществлять совместно на ОФ на промплощадке Еланского месторождения. Медно-никелевый кобальтсодержащий концентрат предполагается перерабатывать на специально построенном металлургическом заводе в г. Кировград (Свердловская обл.), конечной товарной продукцией будут металлы в слитках. В 2021 г. компания начала работы по проектированию ГОКа мощностью около 4 млн т руды в год (300 тыс. т концентрата). Строительство объектов инфраструктуры добывающего предприятия планируется начать в 2023 г.

В Амурской области АО «Кун-Манье» (входит в Amur Minerals Corp.) готовит к освоению месторождение сульфидных медно-никелевых руд Кун-Манье. В 2021 г. компания утвердила постоянные разведочные кондиции и выполнила подсчет запасов объекта. Их отработка предполагается открытым способом пятью карьерами с годовой производительностью 12,4 млн т рудной массы. Срок обеспеченности запасами 19 лет. Обогащение руды будет осуществляться на собственной ОФ по флотационной технологии с получением никелевого и медного концентратов, содержание кобальта в которых составит 0,19% и 0,5% соответственно. Производительность фабрики составит 12,4 млн т руды, 682 тыс. т никелевого и 56 тыс. т медного концентратов. В ТЭО рассмотрена реализация концентратов международному холдингу Glencore Int. AG. Согласно предварительному договору, оплата попутных элементов, в том числе кобальта, зависит от их содержаний в концентратах.

Весной 2022 г. компания Amur Minerals Corporation объявила о намерении продать проект. В августе акционеры компании одобрили сделку по продаже актива. Для ее завершения требуется согласие Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и ФАС. Смена собственника может сместить сроки освоения месторождения.

Воспроизводство сырьевой базы кобальта России

По состоянию на 01.01.2022 в России действовало 52 лицензии на право пользования недрами объектов, руды которых содержат кобальт в качестве попутного компонента: 30 на разведку и добычу, 6 совмещенных (на геологическое изучение, разведку и добычу) и 16 — на геологическое изучение недр с целью поисков и оценки (15 выданы по «заявительному» принципу).

На территории Арктической зоны Российской Федерации действовало 20 лицензий на право пользования недрами месторождений, руды которых содержат кобальт в качестве попутного компонента: 12 на разведку и добычу, одна совмещенная и 7 на геологическое изучение недр с целью поисков и оценки (выданы по «заявительному» принципу).

С 2015 г. все проводимые недропользователями геологоразведочные работы, обеспечивающие воспроизводство и расширение сырьевой базы кобальта, сосредоточены на объектах сульфидных медно-никелевых руд (рис. 11). В 2021 г. в ГРР всех стадий на кобальтсодержащих объектах было вложено 120,7 млн руб., что составляет всего 17,5% уровня предыдущего года. Основное финансирование (86,1%) было направлено на разведочные работы, проводившиеся на трех известных месторождениях: Талнахское в Красноярском крае, Шануч в Камчатском крае и Кун-Манье в Амурской области.

Планируемое на 2022 г. финансирование составляет 237,7 млн руб. (+97% к 2021 г.). По сравнению с 2021 г. заметно увеличиваются расходы на поисковые работы (132,3 млн руб. против 16,8 млн руб.). Затраты на разведку (105,5 млн руб.) направлены на продолжение работ на месторождениях Талнахское, Шануч и Кун-Манье. Кроме того, ООО «ТехноКомплекс» планировало возобновить работы на Белининском месторождении силикатных никелевых руд в Алтайском крае (не финансировалось с 2015 г.), однако в апреле 2022 г. в связи с нарушением условий лицензионного соглашения лицензия аннулирована.

В 2021 г. (как и годом ранее) новые месторождения с запасами кобальта на государственный учет поставлены не были. Прирост запасов категорий А+В+C₁ получен в результате доразведки месторождения Кун-Манье в Амурской области и богатых руд залежей Северная 3 и 4 Октябрьского месторождения в Красноярском крае (табл. 4), а также эксплуатационной разведки (1,3 тыс. т).

Таблица 4 Основные результаты ГРР, проведенных за счет собственных средств недропользователей в 2020–2021 гг.

Источники: ГБЗ РФ, протоколы ФБУ «ГКЗ»

В целом по итогам 2021 г. прирост запасов кобальта категорий А+В+C₁, полученный за счет разведки и переоценки, составил 18,9 тыс. т и на 64% превысил добычу. В 2020 г. он компенсировал убыль запасов при добыче на 41,5% (рис. 12).

В целом в 2021 г. с учетом разведки, переоценки, добычи и потерь при добыче запасы кобальта категорий А+В+C₁ увеличились на 0,67%, категории C₂ — уменьшились на 0,7%. В 2020 г. запасы кобальта всех категорий уменьшились: А+В+C₁ на 0,4%, C₂ — на 0,6% (рис. 13).

Апробированные прогнозные ресурсы кобальта в настоящее время не учитываются.

Работы ранних стадий (поисковые и оценочные) на кобальтсодержащие руды за счет средств федерального бюджета с 2018 г. не ведутся и на 2022 г. не планируются. Такие работы ведутся недропользователями. Объем их финансирования в 2021 г. составил 16,7 млн руб. (+110% относительно 2020 г.). Основные средства (72,5%) были нацелены на выявление сульфидных медно-никелевых месторождений с попутным кобальтом на шести перспективных площадях в Амурской области (компании ООО «Пирит», ООО «Хинган», ООО «Амургеоресурс»). Остальные затраты впервые с 2012 г. были вложены в поиски собственных месторождений кобальта в Магаданской области (Подгорное рудопроявление, ООО «Омолонская горнорудная компания»).

Ожидаемое в 2022 г. финансирование работ ранних стадий составляет 132,3 млн руб.: 84,2 млн руб. нацелено на продолжение работ на медно-никелевых объектах, 48,1 млн руб. на поиски собственно кобальтовых руд на участке Каракульский в Республике Алтай (ООО «Институт инженерных исследований») и Подгорном рудопроявлении в Магаданской области (ООО «Омолонская горнорудная компания»).

---

Перспективы развития кобальтовой промышленности полностью определяются состоянием и использованием сырьевой базы никеля и в ближайшей и среднесрочной перспективе зависят от состояния фактически единственного продуцента — ПАО «ГМК «Норильский никель», действующие и проектируемые мощности предприятий которого обеспечены собственным сырьем на длительный срок.

В перспективе благодаря положительным результатам технологических испытаний силикатных никелевых руд Буруктальского месторождения, проведенных ПАО «Комбинат «Южуралникель» и направленных на получение из них рентабельной кобальтсодержащей продукции, возможно возобновление добычи на месторождениях этого типа.