Калийные соли

Состояние сырьевой базы калийных солей Российской Федерации

Источники: 1 – ГБЗ РФ, 2 – Сборник «Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих полезных ископаемых РФ»

Воспроизводство и использование сырьевой базы калийных солей Российской Федерации

Источники: 1 – ГБЗ РФ, 2 – Росстат, 3 – ФТС России, открытые данные компаний

Согласно Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.12.2018 № 2914-р, калийные соли отнесены к первой группе полезных ископаемых, запасы которых при любых сценариях развития экономики удовлетворят ее потребности до 2035 г. и в последующий период. Кроме того, калийные соли входят в перечень основных видов стратегического минерального сырья, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 30.08.2022 № 2473-р.

Действующие производства по добыче и переработке калийных солей в настоящее время сосредоточены в Пермском крае на базе Верхнекамского месторождения и в Волгоградской области, где ведется вскрытие и опытно-промышленная разработка Гремячинского месторождения.

Состояние мирового рынка калийных солей

Россия занимает одну из ключевых позиций среди стран–держателей запасов калийных солей, уступая только Канаде. Российская сырьевая база основывается на месторождениях хлоридного типа — в сильвинитовых и карналлитовых рудах заключено 99,1% запасов страны (остальное приходится на сульфатно-хлоридные и сульфатные руды). Добыча практически полностью ведется из сильвинитовых залежей; на карналлит приходится менее 1%. С объектами хлоридного типа связаны и основные перспективы развития калийной промышленности страны.

Калийные соли в существенных количествах заключены в недрах 20 стран мира. Их суммарные запасы составляют 3,7 млрд т K₂O, ресурсы — 250 млрд т K₂O. Добыча калийного сырья ведется в 16 странах, 4 из которых (Канада, Россия, Беларусь и Китай) обеспечивают более 83% мирового показателя. По предварительным данным, в 2021 г. производство калийных солей в мире составило 47,5 млн т K₂O (табл. 1) против 45 млн т в 2020 г. (+5,6%).

Таблица 1 Запасы калийных солей и объемы их добычи в мире

* разрабатываемых месторождений Источники: 1 – U.S. Geological Survey, 2 – ГБЗ РФ, 3 – National Bureau of Statistics of China, 4 – открытые источники

Канада стабильно обеспечивает около трети мировой добычи калийных солей и до 50% мирового экспорта калийных удобрений. Сырьевая база калийных солей страны огромна: запасы составляют около 1,1 млрд т K₂O, ресурсы превышают 65 млрд т, что является гарантией долгосрочного производства с неограниченным потенциалом его наращивания. Основой сырьевой базы страны является Саскачеванский калиеносный бассейн; его руды, залегающие на глубине более 900 м, относятся к хлоридному типу и имеют высокое качество (среднее содержание K₂O 22,8%).

Добычу калийных солей в Саскачеванском бассейне ведут 11 рудников (8 подземных и 3 добывающих рассолы), которые управляются тремя компаниямий: Nutrien Ltd., Mosaic и K+S Potash Canada. Крупнейшей из них является Nutrien Ltd., владеющая шестью рудниками суммарной мощностью 20,6 млн т калийных солей в год; в 2021 г. их совокупное производство составило 13,8 млн т хлористого калия (8,7 млн т в пересчете на K₂O; +9,5% относительно уровня 2020 г.), продажи — 13,6 млн т (+6,3%). В 2026 г. в регионе ожидается запуск подземного рудника Янсен (Jansen) австралийской компании BHP Billiton, первая очередь которого обеспечит производство 4,35 млн т K₂O, в год, а вторая — еще 12 млн т.

В 2021 г. канадский экспорт калийных удобрений составил 21,6 млн т (52,3% мирового показателя) против 21,3 млн т годом ранее. Основным их получателем являются США (10,9 млн т, или 50,5% поставок). В число крупных получателей также входят Бразилия (3,6 млн т), Индонезия (2 млн т), Китай (1,4 млн т) и Малайзия (0,8 млн т).

В Беларуси разрабатывается Старобинское месторождение Припятского калиеносного бассейна, содержащее руды среднего качества (15% K₂O). Глубина залегания промышленных пластов в среднем около 650 м. Страна обеспечивает до 17,5% мирового производства, стабильно занимает третью позицию среди ведущих продуцентов и вторую — среди экспортеров. В 2020 г. поставки калийных удобрений из Беларуси составили 11,8 млн т (23,9% мировых). В 2021 г. страны Евросоюза, Великобритания, Канада и США в рамках санкций из-за политической обстановки в стране ввели запрет на торговлю калием с Беларусью. В связи с этим данные об экспорте белорусских удобрений в 2021 г. не опубликованы. К 2030 г. страна намерена нарастить производство хлористого калия до 16 млн т.

Единственным производителем калийных солей в стране является ОАО «Беларуськалий», в структуру которого входят 6 рудников и 4 обогатительные фабрики. Введенные в эксплуатацию за последние 10 лет Краснослободский и Березовский рудники обеспечат устойчивую работу компании на несколько десятилетий вперед. В 2021 г. продолжались начатые годом ранее работы по строительству Дарасинского рудника, запасы которого составляют 180 млн т. В 2021 г. введено в эксплуатацию Петриковское месторождение, балансовые запасы калийных солей которого составляют 1,8 млрд т. Месторождение по сравнению со Старобинским характеризуется более бедными рудами (13,5% K₂O) и сложными условиями отработки (глубина 1200 м). Петриковский ГОК планирует выйти на проектную мощность в 2022 г. и выпускать 1,5 млн т калийных удобрений в год с возможностью наращивания производства до 3 млн т.

ИООО «Славкалий» реализует проект строительства Нежинского ГОКа на базе одноименного участка Старобинского месторождения проектной мощностью 2 млн т калийных удобрений в год с содержанием KCl 95–98%. По планам, в 2022 г. производство составит 1,1 млн т.

Запасы калийных солей Китая сравнительно невелики. Основная их часть сосредоточена в провинции Цинхай, прежде всего — в хлоридных рассолах оз. Цархан (Qarhan Lake). Крупнейшим производителем калийных солей в стране является компания Qinghai Salt Lake Potash Co. Ltd. С 2015 г. добыча калийных солей в Китае составляет 5–6 млн т K₂O, что покрывает внутренние потребности только на 50%, однако ограниченность сырьевой базы препятствует ее расширению. Это обусловило отнесение калийных солей к полезным ископаемым, в которых страна остро нуждается. Импорт калийных удобрений в Китай с 2014 г. варьирует от 6,8 до 9,4 млн т (входит в тройку крупнейших импортеров наряду с США и Бразилией) и в 2021 г. составил 7,7 млн т.

В число значимых производителей, каждый из которых добывает более 1,5 млн т K₂O, также входят Германия, Израиль и Иордания. По предварительным данным, в 2021 г. их совокупная доля в мировом показателе составила 13%.

Почти 95% добываемых в мире калийных солей и рассолов используется в производстве минеральных удобрений, преимущественно в форме хлорида калия, в меньшей степени сульфата и нитрата калия. Остальные 5% находят применение в форме различных химических соединений в стекольной и фармацевтической промышленности, производстве керамики, моющих средств, средств для улучшения воды, антиобледенительной соли и др.

Динамика мирового спроса на калийные удобрения в целом характеризуется тенденцией к росту, которую определяют долгосрочные факторы: увеличение численности населения, рост мировой экономики, рост доходов населения в развивающихся странах и увеличение спроса на продукцию сельского хозяйства. Однако в конкретные годы отрасль может сталкиваться с трудностями, вследствие которых спрос на хлористый калий снижается относительно уровня предыдущего года; за последние 10 лет такие сокращения фиксировались в 2012 (-10,5%), 2015 (-3,2%) и 2019 гг. (-3%). В 2020 г. благодаря восстановлению основных рынков Юго-Восточной Азии, США и Центральной Америки, усиленному уверенным ростом спроса в Бразилии, мировой показатель, по данным International Fertilizer Association (IFA), превысил уровень предыдущего года на 6,5%. По итогам 2021 г. повышательная тенденция сохранилась, по предварительным данным, потребление калийных удобрений выросло на 1,4% и достигло уровня в 72 млн т. В начале 2022 г. ожидалось, что этот уровень сохранится.

Ситуация на рынке калия подвержена влиянию нескольких ключевых факторов. В их числе состояние сельского хозяйства отдельных стран, регионов и мира в целом (динамика цен на калийные удобрения повторяет динамику цен на продукцию отрасли), производственно-сбытовая политика главных мировых игроков, закупочная политика главных покупателей, прежде всего, Китая и Индии — единственных стран, с которыми производители заключают долгосрочные контракты (традиционно цена в Китае самая низкая в мире, в Индии она, как правило, на 10–20 долл./т выше). Дополнительную роль играет скорость реализации проектов новых рудников и их выход на полную мощность.

Негативные явления в глобальной макроэкономике, усиленные устойчивым снижением цен на сельскохозяйственную продукцию и ухудшением финансового положения фермеров (прежде всего в развивающихся странах) в 2012–2017 гг. обусловили слабый спрос на калийные удобрения. При этом объемы их производства росли, что привело к формированию значительных складских запасов и вызвало устойчивое снижение цен, повлекшее сокращение производства на рудниках с высокой себестоимостью. В 2017 г. спрос на калий активизировался, чему способствовало сокращение складских запасов, и, по данным IFA, составил 65 млн т хлористого калия, а в 2018 г. — 66 млн т. Это создало условия для повышения цен (рис. 1).

В 2019 г. спрос на хлористый калий вновь снизился, что во многом было вызвано неблагоприятными погодными условиями в США и низкими ценами на пальмовое масло в Юго-Восточной Азии. Это, а также снижение поставок в Китай и задержка сезона муссонов в Индии привели к повышению конкуренции на других рынках, в частности — в Бразилии. В ответ на замедление спроса ряд производителей объявил о сокращении производства, превысившее, по оценкам Nutrien Ltd, 3 млн т. Кроме того, низкими темпами наращивали производство новые проекты в Канаде, России и некоторых других странах. Все это способствовало снижению мировой добычи и создало условия для роста цен, составившего на разных рынках 8–18%.

В 2020 г., несмотря на пандемию COVID-19, спрос на калийные удобрения был высоким, что было обеспечено ростом цен на сельскохозяйственные культуры и улучшением ситуации на ключевых сельскохозяйственных рынках. На 1,5 млн т выросли поставки хлористого калия в США. Рекордные объемы (11,2 млн т против 10,5 млн т годом ранее) импортировала Бразилия. В Китае и Индии спрос был особенно высоким во втором полугодии, чему также способствовало укрепление фундаментальных сельскохозяйственных показателей. При этом импорт в Китай по итогам года снизился на 3,2% (до 8,8 млн т), а импорт в Индию вырос на 21,3% (до 5,1 млн т). Вопреки внутренней ситуации внешние закупки нарастили Индонезия и Малайзия. Тем не менее, цены на калийные удобрения в 2020 г. снизились по сравнению с 2019 г. на 14,5–18,5%.

В 2021 г. благодаря росту цен на сельскохозяйственные культуры и увеличению посевных площадей спрос на хлористый калий оставался высоким. На 1,6 млн т вырос импорт хлористого калия в США, на 1,5 млн т — в Бразилию, на 1,2 млн т — в Индонезию. В то же время сократились поставки в Китай (на 1,2 млн т) и Индию (на 1,9 млн т), что было обусловлено падением экспорта из Канады в эти страны. При этом складские запасы существенно сократились (до 9,9 млн т). Дополнительное давление на рынок оказало введение странами Запада санкций против поставок калия из Беларуси, вызвавшее у потребителей нарушения логистических цепочек. В результате цены на хлористый калий во втором полугодии демонстрировали устойчивый рост, который, тем не менее, на разных рынках имел разные масштабы.

В первом полугодии 2022 г. стоимость калийных удобрений продолжала повышаться. Важнейшей причиной этого стали санкционные ограничения, введенные рядом стран (в том числе Евросоюзом) в отношении поставок удобрений из России. Созданные барьеры привели к разрушению сложившихся логистических схем и цепочек поставок конечным потребителям. По прогнозу Всемирного банка, выпущенному в мае 2022 г., по итогам года цены могут вырасти в 1,5 раза относительно уровня 2021 г. и остаться повышенными в 2023 г. Их нормализация связывается с возвращением на мировой рынок поставок из России и Беларуси.

Состояние сырьевой базы калийных солей России

Калийное сырье представлено рудами хлоридного, сульфатного и сульфатно-хлоридного типов, а также сынныритами — высококалиевыми алюмосиликатными рудами, являющимися нетрадиционным видом агропромышленного сырья.

Балансовые запасы калийных солей по состоянию на 01.01.2022 составили 17,57 млрд т в пересчете на K₂O. Они учтены в девяти месторождениях, 7 из которых относятся к хлоридному типу (99% запасов, или 17,4 млрд т K₂O) и по одному месторождению — к сульфатно-хлоридному (0,6%, или 0,1 млрд т) и сульфатному (0,4%, или 0,07 млрд т) типам. Еще 4,6 млрд т заключено в забалансовых запасах.

Запасы сынныритов в количестве 367,9 млн т в пересчете на K₂O учтены на одном месторождении.

Хлористые соли, основные запасы которых сосредоточены в Пермском крае, представлены тремя минеральными разновидностями: сильвинитами, карналлитами и смешанными породами.

В сильвинитовых рудах заключено 59,1% запасов K₂O, содержание в них K₂O в среднем составляет 19,78%. Они часто представляют собой чередование полос легкорастворимых галита и сильвина. Только сильвиниты используются для производства удобрений.

На карналлитовые калийно-магниевые породы приходится 39,7% запасов K₂O; содержание в них K₂O составляет 11,25%, MgO — 8,69%. В состав пород входят 50–80% карналлита, 20–50% галита, примеси ангидрита, глинистых минералов и др. При их переработке получают обогащенный карналлит с содержанием MgCl₂ ≥31,8%, кальция ≤ 0,06%, воды ≤ 3,0%. Потребителями карналлита являются металлургические предприятия, выпускающие магний и его сплавы: ОАО «Соликамский магниевый завод» и ПАО «Корпорация ВСМПО — Ависма». Он добывается только ПАО «Уралкалий».

Запасы смешанных хлористых солей учитываются как забалансовые. Среднее содержание K₂O в них 14,17%, MgO — 5,51%. Вовлечение в эксплуатацию даже незначительной части смешанных солей (с содержанием MgCl₂ до 2–3%) требует реконструкции обогатительных фабрик.

Сульфатно-хлоридные соли представляют собой каинитовые, каинит-карналлитовые, сильвин-кизерит-каинитовые породы; среднее содержание K₂O в них составляет 11,3%. Запасы заключены в Нивенском месторождении (Калининградская обл.).

Сульфатные соли преимущественно представлены полигалитовыми породами, среднее содержание K₂O — 10,3 %. Их запасы сосредоточены в Северо-Красноборском месторождении (Калининградская обл.).

Из хлоридных, сульфатных и сульфатно-хлоридных руд хлористый калий получают методами галургии и флотации.

Галургический метод основан на выщелачивании хлористого калия горячим (120°С) раствором щелока и раздельной кристаллизации солевых составляющих перерабатываемой руды. Метод основан на разной растворимости KCl и NaCl. Содержание KCl в получаемом концентрате составляет 95–98%, в галитовых отходах 2,5–3,0%, извлечение KCl 86,5–87,5%.

Флотация хлоридных солей ведется в насыщенных солевых растворах. Она основана на селективной гидрофобизации реагентами поверхности калийных минералов, создающей условия для их извлечения в пенный продукт, и обеспечивает извлечение 90–92%. Флотации предшествует обесшламливание пульпы — удаляются глинисто-карбонатные шламы.

Сульфатно-хлоридные и сульфатные соли в России в настоящее время не добываются. Для их переработки в перспективе будет использоваться флотация на основе метода конверсии солей с получением сульфата калия (K₂SO₄) — премиального бесхлорного удобрения с двумя активными микроэлементами: калием и серой.

Сынныритовые породы являются нетрадиционным сырьем и также в настоящее время не отрабатываются. Установлено, что наилучшие экономические показатели обеспечивает так называемая «щелочная» схема переработки: спекание руды с известняком и последующее выщелачивание калия и алюминия щелочными оборотными растворами. Готовой продукцией являются поташ/сульфат калия и глинозем.

Сырьевую базу калийных солей России отличает высокая концентрация (рис. 2).

Рис. 2 Распределение запасов калийных солей между субъектами Российской Федерации (млн т K2O) и их основные месторождения

Источник: ГБЗ РФ

Основные запасы сосредоточены в Верхнекамском месторождении (ВКМС) Соликамского калиеносного бассейна, расположенном в Пермском крае (табл. 2). Калийная залежь представлена серией продуктивных пластов, разделенных каменной солью. Его продуктивная толща сложена галогенными породами, основными типами которых являются каменная соль, сильвиниты, карналлитовые и карналлит-галитовые породы. В сильвинитах, помимо обычных второстепенных компонентов (галит, ангидрит, глинистые минералы), зафиксированы примеси железистого доломита (0,45–3,9% Fe), барийсодержащего целестина (2,1–10,6% Ba), стронцийсодержащего барита (2,5–5,3% Sr), гипса, пирита, халькопирита. Среднее содержание K₂O в рудах составляет 17,4%; в промышленных концентрациях содержатся бром (420–500 г/т) и йод (15 г/т). Бром входит в состав хлоридных минералов, замещая ионы хлора; его концентрация в рудах ВКМС колеблется от следов до 0,26%, в среднем составляя в сильвинитах 0,04–0,05%, в карналлитовой породе 0,12%, в смешанных солях 0,07–0,09%. До 1988 г. бромистое железо получали из сильвинитовых и карналлитовых щелоков, однако из-за убыточности и урона окружающей среде цех по производству бромистого железа был ликвидирован.

Таблица 2 Основные месторождения калийных солей

Источник: ГБЗ РФ

Уникальные по химическому составу запасы калийных солей хлоридного типа заключены в Непском месторождении Непско-Гаженского калиеносного бассейна в Иркутской области. Они характеризуются высоким качеством: содержание K₂O в рудах варьирует от 14,1 до 30,7%. Сильвиниты содержат незначительное количество вредных примесей: содержание MgCl₂ редко превышает сотые доли процента, нерастворимого остатка — десятые доли процента.

В пределах Прикаспийского калиеносного бассейна расположены 4 месторождения: Гремячинское в Волгоградской области, Ново-Гремячинское, Западно-Петриковское и Восточно-Петриковское — в Саратовской. Их руды представлены сильвинитами и сильвин-галитовыми породами, характеризующимися самым высоким (24,57%) средним содержанием калия в России.

В Калининградской области, захватывающей территорию Калининградско-Гданьского калиеносного бассейна, учтены запасы Нивенского и Северо-Красноборского месторождений. Руды Нивенского месторождения относятся к сульфатно-хлоридному типу; в основном они представлены карналлитовыми породами с каинитом и кизеритом, полигалитом и, в меньшей степени, сильвинитами. Руды Северо-Красноборского месторождения относятся к сульфатному типу и представлены полигалитом.

В Республике Коми расположено Якшинское месторождение хлоридных калийных солей (сильвинита) Верхне-Печорского калиеносного бассейна.

В Республике Бурятия располагается Калюмное месторождение сынныритовых руд, учитываемое в выпуске 6 «Нефелиновые руды» Государственного баланса запасов полезных ископаемых. Его запасы составляют 368 млн т K₂O и 458 млн т Al₂O₃. Содержание K₂O колеблется от 17,78 до 18,15% (в среднем 18,08%), содержание Al₂O₃ — от 22,41 до 22,76% (в среднем 22,49%).

Степень освоенности сырьевой базы калийных солей низкая — в разработку вовлечено всего 3,7% запасов; еще 20,2% заключено в подготавливаемых к освоению и разведываемых объектах (рис. 3).

Около 93% запасов нераспределенного фонда недр приходится на 7 участков Верхнекамского месторождения, характеризующихся сложными горнотехническим условиями разработки. В их числе Чашкинский участок, поставленный на государственный учет в 2021 г.; горнотехнические и гидрогеологические условия его разработки уникальные по сложности, не имеющие аналогов на ВКМС.

Остальные не переданные в освоение запасы заключены в Непском месторождении (Иркутская обл.). Значительное количество запасов и достаточно высокое качество руд в сочетании с близостью к сельскохозяйственным районам Сибири и Дальнего Востока, а также к азиатским рынкам, делает освоение месторождения потенциально перспективным. Однако из-за крайне слабого развития транспортной инфраструктуры и сложных горнотехнических условий разработки реализация проекта потребует крупных долгосрочных инвестиций и государственной поддержки.

В 2021 г. в нераспределеный фонд недр переведены запасы Ново-Гремячинского месторождения в связи с окончанием срока действия лицензии ООО «ЕвроХим – ВолгаКалий».

Состояние калийной промышленности России

Добыча и производство

Добыча калийных солей в России с 2014 г. стабильно превышает 8 млн т K₂O, в среднем составляя 8,8 млн т/год. В 2021 г. добыча сильвинита составила 10,4 млн т K₂O (+8,6% относительно уровня предыдущего года). Добыча карналлитовой руды с 2015 г. находится на 0,06–0,08 млн т K₂O (рис. 4). Производство калийных удобрений в 2021 г. достигло 15,1 млн т хлористого калия (+11%).

Добыча калийных солей в промышленных масштабах ведется в Пермском крае на Верхнекамском месторождении; оно обеспечивает 98% российского показателя. Кроме того, попутная добыча осуществляется в Волгоградской области при строительстве рудника Гремячинского ГОКа.

В 2021 г. добычу и переработку калийных солей вели ПАО «Уралкалий» и в рамках попутной добычи при горно-капитальных и горно-подготовительных работах подразделения АО «МХК «ЕвроХим»: ООО «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат» и ООО «ЕвроХим – ВолгаКалий» (рис. 5, рис. 6).

ПАО «Уралкалий» — основное предприятие по добыче калийных солей и производству простых калийных удобрений в России, а также один из ведущих производителей и экспортеров хлористого калия в мире. Его производственные активы включают 5 действующих рудников, ведущих добычу на семи участках Верхнекамского месторождения, 6 калийных и одну карналлитовую фабрику, которые расположены в городах Березники и Соликамск Пермского края (рис. 6).

Рис. 6 Структура калийной промышленности

контуром показаны подготавливаемые к эксплуатации месторождения и их участки; * добыча калийных солей не ведется с октября 2006 г., БКПРУ-1 затоплен Источники: ГБЗ РФ, открытые данные компаний

Добыча ведется подземным способом с использованием камерной системы отработки с оставлением межкамерных целиков и закладкой выемочного пространства. Поэтому потери руды при добыче составляют 55–75%. В 2021 г. добыча составила 8,6 млн т K₂O (+7,3% относительно 2020 г.). В 2022 г. за счет ввода в эксплуатацию частей Соликамского, Ново-Соликамского участков и второй очереди лицензионного участка ПЕМ 02551 ТЭ ПАО «Уралкалий» планирует выйти на годовую производительность в 14,8 млн т K₂O. Дальнейшее наращивание добычи обеспечит начало отработки Усть-Яйвинского участка (запланировано на 2024 г.). Предприятия компании обеспечены сырьем на длительную (более 50 лет) перспективу.

Извлеченное из недр сырье перерабатывается на фабриках, расположенных вблизи рудников, галлургическим и флотационным методами. ПАО «Уралкалий» — единственный в стране производитель белого (галургического) хлористого калия (WMOP) с содержанием K₂O ≥62% в мелкокристаллической и стандартной (обеспыленной) формах. На флотационных фабриках производятся розовый хлористый калий (PMOP) и гранулированный хлористый калий (GMOP). Вся выпускаемая продукция может использоваться как для непосредственного внесения в почву, так и для производства смешанных удобрений.

Основная часть продукции ПАО «Уралкалий» (80% продаж) направляется на экспорт. Зарубежные поставки осуществляются более чем в 70 стран мира через дочернюю компанию Uralkali Trading SIA. В 2021 г. компания экспортировала 9,1 млн т хлористой продукции (-10%).

На внутренний рынок в 2021 г. компания направила 2,9 млн т хлористого калия (+10%). Основными получателями являются производители сложных минеральных удобрений, поставки которым составили около 2,4 млн т (84%). Производители сельскохозяйственной продукции в качестве однокомпонентного удобрения получили 0,5 млн т.

ООО «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат» (ООО «ЕвроХим – УКК») и ООО «ЕвроХим – ВолгаКалий» входят в структуру АО «МХК «ЕвроХим» — крупнейшего в России производителя минеральных удобрений (входит в число крупнейших компаний отрасли Европы и мира).

ООО «ЕвроХим – УКК» в 2021 г. добыло 1,5 млн т K₂O при проведении очистных и подготовительных работ на Палашерском участке и 0,16 млн т K₂O — на Балахонцевском участке ВКМС. По данным компании, первая очередь обогатительной фабрики комбината достигла проектной мощности в 2,3 млн т руды. Вся продукция реализована.

ООО «ЕвроХим – ВолгаКалий» при строительстве рудника Гремячинского ГОКа на одноименном месторождении в Волгоградской области извлекла 0,85 млн т сильвинитов, содержащих 0,21 млн т K₂O.

Внешняя торговля

Отечественная калийная промышленность имеет экспортную ориентированность, а Россия является одним из основных мировых поставщиков калийных удобрений. В номенклатуру поставляемой продукции входят белый, розовый и гранулированный хлористый калий.

Экспорт хлористого калия демонстрирует волнообразную динамику (рис. 7). В 2021 г. он составил 11,8 млн т — на 24,3% больше, чем годом ранее.

Покупателями российских калийсодержащих удобрений являются более 70 стран мира. При этом белый хлористый калий в основном поставляется в Европу и Юго-Восточную Азию, розовый — в Южную и Юго-Восточную Азию, гранулированный — в Бразилию, США, Европу и Центральную Америку. В рамках стратегии, направленной на максимизацию экспортной выручки, производители ориентировали продажи на более премиальные рынки.

Внутреннее потребление

Видимое внутреннее потребление хлористого калия в 2021 г. составило 3,3 млн т. Главным образом он используется для производства сложных удобрений и как однокомпонентное удобрение для непосредственного внесения в почву.

Основными получателями продукта (84%) являются производители сложных минеральных удобрений: ПАО «ФосАгро», ПАО «Акрон», ОАО «Минудобрения», ООО «ЕвроХим –ВолгаКалий», АО «ОХК «Уралхим».

Главными регионами-потребителями в сельском хозяйстве являются Брянская, Курская, Тамбовская, Липецкая, Белгородская и Воронежская области, Республика Татарстан, Краснодарский и Ставропольский края.

Перспективы развития калийной промышленности России

Перспективы увеличения добычи калийных солей связаны с подготовкой к эксплуатации пяти объектов (табл. 3, рис. 8). Четыре из них относятся к хлоридному типу (3 на базе Верхнекамского месторождения в Пермском крае, один в Волгоградской области) и один — к сульфатно-хлоридному типу (в Калининградской области). В результате их ввода в эксплуатацию к 2030 г. годовые объемы добычи увеличатся на 48 млн т относительно текущего уровня, что обеспечит прирост годового производства хлористого калия почти вдвое — на 14–15 млн т относительно текущего уровня.

Таблица 3 Основные проекты освоения месторождений калийных солей

Источники: протоколы ЦКР-ТПИ Роснедр, открытые данные компаний

Компания ООО «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат» (входит в структуру (АО «МХК «ЕвроХим»)) продолжает подготовку к освоению Палашерского и Балахонцевского участков Верхнекамского месторождения. Согласно техническому проекту (2021 г.), предприятие выйдет на проектную мощность в 12,6 млн т соли в год в 2025 г. Запасы сильвинитовой руды обеспечат его функционирование до 2069 г. Отработка будет вестись подземным способом с использованием камерной системы, потери при добыче в среднем составят 69,6–70,9%. Обогащение будет осуществляться флотационным способом на собственной обогатительной фабрике производительностью 3,03 млн т хлористого калия в год; извлечение KCl в готовый продукт составит не менее 86%. В 2021 г. осуществлялась очистные и подготовительные работы. Попутно добыто 8,31 млн т калийных солей (169 тыс. т K₂O).

В Волгоградской области ООО «ЕвроХим – ВолгаКалий» (дочерняя структура АО «МХК «ЕвроХим») готовит к освоению подземным способом Гремячинское месторождение хлоридных руд. Согласно техническому проекту (2021 г.), месторождение будет отрабатываться в 3 этапа, первый из которых охватывает 2021–2050 гг. В его рамках выделен период 2021–2027 гг. для сбора данных с целью уточнения параметров системы разработки. Проектная мощность рудника составит 7,3 млн т руды в год; она должна быть достигнута к 2026 г. Система отработки камерная с гидрозакладкой выработанного пространства соляными отходами, потери при добыче в среднем составят 78,3%. Обогащение планируется осуществлять флотационным способом. Извлечение KCl составит не менее 85,5% (до 86,9%) при содержании KCl в готовом продукте 95%. В 2021 г. велась проходка горно-капитальных выработок подземного комплекса ГОКа, которая сопровождалась опробованием продуктивного пласта; попутно добыто 850 тыс. т калийных солей (212 тыс. т K₂O). Продолжается строительство объектов поверхностного комплекса ГОКа.

В Калининградской области ООО «К-Поташ Сервис» готовит к эксплуатации Нивенское месторождение калийных солей сульфатно-хлоридного типа, включающее участки Нивенский-1 и Нивенский-2. На его базе планируется выпуск бесхлорных простых и комплексных удобрений. Компания проводит предпроектные мероприятия. Согласно условиям лицензирования, участки должны быть введены в эксплуатацию в 2022 и 2023 гг., соответственно.

ПАО «Уралкалий» продолжает освоение Усть-Яйвинского участка Верхнекамского месторождения. Согласно техническому проекту (2018 г.), отработка запасов будет вестись подземным рудником производительностью не менее 11 млн т сильвинитовой руды в год. Система отработки камерная с гидравлической закладкой выработанного пространства солеотходами; потери при добыче в среднем составят 68,7%. Проектный срок начала промышленной добычи — 2024 г., выход на полную мощность — 2027 г., период добычи сильвинитовой руды — до 2059 г. Обогащение планируется осуществлять на действующей обогатительной фабрике БКПРУ-3 флотационным способом. Извлечение KCl в готовый продукт составит более 87% при содержании KCl в продукте 95,5%. По данным компании, работы по строительству ствола близятся к завершению.

АО «Верхнекамская Калийная Компания» (дочерняя структура ПАО «Акрон») подготавливает к эксплуатации Талицкий участок Верхнекамского месторождения. Согласно техническому проекту (2020 г.), его отработка начнется в 2025 г., выход на проектную мощность в 7,45 млн т соли в год — к 2028 г., добыча сильвинитовой руды продолжится до 2039 г. Система отработки камерная, потери при добыче в среднем составят 70%. Обогащение планируется осуществлять на обогатительной фабрике Талицкого ГОКа флотационным способом. Извлечение KCl в готовую продукцию составит 85% при его содержании в ней 95%. В 2021 г. завершены проходка и возведение постоянной тюбинговой крепи в шахтных стволах, продолжаются строительно-монтажные работы. В надсолевых породах установлены гидроизоляционные устройства. Продолжается разработка рабочей документации по объектам капитального строительства подземного и поверхностного комплексов, включая объекты хвостового хозяйства и вспомогательной инфраструктуры ГОКа.

Воспроизводство сырьевой базы калийных солей России

По состоянию на 01.01.2022 действовало 29 лицензий на право пользования недрами, в том числе 14 на разведку и добычу калийных и калийно-магниевых солей, 7 совмещенных (на геологическое изучение, разведку и добычу) и 8 на геологическое изучение, включающее поиски и оценку полезных ископаемых (из них 7 выданы по «заявительному» принципу). Кроме того, действовало 2 лицензии на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи сынныритов.

В 2021 г. недропользователи затратили на проведение ГРР на соли калия 1,56 млрд руб. против 1,12 млрд руб. в 2020 г.; еще 110 млн руб. было вложено в работы на сынныриты (в 2020 г. — 160 млн руб.) (рис. 9). В 2022 г. ожидаемый уровень инвестиций в ГРР составит 1,48 млрд руб. (включая 299 млн руб. на сынныриты). Основные вложения традиционно приходятся на поисковые и оценочные работы на соли хлоридного типа. Наибольшие затраты осуществляют недропользователи, работающие на объектах Саратовской области: в 2021 г. на их долю пришлось почти 60% расходов на ГРР на калийные соли.

В 2021 г. в результате работ, проведенных ООО «ЕвроХим – СаратовКалий» и ПАО «Уралкалий», на государственный учет впервые поставлены 2 объекта калийных солей хлоридного типа: Восточно-Петриковское месторождение в Саратовской области и участок Чашкинский Верхнекамского месторождения в Пермском крае. Их суммарные балансовые запасы составляют 860,3 млн т K₂O, в том числе категорий А+В+С₁ — 27,4 млн т K₂O (табл. 4, рис. 10). В 2020 г. прирост балансовых запасов за счет ГРР составил 1,1 млрд т K₂O, в том числе категорий А+В+С₁ — 132,9 млн т K₂O. Выявление Восточно-Петриковского и Западно-Петриковского месторождений обеспечило создание нового крупного источника калийных солей хлоридного типа на юге страны.

Таблица 4 Месторождения калийных солей, впервые поставленные на государственный учет в 2021 г.

Источник: ГБЗ РФ

Изменения запасов калийных солей также произошли в результате деятельности рудоуправлений ПАО «Уралкалий» и оперативных изменений на разрабатываемых участках Верхнекамского месторождения. Наиболее крупные из них коснулись Северной части Соликамского участка, разрабатываемой СКРУ-1: в связи с утратой промышленного значения ее запасы сильвинита категорий А+В+С₁ уменьшились на 0,45 млн т K₂O.

В целом в 2021 г. с учетом добычи и потерь при добыче, разведки, переоценки, списания неподтвердившихся запасов и по другим причинам запасы калийных солей категорий А+В+С₁ уменьшились на 3,95 млн т (-0,1%), категории С₂ увеличились на 313,1 млн т (+2,2%) (рис. 11).

В России продолжаются разведочные работы на калийные соли в Саратовской (на Восточно-Петриковском и Западно-Петриковском месторождениях) и Калининградской (на Северо-Красноборском месторождении) областях и в Республике Коми (на Якшинском месторождении).

Перспективы прироста запасов калийных солей значительны — наиболее достоверные прогнозные ресурсы категорий Р₁ и Р₂ в пересчете на условные запасы категории С₂ составляют 6,7 млрд т K₂O (рис. 12). Основная их часть приурочена к Верхнекамскому, Верхнепечорскому, Прикаспийскому и Восточно-Сибирскому калиеносным бассейнам с солями преимущественно хлоридного типа, а также к Среднеевропейскому бассейну, где апробированы ресурсы сульфатно-хлоридных и сульфатных солей. В целом по стране 72,5% ресурсов категории Р₁ и 79,6% категории Р₂ связано с солями хлоридного типа, остальные — с сульфатно-хлоридными и сульфатными солями.

Значительная часть прогнозных ресурсов категорий Р₁ (19,5% российских) и Р₂ (44,7%) апробирована в Верхнекамском бассейне, расположенном на территории Приволжского ФО (рис. 13). В Пермском крае сосредоточены прогнозные ресурсы солей хлоридного типа, в основном локализованные в краевых частях и на глубоких горизонтах Верхнекамского месторождения. На объектах Саратовской области апробированы ресурсы солей хлоридного типа, Оренбургской — сульфатно-хлоридного типа.

Рис. 13 Распределение прогнозных ресурсов категорий Р₁ и Р₂ калийных солей между субъектами Российской Федерации, млн т К2О

Источник: Сборник «Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих полезных ископаемых РФ»

Крупные прогнозные ресурсы калийных солей хлоридного типа (28,7% категории Р₁ и 37,4% категории Р₂) приурочены к Восточно-Сибирскому калиеносному бассейну в Иркутской области. Они в основном связаны с Непской перспективной площадью, где расположено одноименное месторождение.

В пределах Прикаспийского соленосного бассейна, на территории Астраханской и Волгоградской областей, локализовано 24% прогнозных ресурсов категории Р₁ и 6,8% категории Р₂. В основном они связаны с солями хлоридного типа.

Еще 15,7% ресурсов категории Р₁ и 11% категории Р₂ связано с хлоридными солями Верхнепечорского соленосного бассейна; они локализованы в районе Якшинского месторождения в Республике Коми.

В Калининградской области, в районах Нивенского и Северо-Красноборского месторождений, относящихся к Среднеевропейскому бассейну, локализованы прогнозные ресурсы солей сульфатного типа категории Р₁. На их долю приходится 12,1% ресурсов указанной категории.

В России геологоразведочные работы ранних стадий ведутся только за счет собственных средств недропользователей в экономически освоенных регионах, где уже ведется добыча или подготавливаются к освоению новые объекты. Работы в основном ведутся на соли хлоридного типа.

Рис. 14 Объекты проведения геологоразведочных работ ранних стадий за счет собственных средств недропользователей на калийные соли в 2020–2022 гг.

Источник: данные Роснедр

В 2022 г. продолжаются работы по изучению участков с рудами сульфатно-хлоридного и сульфатного типов (Поддубный и Восточно-Красноборский участки в Калининградской области), а также поисковые и оценочные работы на калиево-магниевых объектах руд хлоридного типа в пределах Романовского, Изверского и Восточно-Талицкого участков Верхнекамского месторождения в Пермском крае (рис. 14). На Западно-Иванихинском и Западно-Целинном участках в Саратовской области ожидается выявление объектов калийных солей хлоридного типа. По результатам работ, завершающихся в 2022–2023 гг. планируется локализация прогнозных ресурсов в Саратовской, Калининградской областях и в Пермском крае в количестве до 790 млн т К₂О в пересчете на С_2усл. (табл. 5).

Таблица 5 Ожидаемые результаты текущих работ ранних стадий на калийные соли

Источник: данные Роснедр

Перспективным сырьем для развития агропромышленного сектора страны являются сынныриты — уникальные по содержанию калия (19–21% К₂О) алюмосиликатные породы.

В Республике Бурятия ООО «Байкал Недра Гео» в 2021 г. завершило поисковые и оценочные работы на участке Калюмный. В его пределах изучено и оценено несколько крупных тел, сложенных преимущественно сынныритами, мощностью от нескольких десятков до первых сотен метров. По результатам работ ФБУ «ГКЗ» утверждены временные разведочные кондиции для открытой отработки сынныритовой руды для химических производств, производства удобрений и алюминия на месторождении Калюмное и запасы категорий С₁+С₂ в количестве 2034 млн т руды, содержащей 367,9 млн т К₂О и 458 млн т Al₂O₃. Месторождение учитывается в выпуске 6 «Нефелиновые руды» Государственного баланса запасов полезных ископаемых.

В Забайкальском крае ООО «Томская инвестиционная компания» ведет оценочные работы на Голевском месторождении, где локализованы прогнозные ресурсы сынныритов категории P₁ в количестве 174,2 млн т (среднее содержание К₂О 17,9%). Завершение работ запланировано на 2023 г.

---

Таким образом, сырьевая база калийных солей России и уровень ее промышленного освоения достаточны не только для обеспечения текущих внутренних потребностей страны и экспортных поставок, но и для их существенного расширения в перспективе.

Успешное завершение проектов освоения новых месторождений, реализуемых подразделениями АО «МХК «ЕвроХим» и ПАО «Акрон», а также компанией ООО «К-Поташ Сервис», изменит монопольное положение ПАО «Уралкалий» и обеспечит конкуренцию на российском рынке, что может повысить внутреннее потребление калийных удобрений. Кроме того, новые калийные проекты усилят положение России на мировом рынке калийных удобрений. После выхода развиваемых предприятий на проектные мощности выпуск калийной продукции в России удвоится. Преимуществом нового производственного комплекса в Волгоградской области на базе Гремячинского месторождения является его расположение в непосредственной близости к агропромышленным регионам юга России.

Проводимые геологоразведочные работы в целом обеспечивают воспроизводство сырьевой базы калийных солей на долгосрочную перспективу.