Вольфрам

Состояние сырьевой базы вольфрама Российской Федерации

Источники: 1 – ГБЗ РФ, 2 – Сборник «Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих полезных ископаемых РФ»

Воспроизводство и использование сырьевой базы вольфрама Российской Федерации

* в том числе из техногенных образований Источники: 1 – ГБЗ РФ, 2 – ФТС России, 3 – экспертная оценка ФГБУ «ВИМС» по данным ФТС России

Согласно Стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.12.2018 № 2914-р, вольфрам относится к полезным ископаемым первой группы, сырьевая база которых достаточна для обеспечения потребностей экономики в долгосрочной перспективе при любых сценариях ее развития и не требует проведения активных геологоразведочных работ, направленных на ее воспроизводство. Кроме того, вольфрам входит в перечень основных видов стратегического минерального сырья, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 30.08.2022 № 2473-р.

Россия располагает одной из крупнейших в мире сырьевых баз вольфрама, однако резервные объекты, содержащие рентабельные для отработки руды в стране практически отсутствуют. Количество запасов, вовлеченных в отработку, незначительно, что обусловлено их исчерпанием вследствие длительной разработки. Ввод в эксплуатацию новых объектов запасов может увеличить этот показатель в 9,5 раз, и обеспечить прирост добычи из недр в 4,5–5 раз.

Переработку вольфрамовых концентратов внутри страны осуществляют главным образом 2 предприятия, которые в состоянии освоить весь объем производимого в стране вольфрамового сырья. Однако, часть сырьевой продукции направляется на внешние рынки более привлекательные для горных компаний с экономической точки зрения. На внешние рынки также направляется значительная часть производимой в стране вольфрамовой продукции более высоких переделов, прежде всего — ферровольфрам; в 2021 г. Россия заняла второе место в мире среди его экспортеров.

Состояние мирового рынка вольфрама

Россия располагает одной из крупнейших в мире сырьевых баз вольфрама и занимает третье место в мире по объемам его добычи. При этом по объемам производства вольфрамовой товарно-­сырьевой продукции она отстает от мирового лидера примерно в 31 раз.

Мировые запасы вольфрама, заключенные в недрах девяти стран, оцениваются в 3,3 млн т WO₃; ресурсы, оцененные в недрах 29 стран, составляют 23,4 млн т WO₃. Производство вольфрама в концентратах осуществляется в 20 странах. По предварительным оценкам, в 2021 г. оно составило около 109 тыс. т WO₃, что практически соответствует уровню 2020 г.

Безусловным лидером мировой вольфрамовой промышленности является Китай, обеспечивающий не менее 75–80% мирового производства (табл. 1). Основу его сырьевой базы составляют крупные и гигантские по масштабам оруденения месторождения скарнового, штокверкового (вольфрам-порфирового) и жильного типов, которые в основном с рядовыми и бедными рудами с содержанием WO₃ менее 0,5%. В последние годы в стране обнаружены уникальные по запасам медно-вольфрамовые скарновые и совмещенные с ними вольфрам-порфировые (штокверковые) залежи: содержание WO₃ в скарнах в среднем составляет 0,6%, в штокверках — 0,2%. Порядка 70% запасов вольфрама страны заключено в шеелитовых рудах, характеризующихся комплексным составом, что обусловливает высокую энергоемкость их переработки; по некоторым оценкам, в условиях энергодефицита это может негативно сказаться на производстве вольфрамовой продукции в стране.

Таблица 1 Запасы вольфрама и объемы его производства в концентратах в мире

* экспертная оценка ФГБУ «ВИМС» по данным источника
** разрабатываемых и подготавливаемых к освоению существенно вольфрамовых месторождений
*** в показателе по миру в целом не учитываются Источники: 1 – National Bureau of Statistics of China, 2 – экспертная оценка ФГБУ «ВИМС» по данным горнодобывающих компаний, 3 – ГБЗ РФ, 4 – Statista. Mine production of tungsten in China from 2010 to 2021, 5 – U.S. Geological Survey

По предварительным данным, в 2021 г. выпуск вольфрама в концентратах в Китае увеличился на 19% относительно 2020 г. Несмотря на масштабы производства, Китай стабильно закупает вольфрамовые концентраты, являясь их крупнейшим в мире импортером; в 2021 г. в страну поступило 5,8 тыс. т. В разные годы основными поставщиками выступали Северная Корея, Вьетнам, Мьянма, Боливия и ряд других стран. Все производимое и импортируемое сырье перерабатывается внутри страны с получением химических соединений вольфрама, ферросплавов и металлического вольфрама. Часть получаемой вольфрамовой продукции поступает на экспорт. Китай является ее крупнейшим поставщиком; на его долю приходится около трети мирового экспорта в стоимостном выражении.

Во Вьетнаме, занимающем второе место в мировом рейтинге, производство сосредоточено на крупнейшем в мире вольфрамовом руднике, принадлежащем компании Masan High-Tech Materials и эксплуатирующем скарновое вольфрам-полиметаллическое месторождение Нуйфао (Nui Phao) бедных (среднее содержание WO₃ 0,21%) шеелитовых руд. Основная часть выпускаемых концентратов перерабатывается внутри страны. Потребителями получаемой продукции с высокой добавленной стоимостью являются как вьетнамские, так и зарубежные предприятия (главным образом расположенные в Германии, США и Китае).

Вольфрамовые концентраты также производятся в Боливии, Руанде, Австрии, Испании, Португалии, Северной Корее, Бразилии и ряде других стран. В основном они экспортируются. Исключение составляет Австрия — получаемые концентраты полностью перерабатываются на собственных мощностях.

В перспективе в число крупных производителей могут войти Канада и Казахстан, располагающие крупными сырьевыми базами, включающими гигантские по запасам объекты вольфрам-порфирового типа. Так, в Канаде до конца 2022 г. компания Northcliff Resources Ltd. может начать строительные работы на месторождении Сиссон (Sisson), запасы которого категорий proved+probable оцениваются в 221 тыс. т WO₃ (при среднем содержании WO₃ в руде 0,07%) и 70 тыс. т молибдена (при среднем содержании Mo в руде 0,021%). Ожидаемое среднегодовое производство предприятия составит 5,6 тыс. т WO₃ в паравольфрамате аммония и 1,9 тыс. т молибдена в концентрате.

Главной сферой конечного использования вольфрамового сырья, обеспечивающей около 55% спроса, является производство твердых сплавов. Остальное идет на производство легированных сталей и суперсплавов (около 21% потребления), вольфрамового проката (17%), химических соединений-катализаторов, высокотемпературных смазочных материалов и др. (7%). Главнейшей вольфрампотребляющей отраслью экономики является автомобилестроение (30% потребления); он также широко востребован в горной (13%), инструментальной (11%), аэрокосмической (8%) промышленности, энергетике (10%), строительстве (8,5%), производстве потребительских товаров (6%) и др. Снижение активности в этих сферах, начавшееся в 2019 г. вследствие замедления мировой экономики, продолжилось в I полугодии 2020 г. под влиянием глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Тем не менее, благодаря улучшению экономической ситуации во II полугодии потребление вольфрама, по оценкам компании Global Industry Analysts Inc. (GIA), составило около 141 тыс. т в пересчете на триоксид вольфрама, превысив показатель предыдущего года. По прогнозам GIA, в 2022 г. оно составит 150 тыс. т, а в 2027 г. — 185–186 тыс. т (среднегодовой прирост — 4%). При этом наибольшие темпы роста продемонстрирует сектор твердых сплавов (4,2% в год).

Ситуация на мировом рынке вольфрама во многом определяется соотношением объемов его производства и потребления в Китае, в зависимости от которого меняются объемы поставок вольфрамовой продукции внешним потребителям.

Снижение среднегодовых цен на паравольфрамат аммония, сохранявшееся на протяжении 2012–2016 гг., было обусловлено избытком металла, сформировавшимся из-за несоответствия темпов роста потребления и производства металла, прежде всего — в Китае. В результате среднегодовая цена на паравольфрамат аммония существенно снизилась, достигнув уровня кризисного 2009 г.

Осенью 2016 г. ситуация изменилась: широкомасштабные экологические реформы, проводимые китайским правительством и приведшие к закрытию целого ряда вольфрамовых рудников и перерабатывающих предприятий, нарушили цепочку поставок вольфрамовой продукции и вызвали быстрый рост цен, продолжавшийся до августа 2018 г. С сентября 2018 г. цены вновь стали снижаться. Это было вызвано возвращением на рынок большинства китайских вольфрамовых рудников и заводов по выпуску паравольфрамата аммония, тогда как спрос на металл в условиях снижения активности в мировой обрабатывающей промышленности и торговой войны между США и Китаем падал. Дополнительное давление на цены оказало ожидание реализации запасов паравольфрамата со складов обанкротившейся Fanya Metal Exchange (Китай), превышавших 28,3 тыс. т (соответствовало примерно 30% годового китайского производства). После их реализации в сентябре 2019 г. цены начали восстанавливаться, однако, среднегодовой показатель оказался ниже уровня 2018 г. на 21,5–22,5% (рис. 1).

В 2020 г. динамика цен на вольфрам несколько отличалась от динамики цен на все прочие цветные металлы. В первые месяцы его стоимость продолжала расти, и только в марте в Китае и в конце апреля — в Европе она начала снижаться в ответ на падение спроса, вызванное пандемией COVID-19. Падение это оказалось непродолжительным, и восстановление экономической активности при нарушенности логистических цепочек обусловили быстрый, но асинхронный для разных регионов рост цен на вольфрам. В Китае он начался в конце апреля, в Европе — во второй половине августа. Тем не менее, среднегодовая цена повсеместно оказалась ниже уровня предыдущего года.

В 2021 г. и в I полугодии 2022 г. рыночная стоимость вольфрама продолжала быстрое восстановление. Хотя ограничения, направленные на противодействие новым волнам пандемии, сохранялись, спрос и цены на вольфрам демонстрировали устойчивый рост (рис. 2). Поддерживающим цены фактором также являлась (и будет являться в перспективе) ситуация в вольфрамовой отрасли Китая — истощение высокосортных легкообогатимых руд и реализация программы мероприятий, нацеленной на повышение безопасности труда и снижение экологической нагрузки, обусловили рост производственных затрат. Безусловно, это создает базу для повышения цен на вольфрамовую продукцию разных переделов как внутри страны, так и за ее пределами (поскольку Китай остается доминирующим поставщиком). Дополнительное давление на рынок оказывает категоричная позиция правительства Китая в отношении противодействия распространению новых волн COVID-19, которая может привести к прекращению торговых связей страны с внешним миром.

Все имеющиеся прогнозы подчеркивают, что напряженность на рынке вольфрама будет сохраняться еще длительное время, а высокая степень зависимости мировой промышленности от поставок вольфрама из Китая создает дополнительные риски и угрозы. В связи с этим мировые производители и трейдеры оказываются перед дилеммой: либо налаживать сотрудничество с нетрадиционными для них странами, где ведется добыча вольфрама (список таких стран и их производственные возможности ограничены), либо инвестировать в создание новых добывающих производств.

Состояние сырьевой базы вольфрама России

По состоянию на 01.01.2022 балансовые запасы вольфрама, заключенные в 78 месторождениях (41 коренном и 37 россыпных), составили 1 321,2 тыс. т WO₃. Еще 16 месторождений (11 коренных и 5 россыпных) содержат только забалансовые запасы. Забалансовые запасы в целом по стране составили 651,5 тыс. т WO₃.

Кроме того, учитывается одно техногенное месторождение с балансовыми запасами 11,4 тыс. т WO₃ — Барун-Нарынское с содержанием WO₃ более 2,2 кг/м³ в Республике Бурятия.

В структуре балансовых запасов вольфрама доминируют коренные месторождения, руды которых подразделяются на существенно вольфрамовые (893 тыс. т WO₃, 67,6% запасов страны) и комплексные с попутным вольфрамом (417,3 тыс. т WO₃, 31,6%). Россыпные месторождения в российской сырьевой базе вольфрама заметного значения не имеют — в них заключено менее 1% запасов.

Существенно вольфрамовые месторождения относятся к трем типам: скарновому (472,2 тыс. т WO₃, 36% запасов страны), штокверковому (342,2 тыс. т WO₃, 26%) и жильному (115,5 тыс. т WO₃, 9%). Скарновые объекты сложены шеелитовыми рудами неоднородного качества (содержание WO₃ варьирует от 0,028 до 1,3% и более (в среднем 0,35%), имеющими комплексный состав (возможные попутные компоненты — Mo, Cu, Bi, Au, Ag и др.). В их числе эксплуатируемые, но практически отработанные Восток-2 и Лермонтовское в Приморском крае и самое крупное в России и одно из крупнейших в мире Тырныаузское в Кабардино-Балкарской Республике (рис. 3, табл. 2). Штокверковые месторождения содержат руды как с вольфрамитовой (Инкурское в Республике Бурятия и Спокойнинское в Забайкальском крае), так и с шеелитовой (Кти-Тебердинское в Карачаево-Черкесской Республике) минерализацией. В целом их руды характеризуются невысоким качеством: содержание WO₃ варьирует от 0,11 до 0,64% (в среднем 0,2%). Жильные объекты сложены вольфрамитовыми рудами; они более богаты по содержанию WO₃, которое варьирует в пределах 0,42–2,7%, но практически все месторождения по запасам относятся к мелким. Из 14 жильных объектов только запасы Холтосонского месторождения в Республике Бурятия превышают 30 тыс. т WO₃, запасы всех остальных в разы меньше.

Рис. 3 Распределение запасов вольфрама между субъектами Российской Федерации (тыс. т WO₃) и его основные месторождения

Источник: ГБЗ РФ

Таблица 2 Основные месторождения вольфрама

* включая добычу из отвалов Источник: ГБЗ РФ

Особенностью вещественного состава вольфрамовых руд является разнообразие минералов вольфрама (шеелит, вольфрамит, гюбнерит, тунгстит, молибдошеелит и др.), а также жильных и породообразующих минералов, обладающих близкими по плотности или по флотационной активности свойствами с минералами вольфрама. Совместное присутствие в рудах вольфрама в нескольких минеральных формах приводит к усложнению схем обогащения и влияет на его извлечение.

Практика обогащения руд вольфрама показывает, что вольфрамит, гюбнерит и ферберит могут извлекаться на 75–85% из руд гравитационными методами, при этом флотация применяется только для их доизвлечения в низкосортные продукты из шламов. Гравитационное обогащение тонковкрапленных вольфрамитовых руд сопровождается большими потерями со шламами, поэтому более перспективно использование флотации. Однако надежного метода селективной флотации вольфраматов железа и марганца не разработано.

Шеелит из-за склонности к быстрому переизмельчению извлекается из руды гравитационными методами на 55–70%, тогда как флотация обеспечивает извлечение на уровне 85–90%. Применение флотационного обогащения позволило перерабатывать тонковкрапленные шеелитовые руды с содержанием WO₃ 0,05–0,1%, которые при всех других методах не обогащались, что вынуждало относить такие руды к забалансовым. С введением флотации стала возможна переработка комплексных руд с получением двух-трех видов концентратов. Поэтому шеелитсодержащие руды перерабатываются по комбинированным гравитационно-флотационным или чисто флотационным схемам. Для переработки шеелитовых руд также существует комбинированная флотационно-гидрометаллургическая технология, включающая получение флотацией чернового шеелитового концентрата (3–20% WO₃) и содовое выщелачивание шеелита из него в автоклавах. Комбинированная технология позволяет существенно повысить показатели извлечения оксида вольфрама по сравнению с флотационной.

Среди месторождений комплексных руд с попутным вольфрамом в количественном отношении преобладают оловорудные, тогда как большее количество запасов заключено в вольфрам-молибденовых. Основная часть запасов попутного вольфрама (358,8 тыс. т WO₃, 27% запасов страны) связана со штокверковым ореденением.

Распределение запасов вольфрама по территории России неравномерно (рис. 3), при этом роль отдельных регионов в значительной степени зависит от типов месторождений, получивших там распространение. Основными центрами концентрации запасов являются Республика Бурятия, Приморский край и Кабардино-Балкарская Республика, где располагаются крупнейшие штокверковые (в том числе содержащие руды с попутным вольфрамом) и скарновые месторождения. В единственных на регион штокверковых объектах заключены все запасы Курганской области (Коклановское месторождение вольфрам-молибденовых руд) и Карачаево-Черкесской Республики (Кти-Тебердинское месторождение вольфрамовых руд). Значительные масштабы сырьевой базы Республики Саха (Якутия), где в количественном отношении доминируют оловорудные месторождения с попутным вольфрамом, обеспечены крупными запасами скарнового Агылкинского месторождения.

Освоенность российской сырьевой базы вольфрама невысокая: на долю запасов месторождений, имеющих статус «разрабатываемые» приходится 4,3% запасов, еще 0,7% — на месторождения, разрабатываемые на другие компоненты. На долю подготавливаемых к освоению и разведываемых месторождений приходится 64,2%. В нераспределенном фонде остается 30,8% запасов (рис. 4).

Более половины запасов, не переданных в освоение, заключено в рудах, содержащих вольфрам в качестве попутного компонента. Среди месторождений существенно вольфрамовых руд преобладают объекты с остаточными запасами, не превышающими 30 тыс. т WO₃; исключение составляет крупное скарновое Агылкинское месторождение богатых шеелитовых руд в Республике Саха (Якутия), на инвестиционную привлекательность которого негативное влияние оказывает отсутствие инфраструктуры.

Состояние вольфрамовой промышленности России

Добыча и производство

На протяжении последнего десятилетия в целом добыча вольфрама из недр снижалась, исключение составили только 2019–2020 гг. В то же время наблюдался рост извлечения вольфрама из техногенных образований, что способствовало поддержанию показателя общей добычи (рис. 5). Тем не менее, производство вольфрама в концентратах за 10 лет сократилось почти на 40%, что обусловлено ухудшением технологического качества перерабатываемого сырья и снижением извлечения металла в концентраты.

В 2021 г. добыча вольфрама из недр России составила 3 033 т WO₃ (-20% относительно 2020 г.). Еще 2 285 т WO₃ (+9,5%) было извлечено из техногенных образований, включая отвалы. Производство вольфрама в концентратах снизилось до 2 703 т WO₃ (-5,7%).

В 2021 г. промышленная добыча вольфрама велась на пяти коренных месторождениях: трех существенно вольфрамовых и двух оловорудных с попутным вольфрамом. Возобновлена отработка вольфрамовой россыпи руч. Инкур в Республике Бурятия и начато освоение оловянной россыпи руч. Тирехтях в Республике Саха (Якутия), содержащей попутный вольфрам. Кроме того, добыча велась на одном существенно вольфрамовом техногенном месторождении в Республике Бурятия. В небольших объемах вольфрам добывался на двух объектах в рамках опытно-промышленной разработки (ОПР).

Разработка коренных объектов в основном осуществлялась подземным способом; на его долю в 2021 г. пришлось более 92% добычи руды. В товарную продукцию вольфрам извлекался из руд практически всех объектов, где велась добыча; исключение составили 2 оловянных месторождения: одно коренное и россыпное.

Добыча вольфрама из недр ведется в Приморском, Забайкальском, Хабаровском краях и в Республике Саха (Якутия), из техногенных образований — в Республике Бурятия и Забайкальском крае (рис. 6).

В 2021 г. добычу вольфрамсодержащих руд и техногенного материала с их последующим обогащением и получением вольфрамовых концентратов вели 6 компаний (рис. 7, 8).

Рис. 7 Структура вольфрамовой промышленности

Контуром показаны подготавливаемые к эксплуатации месторождения и проектируемые предприятия;
символ «замок», год — добыча прекращена, год прекращения
* в ГБЗ РФ имеет статус «разведываемые»
** до 13.09.2021 лицензия принадлежала ООО «А/с «Кварц»; 21.01.2022 ООО «Реникс-Альфа» переименовано в ООО «Забайкальский вольфрам» Источники: ГБЗ РФ, открытые данные компаний

Компании АО «Приморский ГОК», ООО «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат» и ЗАО «Новоорловский ГОК» разрабатывают коренные месторождения существенно вольфрамовых руд Лермонтовское и Восток 2 в Приморском крае и Спокойнинское в Забайкальском крае. Снижение объемов добычи вольфрама из коренных руд в 2021 г. в основном связано с сокращением добычи руды из недр Спокойнинского месторождения в 7,6 раза. АО «Закаменск» в Республике Бурятия разрабатывает Барун-Нарынское техногенное месторождение и россыпь руч. Инкур. В 2021 г. на фабрику компании также поступил рудный материал с Инкурского месторождения, полученный в ходе ОПР, проводимой АО «Твердосплав».

АО «Приморский ГОК», ЗАО «Новоорловский ГОК» и АО «Закаменск» обеспечили 84% добычи металла в стране, включая добычу из техногенных образований.

В незначительном количестве вольфрам добывает и извлекает в концентрат ООО «Приморвольфрам» в ходе ОПР коренного месторождения Забытое в Приморском крае. ООО «Правоурмийское», разрабатывающее Правоурмийское оловорудное месторождение в Хабаровском крае, производит вольфрамовый концентрат попутно. Из руд Фестивального оловорудного месторождения, также расположенного в Хабаровском крае, (разрабатывается АО «Оловянная рудная компания») и песков оловянной россыпи руч. Тирехтях в Республике Саха (Якутия) (АО «Янолово»), вольфрам не извлекается.

Обеспеченность запасами добывающих мощностей невысока. Длительная интенсивная эксплуатация месторождений Приморского края привела к их значительному истощению; остаточные запасы могут быть полностью отработаны в ближайшие несколько лет. Через 5–6 лет также будут исчерпаны запасы Барун-Нарынского техногенного месторождения в Республике Бурятия. Обеспеченность запасами предприятий Забайкальского и Хабаровского краев превышает 15 лет.

Обогатительные фабрики (ОФ), производящие вольфрамовые концентраты, как правило, организационно входят в структуру компаний недропользователей. Исключением являются АО «ГРК «АИР», перерабатывающее руду, поставляемую АО «Приморский ГОК», и (в перспективе) АО «Твердосплав», планирующее переработку руд Инкурского месторождения на фабрике АО «Закаменск».

Из руд месторождений Приморского края производятся преимущественно шеелитовые концентраты, из руд месторождений других регионов — вольфрамитовые. Содержание WO₃ в концентратах, произведенных в 2021 г. ЗАО «Новоорловский ГОК», АО «Закаменск» и АО «ГРК «АИР», варьировало от 51,9 до 58,5%, в продукции ООО «Правоурмийское» и ООО «Приморвольфрам» — 42,8–48,9%, ООО «Лермонтовский ГОК» — 31%. При этом уровень извлечения WO₃ в товарную продукцию варьировал от 26 до 87%.

Получаемые в России вольфрамовые концентраты поступают как на российский рынок, так и на экспорт. Их основными внутренними потребителями являются ОАО «Гидрометаллург» (г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика), входящее в структуру АО «Компания «Вольфрам» и производящее оксиды вольфрама и молибдена, и АО «Кировградский завод твердых сплавов» (Свердловская обл.), продукцией которого являются твердые сплавы и изделия из них, порошковые материалы и триоксид вольфрама. На импортном сырье работает ООО «Молирен» (Московская обл.), выпускающее ферросплавную продукцию.

Внешняя торговля

Объектами международной торговли являются как вольфрамовые концентраты, так и продукты их переработки: вольфраматы, оксиды и гидроксиды, карбиды, ферровольфрам, а также необработанный металл и вольфрамовые изделия. В значительных количествах торгуется вольфрамсодержащий лом, являющийся заменителем природного сырья.

Россия входит в число крупнейших поставщиков вольфрамовых концентратов на мировой рынок (в 2021 г. — второе место после Боливии).

Географическая разобщенность вольфрамдобывающих предприятий и потребителей вольфрамового сырья в сочетании с высокими железнодорожными тарифами обусловили значительный (по сравнению с внутренним производством) экспорт вольфрамовых концентратов (рис. 9). В связи с этим в 2013 г. в России была введена вывозная таможенная пошлина на вольфрамовые руды и концентраты в размере 10% их таможенной стоимости, что ухудшило финансовое положение добывающих предприятий, поставляющих свою продукцию за рубеж, и повлекло за собой снижение производства. С середины 2016 г. до конца 2017 г. пошлина была обнулена. В марте 2019 г. нулевая ставка вывозных таможенных пошлин в отношении руд и концентратов вольфрама была восстановлена на срок до 31 декабря 2021 г. включительно. В декабре 2021 г. она была продлена на срок до 31 декабря 2023 г. включительно.

В 2021 г. экспорт вольфрамовых концентратов составил около 2,3 тыс. т (-1,6% относительно 2020 г.), 93% материала было направлено в Австрию и Нидерланды (рис. 10). Основными поставщиками концентратов на мировой рынок выступали АО «ГРК «АИР», АО «Закаменск» и ООО «Молирен» (последнее — из складских запасов).

Экспорт вольфрамовых концентратов привел к их недостаточности на внутреннем рынке и обусловил необходимость импорта, объемы которого характеризуются изменчивостью. В последние 4 года они не превышают 1 тыс. т. В 2021 г. составили менее 0,3 тыс. т (-68,4% относительно 2020 г.), основным поставщиком выступила Испания (47%), основным получателем — ООО «Молирен» (Московская обл.).

Россия является одним из крупнейших поставщиков ферросплавов вольфрама на мировой рынок, конкурируя только с Китаем; значительные объемы их экспорта обусловлены низкой востребованность на внутреннем рынке. В 2021 г. поставки вольфрамовых ферросплавов составили 1,5 тыс. т (-5,9%). Основными экспортерами являлись ООО «Молирен» и ООО «Унечский завод тугоплавких металлов» (Брянская обл., входит в структуру АО «Компания «Вольфрам»), основными получателями — страны Европы (прежде всего Нидерланды, а также Австрия, Германия и др.).

Внутреннее потребление

Видимое внутреннее потребление вольфрамовых концентратов в среднем составляет около 4,1 тыс. т в год (соответствует примерно 2 тыс. т WO₃). Основным направлением их использования является производство химических соединений (вольфраматов, оксидов и гидроксидов), ферровольфрама и карбидов, которые частично направляются на внешние рынки.

Главными потребителями вольфрамового сырья в России являются ОАО «Гидрометаллург» (г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика), входящее в структуру АО «Компания «Вольфрам»; его производственные мощности позволяют перерабатывать до 6 тыс. т WO₃ в год, и АО «Кировградский завод твердых сплавов» (Свердловская обл.).

Перспективы развития вольфрамовой промышленности России

В России возможно существенное увеличение добычи вольфрама из недр с расширением ее географической структуры. В настоящее время к промышленному освоению подготавливаются 4 коренных месторождения существенно вольфрамовых руд: Скрытое и Забытое в Приморском крае, Тырныаузское в Кабардино-Балкарской Республике, Кти-Тебердинское в Карачаево-­Черкесской Республике (табл. 3, рис. 11). В рудах еще семи подготавливаемых месторождений Пыркакайского оловорудного узла в Чукотском АО вольфрам присутствует в качестве попутного компонента. Кроме того, в 2020 г. начата ОПР отвалов разведываемого штокверкового месторождения Инкурское в Республике Бурятия.

Таблица 3 Основные проекты освоения месторождений вольфрама

* среднегодовое количество WO₃ в товарной руде Источники: протоколы ЦКР-ТПИ Роснедр, открытые данные компаний

ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат» (входит в структуру Госкорпорации «Ростех») с 2018 г. ведет работы по возобновлению отработки подземным способом Тырныаузского месторождения в Кабардино-Балкарской Республике, эксплуатировавшегося до 2001 г. Согласно техническому проекту (2021 г.), для ввода рудника в эксплуатацию требуется восстановление и расширение существующих вскрывающих горных выработок, а также строительство новых горных выработок. Строительство рудника, включая восстановительные работы, планируется завершить в 2024 г. Отработка запасов месторождения будет осуществляться в две очереди. Срок отработки запасов I очереди при производительности рудника 1,5 млн т/год — 18 лет (2024–2041 гг.). Переработка добытой руды будет осуществляться на ОФ с получением шеелитового промпродукта с содержанием WO₃ около 40% для гидрометаллургической переработки, флотационного молибденового концентрата с содержанием Mo ≥45%, и сульфидного медного продукта с содержанием Cu около 0,1%, Au до 40 г/т, Ag — до 200 г/т.

Переработка продукции ОФ будет осуществляться на гидрометаллургическом заводе ООО «Невгидромет» (также входит в Госкорпорацию «Ростех») производственной мощностью 4,5 тыс. т оксида вольфрама и 1 тыс. т оксида молибдена, который строится в Ставропольском крае на территории регионального индустриального парка (РИП) «Невинномысск» (в 2020 г. предприятие получило статус резидента РИП).

Для управления обоими предприятиями в ноябре 2020 г. создано АО «Эльбрусметалл».

По данным открытых источников, в октябре 2021 г. началось строительство ГОКа, а на 2022 г. запланировано его присоединение к электросетям и строительство к месторождению газопровода. К финансированию проекта подключилось АО «ИнфраВЭБ» (входит в ВЭБ.РФ), которое предоставит заем в размере 750 млн руб. для создания горно-металлургического кластера.

ООО «СевКавНедра» готовит к эксплуатации Кти-Тебердинское месторождение в Карачаево-Черкесской Республике. Согласно техническому проекту (2020 г.), его разработка будет вестись подземным способом; вскрытие месторождения будет осуществляться штольневыми горизонтами и уклонами, система разработки — с подэтажным обрушением вмещающих пород. Период отработки запасов при производительности по рудной массе 1 млн т в год составит 33 года. Ввод объекта в эксплуатацию должен состояться в конце 2024 г. Горнотехнические условия разработки месторождения осложнены его расположением в высокогорном районе с девятибалльной сейсмичностью, лавиноопасностью, камнепадами, наличием ослабленных зон тектонических нарушений и присутствием в рудничной атмосфере радона. Переработка руды будет осуществляться на собственной ОФ по флотационной схеме с получением шеелитового концентрата, содержащего 70% WO₃, и по содержанию примесей соответствующего марке КШ-1. Согласно ТЭО постоянных разведочных кондиций (1987 г.), извлечение будет находиться на уровне 85%. Примерное годовое производство WO₃ в концентрате — 1,8–4,1 тыс. т в зависимости от уровня добычи вольфрама в конкретный год.

АО «Приморский ГОК» ведет подготовку к эксплуатации Скрытого месторождения в Приморском крае. Согласно техническому проекту (2018 г.), отработка месторождения будет осуществляться в 2 этапа продолжительностью 20 и 23 года. Начало добычи в рамках I этапа планируется в 2024 г., выход на полную мощность (1 млн т руды в год) — в 2026 г., ее завершение — в 2040 г. Горно-капитальные работы будут вестись в течение 2021–2023 гг. Переработка руды с получением шеелитового концентрата будет осуществляться на строящейся ОФ. Предположительно концентрат будет направляться на внутренний рынок. Согласно годовому отчету АО «Приморский ГОК» за 2021 г., в связи с нехваткой собственных оборотных средств, а также из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры и низких цен на вольфрам, которые делают проект нерентабельным и снижают его инвестиционную привлекательность для потенциальных инвесторов, государства и финансовых институтов, начало отработки месторождения отложено на неопределенное время.

АО «Твердосплав» в 2020 г. начало ОПР рудных отвалов Инкурского штокверкового месторождения (Республика Бурятия), сформировавшихся за период отработки месторождения в 1972–1996 гг. с целью уточнения технологических параметров руд, а также экспериментальной проверки схемы обогащения, разработанной ОАО «Иргиредмет» в 2013 г. Отработка отвалов будет вестись в 2021–2023 гг., общее количество переработанного за это время отвального материала должно составить 510 тыс. т. Технологическая схема предусматривает мокрое гравитационное обогащение с применением флотации; ожидаемое сквозное извлечение WO₃ 64,55%. Предполагается производство вольфрамовых концентратов марок КВГ(Т)1, КШ2, КВГФ1 с содержанием WO₃ не менее 60%, 55% и 40% соответственно. В 2021 г. добыто 240 т материала, из которого получено 0,4 т вольфрамитового концентрата с содержанием 49,9% WO₃ (извлечение 60%). Переработка материала осуществлялась на обогатительной установке АО «Закаменск».

ООО «Приморвольфрам» (подразделение ООО «Вольфрамайн», входящего в структуру АО «Компания «Вольфрам») ведет работы на олово-вольфрамовом месторождении Забытое в Приморском крае. В 2019 г. для объекта был согласован проект на проведение ОПР с целью выбора оптимальной технологической схемы переработки руд месторождения, согласно которому за 2019–2022 гг. должно быть добыто 260 тыс. т руды (1,8 тыс. т WO₃); фактический уровень добычи в 2019–2021 гг. был значительно ниже проектного (2–8 тыс. т руды в год). С 2019 г. на опытной установке по гравитационно-флотационной схеме производится вольфрамовый концентрат (содержание WO₃ 43%, извлечение — 65%); его получателем являются предприятия, входящие в структуру АО «Компания «Вольфрам».

АО «Твердосплав» в январе 2022 г. согласовало проектную документацию ОПР запасов штольневых горизонтов Холтосонского месторождения (Республика Бурятия). Целью работ является совершенствование технологической схемы переработки руды, в рамках их проведения планируется строительство опытно-промышленной установки. Согласно документации, период ОПР составит 5 лет, годовая производительность по добыче руды — 100 тыс. т. Обогащение добытой руды планируется вести на ОФ АО «Закаменск» с получением вольфрамовых концентратов марок КВГТ и КВГФ. Также планируется отработать схему получения концентратов попутных компонентов (цинка, меди, свинца и оценить возможность извлечения из сульфидного продукта висмута, золота и серебра).

Воспроизводство сырьевой базы вольфрама России

По состоянию на 01.01.2022 в России действовало 39 лицензий на право пользования недрами: 17 на разведку и добычу вольфрама (в том числе в качестве попутного компонента) приходятся на фактически разрабатываемые объекты, 12 — совмещенных (на геологическое изучение, разведку и добычу), 10 — на геологическое изучение с целью поисков и оценки (7 из них выданы по «заявительному» принципу).

В пределах Арктической зоны Российской Федерации выдано 3 лицензии: одна на разведку и добычу вольфрама, одна совмещенная и одна на геологическое изучение с целью поисков и оценки (выдана по «заявительному» принципу).

В 2014–2020 гг. затраты недропользователей на проведение геологоразведочных работ на вольфрамсодержащих (в том числе техногенных) объектах устойчиво снижались, достигнув минимального уровня в 6,1 млн руб. В 2021 г. благодаря началу поисковых работ на Пекинской площади в Красноярском крае, а также разведочных работ на Пыркакайских штокверках в Чукотском АО (оба объекта — с попутным вольфрамом) финансирование выросло до 434,5 млн руб. (рис. 12).

Планируемые на 2022 г. инвестиции в ГРР составляют 672 млн руб., основная их часть (577 млн руб.) нацелена на разведку двух существенно вольфрамовых месторождений (Инкурское и Холтосонское в Республике Бурятия) и двух месторождений с попутным вольфрамом (молибденовое штокверковое Коклановское в Курганской области и оловорудные Пыркакайские штокверки). Остальные средства (95 млн руб.) будут вложены в поисковые и оценочные работы.

В 2021 г. новые вольфрамсодержащие месторождения на государственный учет поставлены не были. В результате эксплуатационно-­разведочных работ на месторождении Восток 2 (Приморский край) получен прирост запасов категорий А+В+С₁ в количестве 14 637 т WO₃, при этом его запасы категории С₂ сократились на 6 742 т WO₃. В 2020 г. впервые на государственный учет поставлены запасы попутного вольфрама категории С₂ в россыпном золотоносном месторождении Мырген-Шэно р. (Республика Бурятия) в количестве 15 т WO₃. В результате разведочных работ на месторождениях Приморского и Хабаровского краев запасы категорий А+В+С₁ выросли на 2,2 тыс. т WO₃, за счет переоценки — на 0,2 тыс. т WO₃.

В 2021 г. прирост запасов категорий А+В+С₁ за счет разведки и переоценки составил 15,2 тыс. т WO₃, в 2020 г. — 2,4 тыс. т WO₃ (рис. 13).

В 2021 г. в России в целом в результате добычи и потерь при добыче, разведки и переоценки запасы вольфрама категорий А+В+С₁ выросли на 12 тыс. т WO₃, категории С₂ — уменьшились на 7,2 тыс. т (рис. 14). В 2020 г. запасы всех категорий сократились: А+В+С₁ — на 1,6 тыс. т WO₃, С₂ — на 2,1 тыс. т WO₃.

В 2022 г. разведочные работы продолжаются на Холтосонском и Инкурском существенно вольфрамовых коренных месторождениях в Республике Бурятия, а также на оловорудных Пыркакайских штокверках с попутным вольфрамом в Чукотском АО. Возобновилась разведка на Коклановском молибденовом штокверковом месторождении с попутным вольфрамом в Курганской области.

Перспективы прироста запасов вольфрама в России незначительны — апробированные прогнозные ресурсы металла наиболее изученных категорий Р₁ и Р₂ невелики — в пересчете на С2усл. они составляют 306 тыс. т WO₃, что соответствует 23% текущих балансовых запасов (рис. 15). Кроме того, они распределены между 28 объектами, что снижает вероятность выявления не только крупных, но даже средних месторождений.

Основная часть прогнозных ресурсов (более 90% категории Р₁ и около 74% категории Р₂) оценена в недрах Дальнего Востока, главным образом в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях (рис. 16).

Рис. 16 Распределение прогнозных ресурсов вольфрама, тыс. т WO₃

Источник: Сборник «Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих полезных ископаемых РФ»

На объектах Амурской области локализовано более 43% прогнозных ресурсов вольфрама России категории Р₁ и 14% категории Р₂. Они сосредоточены в пределах Гетканчикского рудопроявления (83,6 тыс. т WO₃ категории Р₁) и одноименного рудного поля (121 тыс. т WO₃ категории Р₂), оруденение которых относится к жильному типу.

На долю Приморского края приходится 22% ресурсов категории Р₁ и около 9% категории Р₂. Основная часть ресурсов категории Р₁ (около 90%) локализована на флангах месторождений, учитываемых Государственным балансом запасов. Доминирующим типом объектов является шеелитовый скарновый.

На объектах Хабаровского края, относящихся к скарновому и жильному типам, локализовано около 18% российских прогнозных ресурсов категории Р₁ (в полном объеме сконцентрированы в пределах участка Синка) и 38% категории Р₂. В 2020 г. апробированы и поставлены на учет ФГБУ «Росгеолфонд» прогнозные ресурсы категории Р₂ Светлого рудного поля с вольфрамит-шеелитовыми рудами (49 тыс. т WO₃), а также актуализированы ресурсы рудных полей Кафэн (33 тыс. т) и Арса (36 тыс. т).

В 2015–2020 гг. финансирование ГРР ранних стадий, направленных на локализацию прогнозных ресурсов вольфрама, за счет средств федерального бюджета сокращалось, причем в 2019 г. такие работы не проводились (рис. 17). В 2021 г. на поисковые работы, нацеленные на выявление объектов с вольфрамовым оруденением в пределах Звонкой площади в Хабаровском крае, было направлено 145,7 млн руб. (включая 15,7 млн руб. перенесенных обязательств предыдущих лет), в 2022 г. затраты на эти работы составят 124,5 млн руб.

Геологоразведочные работы, направленные на поиски и оценку вольфрамовых объектов, также ведутся недропользователями за счет собственных средств. Работы на существенно вольфрамовое ореденение ведутся в Челябинской области на Северо-Пороховском участке (ООО «СК «Оникс»), в Приморском крае на Верхне-Приисковом участке и Лазурном проявлении (ООО «Приморвольфрам»), Рубежном проявлении (ООО «РБ-ТЕХ»).

---

Российская сырьевая база вольфрама, являясь одной из крупнейших в мире, достаточна не только для обеспечения любого уровня внутреннего спроса, но и для обеспечения экспортного спроса.

Начало разработки подготавливаемых к освоению месторождений (Тырныаузского, Кти-Тебердинского и Скрытого) позволит России нарастить добычу более чем в 2 раза, тем самым повысив уровень обеспеченности внутренних потребителей отечественным сырьем и обеспечив возможность укрепления статуса России на мировом рынке. Однако, отдаленность сроков начала эксплуатации проектов и низкий уровень текущих рыночных цен на вольфрамовую продукцию, создают риски коррекции календарных планов работ или даже полного отказа от них (уже сейчас проект освоения Скрытого месторождения отложен на неопределенное время). В этом случае добыча вольфрама в стране вследствие полного исчерпания запасов предприятий Приморского края к середине 2020-х годов упадет в 2 раза относительно текущего уровня. Для компенсации погашенных запасов региона целесообразна активизация работ, нацеленных на выявление новых вольфрамовых объектов, привлекательных для инвестирования. Таковыми в зависимости от конкретных условий могут стать месторождения как богатых, так и рядовых руд; для последних обязательна возможность отработки открытым способом.

Кроме того, необходимо принять во внимание, что в случае роста внутреннего потребления вольфрамовых концентратов (в том числе для обеспечения экспортного спроса на вольфрамовую продукцию высоких переделов) в стране возможно формирование сырьевого дефицита даже при условии ввода в эксплуатацию Тырныаузского, Кти-Тебердинского и Скрытого месторождений. Это может произойти в случае невыхода одного или нескольких из этих объектов на проектные показатели производства (как по технологическим, так и по экономическим причинам). В связи с этим в стране необходимо иметь резервные объекты, которые могут быть оперативно лицензированы, подготовлены и введены в эксплуатацию. В настоящее время такие объекты отсутствуют.