Железные руды

Состояние сырьевой базы железных руд Российской Федерации

Источники: 1 – ГБЗ РФ, 2 – Сборник «Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих полезных ископаемых РФ»

Использование сырьевой базы железных руд Российской Федерации, млн т

Источники: 1 – ГБЗ РФ, 2 – ФГБУ «Росгеолфонд», 3 – Росстат, 4 – ФТС России

В соответствии со Стратегией развития минерально-сырьевой базы до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.12.2018 № 2914-р, железные руды отнесены к первой группе полезных ископаемых, запасы которых при любых сценариях развития экономики достаточны для удовлетворения внутренних потребностей и обеспечения экспортных поставок на длительную перспективу. В то же время в стране существуют районы, где уже сейчас наблюдается дефицит сырья (Урал и юг Западной Сибири) или существует угроза его формирования (Северо-­Запад).

Россия располагает одной из крупнейших в мире сырьевых баз, но основная часть запасов связана с рудами низкого качества, требующими обогащения. Освоению месторождений богатых руд препятствует их залегание на значительной глубине и сложные геолого-гидрогеологические условия отработки.

Географическая структура железорудного горно-­металлургического комплекса характеризуется диспропорцией: большинство металлургических комбинатов удалены от своих поставщиков сырья, что приводит к значительным затратам на перевозку руды железнодорожным транспортом, негативно влияющим на себестоимость отечественной металлопродукции.

Состояние мирового рынка железных руд

Россия располагает значительной сырьевой базой железных руд, уступая по ее масштабу Бразилии и Австралии. По выпуску железорудной продукции (концентратов, окатышей, агломерата и продуктов прямого восстановления железа) страна входит в пятерку крупнейших производителей. Она также стабильно входит в число главных продуцентов стали. Основным источником железорудного сырья в России являются месторождения железистых кварцитов, преимущественно содержащие средние по качеству магнетит-гематитовые руды; они обеспечивают примерно две трети российской добычи. Промышленное значение также имеют месторождения магнетитовых руд в скарнах и титаномагнетитовых руд.

Мировые запасы железных руд оцениваются в 244,2 млрд т, ресурсы — в 670 млрд т. Производство товарных железных руд в мире в 2021 г., по предварительным данным, выросло на 0,4% — до 2,4 млрд т (табл. 1), при этом производство стали увеличилось на 3,8% — до 1,95 млрд т.

Таблица 1 Запасы железных руд и производство товарных железных руд в мире

* разрабатываемых и подготавливаемых к освоению месторождений,
** в пересчете на среднемировое качество Источники: 1 – Australian Government, 2 – U.S. Geological Survey, 3 – National Bureau of Statastics China, 4 – экспертная оценка ФГБУ «ВИМС» по данным горнодобывающих компаний, 5 – ГБЗ РФ

Основным источником железорудного сырья в мире (как и в России) являются месторождения железистых кварцитов, образующие крупные железорудные районы. Запасы руд таких месторождений нередко достигают нескольких миллиардов тонн. Содержание железа в магнетит-гематитовых разностях в среднем составляет 30–35%, в более богатых окисленных гематит-мартит-гетитовых рудах — 50–65%. Простая форма рудных тел, их значительные площадные размеры при мощности до сотен метров и доступность для открытой отработки предопределили высокую значимость этого промышленного типа для железорудной отрасли — с ним связано более 80% мировых ресурсов и добычи.

Крупнейшим мировым производителем железорудной продукции и ее поставщиком на мировой рынок является Австралия, сохраняющая лидирующую позицию благодаря значительной сырьевой базе, представленной богатыми гематит-гетитовыми рудами, не требующими обогащения. За последние 10 лет доля страны в мировом производстве железорудной продукции выросла на 20%, достигнув в 2021 г. 37,5%, при этом объемы добычи за указанный период увеличились более чем в 2 раза. В 2020–2021 гг., объемы добычи сокращались (в 2021 г. на 1,9%), что было связано со снижением спроса из-за пандемии COVID-19. Основная часть добытых руд (более 95%) направляется на экспорт, что делает страну их крупнейшим поставщиком; главным получателем руд с 2003 г. является Китай. В 2021 г. Австралия обеспечила более 53% поставок на мировой рынок, из них более 80% поступило в Китай.

В Бразилии, обладающей крупнейшей сырьевой базой железорудного сырья, разрабатываются гематит-мартитовые разности железистых кварцитов, характеризующиеся высоким качеством и простыми условиями разработки. Страна занимает второе место среди стран производителей и экспортеров железорудной продукции, более чем вдвое уступая Австралии. В 2019–2021 гг. добыча железных руд в стране снижалась; причиной этого стали восстановительные работы после прорыва дамбы хвостохранилища на руднике Brumadinho в 2019 г. и ограничения, вызванные пандемией COVID-19. Ежегодно 80–87% полученного сырья поступает зарубежным потребителям, главным из которых является Китай. В 2021 г. на экспорт отправлено рекордные 94% произведенных руд, две трети — в Китай.

Китай является не только основным потребителем железорудного сырья, но и обеспечивает 15% его мирового производства. Сырьевая база Китая по качеству существенно уступает сырьевым базам лидеров отрасли: содержание железа в рудах в среднем составляет 32–33%, что существенно ниже, чем в среднем по миру; в рудах много вредных примесей (SiO₂, Al₂O₃, P, S), удаление которых требует больших затрат. Объемы производства железных руд существенно уступают внутреннему спросу, что обусловило их крупномасштабный импорт: Китай является их крупнейшим покупателем, на удовлетворение потребностей которого ориентированы многие железорудные компании в мире. Добыча железных руд в Китае в 2021 г. выросла на 5,9% по отношению к предыдущему году, но не восстановилась до объемов 2017 г., когда были введены жесткие природоохранные мероприятия, сокращающие горнорудное производство в стране. Импорт железных руд составил в 2021 г. 1,1 млрд т (76,5% мирового). На 83% он был обеспечен поставками из Австралии и Бразилии.

Индия обеспечивает 10% мирового железорудного производства; в стране ведется добыча высококачественных гематит-магнетитовых руд. За 2019–2021 гг. производство железорудного сырья выросло на 18%. Практически вся продукция традиционно направлялась на сталеплавильные предприятия внутри страны. С 2020 г. объемы экспорта стали возрастать и в 2021 г. они составили 15% произведенного сырья. Более 86% отправлено в Китай.

Уровень потребления железорудного сырья и его изменчивость определяются объемами производства стали, которое, в свою очередь, регулируется потреблением металлопродукции. При этом спрос на металлопродукцию обеспечивается такими отраслями как строительство, автомобилестроение, общее машино- и станкостроение, нефтегазовая промышленность. Ситуация в этих отраслях, в свою очередь, зависит от состояния мировой экономики в целом. Благодаря этим взаимосвязям и потребление металлопродукции, и производство стали и железных руд, с одной стороны, находятся под прямым влиянием макроэкономической ситуации в мире или отдельных странах и регионах, а с другой — является ее индикатором.

В последние 10 лет мировое потребление стальной продукции, а вслед за ним — ее производство демонстрировали в целом положительную динамику при том, что в отдельные годы наблюдались спады. По данным World Steel Association, в 2021 г. мировое потребление стали достигло 1,83 млрд т (превышение показателя 2011 г. на 29%, 2020 г. — на 2,7%), мировое производство стали — 1,95 млрд т (превышение показателя 2011 г. на 27%, 2020 г. — на 3,8%). Доля Китая в последнее десятилетие составляла 45–52% мирового потребления и 46–53% мирового производства стали, поэтому именно состояние и развитие сталеплавильной промышленности Китая стало одним из главных факторов, определяющим состояние и направление развития мирового рынка железных руд.

Замедление темпов роста мировой экономики, продолжавшееся до 2016 г., оказало сильное влияние на потребление железных руд как китайскими металлургами, так и в мире в целом. При этом их производство продолжало увеличиваться. Это привело к формированию значительного профицита руды и стремительному падению цен на нее. Ситуация на рынке несколько улучшилась только с 2017 гг. благодаря некоторому оживлению мировой экономики, а также предпринятым в Китае мерам по реорганизации и модернизации сталелитейной промышленности страны. Однако цены все равно оставались низкими (рис. 1).

В 2019 г. мировой железорудный рынок оживила авария на руднике бразильской корпорации Vale, вызвавшая опасения значительного снижения поставок. Это стимулировало скачок цен даже при том, что мировая экономика вновь замедлилась. В 2020 г. рост цен поддержали ограничения, вызванные борьбой с пандемией COVID-19. Строительный бум в Китае на фоне осложнения отношений с Австралией и сокращением предложения со стороны Бразилии привел к стремительному росту мировых цен в первой половине 2021 г.: в июне цена достигла максимального значения в 215,8 долл./т. Во второй половине года из-за введения новых ограничений по COVID-19 спрос на железную руду в Китае вновь снизился, что отразилось на цене: к ноябрю она упала до 90,1 долл./т. В конце 2021 г. после снижения в Китае кредитных ставок железная руда вновь подорожала — до 131 долл./т. По итогам 2021 г. средняя цена на железные руды достигла 158,2 долл./т, обновив максимум последнего десятилетия (рис. 1).

Росту цен в первом квартале 2022 г. способствовало снижение производства в Австралии и Бразилии, вызванных погодными катаклизмами, к которым добавились ограничения поставок из России и Украины, вызванные резким обострением геополитической ситуации. Небольшое снижение во втором квартале связано с замедлением роста китайской экономики и ограниченным спросом на сталь на мировом рынке (рис. 2).

Состояние сырьевой базы железных руд России

Балансовые запасы железных руд учитываются в 230 месторождениях на территории 26 субъектов Российской Федерации и по состоянию на 01.01.2022 г. составляют 112,1 млрд т (рис. 3). Основная их часть связана с железистыми кварцитами. Кроме того, крупные запасы заключены в титаномагнетитовых и скарново-магнетитовых месторождениях. Качество руд среднее: содержание Fe_общ. в российских рудах варьирует от 16 до 40%, что значительно ниже, чем в рудах разрабатываемых месторождений Австралии, Бразилии, Индии (45–60%). Но при этом большая их часть легкообогатима посредством существующих магнитных технологий, что позволяет получать концентраты с содержанием Fe_общ. 62–67%. В ряде случаев используют комбинированные магнитно-­гравитационные, магнитно-флотационно-гравитационные и магнитно-флотационные схемы.

Рис. 3 Распределение запасов железных руд между субъектами Российской Федерации (млрд т) и их основные месторождения

Источник: ГБЗ РФ

Основу российской железорудной базы составляют объекты Курской магнитной аномалии (КМА), расположенной в Центральном ФО на территории Белгородской, Курской и Орловской областей, где сосредоточено более 63% запасов страны. Около 60% запасов КМА заключена в месторождениях железистых кварцитов, крупнейшими из которых являются гигантские по масштабу оруденения Михайловское (в Курской области), Лебединское и Стойленское (оба — в Белгородской области) (табл. 2). Железистые кварциты имеют среднее качество — содержание Fe_общ. составляет 33–40%. Получение из них железорудного концентрата в основном осуществляется за счет широко используемой технологии магнитной сепарации. Кроме того, развиваются технологии по производству высококачественного (Fe_общ. 69%) концентрата за счет внедрения оборудования тонкого грохочения. Остальные запасы КМА заключены в богатых рудах кор выветривания по железистым кварцитам, содержащих Fe_общ. 60–61% и не требующих обогащения, однако их месторождения характеризуются сложными горно- и гидротехническими условиями, что снижает их промышленную ценность. Крупнейшими из них являются Гостищевское и Яковлевское (оба в Белгородской области).

Таблица 2 Основные месторождения железных руд

* часть запасов учитывается в нераспределенном фонде недр Источник: данные ФГБУ «Росгеолфонд»

Значительные запасы железных руд (15,1%) заключены в недрах Уральского ФО, в основном в Свердловской и Челябинской областях. Почти все они учтены в легкообогатимых ванадийсодержащих титаномагнетитовых рудах трех уникальных по масштабам месторождениях, доступных для открытой отработки: Гусевогорском и Собственно-Качканарском (в Свердловской области) и Суроямском (в Челябинской области). Руды месторождений бедные (среднее содержание Fe_общ. не превышает 16,6%), но содержат ванадий (0,5–1,5% V₂O₅) и титан (около 2% TiO₂) в количествах, достаточных для их промышленного извлечения. Минеральный состав и структура руд позволяют посредством применения простой технологии обогащения (многостадиальной магнитной сепарации) получать концентраты с содержанием Fe 62%.

На Урале также выявлены средние и мелкие объекты скарново-магнетитового типа; наиболее крупные из них относятся к Высокогорской и Гороблагодатской группам в Свердловской области. Аналогичные месторождения разведаны в Сибирском ФО. Руды месторождений характеризуются средними содержаниями железа (25–45%) и легко обогащаются методами магнитной сепарации.

В месторождениях Бакальской группы в Челябинской области (Шиханское, Ново-Бакальское, Северо-Западный Иркускан, Петлинское и др.) учтены основные промышленные запасы гетит-­гидрогетитовых оолитовых осадочных руд и кор их выветривания. Среднее содержание Fe_общ. в них варьирует от 29 до почти 52%; обогащение проводят по комбинированным схемам (магнитно-­гравитационным, магнитно-флотационным и др.).

Почти 60% запасов Дальневосточного ФО приходится на месторождения железистых кварцитов, в числе которых Тарыннахское и Горкитское в Республике Саха (Якутия), а также Сутарское, Кимканское и Костеньгинское в Еврейской АО. Значительные запасы заключены в месторождениях скарново-магнетитовых руд, таких как Десовское и Таежное в Республике Саха (Якутия), Быстринское в Забайкальском крае, Гаринское в Амурской области и др. Большая их часть находится в благоприятных горно-геологических условиях и пригодна для открытой разработки. Руды в основном легко- и среднеобогатимы магнитными методами, содержание Fe_общ. в них варьирует от 26 до 49%; исключение составляют труднообогатимые руды Таежного месторождения, содержащие бор.

В Республике Карелия и Мурманской области разведано более 3% российских запасов. Они заключены в железистых кварцитах Костомукшского, Корпангского и Оленегорского месторождений, комплексных бадделеит-апатит-магнетитовых рудах Ковдорского месторождения, титаномагнетитовых рудах месторождения Юго-Восточная Гремяха. Богатых руд в регионе нет, среднее содержание Fe_общ. варьирует от 25 до 32%, большая их часть обогащается по стандартным схемам. Освоение крупного по запасам титаномагнетитового месторождения Юго-Восточная Гремяха сдерживается отсутствием в России промышленных технологий эффективного передела высокотитанистых титаномагнетитовых концентратов, получаемых на объектах такого типа.

Руды Керченского железорудного бассейна в Республике Крым представляют собой бурые оолитовые железняки со сравнительно высокой концентрацией Fe_общ. (37–40%) и одновременно высоким содержанием вредных примесей фосфора и серы; их запасы составляют 1,2 млрд т. Основной технологической проблемой освоения керченских месторождений является плохая обогатимость традиционными технологиями.

Технологические показатели процесса обогащения в первую очередь зависят от вещественного состава руд, которые по своим минералогическим и текстурно-структурным особенностям весьма разнообразны. Традиционные технологии обогащения руд уже не обеспечивают повышения качества концентрата до мирового уровня (69–71% Fe). Основной прирост содержания железа в концентратах получают за счет введения в технологию доводочных операций (технологий тонкого грохочения), стадиального выделения концентратов, использования более совершенных магнитных сепараторов. Доводочные операции позволяют повысить массовую долю железа в концентратах до 69% и более и одновременно снизить содержание в них кремнезема до уровня <2% и серы — до <0,004%.

Степень промышленного освоения российской сырьевой базы железных руд достаточно высокая: в распределенном фонде недр находится 86 объектов с суммарными запасами 57,2 млрд т (51% запасов страны) (рис. 4). В нераспределенном фонде недр учтено 144 месторождения в основном среднего и мелкого масштаба, расположенных в районах со слабо развитой инфраструктурой. Среди крупных объектов выделяются расположенные в Белгородской области уникальные по количеству запасов Висловское и Гостищевское месторождения богатых гематит-мартитовых руд, характеризующиеся сложными горно-геологическими условиями, а также Приосколькое и Чернянское месторождения железистых кварцитов.

Состояние железорудной промышленности России

Добыча и производство

За последние 10 лет добыча железных руд в России выросла на 9,3%, производство товарной железорудной продукции увеличилось на 5,2%. Основной прирост обеспечен развитием добычи в Еврейской АО за счет ввода в эксплуатацию Кимканского месторождения железистых кварцитов и в Забайкальском крае с началом отработки Быстринского скарново-магнетитового месторождения. В 2021 г. началась промышленная эксплуатация Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых руд в Свердловской области.

В 2021 г. добыча железных руд достигла 368,9 млн т (+2,7% относительно 2020 г.); еще 7,1 млн т извлечено из техногенных образований (рис. 5).

Основными конечными продуктами переработки железных руд являются железорудные концентраты, окатыши и горячебрикетированное железо. Из рудной мелочи в небольших объемах производят окомкованный рудный концентрат — агломерат. Из-за невысокого качества добываемых руд выход продуктов обогащения составляет всего треть объема добычи. В 2021 г. Выпуск железорудной продукции (концентратов и аглоруды) составил 116,1 млн т (+2,5%). Часть концентрата направлено на фабрики окомкования, где из него произведено 50,1 млн т окатышей (+5,2%).

В 2021 г. добыча железных руд в России велась на 48 месторождениях. При этом 53,8% добычи обеспечили месторождения КМА; большая часть сырья для производства железорудной продукции (191,3 млн т) получена на Михайловском, Лебединском и Стойленском месторождениях (рис. 6).

Рис. 6 Распределение добычи железных руд между субъектами Российской Федерации (млн т) и основные разрабатываемые месторождения железных руд

Источник: ГБЗ РФ

Около 20% российской добычи сосредоточено на Урале; ее основная часть (около 80% в 2021 г.) обеспечивается Гусевогорским месторождением в Свердловской области. В 2021 г. началась разработка Собственно-Качканарского месторождения комплексных титаномагнетитовых руд; добыча руды составила 4,5 млн т. К концу первого этапа освоения месторождения в 2024 г. на нем должно добываться открытым способом 13 млн т руды. Месторождение расположено в 5 км от Гусевогорского месторождения. Их руды однотипны; их обогащение и дальнейшая переработка осуществляются совместно с получением железистых окатышей и агломерата. Ожидаемый срок отработки запасов каждого из месторождений — 14 лет.

Еще 18% добычи обеспечили объекты Северо-Западном ФО. Основными из них являются Костомукшское месторождение железистых кварцитов в Республике Карелия (в 2021 г. добыча составила 21,8 млн т) и Ковдорское месторождение бадделеит-апатит-магнетитовых руд в Мурманской области (14,6 млн т). Остальной объем добычи (30,5 млн т) обеспечили средние и мелкие объекты (Оленегорское, Кировогорское, Корпангское и др.).

В Сибири действует ряд мелких предприятий в Иркутской и Кемеровской областях и в Республике Хакасия. В 2021 г. они обеспечили 3,4% российской добычи (12,6 млн т).

На Дальнем Востоке разрабатывается два месторождения: Кимканское (Еврейская АО) и Быстринское (Забайкальский край). Их совокупная добыча составляет 5,2% общероссийской. Регион имеет высокий потенциал для роста, который может быть обеспечен целым рядом проектов освоения новых объектов.

Большая часть российских металлургических компаний реализует полный цикл производства — от добычи и переработки руды до выпуска металлопродукции, что гарантирует относительно низкую себестоимость производства и обеспечивает конкурентоспособность на мировом рынке.

Основной объем добычи железных руд (около 80%) и две трети запасов распределенного фонда недр контролируют 4 вертикально-интегрированных холдинга: АО «Холдинговая компания «Металлоинвест» (ХК «Металлоинвест»), ПАО «Северсталь», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» («НЛМК»), «Евраз Груп С.А.». Добычу и переработку железных руд также осуществляют АО «МХК Еврохим», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» («ММК»), ПАО «Мечел», УК «Промышленно-металлургический холдинг» и ряд сравнительно мелких предприятий Урала, Сибири и Дальнего Востока (рис. 7, 8).

Рис. 8 Структура железорудной промышленности

Контуром показаны месторождения. подготавливаемые к эксплуатации; символ «замок» год приостановки добычи
* в ГБЗ РФ имеют статус «разведываемые»
** до 11.08.2021 г. ООО «Олекминский ГОК»
*** с 2016 г. находится в стадии ликвидации Источники: ГБЗ РФ, открытые данные компаний

Более трети отечественного сырья обеспечивает ХК «Металлоинвест», которой принадлежат крупнейшие в стране Лебединский и Михайловский ГОКи, разрабатывающие одноименные месторождения железистых кварцитов КМА и выпускающие железорудные концентраты, горячебрекетированное железо (ГБЖ), окатыши и аглоруду. В 2021 г. добыча предприятиями компании достигла 40,8 млн т (+0,8%), выпуск окатышей увеличился до 28,5 млн т (+3,4%). Производство ГБЖ сократилось до 7,7 млн т (-0,6%). Поставки железорудной продукции потребителям составили 27,7 млн т (-3,3%), из них 51% направлено на внутренний рынок.

Крупнейший в России Лебединский ГОК в Белгородской открытым способом разрабатывает Лебединское месторождение. Из добытой руды производятся железорудный концентрат, окатыши и горячебрикетированное железо (ГБЖ; в настоящее время — единственный производитель последнего в Европе). В 2021 г. добыча составила 50,3 млн т, оставшись на уровне предыдущего года, производство концентрата составило 22,1 млн т, в том числе окатышей – 13,1 млн т. В 2021 г. на предприятии велись работы по модернизации цеха горячебрикетированного железа № 1 и комплекса ГБЖ-3 с целью увеличения их производительности и повышения содержания железа в ГБЖ.

Михайловский ГОК ведет открытую добычу железистых кварцитов и богатых гематит-мартитовых руд на одноименном месторождении в Курской области. На предприятии используются комбинированные методы добычи (в том числе дробильно-конвейерный комплекс), также развиваются проекты по производству высококачественного концентрата с применением добавочной стадии тонкого грохочения. В 2021 г. добыча сырой руды на Михайловском месторождении составила 98,6 млн т, но на обогащение была отгружена только половина этого объема, остальное сырье представляет собой окисленные руды, переработка которых в настоящее время невозможна из-за отсутствия эффективной технологии, и они складируются в спецотвал. Выпуск концентрата (65-67% Fe_общ.) остался практически на уровне 2020 г., составив 17 млн т, производство аглоруды выросло до 1,7 млн т (+0,3%).

В 2021 г. в рамках реализации стратегии перехода к «зеленой» металлургии ХК «Металлоинвест» запланировала строительство комплекса ГБЖ-4 на Лебединском ГОКе и завода «Михайловский ГБЖ» мощностью более 2 млн т каждый. Первый этап ее реализации был рассчитан на период до 2026 г.

Металлургическую переработку руд, производимых горными предприятиями ХК «Металлоинвест», обеспечивают 2 металлургических предприятия, также входящие в структуру холдинга — АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ОЭМК) в Белгородской области, на котором реализована технология прямого восстановления железа (ПВЖ), и завод АО «Уральская Сталь» в Оренбургской области, выпускающий стальную продукцию.

ПАО «Северсталь», ПАО «НЛМК» и холдинг «ЕвразГруп С.А.» по размеру производственных мощностей более чем вдвое уступают лидеру отрасли.

Основные добывающие активы ПАО «Северсталь» расположены на северо-западе страны. Оленегорский ГОК (АО «Олкон») в Мурманской области разрабатывает 5 месторождений железистых кварцитов с получением железорудного концентрата и щебня. АО «Карельский окатыш» в Республике Карелия функционирует на базе трех месторождений железистых кварцитов: Костомукшского, Корпангского и Южно-Корпангского, из руд которых производят железорудные окатыши. Кроме того, через ООО «Корпанга» компания владеет Яковлевским подземным рудником в Белгородской области. Эти предприятия почти полностью покрывают потребности компании в железной руде. В 2021 г. выпуск концентрата составил 16,6 млн т, из которых 12,3 млн т направлено на производство окатышей (получено 11,6 млн т) и аглоруды (2,3 млн т). Основная часть продукции (13,8 млн т) направлена на Череповецкий МК, остальное (4,3 млн т) отгружено прочим потребителям в России и за рубежом.

С 2019 г. на предприятиях компании в качестве пилотного проекта используется технология магнитно-гравитационной сепарации (МГС) железистых кварцитов для получения высококачественного концентрата с содержанием Fe 69%.

В структуру группы компаний ПАО «НЛМК» входит АО «Стойленский ГОК», которое разрабатывает открытым способом одноименное месторождение железистых кварцитов в Белгородской области, производя железорудный концентрат, окатыши и аглоруду и полностью обеспечивая потребности НЛМК в железорудном сырье. В 2021 г. добыча руды выросла до 42,4 млн т (+4%), производство концентрата увеличилось до 19,3 млн т (+7,3%), из которых 8,2 млн т направлено на производство 7,6 млн т окатышей (+11,7%), производство аглоруды составило 1,2 млн т. На НЛМК отгружено более 95% готовой продукции:10,5 млн т концентрата, 0,9 млн т аглоруды и весь объем произведенных окатышей.

Производство товарных железных руд подразделениями «ЕвразГруп С.А.» в 2021 г. составило 14,4 млн т (+1,4%). В структуру холдинга входят 2 горнодобывающих предприятия, главным из которых (обеспечивает около 90% добычи холдинга) является АО «ЕВРАЗ «Качканарский ГОК», разрабатывающее крупнейшее Гусевогорское и Собственно-Качканарское месторождения титаномагнетитовых руд в Свердловской области. Железорудное сырье отправляется на переработку на Нижнетагильский металлургический комбинат. На обогатительной фабрике комбината производится железо-ванадиевый концентрат, из которого получают агломерат и окатыши. Оставшиеся 10% обеспечивает АО «ЕВРАЗ ЗСМК», ведущее добычу на месторождениях Кемеровской области: Таштагольском, Казском и Шерегешском.

Доля прочих продуцентов в производстве железной руды составляет 19–20%.

ПАО «Ковдорский ГОК», входящее в структуру АО «МХК «Еврохим», разрабатывают одноименное месторождение в Мурманской области, из комплексных бадделеит-апатит-магнетитовых руд которого получают железорудный, апатитовый и бадделеитовый концентраты.

АО «Комбинат КМАруда» эксплуатирует Коробковское месторождение железистых кварцитов в Белгородской области, поставляя железорудный концентрат на Тульский металлургический комбинат (ПАО «Тулачермет»). Обе компании входят в структуру УК «Промышленно-Металлургический Холдинг».

ПАО «Коршуновский ГОК», добывающий актив ПАО «Мечел», разрабатывает Коршуновское и Рудногорское месторождения в Иркутской области. Получателем производимого из их руд концентрата является Челябинский металлургический комбинат.

Основным горнодобывающим активом НПРО «Урал» является ОАО «Высокогорский ГОК», который ведет разработку месторождений Высокогорской и Гороблагодатской групп скарново-магнетитовых руд в Свердловской области. На их базе функционируют три карьера. Комбинат выпускает агломераты и другую товарную продукцию, отправляя их на металлургические заводы «Евраз Груп С.А.» в Свердловской и Кемеровской областях и на Челябинский комбинат.

На Дальнем Востоке функционирует железорудная компания ООО «Кимкано-Сутарский ГОК» (входит в IRC Ltd.) на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов в Еврейской АО, продукция которой ориентирована на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Другим крупным предприятием на востоке страны является ООО «ГРК «Быстринское» (входит в ПАО «ГМК «Норильский никель»), производящее из руд Быстринского скарно-магнетитового месторождения в Забайкальском крае магнетитовый концентрат, который поставляется в страны АТР. В 2021 г. компания произвела 2,6 млн т концентрата (+26%).

Обеспеченность действующих горнодобывающих предприятий страны запасами железных руд при текущих объемах добычи в целом высокая. Исключением являются предприятия ПАО «Северсталь», у которых скорость исчерпания запасов месторождений выше, чем у остальных компаний. Похожая ситуация с обеспеченностью запасами на месторождениях Сибири у «ЕвразГруп С.А.» и ПАО «Мечел»; в настоящее время этот параметр оценивается от 4 до 19 лет.

Около 80% всей выпускаемой в России железорудной продукции направляется на отечественные металлургические комбинаты для выплавки чугуна или применяется в производстве продуктов прямого восстановления железа (ППВ). Основными среди них являются Нижнетагильский, Новолипецкий, Магнитогорский, Череповецкий, Западно-Сибирский, Челябинский и Оскольский комбинаты, завод «Уральская Сталь».

Существенной проблемой отрасли является географическая разобщенность добывающих и перерабатывающих мощностей — ГОКов и металлургических комбинатов. Это предопределило значительное плечо перевозок железорудной продукции для обеспечения сырьевых потребностей целого ряда комбинатов, что негативно влияет на себестоимость их металлопродукции.

Наиболее выгодное расположение относительно поставщиков железных руд (и, соответственно, меньшее плечо перевозок) у металлургических комбинатов европейской части страны и Среднего Урала: ПАО «Тулачермет», Череповецкого, Новолипецкого и Нижнетагильского комбинатов. В то же время металлургические комбинаты Южного Урала работают на дальнепривозном сырье. Практически исчерпана собственная сырьевая база легкообогатимых магнетитовых руд Магнитогорского и Челябинского комбинатов. Сырье для них поставляется с месторождений КМА, из Республики Карелия, Мурманской и Иркутской областей, а также импортируется из Казахстана. На привозном из европейской части страны сырье работают и металлурги Западной Сибири.

В 2021 г. компания ООО «Эколант» (Объединенная металлургическая компания) инициировала строительство первого в России крупного электросталеплавильного комплекса полного цикла с использованием современных экологичных технологий в г. Выкса Нижегородской области. Проект не имеет аналогов в России: сталь на нем будет производиться из горяче-восстановленного железа, получаемого из железной руды с использованием природного газа по технологии HDRI. Внедряемая технология позволит на 70% сократить выбросы углекислого газа по сравнению с традиционными технологиями производства. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2025 г., его производительность составит 1,8 млн т стали в год.

Внешняя торговля

Около 20% производимой в России железорудной продукции поступает на внешние рынки (рис. 9). В 2021 г. экспорт железных руд, несмотря на оживление мировой торговли, снизился до 25,4 млн т (- 1,2%). Основными направлениями поставок являлись страны Европы (13 млн т, или 51%) и АТР (10,3 млн т, или 40,5%). При этом экспорт железных руд в Европу вырос почти в 1,5 раза.

Важным компонентом российского экспорта являются продукты прямого восстановления железа, поставки которых устойчиво росли с 2015 по 2021 гг., за исключение пандемийного 2020 г. В 2021 г. экспорт вырос на 1,8% до 4 млн т. Основным направлением поставок с 2014 г. выступает Италия, часть материала направляется в страны Юго-Восточной Азии.

В первой половине 2022 г. у российских поставщиков железной руды возникли трудности с ее доставкой европейским потребителям из-за проблем с логистикой на фоне санкций. Основным препятствиям на пути увеличения экспорта железных руд в восточном направлении является ограниченная пропускная способность Восточного полигона ОАО «РЖД» и усиление конкуренции с другими грузами.

Ежегодно Россия импортирует около 8–9 млн т железных руд из Казахстана для нужд Магнитогорского металлургического комбината. В 2021 г. объемы закупок составили 9,5 млн т (+18%). В мае 2022 г. основной поставщик зарубежного сырья — казахстанское подразделение компании Eurasian Resources Group (владеет Соколовско-Сарбайским горно-обогатительным производственным объединением) прекратил поставки в Россию из-за санкционного давления.

Внутреннее потребление

Видимое потребление железорудной продукции в России в 2021 г. выросло по сравнению с предыдущим годом на 4,8% и превысило 125,6 млн т. На 92% (116,1 млн т) оно обеспечивается внутренним производством, остальное — импортом, который практически в полном объеме поступает на Магнитогорский металлургический комбинат. Все остальные комбинаты функционируют на отечественном сырье.

Перспективы развития железорудной отрасли России

В России в статусе подготавливаемых к эксплуатации находятся 25 железорудных месторождения, на пяти из них, Сутарском, Большом Сэйиме, Березовском, Гаринском и Суроямском, добыча начнется в ближайшие годы (рис. 10, табл. 3).

Таблица 3 Основные проекты освоения железорудных месторождений

Источники: протоколы заседаний ЦКР-ТПИ Роснедр и ФБУ «ГКЗ», открытые данные компаний

На Дальнем Востоке создается крупный промышленный кластер, сырьевой базой которого станут месторождения железистых кварцитов Сутарское, Кимканское и Костеньгинское в Еврейской АО и Гаринское в Амурской области. Проекты их освоения реализуют дочерние структуры корпорации IRC Ltd. ООО «Кимкано-Сутарский ГОК», ведущее в настоящее время добычу только на Кимканском месторождении; с 2022 г. оно намерено начать разработку Сутарского месторождения. Согласно стратегии развития объекта, его разработка будет вестись в 3 этапа. На первом этапе (2022–2041 гг.) будет добываться 9 млн т железной руды в год. ООО «Гаринский ГМК» планирует в 2024 г. начать добычу на Гаринском месторождении с производительностью 10 млн т руды в год. Срок отработки запасов — 2050 г. В результате первичной переработки руды будет производиться железорудный концентрат с ожидаемым содержанием Fe_общ. 67,4%. Концентрат будет отправляться на Кимкано-Сутарский комбинат для глубокой переработки (с получением гранулированного чугуна с содержанием Fe 95%).

ООО «Уралмайниниг» (также входит в структуру IRC Ltd.) в 2022 г. планирует начать добычу на крупном месторождении титаномагнетитовых руд Большой Сэйим, расположенном в Амурской области. Согласно техническому проекту (2018 г.), I этап отработки месторождения открытым способом с годовой мощностью 1,55 млн т руды рассчитан на 22 года. Переработка руд с получением 130 тыс. т титаномагнетитового и 168 тыс. т ильменитового концентратов в год будет осуществляться на ОФ ООО «Олекминский рудник», перерабатывавшей руду Куранахского месторождения аналогичного типа в 2011–2016 гг. В 2021 г. работы на месторождении не проводились.

ООО «ЛЕКС ЭЛЕКТА» в Челябинской области подготавливает к эксплуатации Суроямское титаномагентитовое месторождение. Добыча должна была начаться в 2020 г. с выходом на проектную мощность в 3 млн т руды в год в 2021 г. Однако из-за пандемии COVID-19 сроки были нарушены. Согласно обновленным обязательствам, разработка месторождения начнется не позднее 31.12.2024 г. На проектную мощность в 3 млн т предприятие должно выйти в 2026 г. В декабре 2021 г. недропользователь подписал договор с ООО «Минметалс Инжиниринг» на строительство предприятия «под ключ», включая технологии переработки комплексных титано-магнетитовых руд. На предприятии будет обогащаться руда, производиться окатыши, агломераты и чугун.

АО «ХК «Якутуголь» (ПАО «Мечел») возобновила работы по освоению Сиваглинского и Пионерского железорудных месторождений в Республике Саха (Якутия). Согласно заявлениям компании, в 2021 г. начались работы по подготовке проекта разработки обоих месторождений. В 2022 г. компания приступила к опытно-промышленной эксплуатации Сиваглинского месторождения с целью доизучения месторождения и утверждения его запасов; согласно проекту, работы будут проводиться 2 года.

Часть крупных проектов освоения железорудных месторождений Дальнего Востока, приостановленные с 2019 г., в 2021 г. были активированы.

В Забайкальском крае возобновлены работы по вводу в эксплуатацию крупного Березовского железорудного месторождения. ООО «ГРК Хуатай» планирует в 2022 г. запустить первую очередь освоения объекта (2022–2026 гг.), в рамках которой планируется добыть 9,2 млн т железной руды с участка Ольховый открытым способом. В течение этого этапа будут проведены технологические исследования по оптимизации переработки руд месторождения. Вторая очередь (с 2027 г.), предполагает отработку запасов участков Ольховый, Ягодный, Железный Хребет, Гора Железная и Грязная Падь в количестве 449,4 млн т.

ЗАО «ГМК «ТИМИР» (совместное предприятие «Евраз Групп С.А.» и ГК «АЛРОСА») в 2022 г. возобновило работы по подготовке к эксплуатации крупных месторождений Таежной и Тарыннахской групп в Республике Саха (Якутия). Суммарная добыча на этих объектах должна составить 93 млн т руды в год. В 2022 г. велись работы по подготовке проекта на разработку Десовского месторождения, недропользователь планирует ввести его в эксплуатацию в 2024 г. В 2031 г. предполагается начало строительства металлургического комбината для переработки железных руд Таежного, Десовского, Тарынахского и Горкитского месторождений.

Кроме того, подготавливаются к эксплуатации мелкие объекты в Челябинской области, в республиках Саха (Якутия) и Башкортостан, Ямало-Ненецком АО, Красноярском крае.

Воспроизводство сырьевой базы железных руд России

По состоянию на 01.01.2022 в России действовала 121 лицензия на право пользования недрами: 78 на разведку и добычу железных руд, 17 совмещенных (на геологическое изучение, разведку и добычу) и 26 на геологическое изучение с целью поисков и оценки (включая 25 лицензий, выданных по «заявительному» принципу).

На территории Арктической зоны Российской Федерации выдано 20 лицензий: 16 на разведку и добычу железных руд и 4 совмещенных (на геологическое изучение, разведку и добычу).

Геологоразведочные работы, проводимые за счет собственных средств недропользователей, в последние 10 лет проводились с разной интенсивностью. В основном они были нацелены на поддержание производственных мощностей. Наиболее низкая активность ГРР была зафиксирована в 2017–2019 гг. (рис. 11).

В 2021 г. недропользователи затратили на проведение ГРР 514,6 млн руб. (+14,1% относительно 2020 г.). На 2022 г. запланированы затраты в размере 485 млн руб. В структуре финансирования преобладают расходы на поисковые и оценочные работы объектов железистых кварцитов и скарново-магнетитовых месторождений.

В 2021 г. разведочные работы в основном проводилась на месторождениях Малый Куйбас в Челябинской области (ОАО «ММК»), Костомукшское в Республике Карелия (АО «Карельский окатыш»), Печегубское в Мурманской области (АО «Олкон») и Чинейское в Забайкальском крае (ОАО «Забайкалстальинвест»).

В 2021 г. новые железорудные объекты на государственный учет поставлены не были. Прирост запасов категорий А+В+С₁ за счет геологоразведочных работ составил 69 млн т. Главным образом он был обеспечен доразведкой Печегубского месторождения в Мурманской области и переоценкой Яковлевского месторождения богатых руд в Белгородской области (табл. 4). В то же время в результате переоценки существенно сократились запасы Сиваглинского месторождения (АО «ХК «Якутуголь») в Республике Саха (Якутия). В 2020 г. впервые на государственный учет было поставлено 4 месторождения, включая крупное Пижемское в Республике Коми (главным компонентом руд является титан; присутствующий оксид железа (Fe₂O₃) может использоваться для производства железоокисного пигмента). Приросты запасов также были получены на месторождениях Белгородской и Кемеровской областей и Республики Карелия.

Таблица 4 Основные результаты ГРР, проведенных за счет средств недропользователей в 2020–2021 гг.

Источники: ГБЗ РФ, протоколы ФБУ «ГКЗ», ТКЗ

По итогам 2021 г. прирост запасов железных руд категорий А+В+С₁ за счет разведки и переоценки составил 152,3 млн т, компенсировав их убыль в результате добычи и потерь при добыче на 40,3%; в 2020 г. прирост запасов за счет разведки и переоценки компенсировал их убыль на 39,9% (рис. 12).

В 2021 г. с учетом разведки, переоценки, добычи и потерь при добыче запасы железных руд категорий А+В+С₁ уменьшились на 226 млн т, ­категории С₂ — на 1 млн т (рис. 13). В 2020 г. запасы категорий А+В+С₁ уменьшились на 220,1 млн т, категории С₂ увеличились на 191,9 млн т.

В 2022 г. продолжаются разведочные работы на месторождениях железистых кварцитов Лебединское (Белгородская обл.), Костомукшское (Республика Карелия), Южно-Кахозерское и им. XV-лет Октября (Мурманская обл.), Малый Куйбас (Челябинская обл.) и Чинейском месторождении титаномагнетитовых руд (Забайкальский край) (рис. 14).

Рис. 14 Объекты проведения геологоразведочных работ на железные руды в 2020–2022 гг.

Источник: данные Роснедр

Потенциал наращивания запасов железных руд страны значителен: наиболее достоверные прогнозные ресурсы категорий Р₁ и Р₂ в пересчете на С_2усл. составляют 53,7 млрд т, что соответствует примерно половине балансовых запасов (рис. 15).

Более 82,5% прогнозных ресурсов железных руд категории P₁ и 45,5% категории P₂ связаны с железистыми кварцитами и в основном локализованы на глубоких горизонтах (500–1200 м) разрабатываемых месторождений. Около 15% ресурсов категории P₁ и 54% категории P₂ сосредоточено в объектах других геолого-промышленных типов: скарново-магнетитового, кор выветривания железистых кварцитов и магматогенного. Остальные ресурсы обеих категорий локализованы в объектах осадочного типа и корах выветривания сидеритов и ультрабазитов.

В региональном отношении около 84% прогнозных ресурсов железных руд категории Р₁ локализовано в пределах КМА — в Белгородской, Орловской и Курской областях. Все эти объекты находятся на значительных (300–1100 м) глубинах и представлены магнетитовыми железистыми кварцитами для открытой или подземной отработки и богатыми рудами кор выветривания железистых кварцитов, характеризующимися сложными горнотехническими условиями разработки (рис. 16).

Рис. 16 Распределение прогнозных ресурсов железных руд категорий P₁ и P₂ между субъектами Российской Федерации, млрд т

Источник: Сборник «Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих полезных ископаемых РФ»

По качественным характеристикам прогнозные ресурсы железных руд не уступают балансовым запасам. Исключение составляют некоторые магматогенные объекты: Патынское месторождение (не учитывается Государственным балансом запасов) в Кемеровской области и Погорельский массив в Челябинской области, руды которых отличаются низким содержанием железа.

Геологоразведочные работы ранних стадий на железные руды за счет средств федерального бюджета с 2017 г. не проводятся и в 2022 г. не планируются.

Геологоразведочные работы ранних стадий проводят недропользователи за счет собственных средств. В 2021 г. были продолжены работы в Мурманской области: компании АО «Олкон» и АО «Аркминерал-­ресурс» вели оценочные работы на Печегубском месторождении железистых кварцитов и на Центральной части Африкандовского месторождения титаномагнетитовых руд в габброидах. В Челябинской области поисковые и оценочные работы проводились на участках Северо-Таратошский, Копанский-2 (ОАО «ММК»), Дмитровский (ООО «ГК «Гипродор»), Айский (ООО «Уралстройщебень»), Магнитский (ООО «Бизнес решения») и ряде других мелких объектах. Работы по этим объектам продолжены в 2022 г.

В 2022 г. ООО «ГРК «Быстринское» приступила к поисковым и оценочным работам на флангах Быстринского месторождения в Забайкальском крае.

В 2021 г. были апробированы и поставлены на учет ФГБУ «Росгеолфонд» прогнозные ресурсы категории Р₁ в количестве 877 млн т в Белгородской области (участок Центральный Салтыковского месторождения по результатам ГРР, проведенных до 1991 г.) и категории Р₂ в количестве 1 258 млн т в Мурманской области (рудные поля Малая Кица, Куничья Шапка, Волшепахк и рудный район Пинкельявр в результате прогнозно-­аналитических работ). Кроме того, по результатам поисковых и оценочных работ на медь, золото и попутные компоненты, проводившихся за счет средств федерального бюджета в 2012–2014 гг., апробированы и учтены прогнозные ресурсы железных руд скарнового типа категории Р₁ в количестве 5,98 млн т в пределах Култуминского рудного поля (Забайкальский край).

---

Обеспеченность достигнутых уровней добычи запасами железных руд в целом по России превышает 75 лет. Существующая сырьевая база формально достаточна для удовлетворения любого потенциального роста спроса со стороны предприятий черной металлургии и для обеспечения экспорта железорудной продукции. В то же время ряд регионов традиционно испытывает дефицит сырья; особенно остро эта проблема проявляется на Урале и в Западной Сибири, где обеспеченность добычи подготовленными запасами составляет 5–15 лет. Близки к исчерпанию запасы ряда объектов Северо-Запада. В отдельных регионах (Западная Сибирь) из-за высокой скорости выбывания экономически эффективных запасов под открытую добычу в ближайшей перспективе потребуется переход на подземную отработку или ввод в эксплуатацию новых месторождений.

В связи с этим мероприятия по развитию отечественной сырьевой базы железных руд должны быть направлены главным образом на поддержание железорудной базы действующих горнорудных предприятий Северо-Запада, Южного Урала и Западной Сибири. При этом уровень воспроизводства запасов железных руд необходимо поддерживать прежде всего за счет поисков и разведки месторождений с высококачественными рудами.

По мере истощения железорудной базы Северо-Западного и Уральского ФО в ближайшей перспективе необходимо проводить комплекс мероприятий, направленный на выявление в этих регионах железорудных объектов для открытой разработки с рудами среднего и высокого качества. В долгосрочной перспективе возможен переход на альтернативный тип руд — титаномагнетитовые. Их ресурсный потенциал значителен, но требуется разработка и внедрение металлургических технологий переработки магнетитовых концентратов с высоким содержанием титана.

Для расширения сырьевой базы металлургических комбинатов Западной Сибири и уменьшения их зависимости от дальнепривозного сырья необходим ввод в эксплуатацию перспективных объектов Приангарья (Ангаро-Питского и др. рудных районов), а также проведение работ по выявлению новых перспективных железорудных районов.

На эксплуатируемых месторождениях КМА наблюдается прогрессирующее ухудшение геологических и горнотехнических условий разработки, что делает актуальным ввод в эксплуатацию объектов нераспределенного фонда. Препятствием к этому может стать экологический фактор.

Кроме того, для долгосрочного обеспечения сырьем проектируемых металлургических предприятий Дальнего Востока необходима постановка ГРР, направленных на выявление и подготовку объектов с легкообогатимыми рудами вдоль зоны БАМ и вблизи проектируемых железнодорожных магистралей.

Самостоятельной и актуальной задачей является переоценка железорудных объектов нераспределенного фонда недр для текущих экономических условий с учетом горнотехнических условий, наличия в структуре запасов труднообогатимых руд, расположения месторождений в границах населенных пунктов и др.