Олово

Состояние сырьевой базы олова Российской Федерации

Источники: 1 – ГБЗ РФ, 2 – Сборник «Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих полезных ископаемых РФ»

Воспроизводство и использование сырьевой базы олова Российской Федерации, тонн

* уточненные данные Источники: 1 – ГБЗ РФ, 2 – ФТС России, 3 – экспертная оценка ФГБУ «ВИМС»

В соответствии со Стратегией развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.12.2018 № 2914-р, олово относится к полезным ископаемым первой группы, сырьевая база которых достаточна для обеспечения потребностей экономики в долгосрочной перспективе при любых сценариях ее развития и не требует проведения активных геологоразведочных работ, направленных на ее воспроизводство. Кроме того, олово входит в перечень основных видов стратегического минерального сырья, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 30.08.2022 № 2473-р.

Степень освоенности фонда недр слабая, что во многом обусловлено низким внутренним спросом на олово и отсутствием заинтересованных инвесторов. Переработка концентратов в стране осуществляется единственным предприятием, которое находится на большом удалении от существующих и перспективных центров добычи, что негативно влияет на логистику.

Состояние мирового рынка олова

Россия располагает одной из крупнейших сырьевых баз олова в мире, которая могла бы обеспечить стране высокие позиции среди оловопроизводящих государств. Однако уровень ее освоенности низкий. В результате на долю России приходится менее 1% мирового производства металла.

Мировые запасы олова, заключенные в недрах 19 стран, составляют около 5 млн т; ресурсы, оцененные в недрах 32 стран, — 16,9 млн т. Производство олова в концентратах осуществляется в 22 странах мира, в 2021 г., по предварительным данным, оно составило 329 тыс. т (+18% относительно 2020 г.), половину этого количества обеспечили Китай и Индонезия (табл. 1). Производство рафинированного олова в 2021 г., по данным International Tin Association (ITA), выросло до 378,4 тыс. т (+11%).

Таблица 1 Запасы олова и его производство в концентратах в мире

* разрабатываемых и подготавливаемых к освоению месторождений Источники: 1 – National Bureau of Statistics of China, 2 – Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Badan Geologi, 3 – International Tin Association, 4 – ГБЗ РФ, 5 – экспертная оценка ФГБУ «ВИМС», 6 – U.S. Geological Survey, 7 – Ministry of Energy and Mines of Peru, 8 – Ministerio de Mineria y Metalurgia de Bolivia

Крупнейшим производителем олова более 30 лет является Китай. Основу его сырьевой базы составляют коренные месторождения апоскарнового, касситерит-сульфидного и касситерит-­кварцевого типов, содержащие комплексное оруденение различного качества, при этом наибольшее промышленное значение имеют объекты двух первых типов. В последнее десятилетие в стране наблюдается тенденция медленного сокращения сырьевой базы олова, что определяется превышением объемов добычи над приростом ресурсной базы за счет новых открытий. По предварительным данным, в 2021 г., производство олова в концентратах уменьшилось на 4%. В стране действуют 4 оловопроизводящих компании, входящих в десятку крупнейших в мире; совместно они обеспечили почти треть мировой выплавки олова. На долю китайской промышленности в целом приходится более половины мировой выплавки. При этом китайская оловодобыча недостаточна для обеспечения потребностей плавильных предприятий, и страна является крупнейшим импортером оловянных концентратов: в 2021 г. она поглотила 82% их мирового импорта (главнейшим поставщиком является Мьянма — в 2021 г. она обеспечила 80% поставок в Китай). На фоне высоких цен на олово в 2021 г. Китай втрое (до 14,3 тыс. т) увеличил экспорт необработанного металла; впервые с 2007 г. он превысил 10 тыс. т.

В Индонезии олово добывается из россыпей как наземных, так и расположенных в прибрежно-морской зоне. Главным центром добычи являются острова Банка и Белитунг, ресурсная база которых быстро истощается, что обусловливает лицензирование оловоносных площадей в новых районах. Главным производителем олова в стране выступает государственная компания PT TIMAH Tbk, на протяжении долгого времени конкурировавшая по объемам производства с китайской Yunnan Tin. В 2019 г. она стала крупнейшей оловянной компанией мира, увеличив почти на 80% добычу металла и почти на 130% его выплавку. В 2020 г. PT TIMAH сократила добычу олова на 40% и снова уступила первенство Yunnan Tin, а в 2021 г., снизив добычу еще на 42%, переместилась на третье место после перуанской Minsur. При этом благодаря независимым и нелегальным производителям в 2021 г. Индонезия, по предварительным данным, увеличила добычу сырья на треть, пропорционально выросла выплавка металла. Внутри страны потребляется только 5% выпускаемого олова, остальное экспортируется. Страна является крупнейшим экспортером необработанного металла, обеспечивая треть мирового экспорта. Правительство страны, пытаясь регулировать нелегальную добычу олова и стимулировать его переработку внутри страны, намеревается ввести запрет на экспорт необработанного металла.

В Мьянме добыча олова практически полностью сосредоточена в самоуправляемой зоне Ва, расположенной на востоке страны у границы с Китаем. Она ведется старательскими методами из многочисленных россыпных и коренных касситерит-кварцевых месторождений, причем наиболее богатые месторождения уже отработаны; в эксплуатацию вовлекаются месторождения с бедными рудами, часто отрабатываемые подземным способом. Получаемые концентраты, характеризующиеся сравнительно низким (на уровне 23%) содержанием олова, поставляются в Китай.

В Перу и Боливии добыча олова базируется на единичных месторождениях богатых касситерит-сульфидных руд с содержанием Sn >1%, которые уже в значительной степени отработаны, особенно в Перу, где в последнее время для восполнения убывающей добычи из недр отрабатываются хвостохранилища. В Бразилии главным источником металла является гигантское грейзеновое месторождение Питинга (Pitinga), руды которого по содержанию Sn (0,2%) относятся к бедным. В 2021 г. добыча олова в Перу выросла по сравнению с предыдущим годом на 31%, в Бразилии — на 30%, в Боливии — на 33%.

Более мелким, но перспективным продуцентом олова является Демократическая Республика Конго (ДР Конго), где компания Alphamin Resources Corp. с 2019 г. разрабатывает рудником Бизи (Bisie) месторождение Мпама-Норт (Mpama North) богатых касситерит-хлоритовых руд с запасами олова категорий proved + probable 133,4 тыс. т при среднем содержании Sn 4%. В 2021 г. компания произвела 11 тыс. т олова в концентратах (около 4% мировой добычи). С 2024 г. она планирует нарастить годовое производство олова в концентратах до 20 тыс. т через вовлечение в разработку соседнего месторождения Мпама-Саут (Mpama South). В стране также ведется старательская добыча олова.

В мире основной сферой конечного потребления рафинированного олова является производство припоев, обеспечившее в 2021 г., по данным ITA, 49% мирового показателя. Значительные количества металла используются производителями химикатов (17%) и белой жести (12%). Он также используется в свинцово-кислотных аккумуляторах, бронзах и латунях и др.

По данным ITA, в 2021 г. потребление рафинированного олова в мире выросло на 7,6%, до 389,5 тыс. т. Главным потребителем металла является Китай (46,5% мирового показателя), в 2021 г. его потребление олова выросло на 18% — до 181 тыс. т.

В перспективе мировое потребление олова будет во многом зависеть от темпов развития новейших сфер его использования — «зеленой» энергетики, систем хранения энергии, электротранспорта и др. При этом количественные характеристики потребления будут в основном определяться соотношением двух трендов: сокращением использования олова в припоях (связано с миниатюризацией электронных устройств) и расширением его использования как энергетического материала.

Цены на олово до второй половины 2016 г. в целом демонстрировали тенденцию к снижению, несмотря на отдельные периоды роста. Значительное снижение потребления олова в 2015 г. и первой половине 2016 г. вызвало падение его котировок до уровня кризисного 2009 г. Только в августе 2016 г. благодаря предпринимаемым правительством Индонезии мерам цены вернулись к уровню, превышавшему 18 тыс. долл./т. С этого момента и до конца 2018 г. они варьировали между 18 и 22 тыс. долл./т.

В первом квартале 2019 г. в условиях экспортных ограничений со стороны Индонезии цены на олово стали расти, однако вскоре они оказались под давлением торговой войны между США и Китаем. В результате сократился экспорт электроники из Китая и, как следствие, востребованность олова со стороны этого сектора экономики. На фоне синхронизированного замедления мировой экономики на протяжении всего 2019 г. это привело к быстрому снижению стоимости металла (рис. 1). В ответ на это китайские и индонезийские компании сократили производство, однако рыночная стоимость олова до февраля 2020 г. оставалась на уровне 16,4–17 тыс. долл./т.

Новый удар по отрасли нанесла пандемия COVID-19, приведшая к падению и производства олова, и его потребления: компании во всех оловопроизводящих странах приостанавливали работу в рамках борьбы с инфекцией. Однако, благодаря эффективности предпринятых в Китае мер цена на олово стала расти и уже к середине года вернулась к уровню около 17 тыс. долл./т. Дальнейшее восстановление мировой экономики и увеличение спроса на металл в связи с ростом спроса на электронику и другую бытовую технику в условиях режима изоляции населения привели к увеличению цены на олово к концу 2020 г. до 20 тыс. долл./т. Тем не менее, среднегодовой показатель снизился по сравнению с 2019 г. на 8,2% — до 17,1 тыс. долл./т.

В 2021 г. рост спроса на олово, поддерживаемый потребительским спросом на умные домашние устройства, использующие электронику, еще более укрепился. В то же время поставки металла на рынок сократились из-за усилившегося давления на горнорудное производство со стороны регулирующих организаций, истощения запасов ряда месторождений, а также дефицита морских контейнеров: по этой причине экспорт металла из Индонезии в I квартале 2021 г. сократился на 24%. На фоне растущего спроса и ограниченных поставок начался взрывной рост цен на олово, которые уже в мае превысили 30 тыс. долл./т (рис. 2). С началом II полугодия 2021 г. очередная волна коронавируса в азиатских странах привела к новым остановкам горных и плавильных производств в Китае, Мьянме и Малайзии, что немедленно вызвало еще больший рост цен. В результате среднемесячная цена декабря превысила показатель января на 80%, а среднегодовая цена превысила показатель 2020 г. на 90%.

В 2022 г. цены продолжили свой рост и 8 марта в ответ на политическую нестабильность и рыночную неопределенность достигли рекордной отметки в 51 тыс. долл./т. Однако, выход многих оловянных предприятий на полную мощность после снятия ограничений по COVID-19, а также снижение спроса со стороны производителей полупроводников вызвали постепенное ослабление цены: уже к концу I полугодия дневные котировки снизились до 27 тыс. долл./т. Некоторую поддержку ценам оказало закрытие или сокращение производства многими китайскими заводами из-за ограничений поставок электроэнергии в связи сильной жарой в стране в июле-августе. Во II полугодии 2022 г. котировки олова продолжили быстрое снижение и вернулись к уровню 2020 г. По мнению участников рынка, это падение было вызвано массовыми распродажами металла на Шанхайской фьючерсной бирже.

Перспективы развития оловянной промышленности в ближайшей перспективе будут определяться развитием глобальной экономики, которая в условиях текущей острой геополитической напряженности вновь склоняется в сторону рецессии. Состояние отрасли также будет зависеть от возможностей инвестирования в освоение новых месторождений олова; необходимость этого определяется значительной истощенностью или низким качеством запасов, на которых работают многие действующие предприятия.

Состояние сырьевой базы олова России

По состоянию на 01.01.2022 балансовые запасы олова, заключенные в 214 месторождениях (89 коренных и 125 россыпных) составили 2 110,3 тыс. т. Еще 58 месторождений (35 коренных и 23 россыпных) содержат только забалансовые запасы. Забалансовые запасы олова в целом по стране составили 547,7 тыс. т.

Кроме того, учитываются балансовые запасы олова четырех техногенных россыпей и одного техногенного месторождения-хвостохранилища (суммарно 9,5 тыс. т олова); еще в одном техногенном месторождении-хвостохранилище заключены только забалансовые запасы.

Основная часть балансовых запасов заключена в коренных месторождениях, содержащих главным образом собственно оловянные руды преимущественно касситерит-силикатного и касситерит-кварцевого типов — на их долю приходится 86% запасов страны; еще 3% запасов связано с комплексными оловосодержащими рудами, в которых олово является попутным компонентом.

Касситерит-силикатное оруденение в основном заключено в жилах и минерализованных зонах и в целом характеризуется сравнительно высоким содержанием Sn: в среднем по российским объектам оно составляет 0,73% при вариациях от 0,15% до более 5%. В числе объектов этого типа Депутатское месторождение богатых (1,15% Sn) руд в Республике Саха (Якутия), входящее в десятку лучших мировых объектов, месторождения Комсомольского рудного района в Хабаровском крае (в том числе Соболиное (1,07% Sn), Перевальное (0,53% Sn), Фестивальное (0,46% Sn)) и др. (табл. 2, рис. 3).

Таблица 2 Основные месторождения олова

* часть запасов учитывается в нераспределенном фонде недр
** лицензия на право пользования недрами аннулирована 07.07.2021 в связи в невыполнением условий лицензионного соглашения Источник: ГБЗ РФ

Рис. 3 Распределение запасов олова между субъектами Российской Федерации (тыс. т) и его основные месторождения

Источник: ГБЗ РФ

Запасы, связанные с касситерит-кварцевым оруденением, преимущественно заключены в штокверках, которые достаточно однородны по содержанию Sn (от 0,12% до 0,32%). К ним относятся штокверки Пыркакайского рудного узла в Чукотском АО, Одинокое месторождение в Республике Саха (Якутия) и др. Исключением является Хинганское штокверковое месторождение, среднее содержание Sn в остаточных запасах которого составляет 0,65%.

Основная часть запасов оловосодержащих руд связана с редкометалльными пегматитами (около 60% запасов; среднее содержание Sn 0,03%), и редкометалльными амазонитовыми гранитами (около трети запасов; 0,02% Sn).

Россыпи в структуре сырьевой базы олова России играют второстепенную роль — в них содержится 11% запасов страны, но среди них есть две уникальные — ручьев Тирехтях и Одинокий в Республике Саха (Якутия), каждая из которых по количеству заключенного в ней металла сопоставима с крупными коренными месторождениями.

Стандартные технологии переработки хорошо обогатимых оловянных руд и россыпей предусматривают гравитационное обогащение с доводкой концентрата магнитной сепарацией и флото-гравитацией. Для руд, сложенных мелко- и тонкозернистым касситеритом, обычно находящемся в тесных срастаниях и даже прорастаниях с сульфидными минералами, а нередко содержащим в кристаллической решетке изоморфные примеси других элементов, в частности, мышьяка, из обогатительных технологий применима только флотация. Но получение из таких руд кондиционных концентратов проблематично.

Практически все запасы олова (98%) сосредоточены в пределах Дальневосточного ФО, главным образом в Республике Саха (Якутия) (36%), Приморском (22%) и Хабаровском (15%) краях и в Чукотском АО (16%) (рис. 3). Остальные запасы заключены в Иркутской области (в трех месторождениях оловосодержащих редкометалльных пегматитов) и в Республике Карелия (в единственном учитываемом в стране скарново-­оловорудном Кительском месторождении, в рудах которого содержание Sn составляет 0,56%).

Российская сырьевая база олова освоена слабо. Всего 7,4% запасов заключено в разрабатываемых объектах, еще 19% — в подготавливаемых к освоению и разведываемых. В нераспределенном фонде недр остается 73,6% запасов олова (рис. 4). По сравнению с состоянием на 01.01.2021 запасы нераспределенного фонда недр увеличились на 20% (или на 255,8 тыс. т олова), что связано с аннулированием лицензии на право пользования недрами Депутатского месторождения в Республике Саха (Якутия) из-за невыполнения условий лицензионного соглашения.

Месторождения, не переданные в освоение, по качеству руд преимущественно уступают объектам распределенного фонда. При этом среди них имеются объекты с богатыми рудами (>1% Sn) и песками (>800 г/м³) и крупными запасами. Освоение многих из этих объектов сдерживается их нахождением в слабо освенных трудно доступных районах севера Дальнего Востока. Осложняющим фактором является комплексный минеральный и фазовый состав руд, что требует применения сложных технологий обогащения. Высокая доля тонкодисперсного материала определяет необходимость использования методов флотации и не позволяет получать высокосортные (Sn >50%) концентраты, которые может перерабатывать единственное российское предприятие — Новосибирский оловянный комбинат.

Состояние оловянной промышленности России

Добыча и переработка

С 2017 г. добыча олова из недр и производство олова в концентратах устойчиво растут; кроме того, в 2017–2020 гг. олово в значимых количествах извлекалось из техногенных образований. В 2021 г. российская добыча олова из недр достигла 6 267 т (+29,4% относительно 2020 г.), производство олова в концентратах выросло до 3 088 т (+20,7%) (рис. 5). Добыча из техногенных образований не осуществлялась.

Добыча олова из недр велась на четырех месторождениях в трех субъектах РФ (рис. 6). Основную ее часть (почти 93%) обеспечили оловорудные месторождения Правоурмийское и Фестивальное в Хабаровском крае. В Республике Саха (Якутия) с середины 2021 г. разрабатывается россыпное месторождение руч. Тирехтях. В Приморском крае олово в небольших количествах добывалось на разведываемом олово-вольфрамовом месторождении Забытое, а также на оловянно-полиметаллическом месторождении Южное, в рудах которого оно является попутным компонентом. В концентраты металл извлекается из руд месторождений Хабаровского края и Республики Саха (Якутия). Из руд месторождения Забытое олово извлекается в оловосодержащий промпродукт (Sn <20%), из руд месторождения Южное оно не извлекается.

Разработку оловянных месторождений с получением концентратов в 2021 г. осуществляли 3 компании: в Хабаровском крае — ООО «Правоурмийское» и АО «Оловянная рудная компания», управляемые ПАО «Русолово» (оловянный дивизион ПАО «Селигдар»), в Республике Саха (Якутия) — АО «Янолово» (рис. 7, 8). ООО «Приморвольфрам» извлекает олово из олово-­вольфрамовых руд месторождения Забытое в оловосодержащий промпродукт; АО «ГМК «Дальполитметалл» добывало олово попутно на месторождении Южное, но в концентрат его не извлекало из-за нерентабельности.

Рис. 8 Структура оловянной промышленности России

Контуром показаны подготавливаемые к эксплуатации месторождения, проектируемые и строящиеся предприятия
* в ГБЗ РФ имеет статус «разведываемые» Источники: ГБЗ РФ, открытые данные компаний

ООО «Правоурмийское» и АО «Оловянная рудная компания» являются резидентами ТОР «Комсомольск».

Сырьевыми активами АО «Оловянная рудная компания» (АО «ОРК») являются месторождения Фестивальное и Перевальное Комсомольского оловорудного района. На Перевальном месторождении добыча приостановлена с 2011 г. Разработка Фестивального месторождения подземным рудником Молодежный возобновлена в 2016 г.; в 2021 г. рудником добыто 3 418 т олова (+32,8%; 55% национальной добычи). При текущей производительности рудник обеспечен запасами на 16 лет. Переработка сырья ведется на обогатительной фабрике (ОФ) Солнечная c получением оловянного концентрата марки КО-2 (Sn ≥45%). В 2021 г. предприятие переработало 300 тыс. т руды и произвело 3 504 т концентрата с содержанием Sn 47,1%, в котором заключено 1 651 т олова; извлечение Sn в концентрат составило 50,2%. В 2020 г. компания выполнила первый этап модернизации ОФ, что позволило увеличить ее годовую мощность до 1,5 тыс. т олова. Второй этап модернизации, завершение которого ожидается в 2023 г., поднимет производительность до 3,3 тыс. т олова в год.

ООО «Правоурмийское» разрабатывает подземным способом одноименное месторождение; в 2021 г. добыто 2 395 т олова (+6%; 38% национальной добычи). Добываемое сырье перерабатывается на Правоурмийской ОФ с получением высокосортного оловянного (Sn ≥50%) и попутного вольфрамового концентратов. В 2021 г. предприятием переработано 245 тыс. т руды, произведено 2 258 т концентрата с содержанием Sn 55,7%, в котором заключено 1 257,1 т олова; извлечение Sn в концентрат составило 58,7%. Благодаря налоговым преференциям резидента ТОР «Комсомольск» компания в 2020 г. приступила реализации проекта строительства нового ГОКа «Правоурмийский». Ввод предприятия в эксплуатацию планируется в 2024 г., выход на полную мощность (до 450 тыс. т руды в год) — в 2028 г. Новое предприятие обеспечит среднегодовое производство олова в концентрате на уровне 3,8 тыс. т. При сохранении текущего уровня добычи компания обеспечена сырьем на 30 лет, с учетом планов по расширению добычи — на 12 лет.

Реализация планов дочерних структур ПАО «Русолово» позволит увеличить их суммарное производство олова в концентрате до 7,1 тыс. т в год.

Полученные на предприятиях ПАО «Русолово» концентраты поставляются для дальнейшей переработки как на внутренний рынок, так и на экспорт — в страны Юго-Восточной Азии.

АО «Янолово» (является резидентом Арктической зоны Российской Федерации) летом 2021 г. ввело в эксплуатацию россыпное месторождение руч. Тирехтях (по состоянию на 01.01.2022 имеет статус подготавливаемого к освоению) в Усть-Янском районе Республики Саха (Якутия). До конца года на месторождении было добыто 452 т олова, из них 259 т — в результате эксплуатационного намыва песков. По сообщениям компании, первая партия оловянного концентрата (200 т) в августе 2021 г. была отправлена на Новосибирский оловянный комбинат, всего за 2021 г. на комбинат было отгружено около 300 т продукта. Поставка концентрата осуществлялась по следующему маршруту: с участка работ вездеходами до районного центра пос. Депутатский, автотранспортом до порта Усть-Куга на р. Яна, затем речным транспортом в перевалочную базу Нижнеянского речного порта, откуда сухогрузом по морю Лаптевых до устья р. Лена и затем вверх по р. Лене до порта Нижний Бестях, связанного с г. Якутск паромной переправой.

Внутри страны переработку оловянных концентратов осуществляет ООО «Новосибирский оловянный комбинат», продукцией которого являются олово различной степени чистоты, припои и баббиты. Продукция поступает как на внутренний рынок, так и на экспорт; в числе ее получателей ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «Оренбургский радиатор», ПАО «НПО «ЭЛСИБ» (г. Новосибирск) и АО «Арселор­Миттал Темиртау» (Казахстан). По оценке, производство металла предприятием в 2021 г. составило 2,2 тыс. т.

Кроме того, целый ряд предприятий в разных областях России производит переработку оловосодержащего лома с получением рафинированного металла или его сплавов.

Внешняя торговля

Объектами международной торговли являются как оловянные концентраты, так и металлическое олово (рис. 9, 10).

Производимые в России оловянные концентраты частично поставляются на внешние рынки — в страны Юго-Восточной Азии. В 2021 г. экспорт оловянных концентратов сократился на 19% до 1 539 т. Он осуществлялся только предприятиями ПАО «Русолово».

Россия вплоть до 2015 г. в значительных количествах (261–1 005 т) импортировала оловянные концентраты. В последующие годы импорт осуществлялся нерегулярно и не превышал 25 т.

Недостаточность внутреннего производства металлического олова для удовлетворения спроса на него определила импорт как необработанного металла и его сплавов, так и оловянных полуфабрикатов (главным образом — прутков, профиля и проволоки). При этом основная часть импорта приходится на долю именно необработанного металла, объем которого в 2012–2019 гг. держался на уровне 1–2 тыс. т/год, а в 2020–2021 гг. составлял менее 1 тыс. т. В 2021 г. в Россию ввезено 599 т рафинированного металла (-17%). В то же время Россия экспортирует олово, преимущественно — в страны СНГ. Объемы экспорта необработанного металла в основном находились на уровне нескольких сотен тонн; аномальный всплеск в 2018 г. связан с поставкой в Эстонию 3,2 тыс. т металла из складских запасов. В 2021 г. экспорт необработанного олова составил 384 т (-20%).

Внутреннее потребление

Видимое внутреннее потребление металлического олова в России составляет 2–2,6 тыс. т в год, из которых в 2012–2018 гг. более половины поступало по импорту. За последние 2 года доля импорта во внутреннем потреблении снизилась с 49% в 2019 г. до 23% в 2021 г.

Перспективы развития оловянной промышленности России

В ближайшей перспективе добыча олова из российских недр может вырасти в 2–3 раза. В 2021 г. статус подготавливаемых к освоению имели 2 крупных объекта: россыпь руч. Тирехтях в Республике Саха (Якутия) и штокверки Пыркакайского рудного узла в Чукотском АО, (табл. 3, рис. 11). Кроме того, статус «подготавливаемые к освоению» имеет техногенное месторождение Хвостохранилище ЦОФ Солнечного ГОКа в Хабаровском крае, однако оно содержит только забалансовые запасы олова, извлечение которого не предусматривается. Еще 2 объекта, где ведется опытно-промышленная разработка, — мелкое олово-вольфрамовое месторождение Забытое в Приморском крае и техногенное Хвостохранилище № 3 Хинганского ГОКа в Еврейской АО —имеют статус «разведываемые».

Таблица 3 Основные проекты освоения месторождений олова

* месторождение введено в эксплуатацию в 2021 г. Источники: протоколы ЦКР-ТПИ Роснедр, открытые данные компаний

Компания АО «Янолово» (в 2020 г. получила статус резидента Арктической зоны) летом 2021 г. возобновила разработку россыпного месторождения руч. Тирехтях, которое отрабатывалась до 2008 г. Россыпь относится к аллювиально-­делювиальному и аллювиальному типам. Ее запасы доступны для открытой отработки. Согласно проекту (2020 г.), предприятие выйдет на проектную производительность в 3 млн м³ песков в год в 2025 г. Ожидаемый срок отработки запасов — 2051 г. Обогащение песков будет вестись по гравитационной схеме (извлечение Sn >85%) с получением оловянного концентрата марки КО-1 (содержание Sn ≥60%).

ООО «Ресурсы Малого Хингана» в 2018–2020 гг. проводило ОПР техногенного месторождения Хвостохранилище № 3 Хинганского ГОКа в Еврейской АО. Добытые сухие хвосты перерабатывались до концентрата марки КО-1 (Sn ≥60%). В 2021 г. подготовлен и в марте 2022 г. согласован проект промышленной разработки месторождения. Согласно ему, эксплуатация объекта будет проводиться в 2023–2026 гг. с обогащением добытых песков на модульной обогатительной установке производительностью 1 008 тыс. т/год при сквозном извлечении Sn в концентрат 65,23% и содержании Sn в концентрате 60%.

ООО «Приморвольфрам» в 2023 г. должно начать промышленную добычу на олово-вольфрамовом месторождении Забытое. Попутное олово предполагалось извлекать в оловянный концентрат (извлечение Sn 57–65%); данные о качестве концентрата отсутствуют. Отработка месторождения планировалась штольневыми горизонтами. В 2018 г. на объекте выполнены подготовительные работы, велась проходка откаточных штреков под эксплуатационные блоки. Однако в 2019 г. было принято решение о необходимости проведения в 2019–2022 гг. ОПР с целью выбора оптимальной технологической схемы переработки руд месторождения.

В 2020 г. ПАО «Русолово» по результатам аукциона получило право на геологическое изучение, разведку и добычу олова штокверковых месторождений Пыркакайского рудного узла (Восточный, Крутой, Нагорный, Оперяющий, Первоначальный, Центральный, Южный штокверки) в Чукотском АО. В июле 2021 г. лицензия переоформлена на ООО «Территория» (является резидентом особой территории «Свободный порт Владивосток»), входящее в структуру ПАО «Русолово». Запасы месторождений Пыркыкайского рудного узла, содержащих кварц-касситеритовые руды, составляют 238,4 тыс. т олова. Крупные размеры вкрапленности касситерита, достигающие 15–20 мм (в среднем 5–6 мм), а также отсутствие его тесных срастаний с другими минералами и достаточно простой минеральный состав позволяют отнести руды Пыркыкайских штокверков к легкообогатимым. Гравитационными методами в концентраты извлекается до 86% Sn; получаемые концентраты соответствуют маркам КОЗ-1, КОЗ-2, КОШ-1, КОШ-2. Разработка месторождений возможна открытым способом; срок отработки, по предварительным оценкам, около 30 лет. Согласно лицензионному соглашению, не позднее августа 2027 г. должны быть завершены работы по геологическому изучению участка недр с представлением полученных результатов на государственную экспертизу, не позднее августа 2029 г. должен быть подготовлен и утвержден технический проект разработки штокверков, не позднее августа 2031 г. должна начаться их эксплуатация. В 2021 г. проводилось разведочное бурение с отбором технологических проб.

Воспроизводство сырьевой базы олова России

По состоянию на 01.01.2022 в России действовало 34 лицензии на право пользования недрами: 8 на разведку и добычу олова (в том числе в качестве попутного или неизвлекаемого компонента), 11 совмещенных (на геологическое изучение, разведку и добычу) и 15 — на геологическое изучение с целью поисков и оценки (14 из них выданы по «заявительному» принципу).

В Арктической зоне Российской Федерации расположено 3 лицензии: одна на разведку и добычу олова, одна совмещенная и одна — на геологическое изучение с целью поисков и оценки (выдана по «заявительному» принципу).

В 2012–2020 гг. геологоразведочные работы на оловосодержащих объектах за счет собственных средств недропользователей проводились в весьма небольшом объеме (рис. 12). В 2015–2019 гг. основные средства направлялись на работы на техногенных объектах, главным образом — на разведку Хвостохранилища ЦОФ Солнечного ГОКа в Комсомольском районе Хабаровского края.

В 2021 г. недропользователи затратили на проведение ГРР всех стадий 507,5 млн руб., что в 7,7 раза превысило показатель 2020 г. Из них 448,1 млн руб. затрачено на поисковые и оценочные работы в Магаданской области (Доронинское рудное поле), а также в Республике Саха (Якутия) (Хапчагайское рудное поле). Остальные средства были направлены на разведку месторождений Пыркакайского рудного узла. Планируемые на 2022 г. затраты составляют 487,5 млн руб. Основными направлениями работ являются разведка Соболиного месторождения в Хабаровском крае и объектов Пыркакайского рудного узла, поисковые и оценочные работы на рудных полях Хапчагайское в Республике Саха (Якутия) и Доронинское в Магаданской области.

В 2021 г. прирост запасов олова за счет разведочных работ составил 2 445 т против 151 т в 2020 г. (рис. 13). Основная его часть (2 021 т) получена на Фестивальном месторождении (Хабаровский край).

В 2021 г. в целом по России в результате добычи и потерь при добыче, разведки и переоценки запасы олова сократились: категорий А+В+С₁ — на 4,1 тыс. т, категории С₂ — на 2 тыс. т. В 2020 г. запасы категорий А+В+C₁ сократились на 5 тыс. т, категории C₂ — на 0,1 тыс. т (рис. 14).

Формально перспективы прироста запасов олова в России существенны — прогнозные ресурсы страны категорий Р₁ и Р₂ в пересчете на С_{2 усл.} составляют 473 тыс. т металла (рис. 15). Однако вероятность открытия новых крупных месторождений невелика. На это указывают малые количества С_{2 усл.} конкретных объектов: они не превышают 30 тыс. т, преимущественно находясь на уровне до 10–15 тыс. т.

Прогнозные ресурсы категорий Р₁ и Р₂ в полном объеме сконцентрированы в недрах Дальнего Востока (рис. 16).

Рис. 16 Распределение прогнозных ресурсов олова категорий Р₁ и Р₂ между субъектами Российской Федерации, тыс. т

Источник: Сборник «Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих полезных ископаемых РФ»

Значительная часть прогнозных ресурсов локализована на коренных и россыпных объектах Республики Саха (Якутия), в основном — на флангах месторождений, уже учитываемых Государственным балансом запасов (около 59% категории Р₁ и более 37% категории Р₂). Среди коренных преобладают объекты касситерит-силикатного типа (более 45% ресурсов региона категории Р₁, 34% категории Р₂). При этом более половины ресурсов категории Р₁ локализовано на флангах крупнейшего в России Депутатского месторождения. Остальные коренные объекты относятся к апоскарновому, касситерит-сульфидному и вольфрам-касситерит-кварцевому типам. Основные ресурсы россыпного олова локализованы на двух объектах — руч. Тирехтях (является крупнейшим россыпным месторождением олова страны) и Боруога: на их долю приходится почти 80% россыпных ресурсов категории P₁ Республики.

Четверть ресурсов олова страны категории Р₁ и треть категории Р₂ оценены на коренных объектах Хабаровского края, при этом 36% ресурсов категории Р₁ субъекта локализовано на флангах разрабатываемого Правоурмийского месторождения. Остальные ресурсы категорий Р₁ и Р₂ в основном связаны с объектами касситерит-сульфидного типа, входящими прежде всего в состав Комсомольского оловорудного района.

В Приморском крае все прогнозные ресурсы (12% российских категории Р₁ и 7% категории Р₂) связаны с объектами касситерит-силикатного типа. В Еврейской АО (1,5% ресурсов категории Р₁ и 11% категории Р₂) — с объектами грейзенового типа.

Кроме того, в небольших количествах прогнозные ресурсы олова локализованы в Республике Бурятия, Магаданской и Амурской областях.

Работы по наращиванию ресурсного потенциала олова за счет средств федерального бюджета в России с 2017 г. не ведутся и на 2022 г. не планируются.

Основные геологоразведочные работы, направленные на поиски и оценку оловорудных и оловосодержащих объектов, ведут недропользователи за счет собственных средств. К таковым относятся работы АО «Серебро Магадана» на Доронинском рудном поле в Магаданской области, ООО «Гео­Про­Майнинг Верхнее-Менкече» на Хапчагайском рудном поле в Республике Саха (Якутия), ООО «Хабаровская медная компания» на участке Капрал в Хабаровском крае, ООО «Четырнадцатая ГТК» на участке Фланги месторождения Зимнее в Приморском крае.

---

Таким образом, российская сырьевая база олова и масштабы базирующейся на ней оловодобывающей промышленности в настоящее время не соответствуют друг другу. Ввод в эксплуатацию проектируемых оловорудных предприятий, обеспечив трехкратный рост добывающих мощностей, позволит на долгосрочную перспективу обеспечить устойчивое производство оловянного сырья для внутренних нужд страны и поддержания экспорта.

В то же время в условиях быстрого исчерпания мировой сырьевой базы возможен рост интереса к российским месторождениям олова со стороны зарубежных потребителей. Так люксембургская компания Traxys Europe S.A. (через ООО «Ресурсы Малого Хингана») уже инвестирует в геологоразведочные работы на оловорудных и техногенных объектах в Еврейской АО.

Несмотря на сложные климатические и инфраструктурные условия, определенный инвестиционный интерес могут представлять крупные объекты севера Республики Саха (Якутия), находящиеся в границах Арктической зоны Российской Федерации. Создание на их базе горно-обогатительных производств получает поддержку со стороны государства. В сентябре 2022 г. на полях Восточного экономического форума Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Республика Саха (Якутия) и Госкорпорация «Росатом» подписали соглашение о развитии минерально-сырьевого центра в арктической части Республики Саха (Якутия), в состав которого входят оловянные месторождения Депутатское и Тирехтях. Соглашение включает строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, линии электропередач «Усть-Куйга – Селенях – Тирехтях – Депутатский».

Освоение сравнительно доступных месторождений олова ограничивается недостаточно высоким качеством руд и/или их сложной обогатимостью, что при имеющихся технологиях переработки оловянного сырья негативно сказывается на рентабельности производства.