Никель

Состояние сырьевой базы никеля Российской Федерации

Источники: 1 – ГБЗ РФ, 2 – Сборник «Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих полезных ископаемых РФ»

Воспроизводство и использование сырьевой базы никеля Российской Федерации, тыс. т

* без учета богатых руд, отправляемых на металлургический передел без обогащения Источники: 1 – ГБЗ РФ, 2 – ФТС России, 3 – экспертная оценка ФГБУ «ЦНИГРИ» по открытым данным компаний, 4 – экспертная оценка ФГБУ «ВИМС» по данным ФТС России

В соответствии со Стратегией развития минерально-сырьевой базы до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.12.2018 № 2914-р, никель относится к полезным ископаемым первой группы, запасы которых достаточны для удовлетворения потребностей экономики на длительное время при любых сценариях ее развития и не требует проведения активных геологоразведочных работ, направленных на их воспроизводство. Никель также входит в перечень основных видов стратегического минерального сырья, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 30.08.2022 № 2473-р.

Степень освоенности сырьевой базы высокая — недропользователям передано более 90% запасов, при этом в разработку вовлечено почти две трети. В стране функционируют предприятия, на которых реализовано производство полного цикла — от переработки сырья до выпуска металла. Их деятельность полностью обеспечивается за счет собственного сырья, на экспорт направляется незначительный объем никелевых концентратов с объектов, не интегрированных в структуру полного цикла. Рафинированный никель высокого качества с содержанием металла 99,97% является основным товарным продуктом, поставляемым на мировой рынок. Внутренний спрос на никель низкий и практически полностью обеспечивается за счет собственного производства.

Состояние мирового рынка никеля

Сырьевая база никеля России по своим масштабам и качеству руд разрабатываемых месторождений позволяет занимать стране ведущее положение на мировом рынке никеля, обеспечивая 7,5% его мирового производства в рудах и концентратах (табл. 1). Основу отечественной сырьевой базы составляют комплексные месторождения сульфидного медно-никелевого типа; они же обеспечивают всю добычу в стране. Подчиненное значение имеют месторождения силикатных руд, разработка которых приостановлена по экономическим причинам.

Таблица 1 Запасы никеля и объемы его производства в рудах и концентратах в мире

* разрабатываемых и подготавливаемых к освоению месторождений Источники: 1 – U.S. Geological Survey, 2 – ГБЗ РФ, 3 – экспертная оценка ФГБУ «ЦНИГРИ» по данным S&P Global Market Intelligence, 4 – Australian Government, 5 – Government of Canada

Мировые запасы никеля заключены в недрах 29 стран и оцениваются в 122,4 млн т (табл. 1), а количество ресурсов металла, выявленных на территории 45 стран, достигает почти 252 млн т. По предварительным данным, в 2021 г. мировое производство никеля в товарных рудах и концентратах составило около 2,69 млн т (+9,7% относительно 2020 г.).

Минеральное сырье перерабатывается в первичный никель, представленный двумя типами: высокосортный (катоды, брикеты, карбонильный никель, химические соединения), получаемый из сульфидных и латеритных руд, и низкосортный (ферроникель и оксид никеля), производимый только из латеритных руд. В структуре производства первичного никеля по оценке ПАО «ГМК «Норильский никель» доля высокосортного металла в 2021 г. составила 37%, низкосортного — 63%. В 2021 г. мировой выпуск первичного никеля составил 2,61 млн т (+4,7%).

Основными месторождениями никеля являются магматические сульфидные медно-никелевые и силикатные никелевые коры выветривания.

В Индонезии, лидирующей среди продуцентов никелевого сырья, разрабатываются месторождения в латеритных корах выветривания. В 2021 г. страна обеспечила около 37% мировой добычи металла, увеличив ее на 229 тыс. т (+30%). С 2020 г. добываемая руда, на экспорт которой был введен запрет, в полном объеме перерабатывается в черновой ферроникель внутри страны; это было обеспечено вводом новых мощностей кислотного выщелачивания под высоким давлением (HPAL). Получаемый в стране ферроникель экспортируется, практически полностью — в Китай. В 2020 г. экспорт ферроникеля достиг 2,9 млн т против 1,6 млн т годом ранее, в 2021 г. его поставки выросли до 3,5 млн т (+22%), из них 3,2 млн т было направлено в Китай.

Второе место по добыче никелевых руд занимают Филиппины. Здесь также разрабатываются латеритные месторождения силикатных никелевых руд, но по качеству они уступают индонезийским. В апреле 2021 г. в стране отменили запрет на новые соглашения о добыче полезных ископаемых, который был введен в 2012 г. Это проложило путь для новых горнодобывающих проектов и способствовало увеличению инвестиций в горнодобывающую промышленность и росту производства никеля примерно на 10,8% (или на 36 тыс. т). Основной объем добытой руды поставляется на переработку в Китай. Страна также осуществляет экспорт промежуточных продуктов переработки никеля главным образом в Японию.

В Новой Каледонии сосредоточены латеритные месторождения Монео (Moneo), Накети (Nakety), Куауа (Kouaoua), Непуи-Копето (Nepoui-Kopeto), Горо (Goro) и др. Их разработку ведут такие компании, как ErametGroup, Sociétédes Minesdela Tontouta и Vale, в 2021 г. горное производство сократилось примерно на 5%. Добываемые руды экспортируются в Южную Корею, Китай, Японию. Часть сырья перерабатывается в промежуточные продукты металлургического передела никеля и ферроникель. Основным направлением сбыта последних является Китай.

В Австралии добыча никеля в равной степени ведется как из месторождений сульфидного, так и силикатного типов. Производимые руды и концентраты в основном перерабатываются с получением рафинированного никеля и ферроникеля внутри страны; часть силикатных руд направляется на переработку в Китай. Приостановка ряда предприятий, в том числе медно-никелевого рудника Саванна (Savannah) компании Panoramic Resources Ltd. (с апреля 2020 г. по апрель 2021 г.), вызванных мерами по борьбе с распространением пандемии COVID-19, привело к сокращению производства никеля в 2021 г. на 10,7%.

В Канаде добыча никеля осуществляется на сульфидных медно-никелевых месторождениях, сосредоточенных в провинциях Онтарио, Манитоба, Ньюфаундленд-Лабрадор, Квебек. В 2021 г. ее рудничное производство сократилось относительно уровня 2020 г. на 15,5% — до 133,6 тыс. т, что было обусловлено двухмесячной забастовкой на руднике Садбери (Sudbury) и ремонтных работ после аварии на руднике Тоттен (Totten) компании Vale. Полученные концентраты в основном перерабатываются в рафинированный металл, большая часть которого (43%) экспортируются в США. Крупными импортерами канадского металла также являются Китай (13%) и Нидерланды (10%).

Основной сферой потребления никеля является производство нержавеющих и специальных сталей (69% и 5% соответственно в 2021 г.). Активно растет использование никеля в производстве аккумуляторных батарей для электротранспорта (13%). Также он применяется в производстве жаропрочных сплавов и суперсплавов (7%), при нанесении гальванических покрытий и никелировании (5%).

В 2021 г. мировое потребление никеля, по оценкам ПАО «ГМК «Норильский никель», составило около 2,85 млн т против 2,44 млн т в 2020 г. (+16,8%). Крупнейшим потребителем металла является Китай, обеспечивший около 60% мирового показателя. В среднесрочной перспективе (2030 г.) увеличение спроса на никель будет определяться ростом его использования в производстве тяговых аккумуляторных батарей в электротранспорте на ведущих рынках (Китай, Европа, Северная Америка) и принимаемыми государственными регуляторами мерами стимулирования по развитию этого сегмента потребления металла.

До 2017 г. цены на никель под влиянием перепроизводства продукции различных стадий передела, вызванного запуском большого количества предприятий в 2006–2008 гг., в целом неуклонно снижались. Восстановление биржевой стоимости металла началось только с середины 2017 г. на фоне увеличения спроса со стороны китайских металлургов и продуцентов щелочных батарей, выпуск которых является одной из перспективных областей применения металла. В 2019 г. положительный ценовой тренд сохранился, и среднегодовая цена металла составила 13 907 долл./т (рис. 1).

В начале 2020 г. мощным негативным фактором влияния на мировую экономику стала пандемия COVID-19 и спровоцированный ею кризис, вызвавший снижение цен, которое продолжалось вплоть до апреля. Однако уже с мая благодаря возобновлению работы приостановленных китайских металлургических предприятий и широкомасштабному стимулированию мировой экономики цены начали восстанавливаться.

В марте 2021 г. (рис. 2) на фоне опасения возникновения профицита из-за договоренности между компаниями Zhejiang Huayou (Индонезия) и Tsingshan Holding Group (КНР), крупнейшего производителя первичного никеля, о поставке 100 тыс. т никелевого штейна китайским производителям батарейных металлов, среднемесячная цена снизилась до 16 460 долл./т. Однако последовавшие сбои поставок металла со стороны компаний Vale и ПАО «ГМК «Норильский никель», сокращение выпуска ферроникеля из-за производственных ограничений на проектах Кониамбо (Koniambo) и Дониамбо (Doniambo) в Новой Каледонии, снижение складских запасов на Лондонской бирже металлов привели к возобновлению роста цен. По оценке ПАО «ГМК «Норильский никель», производство никеля в 2021 г. не смогло удовлетворить рост спроса на металл, в результате рынок перешел в состояние дефицита, составившего 159 тыс. т (в 2020 г. был зафиксирован рыночный профицит в размере 89 тыс. т). В итоге среднегодовая цена за 2021 г. увеличилась в 1,3 раза.

Из-за обострения геополитической напряженности в первые месяцы 2022 г. темпы роста цены на никель резко возросли: в апреле ее среднемесячное значение достигло 33,3 тыс. долл./т (+66% относительно декабря 2021 г.). В дальнейшем благодаря сохранению поставок на рынок российского металла цена никеля стала снижаться.

Состояние сырьевой базы никеля России

По состоянию на 01.01.2022 балансовые запасы никеля, заключенные в недрах 46 месторождений, составляют 28 528 тыс. т. Еще 15 месторождений содержат только забалансовые запасы. Забалансовые запасы никеля в целом по стране составляют 3 294 тыс. т. Кроме того, учитываются 3 техногенных месторождения (расположены в Мурманской области и Красноярском крае), суммарные балансовые запасы которых составляют 185 тыс. т.

По минеральному составу руд месторождения подразделяются на существенно никелевые (51 объект) и никельсодержащие (10 объектов).

Собственно никелевые месторождения, в которых сосредоточены основные запасы, представлены двумя геолого-промышленными типами (ГПТ): сульфидным медно-никелевым (29 объектов) и силикатным никелевым (22 объекта); руды обоих типов являются комплексными.

К основным компонентам медно-никелевых руд относятся никель, медь, часто — металлы платиновой группы (в основном палладий и платина), к попутным — кобальт, золото, серебро, селен, теллур, сера. Руды подразделяются на 3 промышленных типа: сплошные (3–6% Ni), вкрапленные (0,3–0,7% Ni) и прожилково-вкрапленные экзоконтактовые (около 1% Ni). К последнему типу также относится «медистый» тип, выделяемый в объектах Норильского рудного района. Наибольший промышленный интерес представляют сплошные и «медистые» руды, однако в структуре запасов преобладают вкрапленные разности.

Месторождения медно-никелевых руд разведаны на территории пяти субъектов Российской Федерации, среди них 8 объектов, в каждом из которых учтено более 1 млн т запасов никеля. Основу никелевой сырьевой базы страны составляют месторождения Красноярского края, в меньшей степени — Мурманской области, где расположены крупнейшие рудные районы — Норильский и Печенгский, соответственно (рис. 3, табл. 2).

Рис. 3 Распределение запасов никеля между субъектами Российской Федерации (тыс. т) и его основные месторождения

Источник: ГБЗ РФ

Таблица 2 Основные месторождения никеля

* часть запасов учтитывается в нераспределенном фонде недр Источник: ГБЗ РФ

На севере Красноярского края локализованы медно-никелевые месторождения Норильского района — уникальные по масштабу запасов Октябрьское и Талнахское, крупные Норильск I, Масловское и Черногорское месторождения. В структуре запасов месторождений Октябрьское, Талнахское и Норильск I вкрапленными рудами представлено 67% (0,34–0,52% Ni), 27% — сплошными рудами (3% Ni), и 6% — «медистыми» разностями (0,98% Ni). Остальные месторождения района сложены вкрапленными рудами, среднее содержание Ni в них находится в диапазоне 0,2–0,35%.

На юге Красноярского края в Кингашском рудном районе разведаны крупные по запасам Кингашское и Верхнекингашское месторождения. Их руды представлены вкрапленными разностями, по содержанию Ni относятся к бедным (0,41–0,47%).

В месторождениях Печенгского рудного района Мурманской области заключено 10,8% запасов никеля страны. Наиболее крупные запасы сосредоточены в месторождении Ждановское. Руды представлены преимущественно вкрапленными разностями; среднее содержание Ni по крупным месторождениям района не превышает 0,7%, в мелких объектах среднее содержание достигает 7,3%.

Запасы Амурской области (4,3% российских) в полном объеме заключены в медно-никелевых рудах месторождения Кун-Манье. Руды вкрапленные, среднее содержание Ni в них 0,71%.

Медно-никелевые месторождения вкрапленных руд Воронежской области (Еланское и Ёлкинское) и богатых руд Камчатского края (Шануч) составляют около 2,3% балансовых запасов страны.

Основным компонентом силикатных руд является никель, попутным — кобальт. Объекты этого типа выявлены на территории Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей. По содержанию Ni (в среднем <1%) месторождения уступают зарубежным аналогам. Наиболее крупные по запасам — Буруктальское и Серовское.

К никельсодержащим типам руд, в которых никель является попутным компонентом, относятся малосульфидные платинометалльные, бобово-конгломератовые железные, бурые железняки с асболанами, арсенидные никель-кобальтовые. Основное количество запасов попутного никеля заключено в малосульфидных платинометалльных месторождениях — они разведаны в пределах Мурманской области и Республики Карелия (1,7% российских). Содержания Ni низкие и в среднем составляют 0,13%. Товарными продуктами, которые могут быть получены при переработке малосульфидных руд, являются никель, медь, а также концентрат благородных металлов, отправляемый на аффинаж.

Российская сырьевая база никеля характеризуется высокой степенью освоенности — 92% балансовых запасов находятся в распределенном фонде (рис. 4). Из 30 медно-никелевых месторождений в освоение не переданы 4 месторождения с балансовыми запасами и 6 — только с забалансовыми. Из 22 месторождений силикатного никеля в нераспределенном фонде находятся 16, на семи из которых учтены только забалансовые запасы. Все месторождения нераспределенного фонда малопривлекательны для инвесторов: они мелкие и содержат руды низкого качества (<1% Ni).

Состояние никелевой промышленности России

Добыча и производство

За последние 10 лет добыча никеля из недр сократилась примерно на 24% по сравнению с показателем 2012 г. Наибольший спад (на 17%) пришелся на 2013–2016 гг. и был связан, прежде всего, с сокращением разработки силикатных никелевых месторождений Урала, а также с повышением доли сравнительно бедных вкрапленных руд в структуре добычи на сульфидных медно-никелевых месторождениях и реконструкцией действующих предприятий в Красноярском крае. В 2019–2020 гг. добыча никеля из недр выросла примерно на 6% по сравнению с депрессивными 2016–2018 гг. Превышение производства первичного никеля над его производством в концентратах, характеризующее 2012–2016 гг., было обусловлено производством металла не только из медно-никелевых руд (как в последующие годы), но и из силикатных руд, которые не подвергались обогащению перед металлургическим переделом. Кроме того, в структуре добычи на медно-никелевых месторождениях снизилась доля богатых руд, отправляемых на металлургический передел без обогащения.

В 2021 г. добыча никеля из недр составила 266,3 тыс. т (-13,3% относительно 2020 г.). Еще 5 тыс. т было добыто из техногенных месторождений (в 2020 г. — 6,3 тыс. т).

На обогатительных фабриках (ОФ) произведено 202,1 тыс. т никеля в концентратах (-14,7%). Выпуск первичного никеля составил 145,8 тыс. т (-15%) (рис. 5). Причинами падения добычи и производства никеля явились подтопления подземных рудников Октябрьского месторождения, аварийная ситуация на Норильской ОФ, а также прекращение добычи забалансовых руд в Печенгском рудном районе (ПРР) с целью повышения технико-экономических показателей при выпуске сульфидного концентрата.

В 2021 г. добыча никеля велась на восьми комплексных сульфидных медно-никелевых месторождениях. Разработка силикатных объектов Урала полностью прекращена c 2018 г. Основным центром добычи никеля является Норильский рудный район (НРР) на севере Красноярского края, где месторождения Октябрьское, Талнахское и Норильск I обеспечили 85,7% российского показателя. Вторым по значимости регионом остается Мурманская область — на месторождениях Печенгской группы было добыто 13,9% металла. В Камчатском крае добыча составила 0,4% (рис. 6). Кроме того, на территории Красноярского края разрабатываются техногенные месторождения.

Крупнейшей компанией, ведущей добычу никеля (99,6% в 2021 г.) и производящей никелевую продукцию, является вертикально-интегрированный холдинг ПАО «ГМК«Норильский никель» («Норникель») (рис. 7); его подразделениям передана в освоение основная часть российских запасов металла.

Подразделения «Норникеля» ведут разработку комплексных сульфидных руд месторождений в НРР Красноярского края и в ПРР Мурманской области, полностью обеспечивая собственные перерабатывающие мощности никелевым сырьем (рис. 8). Кроме того, структурное подразделение холдинга ООО «Медвежий ручей» эксплуатирует техногенное месторождение Хвостохранилище № 1 НОФ, сложенное отходами обогащения сульфидных медно-никелевых руд и «лежалым» пирротиновым концентратом.

Рис. 8 Структура никелевой промышленности

контуром показаны подготавливаемые к эксплуатации месторождения и строящиеся предприятия;
символ «замок», год — добыча прекращена, год прекращения Источники: ГБЗ РФ, открытые данные компаний

В Красноярском крае эксплуатируются 3 месторождения: Октябрьское и Талнахское — Заполярным филиалом «Норникеля», Норильск I (северная часть) — компанией ООО «Медвежий ручей».

Талнахское и Октябрьское месторождения разрабатываются подземными рудниками «Таймырский», «Октябрьский», «Комсомольский», «Скалистый» и «Маяк» с селективной отработкой выделяемых промышленных типов руд: сплошных, «медистых» и вкрапленных со средним содержанием Ni в разрабатываемых рудах 3,25%, 0,95% и 0,52%, соответственно. Богатые руды (сплошные и «медистые») в структуре запасов категорий А+В+С₁ Талнахского и Октябрьского месторождений составляют около 36,3% и обеспечивают около 91,5% добычи; в более бедных вкрапленных рудах заключено 63,7% запасов и 8,5% валовой добычи. В соответствии с проектной производительностью, обеспеченность добычи общими запасами Октябрьского рудника составляет более 50 лет, остальных рудников — более 100 лет. При сохранении объемов добычи исчерпание запасов богатых руд на действующих рудниках наступит не ранее, чем через 25–30 лет. Для компенсации выбывающих добычных мощностей по сплошным рудам к эксплуатации подготавливаются запасы рудников «Северный» (Талнахское месторождение) и «Глубокий» (Октябрьское месторождение).

В планах компании модернизация Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ-3) с увеличением переработки руды с 10 до 18 млн т в год к 2023–2024 гг., что позволит перерабатывать всю руду, поступающую с рудников Талнахского и Октябрьского месторождений на одном предприятии, снизить себестоимость и повысить уровень извлечения металлов на обогатительном переделе. Также предполагается расширение Надеждинского металлургического завода с вводом третьего плавильного агрегата мощностью 960 тыс. т концентрата в год; завершение работ намечено на 2025 г.

Северную часть месторождения Норильск I разрабатывает ООО «Медвежий ручей» рудником «Заполярный», на котором открытым и подземным способами добываются вкрапленные руды (среднее содержание Ni 0,24% для открытой и 0,36% для подземной отработки). Содержание Ni в них ниже, чем в рудах Талнахского и Октябрьского месторождений, но содержание металлов платиновой группы (МПГ), которые в стоимости товарной продукции составляют более 72%, выше. Исходя из проектной производительности, обеспеченность рудника запасами для открытой отработки составляет 12 лет (производительность 7 млн т руды в год), для подземной — 15 лет (производительность 4,5 млн т в год). Компания планирует строительство новой Норильской ОФ (НОФ) и увеличение производственной мощности рудника с 1,5 до 9 млн т к 2027 г.

Модернизация и расширение рудников, действующих на базе Октябрьского и Талнахского месторождений, и ТОФ-3, а также строительство новой НОФ позволит «Норникелю» нарастить объемы добычи (к 2030 г. примерно в 1,8 раза) и выпуска товарной продукции на объектах Красноярского края.

В Мурманской области АО «Кольская ГМК» разрабатывает подземным способом медно-­никелевые месторождения Печенгской группы: Ждановское и Заполярное (рудник «Северный»), Котсельваара-Каммикиви и Семилетка (рудник «Каула-Котсельваара»). Большая часть запасов месторождений группы представлена вкрапленными рудами (0,64% Ni), сплошные и брекчиевидные руды составляют незначительную долю общих запасов. В соответствии с проектной производительностью, общая ­обеспеченность запасами АО «Кольская ГМК» составляет 33 года, в том числе Ждановского месторождения — 31 год, Заполярного — 63 года, Котсельваара-Каммикиви — 6 лет. На Тундровом месторождении, входящем в группу разрабатываемых, в 2018–2021 гг. добыча не велась по техническим причинам, ее возобновление запланировано на 2022 г. в количестве 300 тыс. т руды в год.

На ОФ, принадлежащих «Норникелю», из добытой вкрапленной руды получают высококачественные никелевый, медный и коллективный концентраты, металлургический передел которых ведется на предприятиях холдинга.

Добываемые руды норильских месторождений обогащаются на двух ОФ: Талнахской (ТОФ — богатые, медистые и вкрапленные руды с получением никель-пирротинового, медного концентратов и металлосодержащего продукта) и Норильской (НОФ — медистые и вкрапленные с получением никелевого и медного концентратов). В 2021 г. ТОФ сократила переработку руды до 10,1 млн т (-7%) из-за снижения добычи, вызванного подтоплением рудников «Таймырский» и «Октябрьский». Извлечение никеля из руды в коллективный концентрат с содержанием Ni 4,15% составило 88,41%. НОФ также снизила переработку руд — до 6,4 млн т (-16%) — в связи с приостановкой из-за аварии. Содержание Ni в полученном концентрате составило 3% при извлечении 65,8%.

Никелевые концентраты, полученные на ТОФ и НОФ, перерабатывались на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель».

Продукция обогащения вкрапленных руд Кольской ГМК на Заполярной ОФ — сульфидный концентрат с содержанием Ni 6%. В 2021 г. фабрика переработала 7,1 млн т руды (-11,2 относительно 2020 г.). Извлечение никеля из руды в коллективный концентрат составило 68,2% против 62,9% в 2020 г. Концентрат, полученный на Заполярной ОФ, продается на внешнем рынке, лишь небольшая его часть отгружается для дальнейшей переработки в Норильский дивизион на НМЗ.

Все концентраты, кроме медного, направляются для дальнейшей переработки на НМЗ для получения медно-никелевого полупродукта, который поступает на окончательную переработку до рафинированных цветных металлов (никель, кобальт) на промплощадку Кольской ГМК в г. Мончегорск Мурманской области и на завод Norilsk Nickel Harjavalta в Финляндии.

В номенклатуру никелевой продукции высоких переделов, выпускаемой на предприятиях «Норникеля», входят катодный никель различных форм и марок, в том числе с содержанием Ni>99,8%, что соответствует международным стандартам и допускается к торгам на Лондонской бирже металлов (ЛБМ). Кроме того, на заводе в Финляндии выпускаются сульфаты никеля, применяемые в производстве аккумуляторов.

Кроме предприятий «Норникеля» добычу сульфидных медно-никелевых руд ведет ЗАО «НПК «Геотехнология», разрабатывающая подземным способом месторождение Шануч в Камчатском крае. В 2021 г. компания сократила добычу никеля в 3,9 раза — до 1,2 тыс. т, что было связано с проведением горно-подготовительных работ. Обеспеченность рудника запасами при проектной производительности в 165 тыс. т руды в год составляет 5 лет. Медно-никелевый концентрат (6% Ni, извлечение 89,8%), получаемый после дробления и рентгенорадиометрической сепарации, поступает на рынки Юго-Восточной Азии.

В 2013–2017 гг. на месторождениях силикатно-никелевых руд в Свердловской (Серовское) и Оренбургской (Буруктальское) областях добычные работы были полностью прекращены из-за отсутствия технологии, обеспечивающей рациональное использование запасов и получение конкурентоспособной продукции. В этот же период было остановлено производство товарной продукции компаниями ПАО «Комбинат «Южуралникель», ОАО «Уфалейникель» и ЗАО «ПО «Режникель». В 2017 г. ОАО «Уфалейникель» и ЗАО «ПО «Режникель» признаны банкротами.

В 2020 г. ПАО «Комбинат «Южуралникель» проводил геологическое доизучение III участка Буруктальского месторождения. В ФГБУ «ВИМС» был разработан новый технологический регламент переработки окисленных никель-кобальтовых руд месторождения. В марте 2021 г. компания заключила договор на разработку ТЭО постоянных разведочных кондиций и составление отчета с подсчетом запасов указанного участка.

Внешняя торговля

Основным экспортным продуктом никеля является необработанный (первичный) металл высокого качества с содержанием Ni 99,97%, поставляемый в виде слитков, чушек, окатышей, гранул, брикетов или других электроосаждаемых форм. Главным экспортером необработанного никеля является ПАО «ГМК «Норильский никель» через дочернюю структуру АО «Кольская ГМК».

В значительных количествах также экспортируется никелевый штейн — полупродукт металлургического передела медно-никелевых концентратов и богатых руд. Он состоит из сульфидов никеля или никеля-меди и используется для производства металлического никеля.

Также проводятся торговые операции с никелевыми отходами и ломом (включая сплавы), ферроникелем, химическими соединениями никеля (оксидами и гидроксидами, сульфатами и хлоридами).

Экспорт необработанного никеля, достигнув максимальных объемов в 2013 г. (231,4 тыс. т), за 4 года сократился более, чем в 2 раза. Причиной этого стала, прежде всего, остановка производств на Урале, выпускавших гранулированный никель и ферроникель. Кроме того, в 2016–2019 гг. осуществлялась реконфигурация производственных мощностей «Норникеля» и вывоз части штейна для рафинирования в Финляндию — на завод Norilsk Nickel Harjavalta, что также повлияло на объемы экспорта первичного металла.

В 2018–2020 г. экспорт стабилизировался на уровне 136–138 тыс. т в год. В 2021 г. произошло его резкое (до 47 тыс. т) сокращение (рис. 9), что было обусловлено введением во втором полугодии экспортной пошлины на необработанной металл. После ее отмены только за январь 2022 г. поставки за рубеж составили 50,2 тыс. т. На падение экспорта в 2021 г. также повлияло сокращением мощностей по производству первичного никеля в связи с закрытием Металлургического цеха Кольской ГМК, приведшее к росту экспорта концентрата.

В стоимостном выражении основным экспортным товаром никеля в 2021 г. стали полупродукты металлургического передела никелевого сырья, представленные штейном никелевым, агломератами оксидов никеля и др. (54%). На никель необработанный пришлось около 40%, тогда как годом ранее эти показатели составляли 35% и 62%, соответственно. Остальное обеспечили торговые операции с никелевыми отходами и ломом (включая сплавы), ферроникелем, химическими соединениями никеля (оксидами и гидроксидами, сульфатами и хлоридами).

Почти весь необработанный никель в 2021 г. был отгружен в Нидерланды (98,9%), тогда как второй традиционно крупнейший импортер российского металла — Швейцария, вообще не осуществил закупок.

Импорт никеля и изделий из него в стоимостном выражении соответствует первым процентам величины экспорта. Импорт необработанного металла (главным образом из Германии и Бельгии) осуществляется в количестве, не превышающем 0,4–0,5 тыс. т/год. Импорт ферроникеля нерегулярен, а его объемы малы — в 2021 г. он составил всего 5 т.

Внешние торговые операции с никельсодержащим сырьем (руды и концентраты) осуществляются в объемах, в разы уступающих объемам его производства. Никелевый концентрат в течение ряда лет экспортировался компанией ЗАО «НПК«Геотехнология» с месторождения Шануч в Камчатском крае в страны Юго-Восточной Азии; в разные годы объем поставок составлял 30–135 тыс. т.

В 2021 г. экспорт никелевых руд и концентратов вырос в 1,7 раза — до 252 тыс. т. Это было обусловлено более чем трехкратным ростом (с 70 тыс. т в 2020 г. до 228 тыс. т в 2021 г.) зарубежных поставок «Норникеля» (осуществлены ОАО «Кольская ГМК» из Мурманской области). Практически полностью этот материал поступил в Швейцарию, где находится торговое подразделение «Норникеля» — Metal Trade Overseas SA.

Внутреннее потребление

Видимое потребление никеля в России в 2021 г. составило 99,1 тыс. т, что в 2,9 раза превышает показатель 2020 г. (34,3 тыс. т). Это связано с резким (до 47 тыс. т) сокращением экспорта, обусловленным действием экспортной пошлины на необработанной металл во втором полугодии 2021 г. При этом не поступивший на внешние рынки металл внутри страны не потреблялся, а был складирован. После отмены пошлины уже в январе 2022 г. за рубеж было направлено более 50 тыс. т «придержанного» металла.

Основными потребителями никеля являются металлургические предприятия, производящие нержавеющую металлопродукцию: АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь», ОOО «Златоустовский металлургический завод», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Ижсталь» и ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (входят в ПАО «Мечел», совместно около 20%), АО «Металлургический завод «Электросталь», ПАО «Северсталь», ПАО «Ашинский металлургический завод» и др.

С принятием в 2022 г. Программы развития авиационной отрасли ожидается увеличение внутреннего потребления никеля, которое связано с его использованием в составе специальных сплавов в авиационном двигателестроении и энергетическом машиностроении (лопатки турбин), как в существующих моделях (ПС-90 и его модификации), так и перспективных разработках (ПД-14 и др.).

Еще одним сектором потребления может стать электротранспорт при освоении технологии и масштабировании выпуска тяговых литий-ионных аккумуляторных батарей с катодом на основе никель-кобальт-алюминия (тип NCA) ООО «Рэнера» — дочерним предприятием Госкорпорации «Росатом».

Перспективы развития никелевой промышленности России

Масштаб имеющейся сырьевой базы дает возможность нарастить добычу никеля за счет вовлечения в освоение новых объектов. В 2021 г. к освоению подготавливались 14 месторождений — 10 сульфидных и 4 силикатных. Наиболее крупные по масштабу планируемого производства проекты реализуются на базе сульфидных медно-никелевых месторождений Черногорское, Масловское, Норильск I (южная часть), Кингашское и Верхнекингашское (Красноярской край), Кун-Манье (Амурская обл.), Еланское и Ёлкинское (Воронежская обл.) (табл. 3, рис. 10).

Таблица 3 Основные проекты освоения месторождений никеля

Источники: протоколы ЦКР-ТПИ Роснедр, открытые данные компаний

ООО «Русская платина» планирует в рамках единого интегрированного проекта вести разработку Черногорского месторождения открытым способом (первый этап), а южную часть Норильск I — подземным (второй этап). В 2020 г. ООО «Русская платина» и «Норникель» подписали соглашение об операционном партнерстве; «Норникель» на рыночных условиях предоставит доступ к своей инфраструктуре в Норильском промышленном районе (НПР).

В 2020 г. начались вскрышные горно-капитальные работы на карьере Черногорского месторождения, где в 2024–2043 гг. планируется ежегодно добывать 7 млн т руды. Переработку сульфидных руд предполагается проводить на собственной ОФ по гравитационно-флотационной схеме с получением коллективного медно-­никелево-­платиново-­палладиевого концентрата с содержанием Ni 2,28% при извлечении 69,2%.

В феврале 2022 г. между ВЭБ РФ, ВТБ и ООО «Черногорской ГРК» заключен договор синдицированного кредитования для строительства I очереди горно-обогатительного комплекса на базе Черногорского месторождения. Общий бюджет проекта на инвестиционной фазе составит 240 млрд руб., сумма кредита со стороны финансовых партнеров — ВЭБ РФ и ВТБ — до 180 млрд руб.

В пределах южной части месторождения Норильск I выделены 3 участка: Северный, Центральный и Южный, ввод которых в отработку будет осуществляться последовательно. В период с 2024 по 2029 гг. предусматриваются работы по строительству объектов инфраструктуры, горно-капитальные и горно-подготовительные работы и строительство рудника производительностью 7 млн т руды в год. Согласно стратегии освоения объекта, в 2030–2039 гг. будет осуществляться отработка запасов участка Центральный с выходом на проектную мощность в 2034 г. В 2040–2050 гг. параллельно с отработкой участка Центральный будут введены в эксплуатацию запасы участка Северный с увеличением добычи до 14 млн т руды в год. С 2055 г. для восполнения выбывающих запасов участков Центральный и Северный планируется ввод в эксплуатацию участка Южный. Первичную переработку рудной массы предполагается осуществлять на ОФ Черногорского месторождения по гравитационно-флотационной схеме. Товарной продукцией будет коллективный медно-­никелевый-­платино-палладиевый концентрат с качеством, соответствующим ТУ ЧГРК-0001-01-01-2015.

ООО «Масловское» (входит в структуру ПАО «ГМК «Норильский никель») реализует проект освоения месторождения Масловское подземным способом. Согласно проекту разработки (2021 г.), строительство рудника займет 11 лет (2021–2031 гг.). Проектный срок отработки запасов — 41 год (2032–2072 гг.). Поле рудника разделено на два участка. Разработка участка «Северный» охватит период с 2032 по 2072 гг., участка «Южный» (обеспечит восполнение выбывающих мощностей участка «Северный») — 2051–2072 гг. Производительность рудника по добыче рудной массы составит 7 млн т/год, в том числе участка «Северный» — до 7 млн т/год, участка «Южный» — до 3 млн т в год. Переработку рудной массы планируется осуществлять на Норильской ОФ по гравитационно-флотационной (коллективно-селективной) схеме с получением гравитационно-флотационного концентрата. Переработка концентрата предусматривается на металлургических мощностях «Норникеля» с получением файнштейна с последующим выделением из него катодных никеля, меди и кобальта, а также концентрата благородных металлов. Проект реализуется в составе комплексного инвестиционного проекта (КИП) «Енисейская Сибирь».

ООО «Кингашская ГРК» (Группа «ОНЭКСИМ») продолжает подготовку к освоению открытым способом Кингашского и Верхнекингашского медно-никелевых месторождений, входящих в КИП «Енисейская Сибирь». Согласно обновленному в 2022 г. проекту, разработка месторождений начнется в 2024 г. Отработка будет проводится тремя карьерами. Максимальная производительность рудника (24,9 млн т рудной массы в год) будет достигнута в 2029 г., срок отработки запасов — 33 года (по 2056 г.). Первичную переработку руды планируется осуществлять по флотационной технологии на собственной ОФ, ввод которой запланирован на 2029 г. До этого добываемые первичные и окисленные руды в количестве около 42,6 млн т будут раздельно складироваться. Товарной продукцией фабрики станет коллективный медно-никелевый концентрат, содержащий платину и палладий, среднегодовой объем его производства — более 600 тыс. т. В процессе дальнейшего передела (на российских или, в случае экспорта, зарубежных предприятиях) из концентрата возможно извлечение платиноидов. Требования к качеству товарной продукции планируется определить при разработке технологической схемы первичной переработки сырья.

В Воронежской области ООО «Медногорский медно-серный комбинат» (входит в ОАО «УГМК») готовит к освоению Еланское и Ёлкинское сульфидные месторождения, разработка которых будет вестись подземным способом. Согласно условиям лицензионного соглашения, оба месторождения будут введены в эксплуатацию в 2028 г. Запасы Еланского ­месторождения планируется отработать в течение 37 лет, Ёлкинского — 23 лет. Первичную переработку руды планируется осуществлять совместно на обогатительной фабрике на промплощадке Еланского месторождения. Медно-никелевый кобальтсодержащий концентрат предполагается перерабатывать на специально построенном металлургическом заводе в г. Кировград (Свердловская обл.), конечной товарной продукцией будут металлы в слитках. В 2021 г. компания начала работы по проектированию ГОКа мощностью около 4 млн т руды в год (300 тыс. т концентрата). Строительство объектов инфраструктуры добывающего предприятия планируется начать в 2023 г.

В Амурской области АО «Кун-Манье» (входит в Amur Minerals Corp.) готовит к освоению месторождение сульфидных медно-никелевых руд Кун-Манье. В 2021 г. компания утвердила постоянные разведочные кондиции и выполнила подсчет запасов объекта. Их отработка предполагается открытым способом пятью карьерами с годовой производительностью 12,4 млн т рудной массы. Срок обеспеченности запасами 19 лет. Обогащение руды будет осуществляться по флотационной технологии на собственной ОФ производительностью 12,4 млн т руды, 682 тыс. т никелевого (40,7 тыс. т никеля) и 56 тыс. т медного концентратов. Извлечение никеля в никелевый концентрат 76,3%, в медный концентрат — 0,42%. В ТЭО рассмотрена реализация концентратов международному холдингу Glencore Int. AG.

Весной 2022 г. компания Amur Minerals Corporation объявила о намерении продать проект. В августе акционеры компании одобрили сделку по продаже актива. Для ее завершения требуется согласие Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и ФАС. Смена собственника может сместить начало освоения месторождения.

Воспроизводство сырьевой базы никеля России

По состоянию на 01.01.2022 действует 61 лицензия на право пользования недрами: 23 — на разведку и добычу никеля, 6 — совмещенных (на геологическое изучение, разведку и добычу) и 32 — на геологическое изучение с целью поисков и оценки (27 из них выданы по «заявительному» принципу).

На территории Арктической зоны Российской Федерации действует 33 лицензии на право пользования недрами: 14 — на разведку и добычу, одна совмещенная и 18 — на геологическое изучение с целью поисков и оценки (включая 15 лицензий, выданных по «заявительному» принципу).

За последние 10 лет структура финансирования геологоразведочных работ, проводимых недропользователями, практически не изменилась: работы в основном были направлены на поиски и разведку сульфидных медно-никелевых месторождений (рис. 11). В 2021 г. финансирование ГРР на никелевых объектах составило 1,79 млрд руб., что на 2% выше уровня 2020 г. (1,75 млрд руб.). Основной объем средств (59%) был направлен на поисковые работы, при этом наибольшие затраты (73%) приходятся на Красноярский край, где сосредоточены основные месторождения никеля страны. В 2022 г. недропользователи планируют затратить на ГРР 1,24 млрд руб.

В 2021 г. (как и годом ранее) новые месторождения никеля на государственный учет поставлены не были. Значительный прирост запасов никеля категорий А+В+C₁ (975,9 тыс. т) получен в результате доразведки месторождения Кун-­Манье в Амурской области. В результате переоценки запасов богатых руд залежей Северная 3 и 4 Октябрьского месторождения его балансовые запасы уменьшились на 5,6 тыс. т (табл. 4).

Таблица 4 Основные результаты ГРР на никель, проведенных за счет собственных средств недропользователей в 2020–2021 гг.

Источник: протоколы ФБУ «ГКЗ», ТКЗ

В 2021 г. прирост запасов никеля категорий А+В+C₁ в количестве 1 051,3 тыс. т, полученный за счет разведки (включая эксплуатационную), превысил погашение при добыче в 3,9 раза. В 2020 г. прирост запасов компенсировал их убыль при добыче только на 50% (рис. 12).

В целом запасы никеля с учетом разведки, добычи и потерь при добыче категорий А+В+C₁ в 2021 г. увеличились на 3,8%, категории C₂ уменьшились на 1,8% по сравнению с 2020 г. (рис. 13). В 2020 г. отмечено сокращение запасов всех категорий — на 0,8 и 1%, соответственно.

В 2021 г. недропользователи вели разведочные работы на медно-никелевых месторождениях Талнахскоев Красноярском крае, Кун-Манье в Амурской области и Шануч в Камчатском крае, а также на малосульфидных платинометалльных месторождениях Мончетундровское и Федорова Тундра в Мурманской области. В 2022 г. работы на перечисленных объектах продолжаются.

В 2022 г. в Алтайском крае ООО «ТехноКомплекс» планировала возобновить разведочные работы на Белининском месторождении силикатного никеля (финансирование не проводилось с 2015 г.), однако в связи с нарушением условий лицензионного соглашения, лицензия в апреле 2022 г. была аннулирована.

Сырьевая база никеля имеет высокую обеспеченность запасами, при этом возможность существенного прироста весьма ограничена: прогнозные ресурсы категорий P₁ и P₂ в пересчете на C_2усл. составляют 2,4 млн т (рис. 14). Такое количество запасов при сохранении показателя их погашения в результате добычи и потерь при добыче на уровне 2021 г. будет исчерпано в течение примерно девяти лет.

В структуре ресурсов никеля, как и в структуре запасов, ведущим ГПТ является сульфидный медно-никелевый, силикатные никелевые руды имеют подчиненное значение. Кроме того, в объектах малосульфидного платинометалльного типа руд локализованы ресурсы попутного никеля. Ресурсы попутного никеля также оценены в океанических железо-марганцевых конкрециях (ЖМК).

Наиболее достоверные ресурсы категории P₁ апробированы на девяти сульфидных медно-­никелевых (1 198 тыс. т), одном малосульфидном платинометалльном (569,6 тыс. т) и восьми силикатных (260 тыс. т) объектах, которые располагаются на территории пяти субъектов Российской Федерации (рис. 15), при этом 42% ресурсов учтено на флангах и глубоких горизонтах месторождений с балансовыми запасами.

Рис. 15 Распределение прогнозных ресурсов никеля категорий Р₁ и Р₂ между субъектами Российской Федерации, тыс. т

Источник: Сборник «Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих полезных ископаемых РФ»

Ресурсный потенциал сульфидного медно-никелевого ГПТ как по количеству, так и по качеству не может обеспечить прироста запасов за счет выявления новых месторождений, так как основные прогнозные ресурсы категорий P₁ и P₂ локализованы в рудных полях известных месторождений и могут обеспечить только прирост запасов на флангах и глубоких горизонтах при эксплуатационных и разведочных работах. Объекты с прогнозными ресурсами категории P₃, где возможно выявление новых месторождений, расположены в неосвоенных районах с отсутствующей инфраструктурой и требуют значительных инвестиций. Диапазон количественных оценок ресурсного потенциала объектов составляет от 300 тыс. т (Центральная часть Имандра-Варзугской зоны в Мурманской области, содержание Ni в рудах 1%) до 1 млн т (Агул-Туманшетская площадь в Красноярском крае, 0,5% Ni). С учетом современного состояния сырьевой базы никеля они могут рассматриваться в качестве ресурса будущих поколений.

Прогнозные ресурсы силикатного никеля, локализованные в пределах Оренбургской, Свердловской, Челябинской областей, в Алтайском и Красноярском краях, представлены объектами мелкого и среднего масштаба. Все объекты находятся в нераспределенном фонде недр и характеризуются невысоким качеством руд (0,9–1% Ni). Их освоение, как и месторождений нераспределенного фонда, с учетом сложившейся ситуации в силикатной никелевой промышленности (отсутствие рентабельных технологий, полная остановка добычи и перерабатывающих предприятий) даже в среднесрочной перспективе маловероятно.

Кроме того, в Российском разведочном районе в Тихом океане оценены прогнозные ресурсы никеля категории P₁ в количестве 225,9 тыс. т, связанные с железо-марганцевыми осадочными образованиями, в которых он является попутным компонентом с содержанием 1,35%. Указанные прогнозные ресурсы в настоящее время промышленного значения не имеют.

Работы за счет средств федерального бюджета, направленные на локализацию ресурсов на объектах собственно никелевых типов, с 2016 г. не ведутся и в 2022 г. не планируются (рис. 16). В 2015–2020 гг. проводились работы, направленные на выявление объектов малосульфидного платинометалльного (с попутным никелем) типа в Мончегорском районе Мурманской области. В 2020 г. завершены работы на массиве Поаз; локализованы прогнозные ресурсы никеля категории P₁ в количестве 569,6 тыс. т при содержании Ni 0,19%, которые прошли апробацию в ФГБУ «ЦНИГРИ». Рудопроявление Поаз, как и оцененное в 2017 г. рудопроявление Ниттис-Кумужья-­Травяная (ресурсы категории P₁ 251,2 тыс. т), являются первоочередными на обретение статуса новых никельсодержащих месторождений.

Среди работ ранних стадий, осуществляемых за счет собственных средств недропользователей, преобладают работы по выявлению сульфидного медно-никелевого оруденения с попутными платиноидами в традиционных добычных регионах — Красноярском и Камчатском краях.

Наибольшее количество поисковых объектов сосредоточено в Красноярском крае в пределах Норильско-Хараелахской и Курейско-­Северо-­Реченской металлогенических зон (МЗ). В 2021 г. недропользователи вели работы по поиску месторождений сульфидных медно-никелевых руд на Халильской (участки Разведочный, Могенский, Халильский, Нижне-Халильский и Нирунгдинский) Курейско-­Северо-­Реченской МЗ, на западном фланге Октябрьского месторождения, Южно-­Норильской (участки Моронговский, Южно-­Ергалахский), Микчангдинской (участки Нералахский, Южно-­Нералахский, Снежный, Южно-­Икэнский, Медвежий) и Арылахской (участки Ыттахский, Самоедский, Мастах-Салинский) площадях Норильско-­Хараелахской МЗ. На перечисленных объектах, кроме сосредоточенных в Курейско-­Северо-­Реченской МЗ, поисковые работы продолжены в 2022 г. Финансирование поисковых работ в пределах Норильско-Хараелахской и Курейско-Северо-Реченской МЗ в 2021 г. составило 1 289 млн руб. (89,4% ассигнований на поисковые работы на никель в России), запланированные на 2022 г. затраты на работы на этих объектах составляют 602 млн руб.

В Камчатском крае ЗАО НПК «Геотехнология» проводит ГРР на медно-никелевое оруденение в пределах Квинум-Кувалорогской никеленосной зоны. Их финансирование в 2021 г. составило 96,9 млн руб., план на 2022 г. — 110 млн руб.

В Амурской области ООО «Пирит» и ООО «Хинган» продолжили поисковые работы на выявление сульфидных медно-никелевых объектов на шести площадях с общим финансированием в 2021 г. в размере 12,1 млн руб. и плановым на 2022 г. в размере 84,2 млн руб.

В Республике Карелия АО «Карелцветмет» проводит поисковые работы на комплексные никель-магниевые руды (кемиститы), связанные с дунитовой составляющей расслоенного Бураковского массива. Затраты в 2021 г. составили 40,8 млн руб., план на 2022 г. — 70 млн руб.

---

Состояние МСБ никеля обеспечивает устойчивое положение российской никелевой промышленности на мировой арене. При этом оно целиком и полностью зависит от состояния фактически единственного продуцента — ПАО «ГМК «Норильский никель», поставляющего на мировой рынок высокосортную никелевую продукцию. Существующие и проектируемые мощности компании обеспечены собственным сырьем на длительный срок, что в условиях роста мирового потребления металла позволит обеспечить расширение производственных мощностей.

В перспективе благодаря положительным результатам технологических испытаний руд Буруктальского месторождения, проведенных ПАО «Комбинат «Южуралникель» и направленных на получение из них рентабельной продукции, возможно возобновление добычи на силикатных никелевых месторождениях.

Степень разведанности и поисковой изученности территории России достаточно высока, поэтому вероятность обнаружения новых крупных месторождений никеля с запасами более миллиона тонн, которые могли бы дать ощутимый прирост сырьевой базы металла, незначительна.