Алмазы

Состояние сырьевой базы алмазов Российской Федерации

* без учета алмазов импактного генезиса Источники: 1 – ГБЗ РФ, 2 – ГБЗ РФ (предварительные (сводные) данные), 3 – Сборник «Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих полезных ископаемых РФ»

Воспроизводство и использование сырьевой базы алмазов Российской Федерации

Источники: 1 – ГБЗ РФ, 2 – ГБЗ РФ (предварительные (сводные) данные), 3 – Минфин России (Kimberly Process)

В соответствии со Стратегией развития минерально-сырьевой базы до 2035 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.12.2018 № 2914-р, алмазы относятся ко второй группе полезных ископаемых, для которых достигнутые уровни добычи недостаточно обеспечены запасами разрабатываемых месторождений на период до 2035 г. Алмазы также входят в перечень основных видов стратегического минерального сырья, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 30.08.2022 № 2473-р.

Запасы отрабатываемых в настоящее время месторождений (составляют 52% балансовых) позволят поддерживать годовую добычу на уровне 40–43 млн кар до 2030 г. с последующим снижением до 24–27 млн кар в 2030–2035 гг. К 2035 г. запасы, вовлеченные в эксплуатацию, будут практически полностью отработаны. Оставшаяся часть запасов заключена в месторождениях, которые рассматриваются как объекты потенциальной разработки, в том числе подземным способом (38%), или в месторождениях, отработка которых экономически нецелесообразна при текущей рыночной ситуации (10%).

Состояние мирового рынка алмазов

Россия располагает крупнейшими в мире сырьевой базой алмазов и их производством, является ведущим поставщиком алмазов на мировой рынок, обеспечивая треть предложения. Основу отечественной сырьевой базы алмазов, как и мировой, составляют коренные месторождения — кимберлитовые трубки — при подчиненном значении аллювиальных россыпей. Помимо этого, оценены гигантские запасы импактных алмазов в количестве 268 млрд кар, которые в настоящее время не имеют применения.

Руды российских коренных месторождений алмазов отличаются высоким качеством — среднее содержание драгоценных камней в кимберлитах достигает почти 1,3 кар/т, при этом 5 гигантских и крупных по запасам кимберлитовых трубок страны относятся к телам с высокой алмазоносностью (>3 кар/т). В то же время качество добываемых алмазов в целом не самое высокое — их средняя стоимость, согласно данным Минфина России, в 2021 г. составила 67,6 долл./кар. Самые дорогие камни добывались на коренных месторождениях алмазов Лесото (755,8 долл./кар) и в прибрежно-морских россыпях Намибии (466,6 долл./кар), самые дешевые (11,9 долл./кар) — на месторождениях Демократической Республики Конго (ДР Конго).

Запасы алмазов подсчитаны в 16 странах мира и оцениваются в 1 672 млн кар, ресурсы, выявленные в недрах 20 стран — в 2 095 млн кар. В 2021 г., по данным Кимберлийского процесса (Kimberley Process), в мире было произведено 120 млн кар сырых алмазов на сумму 14 млрд долл., что на 12% в натуральном выражении и 51% в стоимостном выражении выше показателей 2020 г. (табл. 1). Во всех ведущих алмазодобывающих странах благодаря росту спроса и восстановлению работы рудников после снятия ограничений, введенных для борьбы с пандемией COVID-19, производство алмазов выросло и почти вернулось к допандемийным показателям. На сокращение мирового показателя со 138 млн кар в 2019 г. до 120 млн кар в 2021 г. повлияло закрытие рудника Аргайл (Argyle) в Австралии (до 2020 г. страна обеспечивала 9–10% мирового производства алмазов).

Таблица 1 Запасы алмазов и объемы их производства в натуральном и денежном выражении в мире

* разрабатываемых и подготавливаемых к освоению месторождений Источники: 1 – ГБЗ РФ (предварительные (сводные) данные) и данные ФГБУ «Росгеолфонд», 2 – экспертная оценка ФГБУ «ЦНИГРИ» по данным S&P Global Market Intelligence, 3 – Kimberly Process

В пятерку лидеров по объему производства алмазов в натуральном выражении в 2021 г. вошли Россия, Ботсвана, Канада, ДР Конго и ЮАР; их суммарная доля в мировом показателе составила 86%. Около 10% алмазов (в 2021 г. — 11%) на мировой рынок поставляют Ангола и Зимбабве, порядка 3–4% — остальные страны мира (в 2021 г., с закрытием рудника Аргайл в их число вошла Австралия).

В России, традиционно лидировавшей по объему добываемых алмазов в натуральном выражении, в 2021 г. производство выросло на 25%. По стоимостному выражению производства алмазов страна осталась на втором (после Ботсваны) месте, при том, что показатель вырос на 17%.

В Ботсване основной объем алмазодобычи обеспечивают рудники на базе гигантских по запасам кимберлитовых трубок Джваненг (Jwaneng) и Орапа (Orapa), управляемые компанией Debswana Diamond Company (совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны). В 2021 г. добыча в стране в натуральном выражении увеличилась на 35%, вернувшись к допандемийному уровню. Ее прирост в денежном выражении составил 85%, что обусловила переработка руды повышенного качества на руднике Джваненг, где добываются самые дорогие в мире алмазы. В июне 2021 г. здесь был добыт камень весом 1 098 кар, считающийся четвертым в мире по величине. В 2021 г. Debswana Diamond объявила о намерении инвестировать 6 млрд долл. в строительство на месторождении Джваненг подземного рудника. Ожидается, что он выйдет на полную мощность (около 9 млн кар в год) к 2034 г. и продлит срок эксплуатации месторождения на 20 лет. Также возможен переход на подземную отработку месторождения Карове (Karowe) компании Lucara Diamond Corp. — источника алмазов специальных размеров (>10,8 кар). С 2015 г. на нем было добыто 3 алмаза весом более 1000 кар, в том числе второй и третий по величине алмазы в мире: 1 758 кар (в 2019 г.) и 1 174 кар (в июне 2021 г.). Предполагаемая стоимость строительства подземного рудника Карове производительностью 0,4 млн кар в год составляет 514 млн долл.; ожидается, что он будет введен в 2026 г. и продлит срок эксплуатации месторождения как минимум до 2040 г.

Производство алмазов в Канаде в 2021 г. увеличилось на 34% в натуральном и на 63% в стоимостном выражении. В январе 2021 г. была полностью восстановлена работа рудника Экати (Ekati; контрольным пакетом акций с 2021 г. владеет компания Arctic Canadian Diamond), приостановленного в марте 2020 г. По ожиданиям, рудник будет функционировать до 2028 г. Также увеличилась добыча на руднике Дайвик (Diavik) компании Rio Tinto, который является источником высококачественных, преимущественно белых алмазов ювелирного качества, срок эксплуатации рудника — до 2025 г.

ДР Конго является крупнейшим производителем алмазов технического качества (средняя стоимость одна из самых низких в мире: в 2021 г. — 11,9 долл./кар), добытых старательским способом. В 2021 г. производство алмазов в стране повысилось на 11% в натуральном и на 88% в денежном выражении. С целью обеспечения прозрачности, устойчивости и справедливой торговли алмазами Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre — AWDC) совместно с Министерством горной промышленности ДР Конго в мае 2022 г. запустили пилотный проект OrigemA по отслеживанию движения камней, добытых кустарным способом в ДР Конго, от рудника до точки их продажи.

Производство алмазов в ЮАР увеличилось на 15% в натуральном и на 42% в стоимостном выражении в связи с отработкой высококачественной руды, добываемой на карьере Венеция (Venetia) компании De Beers (находится на завершающей стадии функционирования). К концу 2022 г. на месторождении Венеция должен начать действовать подземный рудник, который продлит срок его эксплуатации до 2046 г. Выход рудника на полную мощность (4,5 млн кар) запланирован на 2024 г.

Производство алмазов в Анголе увеличилось на 13% в натуральном и 60% в стоимостном выражении. Основной объем добычи в стране обеспечивает трубка Катока (Catoca) (управляется национальной алмазной компанией Endiama Mining). На ее базе действует рудник, являющийся четвертым в мире по масштабам производства. Добыча ведется открытым способом, по планам она продлится до 2034 г. На месторождении Луаше (Luaxe), открытом в 2013 г. специалистами Группы АЛРОСА и Горнорудного общества Catoca, продолжаются геологоразведочные работы. Его ввод в эксплуатацию в 2023 г. обеспечит увеличение добычи в стране на 5,7 млн кар/год — до 14 млн кар/год, и она выйдет на третье–четвертое место в мире по этому показателю. Кроме того, Endiama Mining заключила соглашение о создании совместного предприятия с Gemcorp, торговой и инвестиционной группой, работающей на развивающихся рынках, для освоения месторождения Мулепе (Mulepe). Ожидается, что при полномасштабной добыче проект будет перерабатывать около 3 млн т кимберлита в год. Планируется, что в 2022 г. добыча алмазов в Анголе вырастет до 10,5 млн кар.

Производство алмазов в Зимбабве увеличилось на 58% в натуральном и в 2,5 раза в стоимостном выражении в связи с возобновлением добычи на россыпях Маранге (Marange). По планам Zimbabwe Consolidated Diamond Corporation (ZCDC), включающей три алмазодобывающие компании – Marange Resources, Gyne Nyame и Kusena, добыча алмазов в стране в 2022 г. вырастет до 5 млн кар с последующим увеличением до 10 млн кар в 2023 г. и 12 млн кар — в 2025 г.

По прогнозам аналитического агентства Bain & Company, в 2022 г. мировое производство алмазов сохранится на уровне, близком к 120 млн кар, а в последующие 5 лет будет расти не более чем на 1–2% в год и не сможет вернуться к показателю 2019 г. в 138 млн кар. В настоящее время в мире отсутствуют новые проекты по добыче алмазного сырья, способные заменить выбывшую шахту Аргайл, а инвестиции в геологоразведку ограничены. В то же время возможно увеличение производства за счет вовлечения в переработку менее качественных руд при условии сохранения высоких цен на камни.

Основной сферой потребления природных алмазов является ювелирная промышленность, для целей которой используются камни определенного качества. Однако эта отрасль очень сильно зависит от моды, покупательной способности и пристрастий потребителей. В частности, угроза для ее будущего исходит из сектора искусственных камней, росту спроса на которые способствуют 3 фактора: возможность (благодаря новым технологиям) выведения на рынок сравнительно крупных, чистых и цветных кристаллов с низкой себестоимостью производства; бриллианты, изготовленные из выращенных алмазов, являются более доступной ювелирной категорией — их цена в 2–3 раза ниже природных аналогов; синтетические камни этически нейтральны, их производство не оказывает негативного влияния на экологию, не использует подневольный труд, а вырученные средства не направляются на финансирование терроризма. По данным Bain & Company и AWDC, производство выращенных в лаборатории алмазов в 2020 г. составило 6–7 млн кар (около 6% производства натуральных алмазов), причем 50–60% этого количества было получено в Китае с использованием технологии высокого давления и высоких температур. Развивается производство синтетических алмазов с использованием технологии химического осаждения из паровой фазы, а основными производственными центрами становятся Индия (15% мирового производства) и США. В 2021 г. рост спроса и снижение цен в данном сегменте рынка продолжались. Средняя розничная цена на искусственные бриллианты снизилась до 30% от цен на натуральные камни по сравнению с 35% в 2020 г. В Индии был произведен крупнейший в мире искусственный бриллиант — камень изумрудного цвета весом 14,6 кар, названный «Свобода Индии». По прогнозу Bain&Company, к 2030 г. рынок синтетических бриллиантов может вырасти до 10–17 млн кар, если текущие темпы его роста (15–20% в год) сохранятся. В стоимостном выражении этот рынок, по прогнозу Allied Market Research, к 2030 г. может достичь 49,9 млрд долл. против 19,3 млрд долл. в 2020 г. (среднегодовой прирост 9,4%).

Мировые продажи ювелирных изделий с бриллиантами, по данным аналитического отчета АК «АЛРОСА», в 2021 г. достигли 89,4 млрд долл. (+23%), продемонстрировав рост впервые за 3 года: в 2019 г. рост отсутствовал, в 2020 г. в условиях распространения пандемии COVID-19 произошло падение на 15%. Основными рынками сбыта являются Северная Америка (в основном США) — 55%; Азиатско-Тихоокеанский регион (в основном Китай) — 21%; Европа — 8%; Индия — 5%. В России продажи ювелирных изделий с бриллиантами выросли на 20%, а в январе 2022 г. на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. В долгосрочной перспективе ожидается устойчивый рост спроса на ювелирные изделия с бриллиантами на рынках развитых и развивающихся стран, прежде всего — в Китае и Индии.

Алмазы, не удовлетворяющие требованиям ювелирной промышленности, используются в технических отраслях, главным образом как абразивный материал. Около 75–80% технических алмазов расходуется на изготовление алмазных порошков. Ведущими производителями натуральных алмазов технического качества в 2021 г. являлись Россия (15,2 млн кар), ДР Конго (11 млн кар), Ботсвана (6 млн кар), ЮАР (2 млн кар), Зимбабве (2 млн кар). Производство синтетических технических алмазов в несколько сотен раз превышает добычу природных: в 2021 г. их выпуск составил не менее 14,7 млрд кар, ведущими производителями были Китай, США, Россия, Ирландия и ЮАР.

В связи с тем, что оценка алмазов и изготавливаемых из них бриллиантов осуществляется индивидуально, исходя из набора характеристик, для мониторинга цен на драгоценные камни применяются специальные индексы, такие как IDEX Diamond Index (рис. 1).

Бриллианты являются товаром класса «люкс», и спрос на них зависит от покупательной способности индивидуальных потребителей, на которую влияет состояние экономики в мире в целом и в конкретных странах. Цены на бриллианты прежде всего определяются спросом со стороны ограночной отрасли, главным центром которой является Индия — крупнейший мировой потребитель камней и главный центр их огранки (90% мощностей мира).

В 2012–2020 гг. на рынке наблюдался в целом нисходящий ценовой тренд (с кратковременными периодами восстановления), обусловленный влиянием как макроэкономических, так и локальных факторов.

В 2019 г. негативное влияние на индексы стоимости бриллиантов оказало перепроизводство продукции и переполненность складских запасов. Значительное давление оказала напряженность в торговых отношениях между США и Китаем. К концу 2019 г. показатели улучшились, и рынок ожидал восстановления в 2020 г., однако кризис, вызванный пандемией COVID-19, поразил всю цепочку создания стоимости алмазо-бриллиантовых изделий. В первой половине 2020 г. введенные в крупных городах мира ограничения и экономический спад привели к сокращению розничной торговли бриллиантами на 15%. Добывающие компании пострадали от закрытия рудников, ограничений на перемещение товаров между странами и отмену мероприятий по продаже. Вместе с тем COVID-19 вызвал структурные изменения в алмазной отрасли, которые помогли ей оправиться от рецессии. Прежде всего это рост on-lain-торговли (через глобальную сеть Интернет в 2020 г. прошло около 20% розничных продаж бриллиантов, тогда как в 2019 г. примерно 13%).

В 2021 г. алмазная отрасль пережила бурный рост спроса на украшения с бриллиантами, который транслировался в спрос на алмазы и бриллианты. Стимулом к росту продаж ювелирных украшений стали ограничения на путешествия из-за COVID-19 (в результате деньги вкладывались в другие «эмоциональные» подарки) и увеличение числа свадеб за счет перенесенных с 2020 г. из-за COVID-19. Кроме того, украшения все чаще стали приобретать в инвестиционных целях. Восстанавливающийся спрос удовлетворялся не только за счет добываемых алмазов, но и за счет складских запасов. При этом в отдельные кварталы запасы обеспечивали более половины всех продаж. С июня 2021 г. добывающие компании в основном продавали только то, что произвели.

Высокий спрос на ювелирные изделия с бриллиантами и истощение запасов привели к росту цен на камни: на необработанные алмазы на 21%, на бриллианты — на 9%. В конце 2021 г. цены на алмазы и бриллианты приблизились к допандемийным уровням.

В I квартале 2022 г. мировое предложение алмазов от крупных производителей упало почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Запасы ритейлеров алмазной продукции сократились до исторических минимумов — 19 млн кар, а спрос на нее значительно вырос: только в США (обеспечивают половину мирового рынка бриллиантов) продажи ювелирной продукции выросли примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. В апреле к этим проблемам добавилось введение санкций против АК «АЛРОСА», что еще больше обострило дефицит алмазов и спровоцировало дальнейший рост цен на бриллианты. С января по март 2022 г. индекс цен на бриллианты поднялся с 144 до 158 пунктов (максимум за десятилетие). На фоне роста опасений по поводу инфляции в США, санкций против России и ужесточения ограничений из-за новых волн COVID-19 в Китае с марта глобальный спрос на алмазное сырье начал снижаться. К концу июля цены на бриллианты опустились до уровня начала 2022 г.

По мнению аналитиков, для сбалансированности спроса и предложения мировому рынку не хватает 25–35 млн кар алмазов в год. По прогнозам Bain & Company, спрос на алмазы в ближайшие 2–3 года будет увеличиваться на 2–4% в год. При этом производство алмазного сырья при ожидаемом приросте в 1–2% в год будет отставать от спроса, что вызовет новое повышение цен. Нормализация производства требует значительных инвестиций, получение которых в условиях текущей геополитической напряженности и экономической ситуации затруднено. При этом следует учитывать, что слишком высокие цены на природные бриллианты могут переориентировать потребителей на их синтетические заменители.

Состояние сырьевой базы алмазов России

По состоянию на 01.01.2022 балансовые запасы алмазов составляют 1 018,9 млн кар, которые заключены в 65 месторождениях (20 коренных и 45 россыпных). Еще на 12 месторождениях (трех коренных и девяти россыпных) учитываются только забалансовые запасы (20,6 млн кар). Забалансовые запасы в целом по стране составляют 118,1 млн кар. Кроме того, учитываются запасы 36 техногенных месторождений (25,3 млн кар).

В Красноярском крае также учитываются гигантские запасы двух месторождений импактного генезиса с балансовыми запасами 268 млрд кар.

Основу отечественной сырьевой базы алмазов составляют коренные кимберлитовые месторождения, заключающие 93,2% запасов страны и обеспечивающие 89% добычи. При этом 44,3% запасов сосредоточено в месторождениях под открытую отработку и 48,9% — под подземную отработку. Россыпные объекты вмещают 6,8% запасов алмазов и обеспечивают оставшуюся часть добычи.

Почти 80% запасов алмазов России заключено в недрах Республики Саха (Якутия). Здесь расположены уникальные и крупные месторождения: кимберлитовые трубки Юбилейная, Мир, Удачная, Ботуобинская, Нюрбинская, Интернациональная, Айхал и Зарница, месторождение Верхне-Мунское (рис. 2). Качество руд месторождений различно, при этом 5 из них характеризуются высоким уровнем алмазоносности — более 3 кар/т (табл. 2). Содержание алмазов в рудах месторождений выше, чем в зарубежных объектах, хотя по качеству (средней цене за 1 карат) камни сопоставимы с добываемыми на большинстве аналогичных объектов мира. На территории Республики также расположены россыпные месторождения алмазов, крупнейшие из которых (Нюрбинская и р. Эбелях) являются уникальными по запасам и содержанию алмазов.

Рис. 2 Распределение запасов алмазов между субъектами Российской Федерации (млн кар) и их основные месторождения.

Источник: ГБЗ РФ (предварительные (сводные) данные)

Таблица 2 Основные месторождения алмазов

* действие лицензии приостановлено до 01.01.2024 г. Источник: данные ФГБУ «Росгеолфонд»

Более 20% запасов алмазов сосредоточено в семи кимберлитовых трубках Архангельской области, 6 из которых (Архангельская, им. Карпинского 1, им. Карпинского 2, им. Ломоносова, Пионерская и Поморская) входят в состав месторождения им. М.В. Ломоносова и характеризуются сравнительно невысоким качеством руд — содержание в них алмазов в среднем составляет 0,09–1,4 кар/т. Кимберлиты еще одного месторождения — крупной трубки им. В. Гриба — сопоставимы по содержанию алмазов с трубками месторождения им. М.В. Ломоносова, при этом качество алмазов в них заметно выше и не уступает якутским, и по цене они в 1,5 раза дороже алмазов месторождения им. М.В. Ломоносова.

Небольшое количество запасов алмазов (0,13% российских) заключено в мелких низкоалмазоносных россыпях бассейна р. Вишера в Пермском крае (0,12%), а также в песках россыпного объекта Ингашетский участок Шелеховской россыпи в Иркутской области (0,01%).

Кроме того, в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края разведаны гигантские запасы импактных алмазов на месторождениях Скальное и Ударное, приуроченных к Попигайскому метеоритному кратеру. Суммарные запасы этих объектов достигают почти 268 млрд кар, а содержание алмазов в руде в среднем составляет 7,1–18,5 кар/т. Запасы импактных месторождений превышают запасы всех известных алмазных месторождений мира, однако по качеству камни относятся к техническим разностям.

Степень освоенности российских запасов алмазов очень высока — в разработку вовлечено 84,6% запасов с учетом трубки Мир, эксплуатация которой приостановлена (рис. 3). В месторождениях, имеющих статус подготавливаемых к освоению и разведываемых, заключено еще 12,3% запасов страны, из них почти две трети приходится на кимберлитовые трубки месторождения им. М.В. Ломоносова (Пионерской и им. Ломоносова), освоение которых планируется по мере снижения объемов горных работ на трубках Архангельская и им. Карпинского 1.

Не вовлечено в освоение 3% запасов алмазов. Самым крупным объектом нераспределенного фонда недр является трубка Краснопресненская, которая при высоком качестве руд отличается крайне сложными горнотехническими условиями эксплуатации. Нелицензированными также остаются еще три кимберлитовые трубки в Республике Саха (Якутия) и 28 россыпей в Республике Саха (Якутия) и Пермском крае, которые по качественным характеристикам уступают вовлеченным в освоение месторождениям.

Кроме того, не переданы в освоение гигантские запасы импактных алмазов. В 1998 г. ФГБУ «ЦНИГРИ» была проведена укрупненная технико-экономическая оценка (ТЭО) эффективности освоения максимально рентабельных рыхлых алмазоносных отложений Попигайской алмазоносной структуры на участке россыпи р. Балаган-Юрэгэ на основе ресурсов категорий Р₁ и Р₂ (суммарно примерно 200 млн кар) по договору с АО «Норильский комбинат». Актуализированная укрупненная ТЭО (2018 г.) показала, что в настоящее время разработка Попигайского месторождения убыточна. Принятая в расчетах цена (1,5 долл./кар) недостаточна для погашения затрат на отработку импактных алмазов. Рентабельность может быть достигнута при цене на попигайские алмазы выше 2,5 долл./кар, что более чем в 12 раз превышает стоимость синтетических алмазов, которые в настоящее время производит Китай (до 10 млрд кар/год по цене 0,2 долл./кар). Целесообразность отработки россыпей Попигайского месторождения может быть определена после дополнительных исследований возможностей использования импактных алмазов в промышленности, например, в микроэлектронике. Выявление особых потребительских свойств этих алмазов может обеспечить увеличение их стоимости.

В 2021 г. в юго-западной части Попигайского кратера сотрудниками Института геологии и минералогии СО РАН был проведен отбор технологических проб скальных пород и речных отложений с целью отработки методики их обогащения (инвесторами полевых работ выступили АФК «Система» и АО «Поиск Золото»). Помимо этого, в Объединенном институте машиностроения НАН Беларуси изучаются технологические свойства попигайских алмазов, а технологию обогащения отрабатывают в Сибирском федеральном университете (г. Красноярск). Работы по оценке экономической целесообразности использования импактных алмазов ведет Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН.

Состояние алмазной промышленности России

Добыча и производство

За период с 2012 по 2019 гг. добыча алмазов выросла с 33,7 млн кар до 45,9 млн кар; ее резкое (на 12,3%) снижение в 2020 г. обусловлено последствиями пандемии COVID-19. C 2015 г. уровень добычи стабильно превышает 40 млн кар (рис. 4).

В 2021 г. в России добыто 40,3 млн кар алмазов (+0,1% относительно 2020 г.).

В 2012–2019 гг. производство сырых алмазов не опускалось ниже 34,9 млн кар; его превышение над добычей в отдельные годы обусловлено переработкой ранее добытых и складированных руд. В 2020 г. оно сократилось до минимального за последние 10 лет уровня в 31,2 млн кар (вызвано складированием значительной части добытых руд во время пандемии) на сумму 2,3 млрд долл.; средняя стоимость 1 кар составила 72,3 долл. В 2021 г. производство алмазов выросло до 39,1 млн кар (+25%); средняя стоимость 1 кар составила 67,6 долл. Ожидается, что производство достигнет допандемийного уровня в ближайшие 2–3 года.

В 2021 г. разрабатывались 25 месторождений алмазов: 13 коренных и 12 россыпных. Основную часть добычи обеспечили коренные месторождения, отрабатываемые открытым (65%) и подземным (24%) способом. На долю россыпей пришлось 11% показателя.

Добыча алмазов ведется в двух регионах: Республике Саха (Якутия) и Архангельской области (рис. 5).

Республика Саха (Якутия) является главным алмазным регионом России, стабильно обеспечивая порядка 80% алмазодобычи. Здесь разрабатываются крупнейшие в стране коренные (трубки Юбилейная, Удачная, Айхал, Ботуобинская, Нюрбинская, Интернациональная и др.) и россыпные (р. Эбелях, Нюрбинская) месторождения. В Архангельской области эксплуатируются только коренные объекты — кимберлитовые трубки им. В. Гриба и месторождение им. М.В. Ломоносова, представленное группой из шести кимберлитовых трубок (Архангельская, им. Карпинского 1, Карпинского 2, им. Ломоносова, Пионерская, Поморская).

Группа АЛРОСА со своими дочерними компаниями (ПАО «Севералмаз» и АО «Алмазы Анабара») добывает большую часть российских алмазов (88% в 2021 г.) (рис. 6). Предприятия Группы ведут алмазодобычу на всех месторождениях Республики Саха (Якутия) и объектах месторождения им. М.В. Ломоносова в Архангельской области, владея более чем 90% всех запасов алмазов распределенного фонда недр.

Добычу алмазов также ведет АО «АГД ДАЙМОНДС», разрабатывающее трубку им. В. Гриба в Архангельской области.

По данным Группы АЛРОСА, производство алмазов в 2021 г. выросло до 32,4 млн кар (+8%) за счет увеличения добычи на Верхне-Мунском месторождении и месторождениях Нюрбинского ГОКа. Добыча все еще остается ниже докризисного уровня, что связано с мерами по оптимизации алмазодобычи, принятыми во время пандемии и роста цен на алмазы. По прогнозам АЛРОСА, производство алмазов Группой в 2022 г. может превысить 34 млн кар. При этом запасы готовой продукции Группы находятся на минимальных уровнях, и возможность превышения продаж над объемами производства ограничена.

По прогнозам АК «АЛРОСА» (ПАО), поддержание добычи на уровне 35–36 млн кар в год возможно до 2030 г. К 2035 г. будут постепенно истощены запасы и прекращена отработка части якутских (трубки Юбилейная, Зарница, Интернациональная, Заря, россыпи) и архангельских (трубки Архангельская, им. Карпинского 1) месторождений. Поддержание алмазодобычи на текущем уровне связывается с добычей на рудниках «Удачный», «Айхал», трубке Ботуобинская, Верхне-Мунском месторождении, возможностью ввода в эксплуатацию проектов, потенциально доступных для реализации (восстановление подземного рудника «Мир», строительство подземного рудника на трубке Юбилейная и др.).

Группа АЛРОСА владеет шестью предприятиями, ведущими добычу и переработку руд и песков месторождений алмазов: Айхальский, Удачнинский, Мирнинский, Нюрбинский и Ломоносовский ГОКи, а также горно-обрабатывающий комплекс АО «Алмазы Анабара» (рис. 7). Разработка коренных месторождений ведется открытым и подземным способами, россыпных — карьерным и дражным.

Рис. 7 Структура алмазной промышленности

Контуром показаны подготавливаемые к освоению месторождения символ «замок», год — добыча прекращена, год прекращения Источники: ГБЗ РФ, открытые данные компаний

Доля Нюрбинского ГОКа в общей добыче Группы АЛРОСА в 2021 г. составила 31% (10 млн кар, +21%). Рост добычи обусловлен изменением ее структуры — снижением доли песков. В состав ГОКа входят разрабатываемые открытым способом трубки Нюрбинская, Ботуобинская и одноименные россыпи. Переработка руд ведется на двух обогатительных фабриках (ОФ) с мощностями по переработке руды 1,4 и 0,5 млн т/год.

Айхальский ГОК обеспечил 25% (8,2 млн кар) суммарной добычи (+2%). В состав ГОКа входят месторождения, отрабатываемые открытым (трубки Юбилейная, Заря) и подземным (трубка Айхал) способом. Добываемые руды перерабатываются на ОФ № 14 и № 8 с годовой производительностью по руде 10 млн т и 1,7 млн т соответственно. В 2021 г. добыча на трубке Юбилейная снизилась на 1 млн кар (-16%) из-за вовлечения в отработку руды с более низкими содержаниями алмазов; на трубке Заря добыча возобновилась с 1 июня 2021 г. (была приостановлена 15 мая 2020 г. во время пандемии COVID-19); на трубке Айхал добыча выросла на 74% (в 2020 г. работа приостанавливалась на период с середины мая по сентябрь в рамках реализации антикризисных мер, направленных на снижение производства из-за падения спроса во время пандемии).

Удачнинский ГОК обеспечил 21% добычи Группы АЛРОСА (6,7 млн кар). Предприятие ведет открытую разработку Верхне-Мунского месторождения и трубки Зарница, подземную — трубки Удачная. Добываемые руды перерабатываются на самой мощной ОФ Группы с производственной мощностью по руде 12 млн т/год. С 1 июля 2021 г. возобновились работы на трубке Зарница, приостановленные 1 мая 2020 г. из-за пандемии COVID-19. В течение года на ОФ поставлялись на переработку только ранее добытые и складированные руды; добычные работы начались в 2022 г. На Верхне-Мунском месторождении добыча увеличилась в 4,5 раза (в 2020 г. горные работы на месторождении приостанавливались с июня по сентябрь, снижение добычи было также связано с перераспределением загрузки обогатительных мощностей в пользу руды с трубки Удачная). На трубке Удачная добыча выросла на 6,6%.

На объектах Мирнинского ГОКа добыто 8% алмазов Группы (2,5 млн кар), в основном за счет подземной отработки трубки Интернациональная (1 945 тыс. кар, +8% за счет более богатых участков руд). Переработка руд и (частично) песков ведется на ОФ мощностью 2 млн т/год; алмазоносные галечники обогащаются на трех драгах, действующих на базе ГОКа. Эксплуатация подземного рудника на трубке Мир остановлена после аварии, произошедшей в августе 2017 г.

Доля Ломоносовского ГОКа (ПАО «Севералмаз», Архангельская обл.), действующего на трубках Архангельская и им. Карпинского 1 месторождения им. М.В. Ломоносова, в 2021 г. составила 11% добычи Группы (3,6 млн кар, +29%). Прирост добычи обеспечен увеличением объемов извлечения руды и вовлечением в отработку руды из более богатых частей трубки им. Карпинского 1. Переработка кимберлитов ведется на двух ОФ годовой мощностью по руде 1 млн т и 3 млн т. Отработка запасов трубок Архангельская и им. Карпинского 1 будет продолжаться до 2031 г. По мере снижения на них объемов горных работ планируется вовлечь в эксплуатацию трубки им. Ломоносова и Пионерскую.

АО «Алмазы Анабара» обеспечившее 4% добычи Группы (1,4 млн кар, -61%), эксплуатирует только россыпные месторождения. Основной объем добычи обеспечивают россыпи р. Эбелях, руч. Гусиный, р. Большая Куонамка и руч. Моргогор. В 2018–2019 гг. компания начала открытую разработку россыпей руч. Холомолоох, р. Учах-Ытырбат и притоков р. Хара-Мас (руч. Урюнг-Юрях и руч. Сайылах – левый приток руч. Урунг-Юрях). Добыча ведется вахтовым методом с переработкой алмазоносных песков на сезонных сортировочно-обогатительных фабриках (СОФ). Существенное снижение добычи в 2021 г. связано с консервацией россыпи Эбелях в рамках реализации антикризисных мер по снижению добычи, принятых в 2020 г. на трехлетний период.

Компания АО «АГД ДАЙМОНДС», разрабатывающая открытым способом единственное месторождение — трубку им. В. Гриба в Архангельской области, в 2021 г. достигла допандемийного уровня добычи — 4,9 млн кар алмазов (+29%). Добываемые кимберлиты перерабатываются на ОФ ГОКа им. В. Гриба мощностью 4,5 млн т в год.

Сырые алмазы, получаемые на обогатительных фабриках Группы АЛРОСА, поступают в Центры сортировки алмазов в гг. Мирный и Архангельск, где происходит их разделение по классам крупности и предварительная оценка. Затем они направляются в Единую сбытовую организацию («ЕСО АЛРОСА») в г. Москва и на Якутское предприятие по торговле алмазами («ЯПТА») для окончательной сортировки и оценки по прейскуранту Минфина России. Далее камни ювелирного качества с разных месторождений смешиваются и разделяются на «боксы» по схожим характеристикам. Алмазы технического качества поступают на дочернее предприятие Группы АЛРОСА «Коммерал» в г. Мирный, где идут на выпуск шлифовальных порошков, используются при изготовлении инструментов для камнеобработки, обработки металлов и для медицины, а также в сувенирной продукции и ювелирной промышленности для изготовления бриллиантов и изделий с алмазной крошкой.

Основное направление использования алмазного сырья — экспорт. Алмазы также поступают на гранильные предприятия Группы — филиал «Бриллианты АЛРОСА» (г. Москва), ООО «Бриллианты АЛРОСА» (г. Барнаул) и АО «ПО «Кристалл» в г. Смоленск (входит в структуру Группы АЛРОСА с 2019 г.). В 2020 г. (с апреля по июнь) на предприятиях ограночного комплекса Группы АЛРОСА был введен режим вынужденного простоя из-за пандемии COVID-19; предприятия возобновили работу во второй половине 2020 г. В 2021 г. АЛРОСА восстановила полную загрузку завода «Кристалл», было увеличено финансирование на технологическое развитие завода и произведена закупка нового оборудования.

Внешняя торговля

Основное количество добываемых в России алмазов поступает на экспорт (рис. 8, 9). Превышение объемов экспорта над уровнем производства сырых алмазов в отдельные годы объясняется продажей камней из складских запасов.

Средняя экспортная цена российских алмазов в 2021 г. составила 83 долл./кар против 76 долл./кар в 2020 г. В 2019 и 2018 гг. она составляла 89 и 105 долл./кар, соответственно. По результатам 2021 г. экспорт сырых алмазов в стоимостном выражении составил 4 031,4 млн долл. (+37%), в натуральном — 48,6 млн кар (+26%). Причиной увеличения экспорта стало восстановление спроса на алмазном рынке после снятия ограничений, связанных с COVID-19.

Главными направлениями экспорта алмазов являются Бельгия и ОАЭ (рис. 10).

Реализацией добываемых в России алмазов на внутреннем и внешнем рынках в основном занимается Группа АЛРОСА. Продажи алмазов АЛРОСА за 2021 г. выросли в 1,4 раза до 45,5 млн кар, в том числе 1,4 млн кар, приобретенных на аукционах Гохрана, и 11,7 млн кар из ранее накопленных запасов. Доля алмазов ювелирного качества в общих продажах составила 67% (в 2020 г. – 74%, в 2019 г. — 72%). Продажи алмазов ювелирного качества увеличились до 30,4 млн кар (+28%), технических — до 15,2 млн кар (+1,8 раза). Выручка от продаж алмазо-бриллиантовой продукции составила 4 169 млн долл. (на 49% выше показателей 2020 г., соответствует уровню продаж в 2016–2018 гг.), в том числе продажи алмазов — 3 977 млн долл., бриллиантов — 192 млн долл.

Согласно финансовым результатам Группы АЛРОСА по МСФО, в 2021 г. выручка от продажи алмазов и бриллиантов на внешнем рынке (экспорт) составила около 3 756 млн долл. (+52%) (рис. 11).

Лицензиями на экспорт алмазов также владеют АО «АГД ДАЙМОНДС» и АО «Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт».

Ежегодно Россия импортирует небольшое количество алмазов. В 2021 г. страна закупила 0,5 млн кар на сумму 62,1 млн долл. по средней цене 132,7 долл./кар, что в денежном выражении на 43% ниже показателей предыдущего года. Основной объем импортных алмазов закупается гранильными предприятиями Группы АЛРОСА, включая ПО «Кристалл».

В 2021 г. объем реализации бриллиантов, произведенных гранильным комплексом Группы АЛРОСА, на внешнем и внутреннем рынках составил 192 млн долл. — на 28% выше показателя 2020 г. (150,2 млн долл.) и в 3 раза выше показателя 2019 г. (64,8 млн долл.).

С начала марта 2022 г. Группа АЛРОСА находится под санкциями США, запрещающими ввоз алмазов и бриллиантов из России. В апреле АЛРОСА внесена также в SDN list — список физических лиц и организаций, с которыми гражданам США и резидентам страны запрещено вести бизнес. Несмотря на это, американские санкции не препятствуют поставкам алмазов на мировой рынок. В то же время в 2022 г. не прекращались призывы присвоить российским алмазам статус «конфликтных». В июне на собрании Кимберлийского процесса это решение было заблокировано. В октябре 2022 г. АЛРОСА не включили в окончательное соглашение по восьмому пакету санкций Евросоюза, что дает возможность компании продолжать поставки алмазов в Бельгию.

Внутреннее потребление

Видимое внутреннее потребление алмазов в 2021 г. (с учетом продажи камней внутри страны, в том числе Гохраном России, поставок на гранильные предприятия Группы АЛРОСА и импорта) оценивается в 921 млн долл. Это в 3 раза выше уровня 2020 г. Доля России в мировом потреблении алмазного сырья составляет около 6%.

На внутреннем рынке алмазы в основном закупают гранильные предприятия, в число которых входят НПК «ЭПЛ Даймонд», ООО «ДДК», ООО «С.Д. Даймонд», ООО «Кристаллдиам», ООО «Диапур». Ювелирные алмазы также направляются предприятиям, входящим в состав Группы АЛРОСА: филиалам «Бриллианты АЛРОСА» в г. Москва (занимаются огранкой крупных кристаллов) и в г. Барнаул (огранка мелких кристаллов) и АО «ПО «Кристалл» в г. Смоленск.

Продажи алмазов и бриллиантов Группы АЛРОСА на внутреннем рынке в 2021 г., согласно отчетности по МСФО, составили 221 млн долл. (+5%) (рис. 11).

В 2021 г. велись продажи алмазов из государственных запасов Гохрана. Всего на аукционах Гохрана было продано 3 млн кар необработанных алмазов на сумму 232 млн долл., из них 1,4 млн кар были приобретены группой АЛРОСА».

В начале 2022 г. в рамках поддержки Группы АЛРОСА из-за введенных санкций со стороны США Минфин России допустил закупки алмазов в Гохран России. Однако по состоянию на конец первого полугодия 2022 г. такая закупка не планировалась. В мае 2022 г. в рамках стимулирования роста внутреннего рынка Минфин России рассмотрел инициативу Гохрана России, касающуюся отмены НДС на покупку бриллиантов частными инвесторами. Нулевая ставка НДС будет распространена на покупку алмазов и бриллиантов с 1 октября 2022 г.

Перспективы развития алмазной промышленности России

Практически все значимые российские месторождения алмазов уже вовлечены в разработку. В 2021 г. в России подготавливались к освоению 5 коренных и 9 россыпных месторождений; все они являются активами Группы АЛРОСА (табл. 3, рис. 12).

Таблица 3 Основные проекты освоения месторождений алмазов

Источники: данные протоколов ЦКР-ТПИ Роснедр, открытые данные Группы АЛРОСА, СМИ

В Республике Саха (Якутия) подготавливается к освоению коренное месторождение Майское и сопряженная с ним одноименная россыпь, которые расположены в зоне действия Нюрбинского ГОКа. Отработка будет вестись открытым способом; планируемая глубина карьера 77,5 м, общий объем вскрышных пород (извлекаемой горной массы) за весь период строительства (2020–2024 гг.) составит 12 млн м³. Ввод месторождения в эксплуатацию запланирован на 2025 г., выход на полную мощность в 300 тыс. т руды и песков — к 2027 г. Срок отработки запасов месторождений составит 15 лет.

Инвестиционные проекты группы АК «АЛРОСА» (ПАО) также включают отработку глубоких горизонтов рудника «Айхал», верхних и сверхглубоких горизонтов рудника «Интернациональный», глубоких горизонтов рудника «Удачный», строительство нового рудника на трубке Юбилейная, восстановление рудника «Мир».

Проект освоения глубоких и сверхглубоких горизонтов рудника «Интернациональный» будет находиться в инвестиционной фазе до 2023 г., с 2021 г. проект находится в стадии эксплуатации. Ведение добычи на сверхглубоких горизонтах (до отметки -1 250 м) планируется до 2041 г. Полная отработка запасов верхних горизонтов рудника займет 10 лет.

ФКУ «Главгосэкспертиза России» одобрило проектно-сметную документацию на опытно-промышленную отработку запасов I очереди действующего рудника «Удачный» до отметки -630 м (околоствольные выработки горизонта -580 м уже пройдены). Планируемый объем добычи алмазосодержащих руд 4 млн т/год. Также выдано положительное заключение на вскрытие и отработку запасов до отметки -780 м.

Окончание инвестиционной фазы по проекту освоения глубоких горизонтов рудника «Айхал» ожидается к 2028 г., ввод в эксплуатацию с проектной мощностью 350 тыс. т руды или 1,8 млн кар в год — в 2031 г.

В 2020 г. Инвестиционный комитет АЛРОСА одобрил финансирование предварительных проектно-изыскательских работ по руднику «Юбилейный» Айхальского ГОКа. Их результаты позволят подготовить ТЭО строительства на месторождении подземного рудника, уточнить оценку запасов и принять окончательное решение о реализации проекта. Ожидаемая производительность рудника составляет 1,8 млн т руды в год. Согласно долгосрочной инвестпрограмме АЛРОСА, строительство объектов I пускового комплекса рудника начнется не ранее 2028 г., начало добычи намечено на 2036 г., на полную мощность рудник выйдет в 2039 г. Открытую отработку трубки Юбилейная планируется завершить к 2035 г.

В 2021 г. на трубке Мир завершено бурение с целью изучения запасов глубоких горизонтов месторождения и оценки их промышленного значения. Ведется подготовка материалов для подсчета запасов, а также подготовка предпроектных решений. Инвестиционное решение о строительстве нового подземного рудника «Мир-Глубокий» было принято в начале сентября 2022 г. Согласно текущим решениям, строительство рудника займет около 9 лет. Компания АЛРОСА будет финансировать реализацию проекта за счет собственных средств, анализируются также варианты господдержки, к примеру, статус регионального инвестиционного проекта.

Группа АЛРОСА также реализует несколько проектов освоения россыпных месторождений алмазов в Республике Саха (Якутия) в бассейне р. Далдын, на участке верховья р. Уджа и россыпи р. Малая Куонамка. Их ввод в эксплуатацию планируется в 2021–2027 гг. В 2021 г. в эксплуатацию были введены россыпи р. Далдын и р. Небайбыт. Всего до 2030 г. будет вовлечено в отработку 19 мелких россыпей в Анабарском и Приленском алмазоносных районах. Числящиеся как подготавливаемые к эксплуатации и разведываемые россыпные месторождения Анабарского района будут введены в эксплуатацию в 2022–2024 гг. (руч. Сайылах, руч. Урунг-Юрях, р. Учах-Ытырбат, р. Биллях (притоки), руч. Кумах-Юрях, руч. Балаганнах, Очуос, Хара-Мас).

Таким образом, среди действующих проектов Группы АЛРОСА преобладают проекты по освоению глубоких горизонтов отрабатываемых кимберлитовых трубок. Строительство рудников «Юбилейный» и «Мир-Глубокий» может потребовать значительных инвестиций.

Майское месторождение — единственное подготавливаемое к открытой отработке, имеет сложное геологическое строение и перекрыто слоем осадочных пород мощностью 60–100 м, что затрудняет проектирование и увеличивает себестоимость добычи. Его ввод в эксплуатацию не окажет заметного влияния на состояние российской алмазодобывающей промышленности.

Воспроизводство сырьевой базы алмазов России

По состоянию на 01.01.2022 действовала 141 лицензия на право пользования недрами: 28 на разведку и добычу алмазов, 14 совмещенных (на геологическое изучение, разведку и добычу) и 99 на геологическое изучение с целью поисков и оценки (включая 55 лицензий, выданные по «заявительному» принципу).

На территории Арктической зоны Российской Федерации действовало 94 лицензии на право пользования недрами: 11 на разведку и добычу алмазов, 14 совмещенных и 69 на геологическое изучение с целью поисков и оценки (включая 41 лицензию, выданную по «заявительному» принципу).

В последние 10 лет большая часть затрат (88–96%) недропользователей на геологоразведочные работы на алмазы связаны с Дальним Востоком (рис. 13). Существенно меньшее финансирование приходится на объекты в Архангельской, Иркутской областях и в Пермском крае. В остальных регионах работы ведутся в незначительном объеме и нерегулярно. Основная часть финансирования (73–87%) направляется на изучение коренных источников алмазов, остальное — на россыпи.

В 2021 г. недропользователи затратили на проведение ГРР 4,7 млрд руб. — на 23% меньше, чем годом ранее. В 2022 г. ожидается увеличение финансирования на 13%, до 5,3 млрд руб.

В 2021 г. на государственный учет впервые был поставлен один россыпной объект — р. Малая Куонамка; получен прирост запасов на месторождении р. Ирелях (уч. Юрский). В 2020 г. на государственный учет впервые также был поставлен один россыпной объект — р. Далдын. Изменения запасов произошли на одном коренном месторождении (трубка Юбилейная) и одной россыпи (Левобережный уч., левобережье р. Эбелях, бассейн руч. Курунгнах-Юрях (руч. Кумах-Юрях) (табл. 4). Все объекты находятся в Республике Саха (Якутия).

Таблица 4 Основные результаты ГРР на алмазы, проведенных за счет собственных средств недропользователей в 2020–2021 гг.

Источник: протоколы ФБУ «ГКЗ»

По итогам 2021 г. прирост запасов категорий А+В+С₁ за счет разведки и переоценки составил 3,4 млн кар и компенсировал их убыль при добыче на 9%, в 2020 г. — 18,4 млн кар (на 46%) (рис. 14).

В целом, с учетом разведки, переоценки, добычи и потерь при добыче запасы алмазов категорий А+В+С₁ в 2021 г. уменьшились на 37,2 млн кар, категории С₂ увеличились на 0,6 млн кар. В 2020 г. запасы всех категорий сократились: А+В+С₁ на 22,1 млн кар, категории С₂ — на 16,1 млн кар (рис. 15).

В 2020–2021 гг. основные разведочные работы на алмазы были связаны с деятельностью предприятий Группы АЛРОСА: на трубках Юбилейная, Зарница и Мир завершена разведка глубоких горизонтов, проведен подсчет запасов на трубках Юбилейная и Зарница; выполнена оценка промышленной значимости россыпного месторождения р. Ирелях (участок Юрский), а также россыпных месторождений Анабарского и Приленского алмазоносных районов (уч. Верховье р. Молодо, уч. р. Далдын, уч. Средний р. Малая Куонамка, уч. Верховье р. Уджа, руч. Балаганнах и др.). В первом полугодии 2022 г. завершена разведка на трубке Удачная, подготовка отчета с подсчетом запасов ожидается после 2023 г., прогнозируется прирост запасов в количестве около 80 млн кар (рис. 16).

Рис. 16 Объекты проведения геологоразведочных работ на алмазы за счет всех источников финансирования в 2020-2022 гг.

Источники: данные Роснедра, Группы АЛРОСА, АО «АЛМАР».

Россия располагает богатой сырьевой базой алмазов. Однако с учетом высоких темпов ее исчерпания в перспективе до 2035 г. страна может столкнуться с дефицитом сырья из-за недостаточного поискового задела — прогнозные ресурсы категорий Р₁ и Р₂ в пересчете на С_2усл. составляют 297 млн кар (рис. 17); при текущем уровне добычи такое количество запасов будет исчерпано за 7–8 лет. При этом за 11 лет, на протяжении которых не проводилась ревизия прогнозных ресурсов алмазов, ресурсы по некоторым объектам были переведены в запасы, часть их по результатам ГРР не подтвердилась, но они до сих пор учитываются в Сборнике «Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих полезных ископаемых Российской Федерации». В результате фактический объем поискового задела еще меньше.

Почти 90% прогнозных ресурсов алмазов категории Р₁ и 80% категории Р₂ локализовано в Республике Саха (Якутия) (рис. 18). Ресурсы категории Р₁ в основном локализованы на флангах и глубоких горизонтах разрабатываемых месторождений, а также связаны с россыпями. Согласно переоценке прогнозных ресурсов Республики, проведенной Группой АЛРОСА в 2019 г., 57% ее прогнозных ресурсов категории Р₁ (197,1 млн кар, что равно 50% ресурсов категории Р₁ России) уже переведены в запасы. Оставшиеся ресурсы категории Р₁ в количестве 149,7 млн кар сосредоточены на глубоких горизонтах известных месторождений, низкоалмазоносных коренных объектах (71,4 млн кар) и в россыпях (78,3 млн кар). Перевод в запасы ресурсов глубоких горизонтов месторождений, а также постановка на баланс мелких низкоалмазоносных объектов при сохранении установившейся макроэкономической ситуации маловероятно.

Рис. 18 Распределение прогнозных ресурсов алмазов категорий Р₁ и Р₂ между субъектами Российской Федерации, млн кар

Источник: Сборник «Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих полезных ископаемых РФ»

Прогнозные ресурсы категории Р₂ в основном связаны с участками, где алмазоносные тела не вскрыты. По результатам ГРР последних лет не подтвердились ресурсы этой категории в количестве 117,4 млн кар в Средне-Мархинском алмазоносном районе (37% ресурсов категории Р₂ Республики Саха (Якутия)). Оставшиеся ресурсы в основном сосредоточены в коренных объектах (площадях ранга поля или куста трубок, мелких низкоалмазоносных объектах) — 144,2 млн кар, а также в россыпях — 53,6 млн кар. Основные перспективы открытия новых месторождений связываются с работами в Малоботуобинском, Средне-Мархинском, Далдыно-Алакитском, Нижнеоленекском алмазоносных районах.

В коренных объектах Архангельской области и Республики Карелия сосредоточено всего 11% и 15% российских прогнозных ресурсов категорий Р₁ и Р₂ соответственно. Здесь они также связаны с глубокими горизонтами отрабатываемых месторождений (Золотицко-Кепинское поле) и с объектами, которые с высокой степенью вероятности не будут в обозримом будущем рассматриваться как потенциальные месторождения из-за низких содержаний, невысокого качества и размерности камней, высокой себестоимости при подземной отработке объектов (Кимозеро, трубки ЦНИГРИ-Архангельская, Снегурочка).

В Пермском крае в россыпях бассейна р. Вишера локализовано незначительное количество прогнозных ресурсов алмазов высоких категорий. Они характеризуются высоким качеством алмазов, но небольшими масштабами.

Прогнозные ресурсы категории Р₂ Республики Башкортостан (Маярдакская площадь) оценены для нетрадиционных источников алмазов — туффизитов, однако они недостаточно обоснованы из-за некондиционных содержаний алмазов и спорного происхождения данных пород.

В Сибири и Центральной части России ресурсы алмазов оценены только по категории Р₃. Перспективы центральной части России на обнаружение крупных месторождений невелики, но возможно обнаружение новых крупных месторождений на территории Красноярского края и Иркутской области.

В стране систематически ведутся работы ранних стадий, направленные на воспроизводство сырьевой базы алмазов. В 2021 г. на эти цели из средств федерального бюджета затрачено 213,8 млн руб., что на 10% (или на 22,5 млн руб.) больше чем в 2020 г. (рис. 19). В 2022 г. планируемое бюджетное финансирование составит 181,4 млн руб.

В 2021 г. завершены работы на Хомпу-Майском объекте в Республике Саха (Якутия), нацеленные на окончательную оценку перспектив промышленной алмазоносности выявленных ранее (в ходе работ по Менда-Барылайскому объекту) кимберлитовых трубок Манчары и Атырдах. Объекты с промышленно значимыми содержаниями алмазов не выявлены. Также не получен ожидаемый прирост прогнозных ресурсов алмазов категории Р₂ по итогам завершенных в 2020 г. работ на Зареченско-Соколоозерской перспективной площади (Республика Карелия).

Поисковые работы на алмазы выполнялись на территории Республики Саха (Якутия) (Приленская площадь), а также в Архангельской области (Ручьевская площадь).

В 2022 г. планируется завершение поисковых работ на двух объектах: Приленской площади в Республике Саха (Якутия) и Ручьевской площади в Архангельской области, перспективных на выявление алмазов кимберлитового типа. Задачей работ на этих объектах является локализация прогнозных ресурсов алмазов категории Р₂ в количестве 124 млн кар (табл. 5).

Таблица 5 Результаты завершенных в 2020–2021 гг. ГРР ранних стадий на алмазы и ожидаемые результаты текущих работ

* ожидаемые показатели Источник: данные Роснедр

Поисковые и оценочные работы на алмазы в значительных объемах проводят недропользователи, в основном — компании Группы АЛРОСА. В число объектов, где работы ведутся наиболее активно, входят Мало-Ботуобинский, Алакит-Мархинский, Верхне-Чукукский, Средне-Вилюйский, Нижне-Накынский, Мунский-1, Сюльдюкарский-1 участки, Верхне-Мунская и Хампинская площадь в Республике Саха (Якутия), а также площадь группы трубок, входящих в месторождение им. М.В. Ломоносова и участки Черноозерский-1,2 в Архангельской области.

Основным результатом поисковых работ Группы АЛРОСА является открытие в 2020 г. новой кимберлитовой трубки в 12 км от пос. Айхал под оз. Мутное. В 2020 г. велось ее оконтуривание, в первой половине 2021 г. проведено разведочное бурение с целью уточнения морфологии и содержания алмазов. Доизучение трубки планировалось зимой 2022 г., после чего будет подготовлена оценка его прогнозных ресурсов.

В 2021 г. апробированы и поставлены на учет прогнозные ресурсы категории Р₃ по Восточно-Укукитскому кимберлитовому полю в количестве 45 млн кар. В пределах данного поля находится лицензионная площадь, принадлежащая АК «АЛРОСА» — Укукитская-2. Оценка ресурсов выполнена на основании материалов ГРР, проведенных в период с 1950-х гг. по настоящее время.

Поиски месторождений алмазов также ведут ФГБУН «ИЗК» СО РАН в Иркутской области (Удинская площадь), ООО «Алмайнинг» в Пермском крае (участок Глубокий), АО «АГД ДАЙМОНДС» и ООО «АДАГРАН» в Архангельской области (участки Круглый, Черноозерский-3, Южно-Верхотинский, Разломный).

В апреле 2022 г. статус резидента Арктической зоны получила компания АО «АЛМАР» (в 2015–2020 гг. ООО «Арктическая горная компания»). С 2016 г. она ведет работы на двух россыпных месторождений алмазов (уч. Беенчиме и уч. Хатыстах) в Арктической зоне Республики Саха (Якутия). Прогнозные ресурсы (в авторской оценке) по двум месторождениям категории Р₂ составляют 9,6 млн кар, категории Р₃ — 20 млн кар. В 2022 г. компания планирует завершить разведочные работы на месторождениях, в 2023 г. — утвердить запасы.

За последние 7 лет несмотря на активно проводимые недропользователями ГРР ранних стадий, не было апробировано ни одного крупного объекта с ресурсами высокой категории, способного оказать заметное влияние на состояние МСБ алмазов и российской алмазодобывающей промышленности. В 2019 г. апробированы ресурсы по одному мелкому россыпному объекту АО «Алмазы Анабара» с прогнозными ресурсами категорий Р₁+Р₂ в количестве 1,3 млн кар. Для поддержания текущего уровня алмазодобычи в ближайшие годы требуется открыть месторождение (месторождения) алмазов с суммарными ресурсами не менее 300–400 млн кар.

---

Россия занимает первое место в мире по запасам и добыче алмазов. Обеспеченность запасами алмазов страны при текущем уровне добычи составляет не более 10–15 лет. Для поддержания добычи после 2030 г. уже сейчас требуются существенные инвестиции в реконструкцию действующих карьеров, строительство подземных рудников, вовлечение в эксплуатацию новых месторождений и проведение геологоразведочных работ, направленных на воспроизводство сырьевой базы алмазов.

Показатель воспроизводства сырьевой базы алмазов за последние 10 лет при предельно допустимом уровне в 75% составил всего 39%. Прирост запасов алмазов в основном обеспечивается за счет подготовки запасов на глубоких горизонтах эксплуатируемых месторождений. Прогнозные ресурсы высоких категорий коренных алмазов также связаны с глубокими горизонтами известных месторождений или с объектами, которые в обозримом будущем не будут рассматриваться в качестве месторождений.

Геологоразведочные работы, финансируемые за счет средств федерального бюджета и недропользователей (преимущественно АК «АЛРОСА» (ПАО)), не привели к открытию новых месторождений, сопоставимых с эксплуатируемыми и обеспечивающими основную часть добычи. Увеличение количества поисковых лицензий по заявительному принципу не привело к увеличению объемов ГРР.

Основными проблемами воспроизводства сырьевой базы алмазов страны являются недостаточная изученность известных перспективных площадей (для их локализации до размеров прогнозируемых алмазоносных полей) и отсутствие новых обоснованных площадей под поисковые работы. В связи с этим необходимо проведение опережающих геолого-геофизических работ, а также специализированных тематических работ, направленных на разработку эффективных прогнозно-поисковых комплексов и новых поисковых методов, адаптированных к конкретным поисковым обстановкам.

Решение проблемы отсутствия новых площадей под поиски возможно только за счет постановки работ на площадях с локализованными прогнозными ресурсами категории Р₃ и свободных от принятых на законодательном уровне ограничений. В первую очередь — на севере и юге Республики Саха (Якутия), а также в Сибири (Иркутская обл., Красноярский край) и на северо-западе страны (Архангельская обл. и Республика Карелия). Целесообразно также проведение ГРР с целью выявления объектов с низким содержанием алмазов, но высоким качеством камней.

Для преодоления факторов, сдерживающих воспроизводство МСБ алмазов, в качестве государственной поддержки необходимы изменения в действующем законодательстве: увеличение максимальной площади участков недр, предоставляемых в пользование с целью изучения, поисков и оценки месторождений алмазов; предоставление возможности проведения геологоразведочных работ в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения; обеспечение возможности геологического изучения, поисков и оценки месторождений одного вида полезного ископаемого на участке недр, содержащем балансовые запасы иных видов полезных ископаемых.

Состояние алмазодобывающей отрасли в значительной степени зависит от макроэкономической ситуации в мире, влияющей на спрос на алмазно-бриллиантовую продукцию. В ближайшие годы в мировой экономике возможно сохранение кризисных явлений, которые отразятся на алмазном рынке. Существующий дефицит алмазного сырья (25–35 млн кар алмазов в год), рост цен на бриллианты, отсутствие крупных инвестиционных проектов могут подтолкнуть потребителей к более дешевым синтетическим заменителям.