Медь
Состояние сырьевой базы меди Российской Федерации
на 01.01.20201 | на 01.01.20211 | на 01.01.20221 | ||||
Запасы | А+В+С1 | С2 | А+В+С1 | С2 | А+В+С1 | С2 |
количество, тыс. т (изменение к предыдущему году) |
73492,4 (+0,4%) ↑ |
25563 (–1,3%) ↓ |
72617,8 (–1,2%) ↓ |
25403 (–0,6%) ↓ |
77737,8 (+7,1%) ↑ |
24930,7 (–1,9%) ↓ |
доля распределенного фонда, % | 94,4 | 91,8 | 95,3 | 92 | 95,6 | 91,8 |
на 01.01.20212 | ||||||
Прогнозные ресурсы | Р1 | Р2 | Р3 | |||
количество, тыс. т | 10469,5 | 22551,5 | 46862,4 |
Источники: 1 – ГБЗ РФ, 2 – Сборник «Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих полезных ископаемых РФ»
Воспроизводство и использование сырьевой базы меди Российской Федерации, тыс. т
2019 | 2020 | 2021 | |
Прирост запасов кат. А+В+С1 за счет разведки1 | 1322,4 | 370,9 | 5897,3 |
кроме того по техногенным месторождениям | 0,1 | 131 | 0,1 |
Прирост/убыль запасов кат. А+В+С1 за счет переоценки1 | – 53,3 | – 78 | 404,2 |
кроме того по техногенным месторождениям | 8,3 | 6,1 | -4,3 |
Добыча1, в том числе: | 971,5 | 1145 | 1155,4 |
из недр | 955 | 1134,6 | 1146,8 |
из техногенных месторождений | 16,5 | 10,4 | 8,6 |
Рудничное производство меди1, в том числе: | 812,4 | 924,1 | 938,8 |
в концентратах (в том числе из руд техногенных месторождений) | 811,2 | 923 | 937,8 |
по технологии подземного выщелачивания | 1,2 | 1,1 | 1 |
Экспорт медных концентратов2 | 122,2 | 298,3 | 622,4 |
Экспорт меди в концентратах3 | 29,4 | 72,2 | 130,2 |
Импорт медных концентратов2 | 489,7 | 316,5 | 96,5 |
Импорт меди в концентратах3 | 109,5 | 67 | 20,3 |
Производство рафинированной меди (включая вторичный металл)4 | 1028 | 1055 | 1022 |
Экспорт рафинированной меди (катоды из меди, необработанная медь)2 | 675,1 | 742,9 | 437 |
Импорт рафинированной меди (катоды из меди, необработанная медь)2 | 2,1 | 5,7 | 4,8 |
Источники: 1 – ГБЗ РФ, 2 – ФТС России, 3 – экспертная оценка ФГБУ «ВИМС» по данным ФТС России, 4 – экспертная оценка ФГБУ «ЦНИГРИ» по открытым данным компаний
Согласно Стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.12.2018 № 2914-р, медь относится к полезным ископаемым первой группы, сырьевая база которых достаточна для обеспечения потребностей экономики на долгосрочную перспективу при любых сценариях ее развития и не требует проведения активных геологоразведочных работ, направленных на ее воспроизводство. Медь также включена в перечень основных видов стратегического минерального сырья, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 30.08.2022 № 2473-р.
Медь входит в число основных промышленных металлов. Направления использования меди и сплавов на ее основе прежде всего связаны с производством электротехнической, электронной и телекоммуникационной продукции, инженерных систем и покрытий в строительстве, транспортном машиностроении (двигателестроение, изготовление различного оборудования и его компонентов).
В России осуществляется полный производственный цикл переработки медных руд. На горно-обогатительных предприятиях выпускаются медные концентраты различных марок, металлургический комплекс обеспечивает их дальнейшую переработку и получение рафинированной меди в различных формах, из которых на обрабатывающих предприятиях выпускаются изделия из меди и ее сплавов широкой номенклатуры. Товарная продукция каждого передела реализуется как внутри страны, так и поставляется на экспорт.
Состояние мирового рынка меди
Россия располагает значительной сырьевой базой меди и входит в десятку крупнейших производителей ее рудничной продукции. Основу сырьевой базы страны составляют объекты существенно медных промышленных типов: сульфидного медно-никелевого, медистых песчаников и сланцев, медно-порфирового и медноколчеданного. Основная добыча сконцентрирована на сульфидных, медноколчеданных и медно-порфировых объектах.
Россия входит в число ведущих стран-производителей рафинированной меди, уступая Китаю, Чили, Японии и ДР Конго, обеспечивая около 4% мирового выпуска. По экспорту рафинированной меди в стоимостном выражении страна занимает третью-четвертую позицию, уступая Чили, ДР Конго, а в отдельные годы — Японии.
Запасы меди подсчитаны в 99 странах мира и оцениваются в
Таблица 1 Запасы меди и объемы ее рудничного производства в мире
Страна | Запасы, категория | Запасы, млн т | Доля в мировых запасах, % (место в мире) |
Производство в | Доля в мировом производстве, % (место в мире) |
Чили | Reserves | 2001 | 24 (1) | 55884 | 26 (1) |
Перу | Reserves | 771 | 9 (3) | 22995 | 11 (2) |
Китай | Reserves | 272 | 3 (6) | 19106 | 9 (3) |
ДР Конго | Reserves | 311 | 4 (5) | 17176 | 8 (4) |
США | Reserves | 481 | 6 (4) | 12566 | 6 (5) |
Россия | Запасы категорий А+В+С1+С2* | 803 | 10 (2) | 939 | 4 (6) |
Прочие | Reserves | 3621 | 44 | 75056 | 35 |
Мир | Запасы | 825 | 100 | 21214 | 100 |
* разрабатываемых и подготавливаемых к освоению месторождений Источники: 1 – U.S. Geological Survey, 2 – National Bureau of Statistics of China, 3 – ГБЗ РФ, 4 – Servicio Nacional de Geología y Minería, 5 – Ministerio de Energía y Minas, 6 – International Copper Study Group
Рудничное производство меди включает получение металла в концентратах, а также в виде катодной меди, извлекаемой методом выщелачивания с последующей жидкостной экстракцией-электролизом (SX–EW). На долю последней в
В
В
Лидирующую позицию в мире традиционно занимает Чили, медедобывающая промышленность которой базируется на гигантских медно-порфировых месторождениях, в рудах которых содержание Cu составляет 0,4–1,2%. В стране расположены крупнейшие рудники мира: Эскондида (Escondida) ежегодно производит более 1 млн т металла и Кольяуаси (Collahuasi) — более
На втором месте по рудничному производству меди с
В Китае известно около 600 месторождений и рудопроявлений меди, относящихся преимущественно к колчеданному, медно-порфировому, магматическому (медно-никелевому), гидротермальному и скарновому типам. Подчиненное значение имеют медистые песчаники. В
В небольшом объеме Китай осуществляет экспорт рудничной и рафинированной меди, в основном в страны АТР.
В Демократической Республике Конго (ДР Конго), располагающей крупнейшим в Африке производством, разрабатываются месторождения медистых песчаников. Одним из наиболее крупных по запасам меди объектов страны является месторождение Тенке-Фунгуруме (Tenke-Fungurume) в провинции Катанга, которое также содержит значительные запасы попутного кобальта. В
В США производство меди базируется на медно-порфировых объектах. Основная добыча сосредоточена на месторождениях Моренси (Morenci, шт. Аризона) и Бингем-Каньон (Bingham Canyon, шт. Юта), среднее содержание Cu в рудах которых составляет 0,37 и 0,47%, соответственно; в качестве попутных компонентов из руд обоих объектов получают молибден, из руд месторождения Бингем-Каньон также золото и серебро. В
По данным ICSG, по итогам
Почти 55% потребления (
Основными сферами использования меди, по данным ПАО «Норильский никель» и Wood Mackenzie, являлись строительство (29% мирового потребления), инфраструктура (электросети, 27%), потребительские товары (22%), транспорт (11%), тяжелое машиностроение (11%). Доля вторичного сырья в производстве рафинированного металла и в его последующем потреблении, по данным ICSG, в
* для 2012–2021 гг. — средние за год, для 2022 г. — средняя за первое полугодие
Рис. 1 Динамика цен (settlement) на рафинированную медь сорта «А» в 2012–2022 гг.*, долл./т
Источник: London Metal Exchange (LME)
В
В
В I полугодии
Рис. 2 Динамика среднемесячных цен (settlement) на рафинированную медь сорта «А» в 2021 г. и в первом полугодии 2022 г., долл./т
Источник: London Metal Exchange (LME)
В краткосрочной перспективе котировки меди по-прежнему будут во многом зависеть от состояния экономики КНР.
Состояние сырьевой базы меди России
По состоянию на 01.01.2022 балансовые запасы меди, заключенные в недрах 163 месторождений, составили
Кроме того, учитывается 7 техногенных месторождений (сложены отходами добычи и обогащения медных и медьсодержащих руд и металлургического передела концентратов), балансовые запасы которых составляют
Россия располагает крупной сырьевой базой меди, характеризующейся высокой степенью освоения — 94,7%. Среднее содержание Cu в российских месторождениях сравнительно невысоко (0,76% в запасах категорий А+В+C1 и 0,52% — категории C2), но руды имеют многокомпонентный состав и помимо меди могут содержать платиноиды, золото, серебро, никель, кобальт, цинк, редкие металлы и др., что определяет высокую рентабельность их отработки на ряде месторождений даже в условиях Крайнего Севера (Норильский рудный район (НРР)).
В структуре российской сырьевой базы меди определяющую роль играют месторождения существенно медных руд, в которых сосредоточено почти 95,8% балансовых запасов страны. Они представлены следующими типами: сульфидным медно-никелевым (34,4%), медно-порфировым (23,9%), медистых песчаников и сланцев (19,6%), медноколчеданным (14,5%), скарновым (2,7%), ванадиево-железо-медным (0,8%), медистых глин (0,04%), медно-кобальтовым (практически полностью отработано — Дергамышское месторождение).
Все типы существенно медных руд, за исключением медно-кобальтового, вовлечены в отработку с последующим извлечением меди; эксплуатация медистых песчаников и сланцев ведется с
В Норильском районе Красноярского края расположены уникальные по количеству запасов меди сульфидные медно-никелевые месторождения Октябрьское и Талнахское (рис. 3, табл. 2). Их руды комплексные, подразделяются на 3 типа: богатые сплошные и «медистые», характеризующиеся содержаниями Cu до 2,4–3,8%, а по отдельным эксплуатационным блокам — до 16,8%, а также вкрапленные с содержаниями Cu 1,2% и менее. В настоящее время добываются преимущественно сплошные и «медистые» руды, однако доля вовлекаемых в отработку вкрапленных руд постепенно растет. В Норильском районе также находятся крупные по запасам меди сульфидные медно-никелевые месторождения вкрапленных руд — Норильск 1 (северная часть отрабатывается, южная подготавливается) и Масловское. Аналогичные месторождения выявлены на юге Красноярского края (Кингашское и Верхнекингашское), в Мурманской области (объекты Печенгского рудного района), в Воронежской области (Ёлкинское и Еланское).
Таблица 2 Основные месторождения меди
Месторождение (субъект РФ) | Геолого-промышленный |
Запасы на 01.01.2022 категорий, тыс. т | Доля в запасах РФ, | Содержание Cu в рудах, | Добыча в | |
А+В+С1 | С2 | |||||
РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ | ||||||
ПАО «ГМК «Норильский никель» | ||||||
Октябрьское (Красноярский край) | Сульфидный медно-никелевый | 13821,4 | 4521,9 | 17,9 | 1,61 | 272,6 |
Талнахское (Красноярский край) | Сульфидный медно-никелевый | 7386,5 | 2512,8 | 9,6 | 1,09 | 120,6 |
ООО «Медвежий ручей» (ПАО «ГМК «Норильский никель»)/ООО «Таймырская ГМК» (ГК «Русская Платина») | ||||||
Норильск I (Красноярский край) | Сульфидный медно-никелевый | 1986,1 | 582,8 | 2,5 | 0,47 | 9 |
АО «Кольская ГМК» (ПАО «ГМК «Норильский никель») | ||||||
Ждановское (Мурманская обл.) | Сульфидный медно-никелевый | 626,8 | 213,7 | 0,82 | 0,31 | 15,2 |
ООО «Башкирская медь» (ОАО «УГМК») | ||||||
Юбилейное (Респ. Башкортостан) | Медноколчеданный | 1202,2 | 40,5 | 1,2 | 1,65 | 21,8 |
ПАО «Гайский ГОК» (ОАО «УГМК») | ||||||
Гайское (Оренбургская обл.) | Медноколчеданный | 3896,2 | 478,5 | 4,3 | 1,32 | 93 |
ОАО «Святогор» (ОАО «УГМК») | ||||||
Волковское* (Свердловская обл.) | Ванадиево-железо-медный | 749,4 | 55,6 | 0,8 | 0,63 | 12,6 |
АО «Михеевский ГОК» (АО «РМК») | ||||||
Михеевское (Челябинская обл.) | Медно-порфировый | 1029,9 | 850,4 | 1,8 | 0,37 | 102,9 |
ООО «ГРК «Быстринское» (ПАО «ГМК «Норильский никель») | ||||||
Быстринское* (Забайкальский край) | Скарновый медно-магнетитовый | 1742,5 | 301,1 | 2,0 | 0,74 | 79,0 |
АО «Томинский ГОК» (АО «Русская медная компания») | ||||||
Томинское (Челябинская обл.) | Медно-порфировый | 1304,8 | 2543,1 | 3,7 | 0,34 | 211,9 |
ПОДГОТАВЛИВАЕМЫЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ | ||||||
ООО «Масловское» (ПАО «ГМК «Норильский никель») | ||||||
Масловское (Красноярский край) | Сульфидный медно-никелевый | 910,7 | 187,3 | 1,1 | 0,53 | — |
ООО «Удоканская медь» (USM Holdings) | ||||||
Удоканское (Забайкальский край) | Медистые песчаники и сланцы | 16854,8 | 3232 | 19,6 | 1,44 | 6,1 |
ООО «Голевская ГРК» (Группа «ОНЭКСИМ») | ||||||
Ак-Сугское (Респ. Тыва) | Медно-порфировый | 3121,2 | 512,1 | 3,5 | 0,67 | — |
ООО «Башкирская медь» (ОАО «УГМК») | ||||||
Подольское (Респ. Башкортостан) | Медноколчеданный | 1701,3 | 16,7 | 1,7 | 2,11 | — |
РАЗВЕДЫВАЕМЫЕ | ||||||
ООО «Амур-Минералс» (АО «РМК») | ||||||
Малмыжское (Хабаровский край) | Медно-порфировый | 6180,9 | 2128,0 | 8,1 | 0,35 | — |
ООО «ГДК «Баимская» (KAZ Minerals Plc.) | ||||||
Песчанка (Чукотский АО) | Медно-порфировый | 4825,2 | 1575 | 6,2 | 0,53 | — |
АО «Учалинский ГОК» (ОАО «УГМК») | ||||||
Ново-Учалинское (Респ. Башкортостан) | Медноколчеданный | 672,1 | 416,3 | 1,1 | 0,98 | 12,8 |
НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ФОНД НЕДР | ||||||
Кизил-Дере (Респ. Дагестан) | Медноколчеданный | 1038,5 | 135,5 | 1,1 | 2,14 | — |
* часть запасов учтена в нераспределенном фонде недр Источник: ГБЗ РФ
Балансовые запасы медно-порфировых руд, учтенные на территории пяти регионов, в основном заключены в крупных (
Рис. 3 Распределение запасов меди между субъектами Российской Федерации (млн т) и ее основные месторождения
Источник: ГБЗ РФ
В Забайкальском крае расположены Удоканское месторождение медистых песчаников и сланцев, Быстринское скарновое медно-магнетитовое месторождение. Руды Удоканского месторождения — рядовые, Быстринского — бедные, но комплексные: первые содержат попутное серебро, вторые — золото и серебро.
Медноколчеданные объекты широко распространены на Среднем и Южном Урале. Крупнейшим из них является Гайское месторождение в Оренбургской области. Руды в основном характеризуются рядовыми содержаниями меди. Крупные месторождения этого типа также известны в Республике Башкортостан (Юбилейное, Подольское, Ново-Учалинское).
Второстепенное значение имеют комплексные месторождения медьсодержащих руд, для которых выделяют 18 типов. Наиболее крупные запасы меди учтены в объектах пяти типов — полиметаллическом (0,9% запасов), магнетитовом и медно-платинометальным (по 0,8% в каждом), малосульфидном платинометальном (0,6%), оловянном (0,3%). Вклад остальных 13 типов несущественен (суммарно чуть более 0,7% балансовых запасов России). В отработку вовлечены месторождения полиметаллических, медно-молибденовых, магнетитовых, оловянных, вольфрамовых, медно-золоторудных, золото-колчеданных и серебряных руд. Однако в собственный концентрат медь извлекается только из руд месторождений полиметаллического (кроме Ново-Широкинского в Забайкальском крае), вольфрамового (Восток 2 в Приморском крае) и золото-колчеданного (Юлалы в Республике Башкортостан) типов. В остальных случаях медь, добываемая попутно с основными компонентами, либо в товарную продукцию не извлекается, либо извлекается частично в концентраты других металлов, но теряется при их металлургическом переделе.
Основная часть балансовых запасов техногенных месторождений (87,2%) заключена в «хвостах» обогащения; еще 8,7% — в металлургических шлаках. Вклад остальных форм (пиритные огарки, отвалы, металлсодержащие донные осадки) мало значим. В отработку вовлечены лежалые «хвосты» обогащения, шлаки и металлсодержащие донные осадки.
В распределенном фонде недр находятся 106 месторождений (содержат 94,7% балансовых запасов страны). Из них 48 (40,2% запасов) разрабатываются на медь, еще 14 (0,3% запасов) — на другие компоненты (рис. 4). Подготавливаются к освоению 29 месторождений, разведываются 15, их балансовые запасы составляют 37,5 и 16,7%, соответственно.
Рис. 4 Структура запасов меди по степени промышленного освоения, млн т
Источник: ГБЗ РФ
Высокая доля (91–100%) переданных в недропользование запасов характерна для всех федеральных округов страны, кроме Северо-Кавказского (43%). В нераспределенном фонде недр по состоянию на начало
В I квартале
Состояние медной промышленности России
Добыча и производство
Уровень добычи меди после сравнительно стабильного состояния в
В
Рис. 5 Динамика добычи меди, производства меди в концентрате и рафинированной меди (включая вторичный металл) в 2012–2021 гг., тыс. т
Источник: ГБЗ РФ, экспертная оценка ФГБУ «ЦНИГРИ» по открытым данным компаний
В
Главными регионами добычи меди являются Красноярский край (Норильский рудный район), Южный и Средний Урал (Челябинская, Оренбургская и Свердловская области и Республика Башкортостан), Забайкальский край и Мурманская область (Печенгский район). Добыча медных и медьсодержащих руд также ведется на Северном Кавказе и юге Сибири (в Алтайском крае, республиках Тыва и Хакасия) (рис. 6).
Рис. 6 Распределение добычи меди из недр между субъектами Российской Федерации (тыс. т) и ее основные разрабатываемые месторождения
Источник: ГБЗ РФ
Основной объем добычи меди в России обеспечивают предприятия трех вертикально-интегрированных холдингов: ПАО «ГМК «Норильский никель» («Норникель»), ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (ОАО «УГМК») и АО «Русская медная компания» (АО «РМК») (рис. 7). Добываемые руды перерабатываются на собственных обогатительных фабриках (ОФ) компаний, а получаемые концентраты в основном направляются на принадлежащие им же металлургические предприятия (рис. 8). Добычу меди в стране также ведут еще 19 компаний, в том числе две — ООО «Башзолото» (Вишневское) и ООО «Удоканская медь» (Удоканское) — на подготавливаемых к освоению месторождениях. Из них только 9 компаний производят медные и медьсодержащие концентраты, направляемые на отечественные металлургические заводы или на экспорт; на остальных предприятиях медь полностью теряется при переработке руд.
Рис. 7 Распределение добычи меди из недр и производства рафинированного металла между компаниями, тыс. т
Источник: ГБЗ РФ, экспертная оценка ФГБУ «ЦНИГРИ» по открытым данным компаний
Компания ПАО «ГМК «Норильский никель» разрабатывает сульфидные медно-никелевые месторождения Норильского рудного района в Красноярском крае и Печенгского района в Мурманской области. В целом обеспеченность запасами компании превышает 70 лет. В перспективе «Норникель» намерен увеличить объем добычи руд на объектах Красноярского края за счет комплексного развития рудников, действующих на базе Октябрьского и Талнахского месторождений, а также развития Южного кластера (проект реализуется в составе комплексного инвестиционного проекта (КИП) «Енисейская Сибирь»), включающего северную часть месторождения Норильск I и Норильскую ОФ. Строительство новой ОФ взамен действующей для переработки вкрапленных руд планируется осуществить в 2 этапа и завершить в
Рис. 8 Структура медной промышленности
Контуром показаны подготавливаемые к эксплуатации месторождения, проектируемые и строящиеся предприятия; символ «замок», год — добыча прекращена, год прекращения (1 — в 2019 г.; 2 — в 2015 г.; 3 — в 2020 г.) Источники: ГБЗ РФ, открытые данные компаний
В рамках работ по увеличению производительности «Норникель» ведет модернизацию Талнахской ОФ с целью наращивания ее мощности с 10 до
Кроме того, «Норникель» является мажоритарным владельцем (50,01% акций) Быстринского ГОКа в Забайкальском крае. Предприятие, действующее на базе одноименного скарнового медно-магнетитового месторождения, введено в промышленную эксплуатацию в
Добывающие предприятия холдинга ОАО «УГМК» разрабатывают медноколчеданные, полиметаллические, ванадиево-железо-медное и магнетитовое месторождения Южного и Среднего Урала, Алтая и Северного Кавказа. Добыча меди в основном обеспечивается уральскими медноколчеданными объектами. Срок службы действующих предприятий зависит от крупности месторождений и способа их отработки.
На основных сырьевых активах ОАО «УГМК»: Гайском (Оренбургская обл.) и Юбилейном (Республика Башкортостан) медноколчеданных месторождениях, разрабатываемых подземным способом и обеспечивших в
На остальных медноколчеданных месторождениях Южного и Среднего Урала, обеспечивших еще 43,2% добычи (Осеннее в Оренбургской, Узельгинское, Молодежное, Талганское в Челябинской, Сафьяновское, Ново-Шемурское в Свердловской областях, Западно-Озерное, Озерное, Октябрьское и Камаганское в Республике Башкортостан) срок отработки варьирует от 4 до 13 лет. Исключением является месторождение Осеннее со сроком службы менее года. На Камаганском месторождении добычные работы завершены. На Западно-Озерном месторождении в связи с исчерпанием запасов, доступных для открытой отработки, с
Медноколчеданное Ново-Учалинское месторождение (Республика Башкортостан), имеющее статус разведываемого, обеспечило 4,7% добычи холдинга.
Среди медноколчеданных объектов Северного Кавказа (почти 2% добычи) наиболее длительным сроком обеспеченности (по
АО «Святогор» (входит в структуру ОАО «УГМК») отрытым способом разрабатывает ванадиево-железо-медное месторождение Волковское (Свердловская обл.), обеспечившее 4,6% (
В Алтайском крае ОАО «УГМК» разрабатывает полиметаллические месторождения (2,5% добычи холдинга). Основной вклад в добычу (
Остальной объем добычи холдинга (менее 1%) обеспечивает магнетитовое месторождение Песчанское (Свердловская обл.).
В структуру ОАО «УГМК» также входят 11 обогатительных фабрик, на которых производятся медные концентраты, содержащие 18–23% Cu. Их металлургическая переработка ведется на предприятиях холдинга.
Холдинговая компания АО «Русская медная компания» (АО «РМК») ведет разработку месторождений Урала: медно-порфировых Томинского и Михеевского в Челябинской области, медноколчеданных Весенне-Аралчинского, Джусинского, Чебачьего в Челябинской и Оренбургской областях. Помимо традиционных технологий добычи и переработки медных руд АО «РМК», единственная в России, применяет метод подземного выщелачивания окисленных руд с последующим электролизом растворов и получением катодной меди на Гумешевском месторождении в Свердловской области. Обеспеченность запасами меди действующих мощностей компании не превышает 29 лет.
Кроме того, АО «РМК» через дочернее предприятие ТОО «Актюбинская медная компания» разрабатывает расположенные в Казахстане медноколчаденные месторождения Приорское и 50 лет Октября. Переработка руд осуществляется на собственных ОФ общей мощностью 5 млн т руды в год; их производительность составляет до
Основные перспективы наращивания добычи АО «РМК» связаны с медно-порфировыми месторождениями — разрабатываемым Томинским и подготавливаемым к освоению Малмыжским (Хабаровский край). Для Томинского месторождении в
Металлургический передел концентратов, получаемых предприятиями АО «РМК», ведется внутри страны на собственных заводах, также осуществляются поставки за рубеж.
Компания «Норникель» полностью обеспечивает свои потребности в сырье, в то время как медеплавильные мощности АО «РМК» на Урале испытывают некоторый дефицит концентрата. Вследствие этого РМК, имеющая активы в Республике Казахстан (рудники на месторождениях «50 лет Октября» и Приорское, эксплуатируемые ТОО «Актюбинская медная компания»), импортирует концентрат, загружая свои мощности. Импорт медных концентратов из Казахстана также осуществляет ОАО «УГМК» (поставляется с рудника Бозшаколь компании KAZ Minerals).
Качество медных концентратов, производимых российскими обогатительными фабриками, в целом среднее — содержание в них Cu в основном варьирует от 17 до 23,5%. Исключение составляют концентраты Талнахской ОФ (27,9% Cu), АО «Михеевский ГОК» и АО «Томинский ГОК» (содержание Cu достигает 24,3–24,5%).
Медные концентраты, выпускаемые на российских ОФ, а также часть богатых руд (без обогащения) поступают на медеплавильные заводы для получения черновой меди. Она в свою очередь направляется на рафинировочные предприятия, производящие медные катоды различных марок, в том числе класса «А», торговля которыми ведется на Лондонской бирже металлов. По выпуску рафинированной меди Россия, благодаря импорту концентратов и вовлечению в производственный цикл вторичного сырья, занимает более высокую позицию в мировом рейтинге продуцентов, чем по рудничному производству. В
«Норникель» в целях снижения воздействия на окружающую среду в конце
ОАО «УГМК» также ведет работы по наращиванию металлургических мощностей. АО «Святогор» планирует модернизацию плавильных мощностей по выпуску черновой меди, направленную на полную утилизацию технологических газов и увеличение мощности производства с 80 до
АО «Уралэлектромедь» ведет строительство третьего цеха электролиза меди. Ввод его в эксплуатацию к
АО «РМК» также развивает свои металлургические мощности. АО «Карабашмедь» реализует проект по увеличению производства черновой меди со 150 до
Внешняя торговля
Основной объем производимых в России медных концентратов перерабатывается внутри страны, но часть их экспортируется. Кроме того, Россия ежегодно импортирует медный концентрат, главным образом — из Казахстана. Его ввоз снижается и в
Экспорт медных концентратов, напротив, растет — с
Россия является одним из крупнейших поставщиков рафинированной меди в катодах на мировой рынок: с
Рис. 9 Динамика производства и экспорта рафинированной меди в 2012–2021 гг., тыс. т
Источник: открытые данные компаний, CustomsOnline (таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации), ФТС России
Импорт рафинированной меди осуществляется ежегодно, но в очень небольшом количестве (
Внутреннее потребление
В обрабатывающем секторе промышленности из меди и ее сплавов выпускается продукция широкой номенклатуры: кабельно-проводниковая, прокат (трубы и трубки, листы и полосы, прутки, профили, проволока, слитки, шины, фольга и др.), штампованные изделия (кабельные наконечники, гильзы, шайбы, прокладки), которые находят применение в машиностроении, строительстве, производстве электротехнических и электронных изделий. Получаемый из меди медный купорос используется в качестве фунгицида в сельском хозяйстве, строительстве, текстильной промышленности и др. Разнообразная медная продукция также потребляются домохозяйствами.
На видимое внутреннее потребление необработанной рафинированной меди (без учета последующего экспорта продукции более высокого передела — катанки и др.) в значительной степени влияет наличие/отсутствие вывозной пошлины на медные катоды. В период ее действия видимое потребление превышало
Перспективы развития медной промышленности России
В России имеются перспективы существенного (в 2,4 раза) увеличения добычи меди из недр. В
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |
Удоканское (1) | ||||||||||||||||
Ак-Сугское (2) | ||||||||||||||||
Малмыжское (3) | ||||||||||||||||
Песчанка (4) | ||||||||||||||||
Ново-Учалинское (5) | ||||||||||||||||
Подольское |
1 — начало добычи в 2020 г.; ввод ОФ в 2022 г., гидрометаллургического завода — в 2023 г. 2 — начало добычи в 2024 г., ввод ОФ в 2027 г. 3— ввод ГОКа поэтапно с 2024 по 2025 годы. 4 — начало добычи в 2025 г., ввод ОФ в 2027 г. 5 — подземная отработка запасов среднего яруса (II этап)
Рис. 10 Сроки основных этапов подготовки месторождений меди к эксплуатации (Источник: протоколы ЦКР-ТПИ Роснедр, открытые данные компаний)
ООО «Удоканская медь» (резидент ТОР «Забайкалье») ведет работы на Удоканском месторождении медистых песчаников и сланцев в Забайкальском крае. Отработка месторождения будет вестись открытым способом в 3 этапа. Согласно проекту, I этап будет продолжаться до
Таблица 3 Основные проекты освоения медных месторождений
Месторождение (субъект РФ) | Способ отработки | Проектная мощность по добыче | Другие извлекаемые компоненты | Экономическая освоенность района | Этап реализации проекта | |
руды, млн т в год | меди*, тыс. т в год | |||||
ООО «Байкальская горная компания» (USM Holdings Ltd.), резидент ТОР «Забайкалье» | ||||||
Удоканское (Забайкальский край) | Открытый |
I оч. – не менее 12 II оч. – до 48 | I оч. – 136,1 (производство Cu в концентрате); 62,9 (катодная медь) | Ag | Район освоен | Строительство (начаты добычные работы) |
ООО «Башкирская медь» (ОАО «УГМК») | ||||||
Подольское (Респ. Башкортостан) | Подземный | 4,3 | 85,1 | Zn, Au, Ag, Ga, In, Se, Te, Cd, S | Район освоен | Строительство |
АО «Учалинский ГОК» (ОАО «УГМК») | ||||||
Ново-Учалинское (Респ. Башкортостан) | Подземный | I оч. – 1,6 II оч. – до 2,8 | I оч. – 16 II оч. – до 28 | Zn, Au, Ag, Se, Te, In, Ge, Cd, S | Район освоен | Строительство |
ООО «Голевская ГРК» (Группа «ОНЭКСИМ») | ||||||
Ак-Сугское (Республика Тыва) | Открытый | 24 | 151 | Mo, Au, Ag, Re | Район не освоен | Строительство |
ООО «ГДК «Баимская» (KAZ Minerals Plc.) | ||||||
Песчанка (Чукотский АО) | Открытый | 70 | 300 (производство Cu в концентрате) | Mo, Au, Ag, Re | Район слабо освоен | Разведка, Проектирование |
ООО «Амур-Минералс» (АО «РМК») | ||||||
Малмыжское (Хабаровский край) | Открытый | II оч. – 90 | 247 (производство Cu в концентрате) | Au, Ag | Район освоен | Строительство |
* если не указано иное Источники: протоколы ЦКР-ТПИ Роснедр, открытые данные компаний
В
ООО «Амур-Минералс» (входит в структуру АО «РМК», с апреля
Кроме того, АО «Томинский ГОК» (структурное подразделение АО «РМК») реализует в Челябинской области трансграничный проект освоения мелкого по запасам меди Тарутинского скарнового месторождения (недропользователь ООО «Восточный базис»). Работы ведутся совместно с компанией Polymetal, которой принадлежит восточная часть объекта (Восточно-Тарутинское месторождение), расположенная на территории Казахстана. Плановый объем добычи руды открытым способом составит
Основные инвестиции ОАО «УГМК» направлены на развитие горных предприятий ООО «Башкирская медь» и АО «Учалинский ГОК» в Республике Башкортостан.
ООО «Башкирская медь» продолжает строительство подземного рудника для отработки Подольского и Северо-Подольского месторождений единым шахтным полем — ведется строительство вертикальной шахты «Восточная», возводится шахтный копер. В
АО «Учалинский ГОК» готовит к освоению подземным способом Ново-Учалинское месторождение. С июня
ООО «Голевская ГРК» (входит в Группу «ОНЭКСИМ») ведет освоение Ак-Сугского медно-порфирового месторождения в Республике Тыва; проект реализуется в составе КИП «Енисейская Сибирь». в
В начале
Компания ООО «ГДК «Баимская» (принадлежит казахстанской KAZ Minerals plc, с апреля
В июле
В России также реализуется ряд проектов на базе средних по запасам меди сульфидных медно-никелевых месторождений Красноярского края (Кингашское, Верхнекингашское, Масловское, Черногорское), медноколчеданных объектов Урала (Ново-Шайтанское в Свердловской области) и Северного Кавказа (Худесское в Карачаево-Черкесской Республике).
Воспроизводство сырьевой базы меди России
По состоянию на 01.01.2022 в России действовали 315 лицензий на право пользования недрами: 89 на разведку и добычу меди (в том числе в качестве попутного компонента), 60 совмещенных (на геологическое изучение, разведку и добычу) и 166 на геологическое изучение с целью поисков и оценки (из них 144 выданы по «заявительному» принципу).
В пределах Арктической зоны Российской Федерации действовали 52 лицензии на право пользования недрами: 14 на разведку и добычу меди (в том числе в качестве попутного компонента), 6 совмещенных и 32 на геологическое изучение с целью поисков и оценки (из них 28 выданы по «заявительному» принципу).
Рис. 11 Динамика финансирования ГРР на существенно медных и медьсодержащих объектах за счет собственных средств недропользователей с распределением по геолого-промышленным типам объектов в 2012–2021 гг. и план на 2022 г., млн руб.
Источник: данные Роснедр
Основные ГРР, проводимые за счет собственных средств недропользователей в
В
В
Таблица 4 Основные результаты ГРР на медь, проведенных за счет собственных средств
недропользователей в
Год постановки на учет | Месторождение (субъект РФ) | Геолого-промышленный тип | Недро- пользователь | Причина изменения запасов | Прирост/убыль запасов категорий, тыс. т | |
А+В+С1 | С2 | |||||
2020 | Кондёр, участок Аномальный (Хабаровский край) | Медно-платинометальный | ООО «Кондёр Рудный» | Разведка (впервые учитываемое) | 16,6 | 33,5 |
2020 | Октябрьское (Респ. Башкортостан) | Медноколчеданный | АО «Бурибаевский ГОК» | Переоценка | –87,2 | –22,2 |
2020 | Томинское (Челябинская обл.) | Медно-порфировый | АО «Томинский ГОК» | Переоценка | 80,5 | –27,6 |
2020 | Осеннее (Оренбургская обл.) | Медноколчеданный | ПАО «Гайский ГОК» | Переоценка | 32,6 | 5,6 |
2021 | Малмыжское (Хабаровский край) | Медно-порфировый | ООО «Амур Минералс» | Разведка | 4909,9 | -1757,4 |
2021 | Михеевское (Челябинская обл.) | Медно-порфировый | АО «Михеевский ГОК» | Разведка | 30,6 | 52,4 |
2021 | Томинское (Челябинская обл.) | Медно-порфировый | АО «Томинский ГОК» | Эксплуатационная разведка | 105,4 | — |
Переоценка | 368,1 | 1294,9 | ||||
2021 | Викша (Респ. Карелия) | Малосульфидный платинометальный | ООО «Семченское Золото» | Разведка | 72,4 | 38,4 |
2021 | Кун-Манье (Амурская обл.) | Сульфидный медно-никелевый | АО «Кун-Манье» | Разведка | 276,2 | -17 |
2021 | Чинейское, участок Рудный (Забайкальский край) | Медно-сульфидный платинометальный) | ОАО «ГМП «Забайкалинвест» | Разведка | 185,3 | 589,8 |
2021 | Октябрьское (Залежи Северная 3 и 4) (Красноярский край) | Сульфидный медно-никелевый | ПАО «ГМК «Норильский никель» | Разведка | 201,1 | -416,9 |
Техногенные месторождения | ||||||
2020 | Хвостохранилище ЦОФ Солнечного ГОКа (Хабаровский край) | медьсодержащие «хвосты» обогащения касситерит-силикатных руд | ООО «Геопром-инвест» | Разведка (впервые учитываемое) | 130,9 | 0 |
Источники: ГБЗ РФ, протоколы ФБУ «ГКЗ», ТКЗ
По итогам
Рис. 12 Динамика прироста/убыли запасов меди категорий А+В+C1 и ее добычи из недр в 2012–2021 гг., тыс. т
Источник: ГБЗ РФ
В целом с учетом разведки, переоценки, добычи и потерь при добыче запасы меди категорий А+В+C1 увеличились на
Рис. 13 Динамика запасов меди в 2012–2021 гг., млн т
Источник: ГБЗ РФ
Для расширения сырьевой базы действующих и перспективных производств недропользователи продолжают разведочные работы на флангах и глубоких горизонтах месторождений как существенно медных типов руд: медноколчеданных Гайском (Оренбургская обл.), Западно-Озерном и Ново-Учалинском (Республика Башкортостан), сульфидном медно-никелевом Талнахском (Красноярский край), так и комплексных медьсодержащих: малосульфидном платинометалльном Федорова Тундра (Мурманская обл.), медно-золоторудном Лобаш-1 (Республика Карелия) и др. (рис. 14).
Рис. 14 Объекты проведения геологоразведочных работ за счет всех источников финансирования на медь в
Источник: данные Роснедр
Несмотря на наличие мощной сырьевой базы меди, в долгосрочной перспективе Россия может столкнуться с дефицитом ее запасов, поскольку перспективы их прироста невысоки — прогнозные ресурсы категорий P1 и P2 в пересчете на C2усл. составляют
Рис. 15 Соотношение запасов и прогнозных ресурсов меди, млн т
Источник: ГБЗ РФ, Сборник «Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих полезных ископаемых РФ»
Если в структуре балансовых запасов ведущая позиция принадлежит сульфидно-медно-никелевому типу руд, то в прогнозных ресурсах наиболее достоверных категорий — медно-порфировому типу, на долю которого приходится 37% ресурсов категории P1 и 24% — категории P2. Вторым по прогнозной значимости типом руд является медноколчеданный: 28% ресурсов категории P1 и 43% — категории P2. С рудами сульфидного медно-никелевого типа связано лишь 13% ресурсов категории P1 и 18% — P2. К значимым также относится медьсодержащий колчеданно-полиметаллический тип, вносящий еще 6% ресурсного потенциала по категории P1 и 10% — по категории P2. Среди остальных восьми типов локальное значение имеют объекты трех типов: медистые глины и скарны, малосульфидный платинометалльный медно-никелевый и медно-молибден-порфировый — в сумме 14% по категории P1 и 5% — по P2.
Территориальное распределение объектов с оцененными прогнозными ресурсами рассматриваемых категорий в целом соответствует географии балансовых запасов и связано как с традиционными районами добычи меди (Урал, Алтай, Норильский промышленный район, Кольский полуостров и др.), так и перспективными центрами добычи — Хабаровский край и Чукотский АО (рис. 16).
Рис. 16 Распределение прогнозных ресурсов категорий Р1 и Р2 меди между субъектами Российской Федерации (тыс.т)
Источник: Сборник «Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих полезных ископаемых РФ»
По качеству оруденения объекты с ресурсным потенциалом уступают месторождениям, запасы которых находятся на государственном учете; исключением являются только объекты медно-порфирового типа и медистых глин.
Прогнозные ресурсы меди категорий P1 и P2 апробированы на 138 объектах, включая один объект в Российском разведочном районе в Тихом океане. Однако на воспроизводство запасов меди может оказать влияние только 41 объект, ресурсы категорий P1 и P2 каждого из которых превышают 200 и
В России ежегодно ведутся геологоразведочные работы ранних стадий, направленные на воспроизводство сырьевой базы меди. В течение последнего десятилетия бюджетное финансирование ГРР ранних стадий демонстрировало в целом положительную динамику (рис. 17). В
Рис. 17 Динамика финансирования ГРР на медьсодержащих объектах за счет средств федерального бюджета с распределением по геолого-промышленным типам руд в 2012–2021 гг. и план на 2022 гг., млн руб.
Источник: АС «Минерал-Финансы», Роснедра
С
На
В
Таблица 5 Результаты завершенных в
Год апробации/ завершения ГРР | Объект (субъект РФ) | Геолого-промышленный тип | Локализация ресурсов категорий, тыс. т | |
Р1 | Р2 | |||
2021 | Холодная перспективная площадь (Алтайский край) | Полиметаллический | 82,5 | — |
2022 | Центрально-Анаджаканская перспективная площадь (Хабаровский край) | Медно-порфировый | — | 800* |
2022 | Мечивеемская перспективная площадь (Магаданская обл.) | Медно-порфировый | — | 1000* |
2022 | Шхиперская перспективная площадь (Магаданская обл.) | Медно-порфировый | — | 1000* |
2022 | Мамбетовско-Карагайская перспективная площадь (Республика Башкортостан) | Медно-цинковоколчеданный | 400* | 120* |
2022 | Новоникольская перспективная площадь (Алтайский край) | Полиметаллический | 27* | 64* |
* ожидаемые показатели Источники: ФГБУ «Росгеолфонд», Роснедра
В
В
С
Работы, направленные на геологическое изучение, поиски и оценку месторождений меди, также ведут недропользователи. На объекты медно-порфирового оруденения нацелены ГРР, проводимые ООО «Амур Минералс» на участке Понийский в Хабаровском крае, ООО «Заполярная строительная компания» и АО «Рудник Александровский» — на Западно-Мостовской площади и Боровом проявлении в Забайкальском крае. Работы по поиску золото-меднопорфировых руд ведут ООО «Промышленные инвестиции» — на Лугоканской площади в Забайкальском крае и ООО «Амур Минералс» — на участке Северный Малмыж в Хабаровском крае. Установлением молибден-медно-порфирового оруденеия на Оперативной площади в Красноярском крае занимается ООО «Золото Челюскин». На локализацию руд сульфидного медно-никелевого типа нацелены работы ПАО «ГМК «Норильский никель», проводимые в Красноярском крае на Южно-Ергалахском участке, Моронговской, Медвежьей, Мастах-Салинской, Самоедской и др. площадях. Кроме того, ведутся работы на Западном фланге Октябрьского месторождения, расположенного в Норильском промышленном районе. Выявлением среднемасштабных объектов с рудами медноколчеданного типа занимается ООО «Новопетровское» на одноименном рудопроявлении в Республике Башкортостан, ООО «Уралполиметалл» — на участке Блявинский в Оренбургской области; медистых песчаников и сланцев — ООО «Тува-Кобальт» на Ункурском рудопроявлении в Забайкальском крае.
Таким образом, достаточно крупная и развитая сырьевая база меди позволяет России входить в число крупнейших мировых производителей этого металла. Ввод в эксплуатацию новых месторождений позволит стране в ближайшей перспективе удвоить добычу и войти в первую пятерку мирового рейтинга продуцентов рудничной меди. При этом в структуре добычи существенно вырастет доля медно-порфировых объектов. География медедобывающей отрасли расширится — ее новые центры появятся на Дальнем Востоке (Чукотский АО, Хабаровский и Забайкальский края) и в Сибири (Республика Тыва). В то же время инвестиционные проекты базируются на месторождениях, расположенных вдали от горнопромышленных центров (Песчанка, Удоканское, Малмыжское, Ак-Сугское) и требующих значительных капиталовложений в их освоение. Кроме того, только проект освоения Удоканского месторождения предусматривает строительство металлургического предприятия и производство катодной меди. Товарной продукцией остальных создаваемых предприятий является медный концентрат — продукт с низкой добавленной стоимостью, который из-за удаленности объектов от металлургических центров страны будет в непереработанном виде направляться на экспорт в страны АТР. В связи с этим весьма актуально создание центра цветной металлургии на Дальнем Востоке, что будет иметь не только экономическое, но и социальное и геополитическое значение.
Для геологоразведочных работ ранних стадий, выполняемых за счет средств федерального бюджета, в число приоритетных задач прежде всего входит наращивание сырьевой базы меди Дальнего Востока с учетом государственной программы по опережающему развитию и повышению инвестиционной привлекательности этого региона. Важным направлением также является воспроизводство сырьевой базы меди в горнорудных районах Урала и Сибири.
Важным направлением для достижения этой же цели является более детальное изучение в рамках федерального проекта «Геология: возрождение легенды» перспективных площадей, выявленных ранее в ходе работ по государственным контрактам.
В среднесрочной перспективе (с